Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — FY2020 Earnings Presentation

27 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 12, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料

    2020年3月期 決算説明資料 2020年５月12日 東証１部 コード6569 0

  2. Slide 2: サマリー

    サマリー ■2020年3月期 実績 ・2020年3月期連結実績 前期比増収増益となる（経常利益） ・自動車関連は堅調に推移するが、下期以降、一部減少となる ・電子デバイス関連は本格的な回復には至らず ・新型コロナウィルス感染拡大による影響が発生し始めるが、 2020年３月期連結業績への影響は限定的 ■2021年3月期 連結業績予想 新型コロナウイルス感染拡大による影響を現段階において合理的に 算定することが困難であることから、2021年3月期業績予想は未定 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1 ・2020年３月期の連結

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2020年3月期 決算概要 １-１ 活動の概況 １-２ 今後の見通し 2.株主還元方針 3.補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2 2

  4. Slide 4: 1. 2020年3月期 決算概要

    1. 2020年3月期 決算概要 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3 ・2020年３月期決算概要についてご説明いたします。 3

  5. Slide 5: 2020年3月期 単体業績ハイライト

    2020年3月期 単体業績ハイライト 売上高は、自動車関係は上期は好調に推移したが、下期に一部減少がみられた。電子デバイスは本格的な 回復に至らず、また全体として稼働状況が低調であったことなどにより 前期比9.0％増に留まる 費用面では、採用費用や研修費用などが増加したが、費用全般の抑制に努め、営業利益額は前期比5.3％増 となる （単位：百万円） 19年３月期 20年３月期 対前期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 63,474 100.0% 69,209 100.0% 5,734 9.0% 売上総利益 11,603 18.3% 12,492 18.1% 889 7.7%

  6. Slide 6: 2020年3月期 四半期単位の単体業績推移

    2020年3月期 四半期単位の単体業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 17,775 18,000 17,478 17389 1,400 仮数字 16,962 16,566 16,542 1,204 1,200 1,044 16,000 15,378 940 1,000 14,590 783 14,100 800 703 663 14,101 14,000 577 600 468 12,657 443 12,325 399 12,000 400 337 312 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q

  7. Slide 7: 2020年3月期 連結業績ハイライト

    2020年3月期 連結業績ハイライト 総合人材サービス事業： 技能社員、アカウント企業戦略を引き続き展開 在籍の増加や1人当たり売上高の上昇により売上高は増加。費用面では採用、研修などの費用が増加 その他の事業：すいとぴー東戸塚入居者増により売上高は増加。費用面で入居者増加のための人件費等 が増加したが、既存施設での費用抑制などにより、前期より赤字幅は縮小となる （単位：百万円） 19年３月期 20年３月期 対前期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 69,161 100.0% 74,966 100.0% 5,805 8.4% 売上総利益 12,239 17.7% 13,11

  8. Slide 8: 2020年3月期 四半期単位の連結業績推移

    2020年3月期 四半期単位の連結業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 20,000 19,248 1,400 仮数字 18,814 18,920 18,435 17,983 1,165 17,942 1,200 1,039 16,784 914 1,000 15,521 15,999 15,613 767 800 717 15,000 650 14,166 13,907 600 542 477 381 396 372 400 304 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q

  9. Slide 9: 1-1 活動の概況

    1-１ 活動の概況 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8 8

  10. Slide 10: 2020年3月期 業績サマリー

    2020年3月期 業績サマリー 連結業績 売上高 74,966百万円 （前期比 + 5,805百万円） ⚫ 売上高 前期比増収（+8.4％） 営業利益 3,061百万円 ⚫ 営業利益 前期比増益（＋6.7％） （前期比 + 191百万円） ⚫ 自動車は、上期はアカウント企業Gを中心とした需要増加に伴い好調に 業種別売上高 （対前期） 推移、下期には一部で需要の落ち込みが見られたものの、新車種投入に 自動車 …+ 26.0％ よる需要が増加し、全体としては増加となる 電子デバイス …▲ 0.6 % ⚫ 電子デバイスは、製品需要が停滞で推移したことにより、一部の企業で は増加となるが、全体では減少

  11. Slide 11: 2020年3月期 業種別売上高（単体）

    2020年3月期 業種別売上高（単体） 売上高構成比推移 修正後2 （単位：百万円） 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 電子デバイス 10,650 ▲1.5％ （15.3％） 一部の半導体企業の需要は増加したが、 10,808 電子部品関連企業の多くは市況低迷が （17.0％） ▲5.7％ 9,061 （13.1％） 続き、回復には至らず、売上高は減少 9,605 となる （15.1％） 17,828 ▲0.6 ％ （25.8％） 17,927 （28.3％） 自動車 下期以降、一部の企業では生産が減少と なったが、全体としてはアカウント企業 31,667 25,130 +26.0

  12. Slide 12: 2020年3月期 4半期単位業種別売上高（単体）

    2020年3月期 4半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密 その他 2,774 2,563 2,680 2,890 （14.4％） 2,619 2,631 （15.4％） （15.9％） （17.0％） （15.8％） （15.9％） 2,690 2,182 2,607 （17.5％） 2,317 2,190 （12.3％） 2,427 2,348 2,371 （13.3％） （12.5％） （17.9％） （14.3％） （14.2％） （14.3％） 2,404 2,424 （15.6％） 4,650 （16.6％） 4,633 4,487 （26.2

  13. Slide 13: 一人当たり売上高推移（単体）

    一人当たり売上高推移（単体） 2020年３月期累計 一人当たり売上高397千円（対前期+5,500円） 高単価の自動車アカウント企業を中心とした配属を推進したが、全体としては、残業時間や休日出勤の 減少により一人当たり売上高は微増に留まる 一人当たり売上高（月平均換算） 一人当たり売上高（四半期単位） （単位：千円） （単位：千円） 450 450 391 397 400 367 410 403 344 396 397 400 392 391 350 379 383 300 ＋5,500円 /年 350 250 ＋24,500円 /年 ＋22,000円 200 /年 300 150 100 2

  14. Slide 14: 在籍推移（単体）

    在籍推移（単体） 期末在籍人数の推移 （単位：名） 14,770 15,000 対前期末比 728名（5.2％） 14,042 14,000 ４Qでは新車種投入した自動車関 13,000 連企業、半導体企業を中心に増 12,444 ＋728名 加し、３Q末比+132名 12,000 /年 11,497 ＋1,598名 /年 自動車では新車種投入した企業 11,000 10,561 は増加したが、一部では下期需 ＋947名 要減により在籍減少となった 10,000 /年 電子部品、精密・電気機械関連 9,000 ＋936名 企業では在籍が増加した半導体 /年 企業もあったが、電子部品の需 8,0

  15. Slide 15: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） 技能社員数推移 （単位：名） 5,250 5,085 技能社員は引き続き増加。 4,803 自動車、電機アカウント企業を 4,501 中心に配属、シェア拡大を図る 3,904 3,459 2,611 引き続き、顧客ニーズに的確に 対応するため、戦略的に技能社員 2,034 の育成と配属を進めていく 1,600 18年3月期末 19年3月期 19年3月期 19年3月期 19年3月期末 20年3月期 20年3月期 20年3月期 20年3月期末 6月末 9月末 12月末 6月末 9月末 12月末 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rig

  16. Slide 16: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） アカウント企業グループ売上高と構成比 （単位：百万円） 35,000 30,696 44.6% 2020年3月期におけるアカウント企業売上高 30,000 27,454 44.4% シェア率は44.4％となる 25,000 44.4% 44.2% （2020年３月期３Ｑ 43.8％） 44.0% 20,000 43.8% 43.3% 43.6% 15,000 43.4% 自動車企業Ｇ･･･下期以降、一部で需要減となるが、 10,000 43.2% 新車種投入企業の需要が増加、技能社員の積極的 43.0% 配属により売上高増加となる 5,000 42.8% 電機企

  17. Slide 17: 離職率（単体）

    離職率（単体） 2020年３月期 全体の離職率は4.7％ （対2019年３月期 +0.1P） 技能社員の離職率は2.0％ （対2019年３月期 +0.5P） 生産減少により縮小となる職場が増加、他職場への異動を促進したが、離職率は上昇 離職率推移 （単位：％） 7 5.9 6 5.5 4.9 4.7 4.7 4.6 4.4 4.6 5 全体 4 3 技能社員 1.9 2.0 1.7 1.8 2 1.5 1.5 1 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期1Q 20年3月期2Q 20年3月期3Q 20年3月期 （4~6月） （4~9月） （4~12月） （4~3月

  18. Slide 18: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） 2020年3月期コース別教育実績（延べ人数） （単位：名） （参考） 3Q 4Q 研修名 （10～12月） (1~3月） 20年3月期 19年3月期 教育受講者数は前期より 累計 累計 大幅に増加、就業者の能力 技能社員教育 589 495 技能社員スタンダード教育 1,960 2,522 を高め、市場シェアの拡大 と業績拡大を図る 認定訓練教育 38 33 認定職業訓練校（宮城県・長野県） 200 318 製造教育 1,526 ものづくり教育 1,340 製造スタッフ配属前実習、移動教育等 3,895 3,047 需要が引き続き増加してい る半導体製造企業配属向け 安全教育

  19. Slide 19: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 その他の事業実績 （単位：百万円） 19年3月期 20年３月期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 2,485 100.0% 2,796 100.0% 310 12.5% 経費 2,732 110.0％ 2,850 101.9% 117 4.3% 営業損失 ▲247 ▲10.0％ ▲54 ▲1.9% 193 ⚫ 売上高は、6号館入居数増により増加となる ⚫ 入居者数未達およびサービス安定化を企図したへルパー投入による原価増の為、通期営業損失は54百万円 ⚫ 3月に入り、入居者内覧者数や在宅事業に新型コロナウイルスの影響が出始めている 施設入

  20. Slide 20: 1-2 今後の見通し

    1-2 今後の見通し Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 19 19

  21. Slide 21: 今後の市場動向と対応について

    今後の市場動向と対応について ※新型コロナウィルスの感染拡大の影響で世界経済の停滞は避けられない見通し ※当社の顧客である国内製造業の生産動向や移動制限に伴う人材採用にも影響を 与えるなど、先行きの不透明さが増加している ・このコロナ感染拡大の与える影響について、現時点では合理的な算定が困難であるため、 2021年３月期連結業績予想および配当予想は未定とし、今後、連結業績予想の開示 が可能となった時点で速やかに公表いたします ・中期経営計画についても開示可能となった時点で公表いたします 【コロナウィルス感染拡大の当社事業へ与える影響について】 ・消費者の購買意欲の低下による製品需要の落ち込みに

  22. Slide 22: 2. 株主還元方針

    2. 株主還元方針 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21 ・株主還元についてご説明いたします。 21

  23. Slide 23: 株主還元方針

    株主還元方針 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、成長投資のための 資金の確保及び事業環境の変化に対応できる企業体質の強化とのバランスを考慮しつつ、株主の皆さまへ 安定した利益還元を継続することを基本方針としております。 2020年３月期の期末配当につきましては、2019年５月10日に「2019年３月期 決算短信[日本基準] （連結）配当予想」で公表いたしました一株当たり配当金額（25.00円）を予定しております。 2021年３月期の配当予想につきましては、現段階では未定としております。今後、業績予想の開示が可能と なった段階で、速やかに公表いたします

  24. Slide 24: 3. 補足資料

    3. 補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 23 23

  25. Slide 25: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 2019.3末 2020.3末 増減額 Point 金額 構成比 金額 構成比 ①事業拡大による増加 流動資産 14,174 67.4 15,622 69.5 1,447 事業の拡大により、流動資産の 現金及び預金 5,633 26.8 6,365 28.3 731 現金及び預金、受取手形及び売掛 受取手形及び売掛金 7,757 36.9 8,434 37.5 676 金等が増加しました。 固定資産 6,844 32.6 6,871 30.5 26 ②投資その他資産の増加 有形固定資産 4,942 23.5 4,754 21.1 ▲188 シルバー人材雇用

  26. Slide 26: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2019.3期 2020.3期 Point ①営業活動によるキャッシュ・フロー 増減額 税金等調整前当期純利益、減価 金額 金額 償却費及び未払消費税等の増加に よる収入が、事業拡大による売上 債権の増加及び法人税等の支払等 による支出を上回り、1,922百万 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,565 1,922 ▲642 円の収入となりました。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 0 ▲289 ▲290 有価証券の取得及び設備投資に よる支出が、政策保有株式の売却 による収入を上回り、289百万円 の支出と

  27. Slide 27: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見 通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 経営企画本部 広報・IR部 電話 ： 045-777-7630 E-mail ： ir@nisso.co.jp URL ： https://www.nisso.co.jp/ Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved

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