Slide 1: Geschäftszahlen H1/Q2 2017
Geschäftszahlen H1/Q2 2017 Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO Wiesloch, 10. August 2017
Slide 2: Agenda
Agenda Highlights H1 2017 Finanzkennzahlen H1/Q2 2017 Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 2 MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Slide 3: Highlights H1 2017
Highlights H1 2017 Gesamterlöse legen um 6 Prozent auf 300,6 Mio. Euro zu Operatives EBIT steigt auf 15,9 Mio. Euro (H1 2016: 9,3 Mio. Euro) Höchste Zuwachsraten im Vermögensmanagement (+16 %), in der Finanzierung (+13 %) und der Immobilienvermittlung („übrige Beratungsvergütungen“ +65 %) St
Slide 4: Agenda
Agenda Highlights H1 2017 Finanzkennzahlen H1/Q2 2017 Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 4 MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Slide 5: H1: Stärkstes erstes Halbjahr seit fünf Jahren
H1: Stärkstes erstes Halbjahr seit fünf Jahren Gesamterlöse in H1 Mio. Euro 350 300,6 300 283,6 244,9 250 224,3 226,9 265,3 281,3 291,6 275,7 200 226,5 237,3 204,5 205,4 216,8 216,0 150 Umsatzerlöse Provisionserlöse 100 Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse 50 11,5 11,4 10,8 10,3 10,3 0 8,3 10
Slide 6: Starker Anstieg im Vermögensmanagement und in der Immobilienvermittlung
Starker Anstieg im Vermögensmanagement und in der Immobilienvermittlung („Übrige Beratungsvergütungen“) Umsatzerlöse Mio. Euro Vermögensmanagement: Q2 2016 Q2 2017 in % H1 2016 H1 2017 in % • Betreutes Vermögen steigt auf 32,0 Mrd. Euro (31. März Altersvorsorge 45,3 42,0 -7 81,6 77,2 -5 2017: 31
Slide 7: Altersvorsorge: MLP bleibt Marktführer bei innovativen Garantien
Altersvorsorge: MLP bleibt Marktführer bei innovativen Garantien MLP Produktmix Beitragssumme Altersvorsorge bei neu vermittelten Verträgen Mio. Euro (13%) 1400 1.306 1.237 19% 1200 Q2 Q2 Rein fondsgebunden 1000 (15%) 724 670 7% 800 Klassik H1 2017 600 Neue Garantien 400 Q1 Q1 Vorjahreswerte in Klam
Slide 8: Q2: Gesamterlöse steigen um 5 Prozent auf 137,6 Mio. Euro
Q2: Gesamterlöse steigen um 5 Prozent auf 137,6 Mio. Euro Gesamterlöse in Q2 Mio. Euro 160 140 131,3 137,6 108,1 115,0 120 107,9 127,5 121,7 132,7 126,8 100 Umsatzerlöse 106,2 Provisionserlöse 111,5 103,7 98,1 98,3 103,9 80 Erlöse aus dem Zinsgeschäft 60 Sonstige Erlöse 40 20 5,6 5,6 5,3 5,1 5,2 4,2
Slide 9: H1: Operatives EBIT mit 15,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr
H1: Operatives EBIT mit 15,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr Gewinn- und Verlustrechnung Mio. Euro Einmalaufwendungen für neue Konzernstruktur: Q2 2016 Q2 2017 H1 2016 H1 2017 • H1 2017: 1,4 Mio. € (1,6 Mio. €) Gesamterlöse 131,3 137,6 283,6 300,6 • Q2 2017: 0,6 Mio. € (1,4 Mio. €) Operatives EBIT*
Slide 10: Eigenmittelquote von 16,3 Prozent
Eigenmittelquote von 16,3 Prozent Mio. Euro Aktiva 31.12.2016 30.06.2017 Immaterielle Vermögenswerte 168,4 164,9 Eigenkapitalquote: 19,4 % Finanzanlagen 162,3 194,1 Eigenmittelquote: 16,3 % Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 626,5 677,7 Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschä
Slide 11: Agenda
Agenda Highlights H1 2017 Finanzkennzahlen H1/Q2 2017 Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 11 MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Slide 12: MLP betreut 522.900 Privat- und 19.400 Firmenkunden
MLP betreut 522.900 Privat- und 19.400 Firmenkunden Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden Privatkunden • Zusammengefasste Einzelpersonen: Anzahl Privatkunden (Familien) (Familien) Paarbeziehung oder Eltern-Kind-Verwandtschaft und 517.400 31.12.2016 demselben Kundenberater zugeord
Slide 13: MLP gewinnt 10.000 Neukunden (Familien)
MLP gewinnt 10.000 Neukunden (Familien) Bruttoneukunden (Familien) Kundenberater 12.000 10.000 2.000 1.925 1.913 1.895 9.300 10.000 1.750 8.000 6.000 1.500 4.000 1.250 2.000 0 1.000 H1 2016 H1 2017 30.06.2016 31.03.2017 30.06.2017 13 % der Neukunden im H1 2017 wurden online gewonnen Seite 13 MLP H
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Agenda Highlights H1 2017 Finanzkennzahlen H1/Q2 2017 Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 14 MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Slide 15: Strategische Initiativen verlaufen planmäßig
Strategische Initiativen verlaufen planmäßig Stoßrichtung Umsetzung 1 • Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunfts- Organisches investitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung Wachstum • Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft durch Fokussierung auf Kernthemen für jun
Slide 16: Regulierte Bankaktivitäten künftig in einem Unternehmen gebündelt
Regulierte Bankaktivitäten künftig in einem Unternehmen gebündelt Bisherige Aufstellung Geplante Aufstellung MLP AG MLP SE FERI AG MLP FDL AG DOMCURA AG FERI AG MLP MLP DOMCURA nordias Banking Finanz- AG GmbH AG beratung SE Heutiges Leistungsspektrum für Kunden bleibt erhalten Bessere Möglichkei
Slide 17: Weitere Fokussierung im Hochschulbereich
Weitere Fokussierung im Hochschulbereich MLP Privatkundengeschäft Bisher Seit 1. Juli 2017 Berater <6 Jahre Zugehörigkeit Berater >6 Jahre Zugehörigkeit 4 Bereichsvorstände 1 Bereichsvorstand 4 Bereichsvorstände Regionalmanager Geschäftsstellenleiter (angestellt) Geschäftsstellenleiter Leiter Hochsc
Slide 18: Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge
Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge Provisionserlöse im ersten Halbjahr (alle Sparten, exkl. Altersvorsorge) Mio. Euro 300 250 204,2 183,8 • Durchschnittliches 200 Wachstum +12,3% 143,3 150 121,2 p.a. seit 2009 111,0 121,1 110,8 90,2 100 80,6 50 0 H1 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012
Slide 19: Online-Produktabschluss bei einfachen Produkten erfolgreich angelaufen
Online-Produktabschluss bei einfachen Produkten erfolgreich angelaufen Online-Produktabschluss • 13 Prozent der Neukunden im H1 2017 über Online-Produktabschluss gewonnen • Weitere Produkte folgen ab 2017 sukzessive • Mehr als 50.000 Erstkontakte 2016 online erreicht • Neues Kundenportal ist im Apri
Slide 20: Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet
Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Operatives EBIT Mio. Euro 50 45,0 2017 45 Erlöse Altersvorsorge 0 40 35,1 9,0 35 Erlöse Krankenversicherung 0 30 15,4 25 Erlöse Vermögensmanagement + 20 36,0 15 Erlöse Sachversicherung + 10
Slide 21: Zusammenfassung
Zusammenfassung MLP hat im ersten Halbjahr ein gutes Fundament gelegt Strategische Initiativen verlaufen planmäßig Entscheidend im Geschäftsmodell bleibt weiterhin das zweite Halbjahr, vor allem das Schlussquartal Nach wie vor große Belastungen in den Märkten – vor allem in der Altersvorsorg
Slide 22: Agenda
Agenda Highlights H1 2017 Finanzkennzahlen H1/Q2 2017 Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 22 MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen
Slide 23: Kontakt
Kontakt MLP Corporate Communications Alte Heerstr. 40 69168 Wiesloch Deutschland Jan Berg, Bereichsleiter Corporate University/Corporate Communications Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications Tel.: +49 (0) 6222 308 8310 Fax: +49 (0) 6222 308 1131 investorrelations@ml