Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — Q1 FY2022 Earnings Presentation

42 slides from Aucfan's earnings presentation, Feb 14, 2022

  1. Slide 1: Q1 FY2022 Earnings Supplementary Materials

    2022年9月期（第16期） 第１四半期決算 補足説明資料 株式会社オークファン <3674> 2022年2月14日 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Q1 Executive Summary

    第１四半期決算 エグゼクティブサマリ 最重要指標 GMV（流通額）が 2,583百万円 (YoY117％、2年CAGR*1 131％）に成長 ＜連結業績＞ ・売上高 1,682百万円 (進捗率32％) ・営業利益 69百万円 (進捗率69％) さらなるGMV拡大に向け オフライン卸市場に向けた取組みに着手 *1 CAGR：compound average growth rateの略。年平均成長率 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Contents

    ページ数 1 オークファングループについて 4 ２ 2022年9月期 第１四半期決算 概要 17 ３ 連結業績予想に対する進捗状況 20 ４ トピックス 22 ５ APPENDIX 28 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: About the Aucfan Group

    １ オークファングループについて Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: Re-Infra Company: Identity

    IDENTITY -存在意義- RE-INFRA COMPANY 新たにゼロから生み出すのではなく、 今、目の前にある価値を見つめ直す。 オークファンは社会の様々な「Re」を統合した 唯一無二のインフラを構築していく会社です。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: Strategy: Re.

    STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで 社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: Strength: AI foresight and human selling power

    STRENGTH -強み- AIの予見力 と 人の商い力 700億件を超える商品売買データ（AI）が 「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、 140万アカウントを超えるSMB（人）が 商品の魅力を最大化して売り切ります。 AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: Circular growth model of data, platform, SMB

    STRENGTH -強み- データ、プラットフォーム、Appreciator(SMB)が 三位一体となった循環型成長モデル Data 商品売買データ700億件 ・取引情報の拡充 ・商品の量 ・価格の精度 Appreciator 140万アカウントのSMB Platform ・参加者の増加 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: All Well

    ALL WELL 企業 SMB 消費者 aucfan モノ 企業(B)、クラウドセラー（SMB）、消費者(C)、自社、そして“モノ” 当社が関わることで、5者が等しく「より良い状態＝WELL」になる善循環を目指します。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: Target Market 1: Domestic BtoB wholesale market

    ターゲット市場① 卸売 市場規模は巨大 国内BtoB卸売 市場規模 海外ではセレクトショップ向け卸売マーケットプレイスなど 300 兆円 *1 新たなサービス、１兆円規模の企業が誕生 *1 経済産業省 2021年7月30日発表 電子商取引に関する市場調査 「BtoB-EC 市場規模の業種別内訳」 中分類 卸売 EC市場規模、EC化率より推察 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser

  11. Slide 11: Target Market 2-1: Inventory disposal loss

    ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロスは解決すべき大きな課題 アフターコロナでさらに深刻化 （流動資産廃棄損の内訳） 単位：10億円 *1 商品在庫廃棄損 ＝ 22兆円 *2 *1 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。2015年に国連で採択された2030年までに達成すべき目標 *2 『法人企業統計』（財務省）等からオークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: Target Market 2-2: Returns market

    ターゲット市場②-2 返品市場は今後拡大する見込み 国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例 物販系分野 約 12兆円 返品率 18％ 米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼 ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル 米国ではリバースロジスティクスのリーディングカンパニーが誕生 *1 経済産業省 2021年7月30日発表 *2 National Retail Federationより引用 電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.

  13. Slide 13: Business vision: Re-distribution infrastructure

    オークファングループ事業構想 SDGsに資する再流通インフラを構築し 数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 企業 企業 中小企業 返品/余剰在庫 出品/修理 販売 商材 SMB(個人事業主） 引き取り 可視化 流動化 在庫価値 商品流通 海外 個人 ソリューション プラットフォーム 再資源化 自治体 査定/鑑定 配送 処分 Phase2 SMB(クラウドセラー)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」 「出品」「修理」 「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: Key metric 1: GMV

    重要視する指標① 巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標に 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 最重要 ARR （課金額） *1 GMV （流通額） ＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: Key metric 2-1: Maximize GMV and gross profit

    重要視する指標②-1 勝ち筋が見えたため、利益を再投資し GMV・売上総利益を極大化 GMV (流通額) 再 投 売上総利益 資 売上総利益＝GMV×テイクレート 従来 今後 営業利益 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: Key metric 2-2: Maximize future operating profit

    重要視する指標②-2 結果として 数年後の営業利益を最大化させる 業績 GMV(今後) 営業利益(今後) GMV(従来) 営業利益（従来） 時間 1年後 数年後 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: Q1 FY2022 Results Overview

    ２ 2022年9月期 第1四半期決算 概要 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: Consolidated Results Highlights

    連結業績ハイライト 最重要指標である注力事業*1GMVが YoY117％、2年CAGRで131％の成長 Q1業績 （単位：百万円） 前々期 前期 当期 YoY 2年CAGR GMV (2020年9月期) (2021年9月期) (2022年9月期) 最重要指標 GMV -注力事業 1,502 2,211 2,583 117% 131% 2年CAGR 売上高 1,573 2,963 1,682 57% 103% 131％成長 -注力事業 760 858 1,037 121％ 117％ -インキュベーション事業 26 1,299 197 15％ 275％ -撤退・その他 *2 786 805 447

  19. Slide 19: Focus business GMV and gross margin

    重要指標 -注力事業のGMV・売上総利益率- 先行投資が功を奏し、 コロナ特需を含む前期GMVを超える成長 250 200.0% 2,500 GMV・売上総利益率 12.0% GMV・売上総利益率 180.0% 11.5% 200 160.0% (単位：百万円) 2,000 2,298 11.0% (単位：百万円) 2,093 10.5% 200 140.0% 150 120.0% 1,500 10.0% 2年CAGR 2年CAGR 100.0% 19680.0% 1,450 9.5% % 1,000 9.4% 126%9.0% 100 8.5% 118 60.0% 500 8.5% 8.0%

  20. Slide 20: Progress Against Consolidated Forecast

    ３ 連結業績予想に対する進捗状況 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: Progress against full-year forecast

    2022年9月期 通期連結業績予想に対する進捗状況 進捗は計画通り GMVはさらに拡大する計画 業績予想 Q1実績 進捗 （単位：百万円） （単位：百万円） GMV -注力事業 14,000 2,583 18％ 売上高 5,200 1,682 32％ -注力事業 4,800 1,038 22％ -インキュベーション事業 400 197 49% -撤退事業・その他 - 447 - 売上総利益 3,100 723 23％ -注力事業 2,750 499 18％ -インキュベーション事業 350 196 56% -撤退事業・その他 - 27 - 営業利益 100 69 69％ -注力事業 0 ▲59

  22. Slide 22: Topics

    ４ トピックス Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: Expansion into offline and overseas markets

    オフラインと海外市場への展開 これまで 国内 BtoB卸 オンライン市場がターゲット これから オフライン・海外市場のBtoB卸にも進出 流通規模のさらなる拡大へ 海外 ②海外のオンライン市場 ③海外のオフライン市場 国内 国内のオンライン市場 ①国内のオフライン市場 約100億円 市場規模100兆円 市場規模200兆円 オンライン オフライン Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: NETSEA

    商品流通 １．NETSEA プラットフォーム事業 Q1振り返り Q2以降の取り組み 先行投資でのプロモーション強化。 オフラインとのクロスセルによる、流通の GMVはYoY110％、2年CAGR126%成長 創出 クーポン施策 ・ 新規サプライヤーの獲得強化。 稼働率はYoY121％に増加 5,000 NETSEAサプライヤー数 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月

  25. Slide 25: NETSEA Auction

    商品流通 ２．NETSEAオークション プラットフォーム事業 Q1振り返り Q2以降の取り組み 取扱いカテゴリを大幅に拡大。 GMV拡大に向けたカテゴリ拡大を継続。 GMVはYoY170％、2年CAGR196％成長 ＆利益確保できるカテゴリへの選択と集中 売上総利益を安定して積み上げる 「委託販売スキーム」の開始 NETSEAバルクモールにて取引が開始 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: aucfan.com

    在庫価値 ３. aucfan.com ソリューション事業 Q1振り返り Q2以降の取り組み オークファンの課金会員数*１は、副 課金単価向上を狙い、オークファン 業ニーズ拡大も影響し、上昇トレン プロ、オークファンロボを中心とし ドを継続。 たハイエンドのSaaS商材の販売強 化 aucfan課金会員数 37,500 37,000 36,500 36,000 35,500 35,000 34,500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 2019年 20

  27. Slide 27: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

    Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: Appendix

    ５ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: Appendix contents

    ページ数 １ 当社グループについて 30 2 サービス詳細 35 3 会社概要 41 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: History

    ヒストリー 学生起業より現在まで 一貫性のある事業展開 大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始 株式会社デファクトスタンダード設立、 代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」 「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始 株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、 株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任（現任） 東京証券取引所 マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」 【代表プロフィール】 滞留在庫の流動化サービス「ReValue」 武永 修一 ネットショ

  31. Slide 31: ESG management

    ESG経営 特に環境(E)、社会(S)に向き合い ESGを意識した経営 • 注力事業での廃棄ロス削減 E 環境 • リユース事業者支援による環境保全 nvironment • リモートワーク実践での移動削減による CO2排出削減 S 社会 • 自治体との取り組みによる地域社会への貢献 と地方創生 ocial • 寄付活動による社会経済をサポート G ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 • コンプライアンス強化 overnance • リスクマネジメントの推進 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: Revenue model

    収益モデル SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッド 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 ARR GMV課金収益 流通額 *1 （課金額） × 手数料率 アカウント数 × 主な対象サービス 年間課金額 販売収益 主な対象サービス 販売額 × 売上総利益率 主な対象サービス *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: Market potential

    マーケットのポテンシャル EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の 滞留在庫増加により、潜在在マーケットは拡大 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 国内BtoB卸売 市場規模 *2 年間 300兆円 × シェア獲得目標 数％ × 手数料率8～10％ 月額908円 ～10,000円*1 商品在庫廃棄損 ※3 × 年間 22兆円 返品市場 国内地上ポテンシャル*4 約百万人 年間 2.2兆円 × シェア獲得目標 数％ *1：オークファンプレミアム会員月額980円、オークファンプロPlus会員月額10,000円 (2021年11月12日現在) *2：経済産業省 2021年7

  34. Slide 34: Focus service policy

    注力サービスの方針 注力事業に積極投資し 圧倒的な地位を確立 スモールビジネスのDXを加速させる 卸流通のNo.1プラットフォーム Reverse Logisticsの リーディングカンパニー 日本最大級のSMB向けメディア Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: Service details: aucfan

    在庫価値 サービス詳細 ソリューション事業 （オークファン） ネットショッピング・オークション の相場、統計価格比較サービス ・利用料金： 無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税別) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの 一括検索、オークションの過去落札相 場の検索、オークション出品サポート ツールの提供 ※2022年2月時点 ビジネスモデル クラウドサービスの提供 月額料金お支払い 個人・SMBのお客様 （課金サービス利用の場合） 当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: Paid services: Premium, Pro Plus, Robo, Tatenpo Guide

    在庫価値 サービス詳細 ソリューション事業 （オークファン） 課金サービス オークファンプレミアム オークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能 プロが使う相場検索、データ分析ツール ・利用料金： 月額908円(税抜) ・利用料金： 月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、 ・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場 入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア 検索・データ分析、Amazonリサーチ、グ ラート、かんたん出品ツール、出品テンプ ローバルECサイト比較、その他ECサポート レート保存

  37. Slide 37: Goodsellers

    在庫価値 サービス詳細 ソリューション事業 Goodsellers（グッドセラーズ） アキナイの本質的な楽しさを体験し 続ける場を作る、副業支援サービス ・利用料金： 提供サービス毎に個別設定 ・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール 割引クーポン ※2022年2月時点 ビジネスモデル ・副業ノウハウ提供 ・専門的・実践的ノウハウ ・コミュニティ提供 ・ツールの使用方法 ・副業支援スクール ・アドバイス ※希望者のみ 講師費用のお支払い スクール参加時に受 SMB 講師陣 講料のお

  38. Slide 38: NETSEA BtoB wholesale platform

    商品流通 サービス詳細 プラットフォーム事業 （ネッシー） 国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム ・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％～10％ バイヤー 無料 *1 ・特徴： バイヤー登録数 約48万社 年間流通額 約90億円 ※2022年2月時点 ビジネスモデル サプライヤー バイヤー 卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供 月額料金 メーカー・卸売業 成約手数料 ネットショップ・ のお客様 小売店のお客様 お支払い 当社 *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 Copyright © aucfan Co.,L

  39. Slide 39: Bulk Mall

    商品流通 サービス詳細 プラットフォーム事業 バルクモール 返品・型落ち品・滞留在庫などの 流動化支援サービス メーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員 制クローズサイト「NETSEAオークション」「NETSEAバルク モール」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたし ます。 また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受 付・検品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。 ・主な利用者： メーカー、小売業、リユース 企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称を変更 ビジネスモデル サプライ

  40. Slide 40: Change in business segments

    事業区分について 2022年9月期からの方針に併せ、 事業区分を以下の通り変更 従来 2022年9月期から 主力事業 注力事業 商品流通プラットフォーム 商品流通プラットフォーム 在庫価値ソリューション 法人向け卸販売 広告運用 在庫価値ソリューション 管理・その他 広告運用サービス 撤退・その他事業 管理・その他 商品流通プラットフォーム 法人向け卸販売 管理・その他 在庫価値ソリューション インキュベーション事業 インキュベーション事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: Company profile

    会社概要 商号 資本金 株式会社オークファン （Aucfan Co.,Ltd.） 8億8,408万円（2021年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数 所在地 157名（2021年9月末現在） 〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く oak meguro 3階 本社オフィス 創業 2007年6月 他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 41

  42. Slide 42: Disclaimer

    免責事項 本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、 作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリ スクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、こ れら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社お よび当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 登録商標・商標について 本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、 株式会社オークファンまたは該当する

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