For Startups, Inc. · TSE:7089

For Startups — Q2 FY2021 Earnings Presentation

48 slides from For Startups's earnings presentation, November 2020

  1. Slide 1: FY2021-2Q Financial Results

    Startups inc. FY2021-2Q FINANCIAL RESULTS Jul.2020-Sep.2020 TSE:Mothers | 7089

  2. Slide 2: Agenda

    1. 会社概要 2. 市場環境 3. 2021年３月期第２四半期業績 4. タレントエージェンシー 5. オープンイノベーション 6. 2021年３月期 業績予想 7. APPENDIX © 2020 for Startups, Inc.

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 © 2020 for Startups, Inc.

  4. Slide 4: for Startups, Inc. 会社概要

    HERE 会社名 フォースタートアップス株式会社 英文社名 for Startups, Inc. 設立 2016年９月 志水 雄一郎 代表取締役社長 兼 CEO 菊池 烈 取締役 所在地 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36F 恒田 有希子 取締役 清水 和彦 取締役 従業員数 73名 ※2020年9月末時点 大原 茂 取締役 経営陣 齋藤 太郎 社外取締役 資本金 2億657万円（2020年9月末） 堀内 雅生 社外取締役 志磨 純子 常勤監査役 事業内容 成長産業支援事業 秋元 芳央 社外監査役 澤田 静華 監査役 取引先企業数 700社以上 日本経済団体連合会（経団連）会員

  5. Slide 5: 沿革

    沿革 2013.4 ウィルグループ子会社セントメディア（現:株式会社ウィルオブ・ワーク）のネットジンザイバンク事業部発足 2016.9 会社分割により、株式会社ネットジンザイバンクを新設（ウィルグループ100%出資子会社） 2018.3 フォースタートアップス株式会社に社名変更 2018.4 日本ベンチャーキャピタル協会入会 2018.5 成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」リリース 2019.4 オープンイノベーションサービスを開始 2019.7 Crunchbase, Inc.（米国）との業務提携を開始 2020.3 東京証券取引所マザーズに上場（証券コード7

  6. Slide 6: ビジョン・バリュー

    ビジョン・バリュー Vision Value 「世界で勝負できる産業、企業、サービス、人を創出し、日本の Startups First Be a Talent The Team 成長を支えていく」ために、”for Startups” をビジョンとして掲げ、 全ては日本の成長のために。 スタートアップスの最たる友人で 成長産業支援という業は、 ヒューマンキャピタルを中核とした成長産業支援事業に取り組ん スタートアップスのために。 あり、パートナーであり、自らも最 TEAMでしか成し得られない。 たる挑戦者たれ。そして、自らの 仲間のプロデュースが、日本を、 でいます。 生き様を社会に発信せよ。

  7. Slide 7: 創業の背景 平成の失われた30年

    創業の背景 “平成の失われた30年” 2018年のベンチャー投資額 ユニコーン企業数 平均賃金 14.4 239 (兆円) 118 3.5 0.3 7 日本：25位（424万円） 米国 中国 日本 米国 中国 日本 *OECD加盟国37カ国中（2019年） 出所）日本：STARTUP DB調べ（2020年11月2日） 出所）VEC 「ベンチャー白書2019」より当社作成 出所）OECD （2020年8月13日） 1USD=110円換算 米中：CB insights The Complete List Of Unicorn Companies（2020年11月12日） この30年の間に、米中はG

  8. Slide 8: ベンチャーキャピタルの日米比較

    ベンチャーキャピタルの日米比較 ヒトの支援が手薄な日本のベンチャーキャピタルと、タッグを組んで成長産業支援 米国大手ベンチャーキャピタル 日本 ヒト カネ ヒト カネ 戦略 戦略 © 2020 for Startups, Inc. 7

  9. Slide 9: ベンチャーキャピタルのバリューアップチーム

    ベンチャーキャピタルのバリューアップチーム 複数のベンチャーキャピタルと連携し、精度の高い情報収集が可能に ヒト カネ ヒト カネ ヒト カネ ベンチャー ベンチャー 戦略 キャピタルB ベンチャー キャピタルA 戦略 情報 戦略 キャピタルC ヒト ヒト カネ カネ ヒト カネ ベンチャー 戦略 ベンチャー 戦略 キャピタルF キャピタルD ベンチャー 戦略 キャピタルE © 2020 for Startups, Inc. 8

  10. Slide 10: STARTUP DB

    STARTUP DB 12,000社以上のスタートアップ情報を集約した 世界最大級のベンチャーデータベース 情報提供・取材協力 「成長産業に特化した情報プラットフォーム」 「Crunchbase」と業務提携 新聞・経済誌・メディア・書籍など 企業情報、資金調達、プロダクト情報、ニュース、インタビュー等を掲載 （国内初の本格的なデータパートナー） 掲載例： 週刊東洋経済 CNET Japan 会社四季報 @DIME DIAMOND SIGNAL エキサイトニュース 週刊ダイヤモンド BRIDGE 英語版 日経産業新聞 Techable Forbes Japan Yahoo!News マイナビ新書

  11. Slide 11: 成長産業支援の枠組み

    人材支援を中心とした成長産業支援の枠組み ヒト（タレントエージェンシー） 特にスタートアップ企業における「ヒト」は成 長ドライバー。企業成長に欠かせない「ヒト」 についてSTARTUP DBを活かして、効果的に 支援。 戦略（オープンイノベーション） ヒト カネ 企業の成長には、大企業や官公庁との協力体制 タレントエー ジェンシー Investment が必要。STARTUP DBを活かして、大企業・ スタートアップ双方を戦略面から支援。 情報 カネ（Investment） 競争力のある企業を生み出すには、「カネ」の 戦略 オープン 存在も極めて重要。STARTUP DBを活かして イノベーシ

  12. Slide 12: フォースタートアップスの強み

    フォースタートアップスの強み 国家戦略でもあるベンチャー支援は、長期的に高い成長可能性 市場 （政府のベンチャー支援強化策や、ベンチャー企業に対する税制改正等） ベンチャーキャピタルと連携し、精度の高い情報を活用した 仕組み ビジネスの仕組み ・スタートアップに特化したタレントデータベース データベース ・国内最大級の成長産業データベース STARTUP DB © 2020 for Startups, Inc. 11

  13. Slide 13: 市場環境

    市場環境 © 2020 for Startups, Inc.

  14. Slide 14: 調達市場・VC関連のニュース

    調達市場・VC関連のニュース 日付 ニュース 日米拠点のVC DNX Venturesが3号ファンドを約330億円でファイナルクローズ 9/9 追加投資ファンドなどを合わせAUMは約580億円に 9/14 家具のサブスク「subsclife（サブスクライフ）」、YJCやKDDIなど10社から約30億円を調達——法人需要拡大に対応 9/15 民間版の世界銀行を目指す五常・アンド・カンパニー、海外機関投資家を中心に20.2億円のシリーズD追加資金調達を完了 9/24 BASE、海外向け公募で118億円を調達 広告費などに充当 9/28 「第2のメルカリ」育成ファンド、メルカリ前CFOらが設立 9/

  15. Slide 15: スタートアップ資金調達市場

    スタートアップ資金調達市場 新型コロナウイルスの影響により、今期は調達社数・金額ともに昨年を下回る傾向 調達金額 (単位:社) 資金調達社数 (単位:億円) 1,105 11,030 3,408 169 168 169 167 165 163 162 157 156 153 152 153 148 137 139 135 128 124 771 117 672 691 103 662 659 629 599 501 497 476 426 431 492 332 308 334 319 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

  16. Slide 16: 2021年3月期第2四半期業績

    2021年３月期 第２四半期業績 © 2020 for Startups, Inc.

  17. Slide 17: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 ２Q売上高を主に構成する１Q受注高が、新型コロナウイルスの影響により前年同四半期比で △19.6％と大きく減少した結果、2Qの売上高は昨対比△8.6％ （百万円） 359 332 300 前年同四半期比 309 304 291 289 △8.6％ 261 242 222 直前四半期比 +1.3％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019年 2020年 2021年 © 2020 for Startups, Inc. 16

  18. Slide 18: 四半期営業利益推移

    四半期営業利益推移 人員増に伴うコスト増等により前年同四半期比△46％ 99 （百万円） 86 87 83 60 63 52 53 前年同四半期比 48 44 △46％ 直前四半期比 +19.6％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019年 2020年 2021年 © 2020 for Startups, Inc. 17

  19. Slide 19: 営業利益の前年同四半期比分析

    営業利益の前年同四半期比分析 新型コロナウイルスの影響による売上減、社員数増加（55→73名）による人件費増が要因 （百万円） © 2020 for Startups, Inc. 18

  20. Slide 20: 正社員数推移

    正社員数推移 緊急事態宣言解除後 採用活動を再開（2021年３月期中に100名体制を目指す） 2021年４月、2022年４月入社に向けた新卒採用も開始 73 73 （人） 67 15 15 58 13 55 53 6 6 11 4 2 2 47 47 11 1 45 45 10 7 4 10 7 2 4 1 9 2 1 1 3 1 4 4 1 1 1 49 50 50 40 39 42 34 37 31 32 19年1Q 19年2Q 19年3Q 19年4Q 20年1Q 20年2Q 20年3Q 20年4Q 21年1Q 21年2Q タレントエージェンシー オープンイノベーション テックラボ 全社共

  21. Slide 21: Talent Agency

    TALENT AGENCY FvuybLi-VYrvy—-+tF-eER

  22. Slide 22: ビジネスフロー

    ビジネスフロー 転職者との最初のコンタクト時（カウンセリング）から売上計上まで、平均３～４ヶ月 １~２ヶ月 平均２ヶ月 カ ウ 1 2 最 内 転 ン 職 次 次 終 内 定 入 セ 面 承 社 リ 面 面 定 者 接 諾 ン 接 接 グ 計 受 売 上 注 上 © 2020 for Startups, Inc. 21

  23. Slide 23: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 新型コロナウイルスの影響を受け、前年同四半期比△7.8％ 351 320 305 （百万円） 291 288 291 295 260 242 222 前年同四半期比 △7.8％ 直前四半期比 ＋1.4％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019年 2020年 2021年 © 2020 for Startups, Inc. 22

  24. Slide 24: 人材紹介 取引数と単価

    人材紹介 取引数と単価 継続的な営業努力により単価は、コロナ禍においても高水準を維持 2,954 2,793 2,626 2,495 2,576 2,613 2,568 2,536 2,580 2,364 116 114 117 102 110 100 97 94 90 81 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019年 2020年 2021年 人（人数） 件数（件） 単価（千円） © 2020 for Startups, Inc. 23

  25. Slide 25: 新型コロナウイルスの影響（求人数）

    新型コロナウイルスの影響（当社取り扱い求人数） 求人数は回復傾向にあるものの、10月は2月との比較で22％ダウン 予想以上に緩やかな回復 5,000 新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言発令 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 © 2020 for Startups, Inc. 24

  26. Slide 26: 新型コロナウイルスの影響（受注・売上高）

    新型コロナウイルスの影響（受注・売上高） 四半期受注額伸び率はマイナスを示し、未だ成長基調に戻らず 昨年対比四半期受注額伸び率 売上高における新型コロナウイルスの影響 395 61.6% ＋23.4％ 本来得られていた 341 100 伸び率 50 ＋31.7％ △7.8％ 35.2% 実績 伸び率 ＋12.2％ 291 320 295 △14.8% 260 △19.6% 2020年1Q 2021年1Q 2020年2Q 2021年2Q 2020年3Q 2020年4Q 2021年1Q 2021年2Q 売上高 コロナ・組織力強化 © 2020 for Startups, Inc. 25

  27. Slide 27: 累計タレントプール数

    累計タレントプール数 採用支援の原資となるタレントプール数は、堅調に推移 （回数） 61,122 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2017 2018 2019 2020 © 2020 for Startups, Inc. 26

  28. Slide 28: 起業支援

    起業支援 VCや研究機関と連携して、スタートアップ起業家を創出 年内にもう1社設立予定 起業支援実績例 ユアマイスター / 星野貴之 CEO（楽天出身）/ 2016年8月設立 日本最大級のサービスECプラットフォーム運営 サービス産業のIT化プラットフォーム「YOURMYSTAR(ユアマイスター) 」を運営するスタートアップ。「人々の大事なものがより大切にされる社会へ 導く」という経営理念のもと、人々が大切にするつながりや場所、ものを大切に出来る社会のためのサービスを提供している。 グラファー / 石井 大地 CEO（リクルート出身）/ 2017年7月設立 行政サービスのデジタル改革推進 テク

  29. Slide 29: 転職支援実績のご紹介

    転職支援実績のご紹介 EVANGE（エヴァンジェ） 通算170名CXO、ハイタレント支援の代表的な事例を 紹介しているメディア https://evange.jp/ 掲載者例 ・建築業界のDXに挑戦するクラフトバンク CFO 木村 幸夫（Yukio Kimura）氏 ・ナレッジプラットフォームを運営するビザスク 執行役員 宮崎 雄（Yu Miyazaki）氏 ・人工知能関連のプロダクトを提供するシナモン CSO 佐藤 辰勇（Tatsuo Sato）氏 ・人事労務を効率化するSmartHR COO 倉橋 隆文（Takafumi Kurahashi）氏 などなど © 2020 for Startu

  30. Slide 30: 支援実績企業例

    支援実績企業例 *掲載企業のロゴ画像は、各企業に許諾を得て掲載しています。 © 2020 for Startups, Inc. 29

  31. Slide 31: Open Innovation

    目論見書には、アクセラレーションサービスとの記載をしておりましたが、 利用者理解の観点から名称をオープンイノベーションサービスに変更しております。 © 2020 for Startups, Inc.

  32. Slide 32: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 コロナ禍で市場全体は弱含み傾向。新規事業創出や既存事業変革に優先度高く向き合う大手企業 向けに営業を強化した結果、継続的に成長 12.5 （百万円） イベント受託による スポット受注 8.0 前年同四半期比 +103.4% 9.3 9.1 直前四半期比 7.7 △2% 4.5 4.4 1.5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020年 2021年 © 2020 for Startups, Inc. 31

  33. Slide 33: CICとの連携開始

    CIC（ケンブリッジ・イノベーション・センター）との連携開始 日本最大級のベンチャー集積施設「CIC Tokyo」にスタートアップ支援パートナーとして参画 1. 成長産業における「人」に関わるサポート 2. コミュニティの活性につながる「コンテンツ」提供 2020.10.01 CIC Tokyoがオープン メディア向けのオープニングイベントを開催 小池百合子都知事、衆議院議員 平将明氏、 東京大学 五神総長が来賓として登場 パネルセッションでは、 衆議院議員 平将明氏、児玉太郎氏、 アーティストのスプツニ子！氏のほか、 当社取締役恒田が登壇 © 2020 for Startups, Inc.

  34. Slide 34: NEDOにおける調査事業の受託

    NEDOにおける調査事業の受託 NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）における 「スタートアップ向け人材支援事業の取り組み状況に関する調査事業」を受託 出典：NEDOのHPより © 2020 for Startups, Inc. 33

  35. Slide 35: 2021年3月期業績予想

    2021年３月期 業績予想 © 2020 for Startups, Inc.

  36. Slide 36: 2021年3月期業績予想の考え方

    2021年３月期業績予想の考え方 中長期的な売上高成長を目指し、積極的な人員採用と組織基盤の構築を実施 背 ・より一層、スタートアップ市場を盛り上げていく必要性 コロナ影響による実質GDP成長率の低下 景 ・より早く、スタートアップ市場における影響を拡大する必要性 マ コロナ影響で企業のDX化が加速 ー ケ ッ リーマンショック時同様 収束後の採用市場活性化を見据え、 ト 採用市場はパンデミック収束後遅れて回復 早めの採用・育成が必要と判断 社 営業人材の戦力化に数か月必要 内 組織力強化・採用強化に改めてアクセルを踏む 組織力強化・採用強化に改めてアクセルを踏 © 2020 for Star

  37. Slide 37: 2021年3月期業績予想

    2021年３月期業績予想 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 伸び率 進捗率 業績予想 （実績） 上期実績 売上高 1,170 百万円 1,262 百万円 ▲7.4％ 604 百万円 51.6％ 営業利益 70 百万円 308 百万円 ▲77.3％ 98 百万円 140％ 経常利益 75 百万円 287 百万円 ▲73.9％ 103 百万円 137.3％ 当期純利益 40 百万円 203 百万円 ▲80.3％ 61 百万円 152.5％ © 2020 for Startups, Inc.

  38. Slide 38: 2021年3月期の売上高 詳細

    2021年３月期の売上高 詳細 今期は新型コロナウイルスの影響を受けつつも、中長期の売上高成長を見据え、採用・組織力 （育成体制・マネジメント等）強化を実施 2021年3月期コロナ他の影響がな かったと仮定した売上高1,570 半期別売上高 （百万円） 2020年3月期実績1,262 816 754 150 250 コロナ及び組織力 強化の影響 668 594 604 566 2021年3月期業績予想1,170 2020年上期 2020年下期 2021年上期 2021年下期 売上高 コロナ・組織力強化 © 2020 for Startups, Inc. 37

  39. Slide 39: 2021年3月期の営業利益 詳細

    2021年３月期の営業利益 詳細 人件費増が影響し、営業利益は70百万円を予想 下期入社の売上貢献は翌期以降 （百万円） 社員数 109 73 67 2020年3月末 2020年9月末 2021年3月末（予定） 業績予想 © 2020 for Startups, Inc. 38

  40. Slide 40: 2021年3月期 方針

    2021年３月期 方針 来期以降の売上高成長を見据え基盤整備、採用をより一層加速 項目 方針 • 採用強化（ヒューマンキャピタリスト60名超体制） タレントエージェンシー • エンジニア採用支援チームの増強 • CXO・ハイタレント支援専門チームの組成 事 業 • 資金調達/M&A支援等の新サービスの開発 オープンイノベーション • データベース（STARTUP DB）連携・販売 • 政府・自治体との連携強化 全 • 採用強化 社 人員・管理体制強化 • 経営管理体制の強化（会社を次のステージへ） © 2020 for Startups, Inc. 39

  41. Slide 41: 成長産業支援の展望

    人材支援を中心とした成長産業支援の展望 ヒト（タレントエージェンシー） 営業人員を拡充し、順調に規模を拡大中 戦略（オープンイノベーション） ヒト カネ タレントエー M＆A支援、資金調達支援、データ販売等 Investment ジェンシー 大企業・スタートアップ双方を戦略面から 情報 支援する カネ（Investment） 戦略 外部資産を含めた投資ビジネスに進出 オープン イノベーション © 2020 for Startups, Inc. 40

  42. Slide 42: 中長期売上高成長イメージ

    中長期売上高成長イメージ 2022年３月期以降の高成長を目指す コロナ・ 組織力強化 年率20～30％成長 1,262 1,170 1,045 2019年3月 2020年3月期 2021年3月期 2022年 2023年 © 2020 for Startups, Inc. 41 予想

  43. Slide 43: 世界で勝てる成長産業・成長企業を日本から生み出す

    世界で勝てる成長産業・成長企業を日本から生み出す。 42

  44. Slide 44: APPENDIX

    APPENDIX © 2020 for Startups, Inc.

  45. Slide 45: 四半期PL 前年同期比較

    四半期PL 前年同期比較 （単位:百万円） 2020年3月期2Q 2021年3月期2Q 増減 売上高 332 304 △28 売上原価 57 47 △10 売上総利益 275 256 △19 売上総利益率 82.7％ 84.3％ +1.6Point 販売管理費 176 203 ＋27 営業利益 99 53 △46 営業利益率 29.8％ 17.6％ △12.2Point 経常利益 99 53 △46 経常利益率 29.8% 17.5% △12.2Point 当期純利益 64 26 △38 © 2020 for Startups, Inc. 44

  46. Slide 46: BS 前期末比較

    BS 前期末比較 （単位:百万円） 2020年3月期末 2021年3月期2Q末 増減 流動資産 953 1,203 +253 （現金及び預金） 816 1,070 +254 固定資産 177 147 △30 資産合計 1,130 1,350 ＋220 流動負債 248 233 △15 固定負債 ー 116 ＋116 負債合計 248 350 ＋102 （有利子負債） ー 183 ＋183 純資産合計 882 1,000 ＋118 負債純資産合計 1,130 1,350 ＋220 © 2020 for Startups, Inc. 45

  47. Slide 47: 免責事項

    免責事項 本資料の取り扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における 情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能 性があることにご留意ください。 上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、 これらに限られるものではありません。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に

  48. Slide 48: Startups inc.

    Startups inc. TAT. AF-KPVIADKHK.

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