Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q2 2024 Earnings Presentation
24 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Sep 27, 2024
Slide 1: 2. Çeyrek 2024 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 2. Çeyrek 2024 Finansal Sonuçlar Sunumu 27 Eylül 2024
Slide 2: 2Ç24 Öne Çıkanlar
2Ç24 Öne Çıkanlar Maliyet Baskısının Yaşandığı Bir Dönem • Hepiyi Sigorta’nın hızlı büyümesiyle artan finansal katkı • Artan TL bazlı maliyetler ile faaliyet karlılığında baskı Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 712 milyon USD solo net nakit pozisyonu • 515 milyon USD konsolide net nakit
Slide 3: Stratejik Aksiyonlar
Stratejik Aksiyonlar • 4 şirketimizi 1 milyar USD değerlemeye ulaştırma yolunda önemli adımlar attık • Galata Wind devam eden yatırımlarıyla kapasitesini 297MW’a yükseltti. 2026 ve sonrasında 1.086MW kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. • Hepiyi Sigorta 2Ç24’te 315 milyon USD portföy büyüklüğüne ulaştı
Slide 4: 2Ç24 Özet Finansal Performans
2Ç24 Özet Finansal Performans Gelir FAVÖK* Net Kâr (mn TL) %2 Yıllık %68 Yıllık %93 Yıllık 15,721 4,552 15,377 8,703 1,438 580 2Ç23 2Ç24 2Ç23 2Ç24 2Ç23 2Ç24 • Sigorta ve yenilenebilir enerji işlerimizde • Enflasyon sebebiyle artan TL bazlı • Faaliyet karlılığında düşüş (-) artan gelir performansı (+
Slide 5: Madencilik Segmenti – Gümüştaş & Doku Madencilik
Madencilik Segmenti – Gümüştaş & Doku Madencilik Doğan Holding, Gümüştaş ve Doku Madencilik’in %75 Hissedarı Oldu Ana noktalar: Satın Alım Genel Bilgileri: • Doğan Holding, madencilik sektörüne giriş yaparak portföyünü genişletiyor • Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik’in %75’ini a
Slide 6: Madencilik Segmenti – Pazara genel bakış
Madencilik Segmenti – Pazara genel bakış Türkiye Maden İhracatı1, USD$ milyon Türkiye Maden İhracatı2, bin ton %7 Mermer Demir %1 Mermer Demir %21 %3 $1.087M $212M %5 2.362k ton 2.300k ton Bakır Borat Bakır Borat %40 392k ton 483k ton $487M $191M %15 Çinko Kurşun 5,246 %9 Çinko Kurşun 31,722 $351M $
Slide 7: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • 1Y24’te elektrik üretimi bir önceki yıla göre %7 arttı. Gelir 446 452 %1 1,077 977 -%9 • Elektrik fiyatları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine Brüt Kar 261 197 -%25
Slide 8: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Toplam üretimlerimiz 2. çeyrekte %28 artmasına ragmen düşen Gelir 446 452 %1 1,077 977 -%9 fiyatlar nedeniyle gelirler yıllık bazda %1 arttı. Brüt Kar 228 204 -%11 637 524 -%18
Slide 9: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Toplam Kurulu Güç – Mevcut 297,2 MW Taşpınar Hibrit GES 16,4 MW Mersin RES 62,7 MW Çorum GES 9,4 MW Şah RES 105 MW Erzurum GES 24,5 MW Taşpınar RES 79 MW 362 MW (2024) Mersin RES 39 MW Taşpınar Hibrit GES 25 MW 576 MW (2025) Alapınar RES 13,6 MW Avrupa GES 200
Slide 10: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi & Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Talep daralması ve ihracat yapan şirketlerimizde kur baskısı Gelir 5,221 4,394 -%16 10,335 9,713 -%6 nedeniyle gelirler 2. çeyrekte yıllık bazda %16 azalmıştır. Brüt Kar 1,576
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Beyaz eşya pazarının daralması ve kurumsal projelerde dönem Gelir 3,135 2,655 -%15 5,842 6,035 %3 kayması nedeniyle gelirlerde düşüş yaşanmıştır. Brüt Kar 977 157 -%84 98
Slide 12: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Yurt içinde daralan talep ve döviz bazlı gelirlerin TL olarak Gelir 828 849 %3 1,748 1,761 %1 Brüt Kar 257 144 -%44 442 337 -%24 küçülmesiyle büyüme baskılanmaktadır. FAVÖK 210 1
Slide 13: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve kur baskısı nedeniyle Gelir 475 363 -%23 936 758 -%19 gelir %23 azalmıştır. Brüt Kar 18 5 -%72 33 14 -%59 • Artan TL maliyetler nedeniyle faaliyet karlıl
Slide 14: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Satış adetlerindeki artışa rağmen artan fiyat rekabeti nedeniyle Gelir 5,347 4,074 -%24 8,473 12,847 %52 Brüt Kar 1,436 957 -%33 1,869 1,611 -%14 gelirler 2. çeyrekte y
Slide 15: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ 2Ç24 Genel Görünümü Gelir 3,388 5,809 %71 6,768 9,428 %39 • Hepiyi Sigorta’nın güçlü büyüme performansı segment gelirlerini VÖK 8,646 1,954 -%77 8,017 4,244 -%47 önemli ölçüde olumlu etkilemiştir.
Slide 16: Hepiyi Sigorta - 2Ç24
Hepiyi Sigorta - 2Ç24 Aylık Prim Üretimi (mn TL) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (mn USD) 1,834 315 1,555 1,205 1,266 204 744 414 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2Ç23 2Ç24 Ürün Bazlı Prim Kırılımı Kasko Pazar Payı %4 %3 %2.1 %18 %1.4 %75 Ara.23 2Ç24 Trafik Kasko Trafik-Havuz Diğer Kaynak: TSB 15 Doğ
Slide 17: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 2Ç24’te %3 azalışla 694 mn Gelir 715 694 -%3 1,324 1,384 %5 Brüt Kar 339 280 -%17 608 588 -%3 TL oldu. FAVÖK 255 126 -%50 356 236 -%3
Slide 18: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 2Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 2Ç24’te gelirler Gelir 258 299 %16 441 483 %10 %16 artışla 299 mn TL olmuştur. Brüt Kar 304 82 -%73 360 123 -%6
Slide 19: Ekler
Ekler
Slide 20: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ Gelirler 15,377 15,721 %2 28,418 34,834 %23 Satılan Malın Maliyeti -10,501 -13,522 %29 -22,055 -29,890 %36 Brüt Kar 4,876 2,199 -%55 6,363 4,944 -%22 Brüt Kar Marjı %32 %14 22% %14 Faaliyet Giderleri -1,520 -1,774 %17 -2,780 -3,714 %34 Esas
Slide 21: Ekler
Ekler Gelir Kırılımı Net Nakit / (Borç) Kırılımı Milyon TL 2Ç23 2Ç24 ∆ 1Y23 1Y24 ∆ Milyon TL 31.Ara.23 30.Haz.24 ∆ Elektrik Üretimi 446 452 %1 1,077 977 -%9 Elektrik Üretim ve Ticaret -773 -468 -39% Elektrik Gelirleri 446 452 %1 1,077 977 -%9 Sanayi ve Ticaret -5,759 -5,564 -3% Sanayi ve Ticaret 5,2
Slide 22: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2Ç24 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2Ç24 Finansalları Otomotiv Ticaret Finansman İnternet ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret ve Toplam ve Yatırım Eğlence Yatırımları Milyon TL Pazarlama Gelir 452 4,394 4,074 5,809 694 299 15,721 Gelir Payı 3% 28% 26% 37% 4% 2% 100% FAVÖK 313
Slide 23: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Özge Atay Yatırımcı İlişkileri Müdür ozgea@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 22 Doğan Holding 2Ç24 Sunumu
Slide 24: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q2 2024 Earnings Presentation on 6ix