Slide 1: 2015年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2015年3⽉期（第19期） 第2四半期 決算説明会資料 (2014年7⽉ 9⽉) (2014年7⽉〜9⽉) 2014年10⽉31⽇ ⽇本通信株式会社
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ. はじめに （代表取締役社⻑ 三⽥ 聖⼆） Ⅱ. 第2四半期決算の概要 第 四半期決算 概要 （代表取締役副社⻑ 福⽥ 尚久） Ⅲ. 現在の取り組み （ 同 上 ） Ⅳ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された⾒解、⾒通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の⾒通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: (FUMl(c
(FUMl(c URAL = =H # Ho — —
Slide 4: 今日のMVNO市場
今⽇のMVNO 今⽇の MVNO市場 市場 ユーザー数 今⽇の MVNO市場 マジョリティ層 1.1% アーリーアダプター層 ア リ アダプタ 層 時間 3
Slide 5: 日本通信の戦略
⽇本通信の戦略 産業を創出する 産業を育てる その結果 エンジョイする 4
Slide 6: iPhone版 03スマホ
03スマホ iPhone版
Slide 7: 20-F HH RAORS
5 20-F HH RAORS ARRAN a ALR ta eA
Slide 8: 第2四半期 実績（連結）
第2四半期 実績 実績（連結） （連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 15/3期 Q1 15/3期 Q to Q Q2 14/3期 Y to Y 売上⾼ 1,142 100.0% 1,303 100.0% ▲ 160 ▲12.3% 1,014 100.0% 128 12.6% 売上原価 550 48 2% 48.2% 735 56 4% 56.4% ▲ 184 ▲25 1% ▲25.1% 490 48 4% 48.4% 59 12 2% 12.2% 差引売上総利益 592 51.8% 568 43.6% 23 4.1% 524 51.7% 68 13.0% 販売費及び⼀般管理費 4
Slide 9: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 15/3期 Q1 15/3期 Q to Q Q2 14/3期 Y to Y 流動資産 5,990 5,104 885 4,235 1,754 現⾦及び預⾦ 4,029 3,432 596 2,238 1,790 売掛⾦ 1,056 863 193 571 484 商品等 300 215 84 365 ▲ 65 繰延税⾦資産 377 377 0 167 210 その他流動資産 226 215 11 892 ▲ 665 固定資産 1,360 1,301 58 1,248 112 有形固定資産 363 357 5 416 ▲ 53 無形
Slide 10: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 15/3期 Q1 15/3期 Q to Q Q2 14/3期 Y to Y 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲ 364 886 ▲ 1,251 ▲ 259 ▲ 105 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 114 ▲ 107 ▲7 ▲ 97 ▲ 17 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,068 ▲ 31 1,099 369 698 現⾦及び現⾦同等物に係る換算差額 8 ▲1 9 ▲0 8 現⾦及び現⾦同等物の増減額 596 745 ▲ 149 11 584 現⾦及び現⾦同等物の期⾸残⾼ 3,432 2,686 745
Slide 11: 現預金と有利子負債
現預⾦と有利⼦負債 （百万円） 4,500 4,000 ■現預⾦ ■ 有利⼦負債 3,500 3,000 2,500 2,000 1 500 1,500 1,000 500 0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10
Slide 12: 売上の内訳
売上の内訳 （百万円） 1,600 1,547 1,400 232 1,303 1,200 195 1,142 255 1 046 1,046 1,059 1 014 1,014 ■その他 180 1,000 195 225 229 235 194 800 ■プリペイド プリ イド 258 239 243 493 600 973 515 ■⽉額課⾦ 400 456 445 507 ■モバイル 200 420 ソリューション 253 プラットフォ ム プラットフォーム 107 91 84 87 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014年3⽉期 2015年3⽉期 11
Slide 13: 月額課金SIM(データ通信) 回線数
12 '14年9⽉ '14年8⽉ '14年7⽉ '14年6⽉ '14年5⽉ '14年4⽉ '14年3⽉ '14年2⽉ “Time to Harvest” '14年1⽉ '13年12⽉ '13年11⽉ '13年10⽉ '13年9⽉ データ通信)) '13年8⽉ SIM(データ通信 回線数 '13年7⽉ '13年6⽉ '13年5⽉ '13年4⽉ '13年3⽉ '13年2⽉ '13年1⽉ '12年12⽉ ⽉額課⾦SIM( '12年11⽉ '12年10⽉ '12年9⽉ '12年8⽉ ⽉額課⾦ '12年7⽉ '12年6⽉ '12年5⽉ '12年4⽉ （回線） 90,000 80,000 70,000 6
Slide 14: 月額課金SIM(データ通信) ARPU
⽉額課⾦SIM( ⽉額課⾦ SIM(データ通信 データ通信)) （円） 平均⽉額売上単価(ARPU) 1,500 1,345 1,313 1 260 1,260 1,134 1,119 1,085 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014年3⽉期 2015年3⽉期 13
Slide 15: 月額課金SIM(音声通信) 回線数
14 '14年9⽉ '14年8⽉ '14年7⽉ '14年6⽉ '14年5⽉ '14年4⽉ '14年3⽉ '14年2⽉ “Time to Harvest” '14年1⽉ '13年12⽉ '13年11⽉ '13年10⽉ Voice Line '13年9⽉ '13年8⽉ '13年7⽉ 回線数 ⾳声通信)) '13年6⽉ SIM(⾳声通信 '13年5⽉ Postpaid '13年4⽉ '13年3⽉ '13年2⽉ '13年1⽉ '12年12⽉ ⽉額課⾦SIM( '12年11⽉ '12年10⽉ '12年9⽉ '12年8⽉ ⽉額課⾦ '12年7⽉ '12年6⽉ '12年5⽉ '12年4⽉ （回線） 60,0
Slide 16: 月額課金SIM(音声通信) ARPU
⽉額課⾦SIM( ⽉額課⾦ SIM(⾳声通信 ⾳声通信)) （円） 平均⽉額売上単価(ARPU) 1,500 1,299 1,337 1,242 1,236 1,171 1,092 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014年3⽉期 2015年3⽉期 15
Slide 17: 月額課金SIM 解約率
⽉額課⾦SIM ⽉額課⾦ SIM 解約率 20% MNPキャッシュバック狙いと想定される１ヶ⽉内解約を含めたのがグロス解約率 18% 16.0% 16% 14% 解約率 12.0% 12% グロス解約率 10.7% 10.3% 10% 5.9% 7.5% 8% 6% 6.7% 6.0% 5.8% 4% 3.7% 3.9% 2% 3.0% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014年3⽉期 2015年3⽉期 16
Slide 18: プリペイドSIM 販売数
プリペイドSIM プリペイド SIM （回線） 販売数 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20 000 20,000 10,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014年3⽉期 2015年3⽉期 17
Slide 19: プリペイドSIM 平均販売単価
プリペイドSIM プリペイド SIM （円） 平均販売単価 6,000 4,801 5,000 4,499 4,592 4,476 4,150 3,786 4,000 3 000 3,000 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014年3⽉期 2015年3⽉期 18
Slide 20: TATE DHS oy
TATE DHS oy
Slide 21: Q2の現状
Q2の現状 Q2 の現状 1. MVNO市場の伸びは 期初想定よりも低く推移 2 当社期初計画⽐で 2. 回線数純増ペースはスロー 20
Slide 22: 今日のMVNO市場
今⽇のMVNO 今⽇の MVNO市場 市場 ユーザー数 今⽇の MVNO市場 マジョリティ層 1.1% アーリーアダプター層 ア リ アダプタ 層 時間 21
Slide 23: 日本通信の取り組み
⽇本通信の取り組み 2001.12 2011.6 2014.4 時間 b-mobile発表 980円SIM 2,980円スマホ （PHSプリペイド） 「格安SIM誕⽣」 「格安スマホ誕⽣」 10年間 アーリーアダプター マジョリティ層への 層の開拓 アプロ チ開始 アプローチ開始 これまでの成果 「SIM」「MVNO」の 認知度は⾶躍的に向上 22
Slide 24: マジョリティ層に対する今日の課題
マジョリティ層に対する今⽇の課題 ①通話定額料⾦の提供 ②MNPのリアルタイム化 ③安⼼・信頼できるサポートの提供 23
Slide 25: 当社の計画
当社の計画 今⽇の課題 計 画 ドコモに⾳声網の相互接続を申し⼊れ ①通話定額料⾦ （2014年7⽉18⽇） 「格安通話定額」の実現へ ドコモに「HLR」及び「HSS」の 相互接続を申し⼊れ （2014年2⽉28⽇） ②MNPのリアルタイム化 MNPリアルタイム化の実現へ タイ 化 実 iPhone SIMフリ SIMフリーコールセンター開設 コ ルセンタ 開設 ③安⼼・信頼できる （2014年10⽉1⽇） サポートの提供 様々な不安を対処するサポート by オール正社員 24
Slide 26: 「SIMロック解除」義務化 最大の好機到来
最⼤の好機到来 SIMロック解除」義務化 「SIMロック解除」義務化 何を意味するか？ 中⻑期 短期 • 市場環境が激変 iPh iPhone • 新規市場参⼊が加速 25
Slide 27: iPhoneユーザー数
iPhoneユーザー数 iPhone ユーザー数 SIMロック解除による ソフトバンク モバイル 2,400万台 新たな ターゲット層 タ ゲット層 au 900万台 3,300万台 ドコモ 500万台 今⽇の Apple Store ターゲット層 タ ゲ ト層 (SIMフリー) ?万台 26
Slide 28: iPhoneユーザー取り込みの準備
iPhoneユーザー取り込みの準備 iPhone ユーザー取り込みの準備 ⾳声付 データのみ サービス Platinum SIM Platinum Data SIM 価格 3,980円/⽉ 2,980円/⽉ ⾼速デ－タ 8GB 10GB (2014年9⽉12⽇発表) (2014年10⽉20⽇発表) サポート iPhone SIMフリー コールセンター (2014年10⽉1⽇開設) 27
Slide 29: iPhone版 03スマホ
03スマホ iPhone版
Slide 30: マジョリティ層開拓のキーは「セグメント」
マジョリティ層 開拓のキーは 「セグメント セグメント」 」 ユーザー数 マジョリティ層 セグメント B 今⽇の セグメント MVNO市場 A セグメント D iPhone セグメント C セグメント ユーザー 1.1% E アーリーアダプター層 ダプタ 時間 29
Slide 31: 法人向けタブレット(回線込) 契約数予測
法⼈向けタブレット(回線込) 法⼈向けタブレット(回線込) 契約数予測 万台 800 750万台 700 600 500 400 300 200 166万台 100 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 (出典:シード・プランニング) 30
Slide 32: タブレットの法人活用
タブレットの法⼈活⽤ 信⽤⾦庫の渉外 ⽣命保険の外交 在宅医療の保健⼠ 会社・ 個⼈情報 個⼈情報 健康情報 個⼈の 契約情報 医事履歴 ⾦融情報 メーカー営業 メーカー保守 店頭 お客様 在庫確認 顧客情報 対応 発注業務 機器情報 （顧客情報） セキ リ セキュリティを保ちつつ、使いやすい業務アプリ を保ち 使 やす 業務 プリ 31
Slide 33: 日本通信のタブレット・ソリューション
⽇本通信の タブレット ソリュ ション タブレット・ソリューション タブレ ト タブレット 会社 ① 無線専⽤線 ファァイアウォール WiFi オフ機能 ② Bluetooth ③ 03スマホ （固定番号で電話） 32
Slide 34: パートナー企業との協業モデル
パートナー企業との協業モデル 法⼈向けソリューション提供 業種別ソリューション 顧客基盤への提案 システム拡張の提案 パートナー 営業⼒を有する ケーブルTV各社 SIer/NIerとの 企業 企業との協業 企業向け情報機器商社 協業 ⽇本通信 ３つのモバイル・ソリューション・プラットフォーム ①無線専⽤線 ②WiFi/Bluetoothオフ機能 ③03スマホ for タブレット 33
Slide 35: 法人向けモバイル端末契約数予測
法⼈向けモバイル端末契約数予測 万台 台 5000 4500 4,390万台 4000 3500 ■データ端末、 M2Mモジュール、 モバイルルーター 3000 2500 2,260万台 ■フィーチャーフォン 2000 ■タブレット端末 1500 1000 ■スマートフォン 500 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 (出典:シード・プランニング) 34
Slide 36: 法人市場攻略マップ
法⼈市場攻略マップ モバイル・ソリューション・ パートナー企業 プラットフォーム 現在25社と折衝中 4,390万台 無線専⽤線 + ジャパンケーブル ■データ端末、 PCI-DSS 認定 キャスト株式会社 M2Mモジュ ル M2Mモジュール、 (2014/8/28発表) モバイルルーター デュアル・ネットワーク ･･･ ･･･ ■フィ チャ フォン ■フィーチャーフォン 無線専⽤線 + ■タブレット端末 03スマホ パートナー企業 WiFi/Bluetoothオフ ■スマートフォン 無線専⽤線 18年度 2019年度 03スマホ ブランド・スマホ + 今後順次発表予定 35
Slide 37: 現在折衝中の25社のパートナーとの売上げ見積り予測
現在折衝中の25社のパートナーとの 現在折衝中の25社のパートナーとの 売上げ⾒積り予測 億円 2000000.00 20 1800000.00 18 1600000.00 16 14 1400000.00 12 1200000.00 10 1000000.00 800000.008 600000.006 400000.004 200000.002 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ⽉数 CableTV Regional MVNO Small Office Mid-sized Office Large corporation Financial To
Slide 38: Q&A
Q&A