Slide 1: Prezentacja dla inwestorów za I półrocze 2019
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 XTPL S.A. 30 września 2019 xtpl.com
Slide 2: xtpl.com
xtpl.com 2
Slide 3: Rewolucja nanodruku
REWOLUCJA NANODRUKU W chwili wynalezienia prasy drukarskiej w połowie XV w., książki nie Dzisiaj zalety druku - takie jak skalowalność, niższy koszt, prostota i szybkość - były nowością. Istniały już od prawie 3 000 lat, ale były trudno dostępne, mogą być wykorzystywane również w produkcji zaawansow
Slide 4: Wielkość rynku i megatrend
WIELKOŚĆ RYNKU I MEGATREND • Wartość rynku (elektronika drukowana, elastyczna i organiczna) w 2018 - ok. 31,7 miliarda USD ELEKTRONIKA DRUKOWANA • Szacowana wartość rynku w 2029 – 77,3 miliarda USD • CAGR 2018-2029 – 8,4% SILNY MEGATREND W ELEKTRONICE • Produkcja zaawansowanych technologicznie urząd
Slide 5: Rozwiązanie
ROZWIĄZANIE XTPL umożliwia globalnym producentom efektywne kosztowo i skalowalne wytwarzanie zaawansowanej elektroniki nowej generacji, dostarczając ultraprecyzyjną technologię nanodruku. Platformowa technologia XTPL ułatwi produkcję (między innymi): inteligentnego szkła innowacyjnych wyświetlaczy p
Slide 6: Przełomowa technologia
PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA XTPL rozwija i komercjalizuje tzw. twardą technologię. Rozwiązanie pozwala tworzyć ultracienkie struktury dla różnych zastosowań przemysłowych. Metoda XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: • metoda addytywna - pozwalająca na znaczne oszczędności
Slide 7: Metoda addytywna vs subtraktywna
METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA xtpl.com 7
Slide 8: Niezrównana precyzja
NIEZRÓWNANA PRECYZJA OBECNY STANDARD METODA XTPL Minimalny rozmiar struktur 20 μm Minimalny obecny rozmiar struktur 1 μm Główną przewagą konkurencyjną addytywnej technologii XTPL jest niespotykana dotąd precyzja, której nie można osiągnąć za pomocą żadnej innej metody druku na świecie. Na przykład m
Slide 9: Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE STRUKTURA BILANSU PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej *dane w tys. PLN xtpl.com 9
Slide 10: P&L
P&L 01.01.2018 01.01.2019 - 30.06.2019 Przychody z dotacji w H1 2019 na poziomie – Z ESOP BEZ ESOP 1,6 mln zł; wzrost o 33% wobec H1 2018, co 30.06.2018 jest zgodne z planami współfinansowania Przychody ze sprzedaży 1 256 1 592 1 592 kosztów rozwoju technologii środkami publicznymi Koszty badań i ro
Slide 11: Kamienie milowe
KAPITALIZACJA I ROZWÓJ KAMIENIE MILOWE xtpl.com 11
Slide 12: Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU Liczba akcji = Liczba głosów LP AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI (SZT.) % AKCJI Procent akcji = Procent głosów 1. Filip Granek 303 288 15,93 2. Sebastian Młodziński 299 852 15,75 3. Pankiewicz sp.k. (poprzednio Leonarto sp. z o.o.)* 229 015 12,03 4. Heidelberger Beteiligungsholding A
Slide 13: Najważniejsze wydarzenia
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA xtpl.com 13
Slide 14: Koncentracja na strategicznych polach aplikacyjnych
KONCENTRACJA NA STRATEGICZNYCH POLACH APLIKACYJNYCH WYŚWIETLACZE INTELIGENTNE SZKŁO drukowane, drukowane, przewodzące linie przewodzące linie XTPL XTPL USPs: USPs: • poprawa wydajności zaawansowanych linii produkcyjnych • ultraprecyzyjna technologia addytywna - oszczędność kosztów, materiału i czasu
Slide 15: Pierwsze rynki z ogromnym potencjałem
PIERWSZE RYNKI Z OGROMNYM POTENCJAŁEM WYŚWIETLACZE INTELIGENTNE SZKŁO Zastosowanie: naprawa defektów ścieżek przewodzących (ang. open defect repair - ODR) Zastosowanie: inteligentne szkło (ang. smart glass) Strategia wejścia na rynek: Strategia wejścia na rynek: Gotowość rynkowa : integracja z proce
Slide 16: Komercjalizacja w wybranych polach aplikacyjnych
KOMERCJALIZACJA W WYBRANYCH PLACH APLIKACYJNYCH WYŚWIETLACZE INTELIGENTNE SZKŁO • rozbudowa portfolio aktywnych prospektów sprzedażowych • III faza projektu typu proof of concept dla wiodącego amerykańskiego producenta • realizacja planu wizyt referencyjnych dla zainteresowanych klientów • wdrożenie
Slide 17: XTPL Inc. z siedzibą w USA
XTPL INC. Z SIEDZIBĄ W USA LUTY 2019 • uruchomienie w lutym 2019 XTPL Inc. (spółki zależnej XTPL S.A.) w Sunnyvale, w Krzemowej Dolinie • skład zarządu XTPL Inc.: Filip Granek, Harold Hughes, Amir Nayyerhabibi oraz Hiroshi Menjo • rozwój struktur oraz operacji w USA ze względu na koncentrację w tamt
Slide 18: Debiut XTPL na GPW
DEBIUT XTPL NA GPW LUTY 2019 • debiut spółki na głównym pakiecie GPW 20 lutego 2019 r. (przeniesienie z alternatywnego rynku notowań New Connect) • spółka w kręgu zainteresowań kolejnych inwestorów instytucjonalnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globa
Slide 19: Nowy program motywacyjny dla pracowników
NOWY PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW KWIECIEŃ 2019 • nowy pracowniczy program motywacyjny dla kluczowych kadr XTPL S.A. i XTPL Inc. • filarami programu są opcje na akcje (z ceną wykonania na poziomie 165 zł), stanowiące maksymalnie 10 proc. kapitału spółki oraz istniejące już akcje XTPL • emisja
Slide 20: XTPL na podium konkursu innowacji w Shenzhen
XTPL NA PODIUM KONKURSU INNOWACJI W SHENZHEN KWIECIEŃ 2019 • XTPL na podium konkursu China Innovation & Entrepreneurship w kategorii advanced manufacturing • konkurs przyciągnął wysokiej jakości projekty i firmy z całego świata • głównym celem wydarzenia jest rozwój przemysłu hi-tech na chińskim ryn
Slide 21: Display Week w San Jose
DISPLAY WEEK W SAN JOSE MAJ 2019 • prezentacja addytywnej technologii XTPL dla sektora wyświetlaczy • 7 tysięcy uczestników: decydentów z czołowych firm zajmujących się projektowaniem, rozwojem, produkcją i zakupami wyświetlaczy elektronicznych • kilkadziesiąt zaawansowanych rozmów biznesowych • roz
Slide 22: Hiroshi Menjo dołącza do zarządu XTPL Inc.
HIROSHI MENJO DOŁĄCZA DO ZARZĄDU XTPL INC. MAJ 2019 • Hiroshi Menjo w zarządzie XTPL Inc. • współzałożyciel i partner zarządzający w NSV Wolf Capital, funduszu strategicznym Doliny Krzemowej • kariera w Konica, badania w Massachusetts Institute of Technology oraz MIT Microelectronics Labs • aktywnie
Slide 23: Rozbudowa portfolio patentowego
ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO Pierwsze dwa zgłoszenia dotyczą procesu ultraprecyzyjnej depozycji (UPD – Ultra Precise Deposition). Objęte procedurą PCT K&L Gates, Trzecie zgłoszenie dotyczące tuszu wykorzystywanego w procesie UPD. Palo Alto, CA, Objęte procedurą PCT USA Kolejne zgłoszenie patentow
Slide 24: Najważniejsze wydarzenia po dacie raportu
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PO DACIE RAPORTU xtpl.com 24
Slide 25: Sukces emisji akcji XTPL
SUKCES EMISJI AKCJI XTPL LIPIEC 2019 • przeprowadzenie emisji akcji na ponad 10 mln zł • podwyższenie kapitału zrealizowane w trybie subskrypcji prywatnej • udział zarówno polskich inwestorów indywidualnych, jak i zachodnich inwestorów instytucjonalnych • blisko połowa nowych papierów wartościowych
Slide 26: Licencjonowanie technologii naprawy defektów
LICENCJONOWANIE TECHNOLOGII NAPRAWY DEFEKTÓW SIERPIEŃ 2019 • przyjęcie licencjonowania jako metody komercjalizacji technologii na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair) • licencjonowanie preferuje większość potencjalnych klientów • model bardzo atrakcyjny gł
Slide 27: Istotny wzrost chmury patentowej
ISTOTNY WZROST CHMURY PATENTOWEJ WRZESIEŃ 2019 • spółka deklaruje złożenie 26 wniosków patentowych od 1 września br. do końca 2020 r. • obecnie XTPL złożyło 9 zgłoszeń patentowych (co oznacza prawie 3-krotny wzrost chmury patentowej) • zabezpieczona unikatowa własność intelektualna stanowi o wartośc
Slide 28: xtpl.com
xtpl.com 28
Slide 29: Silny interdyscyplinarny zespół
SILNY INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ Obecnie 45 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych TECHNOLOGIA BIZNES interdyscyplinarny, dobrze Liderzy biznesowi & wysoko zbilansowany zespół posiadający wykwalifikowani profesjonaliści zaawansowaną wiedzę & posiadający know-how & doświadczenie w dziedzinach: doświadc
Slide 30: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY XTPL komercjalizuje technologię w sposób dedykowany do konkretnego pola aplikacyjnego, stosując jeden z trzech modeli: LICENCJONOWANIE (firma opracowuje rozwiązanie technologiczne dedykowane do konkretnego pola aplikacyjnego, rozwiązanie to jest licencjonowane partnerowi, który na je
Slide 31: Chroniona własność intelektualna
CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA XTPL oferuje kompleksowe rozwiązanie do drukowania przewodzących i nieprzewodzących struktur w skali mikronowej. Urządzenia, nanotusz oraz sama unikalna metoda drukowania są chronione międzynarodowymi wnioskami patentowymi. Zgłoszenia patentowe składane są we współpr
Slide 32: Wizja i strategia
WIZJA I STRATEGIA • zaawansowana technologia platformowa dedykowana do wdrożenia na liniach produkcyjnych • rozwiązanie zapewniające producentom przewagi technologiczne i konkurencyjne • technologia, która pozwoli producentom prześcignąć konkurencję • XTPL Inside - jako parafraza znanej zasady Intel
Slide 33: Budujemy wartość
BUDUJEMY WARTOŚĆ dostarczamy platformową technologię, skierowaną do dużego i szybko rozwijającego się rynku elektroniki umożliwiamy przełomowy postęp technologiczny w kilku sektorach posiadamy znaczny potencjał wzrostu, doceniany przez potencjalnych partnerów i inwestorów – m.in. przez dwa znane nie
Slide 34: Kształtujemy globalną nanoprzyszłość
KSZTAŁTUJEMY GLOBALNĄ NANOPRZYSZŁOŚĆ Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety czy książki, w przyszłości drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, procesory, biosensory i inne zaawansowane elementy. To już jest nie jest jedynie wizja. To szybko nadchodząca rzeczywistość! xtpl.com 34
Slide 35: Dziękujemy
XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xtpl.com DZIĘKUJEMY