Slide 1: 平成24年3月期 決算説明会
平成24年3月期 決算説明会 平成24年5月14日開催 決算説明会の内容 決算説明会の内容 １ 挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 ２ 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育 ３ 決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史
Slide 2: 挨拶 / 決算及び業績予想の概要説明
挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育
Slide 3: 連結決算の概要
平成24年3月期 決算説明会 連結決算の概要 連結決算の概要 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 実績 予想 実績 増減 売上高 192,617 184,900 179,284 ▲5,616 営業利益 3,380 ▲3,900 ▲3,939 ▲39 経常利益 4,500 ▲2,700 ▲2,828 ▲128 当期純利益 3,604 ▲3,200 ▲2,958 242 平成24年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は予想より5,616百万円減少 ⇒・工事進行基準を適用した建築工事の進捗率の低下 ・営業損失は予想より39百万円悪化 ⇒・売上総利益は269百万円の減少 ・一般管理費は
Slide 4: 受注高（個別）
平成24年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高（個別） （単位：百万円） 23/3期 24/3期 実績 予想 実績 前期比 土 木 41,505 60,000 48,661 17.2% 官公庁 25,720 42,000 33,691 31.0% 民 間 15,784 18,000 14,969 ▲5.2% 建 築 91,336 115,000 91,378 0.0% 官公庁 11,814 22,000 18,564 57.1% 民 間 79,522 93,000 72,813 ▲8.4% 合 計 132,842 175,000 140,039 5.4% 平成24年3月期 決算説明会 ≪主なポ
Slide 5: 連結業績予想の概要
平成24年3月期 決算説明会 連結業績予想の概要 連結業績予想の概要 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 中期5ヵ年 実績 予想 前期比 計画 売上高 179,284 182,000 1.5% 243,100 営業利益 ▲3,939 800 － 5,600 経常利益 ▲2,828 1,900 － 6,600 当期純利益 ▲2,958 1,800 － － 平成24年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・外注労務費の高騰が首都圏だけでなく、西日本にも 波及している状況もあり、現時点では前期から工事 損益の改善を大きく見込んでいないが、今後改善を 図るとともに、選別受注を徹底して、これを上回
Slide 6: 受注高予想（個別）
平成24年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高予想（個別） （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 予想 前期比 土 木 48,661 65,000 33.6% 官公庁 33,691 50,000 48.4% 民 間 14,969 15,000 0.2% 建 築 91,378 120,000 31.3% 官公庁 18,564 25,000 34.7% 民 間 72,813 95,000 30.5% 合 計 140,039 185,000 32.1% 平成24年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ （土木） ・４月に震災復興関連事業として、久慈地区災害廃棄物 破砕・選別等業務委託を受注
Slide 7: 決算及び業績予想の詳細説明
決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史 平成24年3月期 決算説明会 連結決算の詳細 連結決算の詳細 ◇ 連結貸借対照表 ・資産、負債、純資産 ・個別貸借対照表との比較 ◆ 連結損益計算書 ・売上高、売上総利益、一般管理費、営業外収支 特別損益、営業利益、経常利益、当期純利益 ・個別損益計算書との比較 ◇ 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 8: 連結貸借対照表
平成24年3月期 決算説明会 ◇連結貸借対照表 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 増減 増減 実績 実績 実績 実績 流動資産 164,751 145,178 ▲19,572 流動負債 103,541 95,085 ▲8,455 現金預金 25,953 16,624 ▲9,328 支手・工事未払等 46,803 46,397 ▲406 販売用不動産 8,225 2,058 ▲6,167 未成工事受入金 25,928 17,830 ▲8,098 未成工事支出金 27,281 21,228 ▲6,052 固定資産 65,019 71,677 6,657 固定負債 1
Slide 9: 個別貸借対照表との比較
平成24年3月期 決算説明会 ≪個別貸借対照表との比較≫ （単位：百万円） 24/3期 24/3期 差額 差額 連結 個別 連結 個別 流動資産 145,178 142,999 2,179 流動負債 95,085 93,331 1,753 販売用不動産 2,058 2,058 － (8,225) (2,630) (5,595) 短期貸付金 81 1,780 ▲1,699 (109) (7,362) （▲7,253) 固定資産 71,677 69,472 2,205 固定負債 10,056 9,715 340 有形固定資産 28,234 22,718 5,516 負ののれん 283 － 283
Slide 10: 連結損益計算書 売上高
平成24年3月期 決算説明会 ≪建設事業≫ ◆連結損益計算書 完成工事高の前期比 土木 ▲22,544百万円（▲27.7%） 建築 3,769百万円（ 3.7%） ～売上高～ 合計 ▲18,774百万円（▲10.3%） 百万円 250,000 土木事業 建築事業 198,493 192,617 不動産事業 200,000 179,284 その他 82,573 81,359 150,000 58,814 100,000 105,375 105,051 101,281 50,000 4,118 6,213 10,567 6,425 3,763 4,851 0 22/3期 23/3期 24/3期 平
Slide 11: 連結損益計算書 売上総利益
平成24年3月期 決算説明会 百万円 20,000 1 9,2 76 ～売上総利益～ 18,000 土木事業 1 5,9 11 建築事業 16,000 6,767 不動産事業 その他 14,000 4,637 1 2,2 31 12,000 ≪売上総利益額≫ 10,000 4,526 8,000 8,708 9,795 6,000 4,796 4,000 2,000 2,100 2,724 2,758 △ 10 151 0 464 ≪不動産事業≫ 22/3期 23/3期 24/3期 ％ （単位：百万円） 60.0 23/3 24/3 増減 51.0 50.0 43.8 ≪売上総利益率≫ 40.
Slide 12: 一般管理費・営業外収支
平成24年3月期 決算説明会 ～一般管理費～ 18,000 百万円 その他 16,000 15,896 16,171 人件費 15,047 14,000 一般管理費の前期比 6,244 7,471 人件費 12,000 5,491 ▲ 951百万円（▲9.9%） 10,000 その他のうち、 貸倒引当金繰入額 8,000 ＋1,441百万円（＋98.2%） 24/3 2,909百万円 6,000 23/3 1,467百万円 9,556 9,651 4,000 8,700 その他 2,000 （貸倒引当金繰入額除く） ▲215百万円（▲4.5%） 0 22/3期 23/3期 24/3期 合 計
Slide 13: 特別損益・営業利益、経常利益及び当期純利益
平成24年3月期 決算説明会 ～特別損益～ （単位：百万円） 22/3期 23/3期 24/3期 実績 実績 実績 増減 特別利益 1,731 223 7 ▲215 前期損益修正益 333 179 － ▲179 固定資産売却益 961 0 7 7 投資有価証券売却益 435 43 0 ▲43 特別損失 3,220 1,003 354 ▲649 前期損益修正損 446 180 － ▲180 減損損失 － － 180 180 投資有価証券評価損 167 701 112 ▲589 火災事故に関する損失 1,353 － － － 貸倒引当金繰入額 1,022 － － － 資産除去債務会計基準の適用 に伴
Slide 14: 個別損益計算書との比較
平成24年3月期 決算説明会 （単位：百万円） ≪個別損益計算書 24/3期 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 179,284 100% 170,034 100% 9,250 建設事業 163,865 163,865 － 不動産事業等 15,419 6,168 9,250 売上総利益 12,231 6.8% 11,740 6.9% 491 建設事業 9,322 5.7% 9,330 5.7% ▲8 不動産事業等 2,909 18.9% 2,409 39.1% 500 一般管理費 16,171 9.0% 15,738 9.3% 433 営業利益 ▲3,939 ▲2.2% ▲3,998 ▲2.
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
平成24年3月期 決算説明会 ◇連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 22/3期 23/3期 24/3期 実績 実績 実績 増減 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲5,016 8,495 ▲714 ▲9,209 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 3,123 ▲733 ▲7,494 ▲6,760 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲1,077 ▲809 ▲1,976 ▲1,167 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲10 ▲63 ▲15 47 増減額 ▲2,979 6,889 ▲10,200 ▲17,089 現金及び現金同等物の期首残高 30,811 27,831 34,720 6,
Slide 16: 主な完成工事
平成24年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪４２号紀宝ＢＰ紀宝トンネル工事≫ 三重県南牟婁郡紀宝町 平成24年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪京都駅ホテル建設≫ 京都府京都市
Slide 17: 25/3期 連結業績予想
平成24年3月期 決算説明会 ≪建設事業≫ 工事完成基準適用工事の売上高 土木 15,500百万円 連結業績予想の詳細 連結業績予想の詳細 建築 合計 9,500百万円 25,000百万円 ◇25/3期 連結業績予想 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 予想 増減 売上高 179,284 100% 182,000 100% 2,716 ≪不動産事業等≫ 土 木 58,814 65,000 6,186 （単位：百万円） 売上高 売上総利益 建 築 105,051 105,000 ▲51 販 売 25/3 2,700 700(25.9%) 建設事業計 163,865 170,000 6
Slide 18: 個別業績予想との比較
平成24年3月期 決算説明会 （単位：百万円） 25/3期 ≪個別業績予想 連結 個別 差額 との比較≫ 売上高 182,000 100% 177,000 100% 5,000 建設事業 170,000 170,000 － 不動産事業等 12,000 7,000 5,000 売上総利益 14,200 7.8% 13,500 7.6% 700 建設事業 10,500 6.2% 10,500 6.2% － 不動産事業等 3,700 30.8% 3,000 42.9% 700 一般管理費 13,400 7.4% 13,000 7.3% 400 営業利益 800 0.4% 500 0.3% 300 営
Slide 19: 24/9期 連結業績予想
平成24年3月期 決算説明会 ◇24/9期 連結業績予想 （単位：百万円） 23/9期 24/9期 実績 予想 増減 売上高 83,258 100% 99,900 100% 16,642 土 木 24,523 35,000 10,477 建 築 49,614 59,000 9,386 建設事業計 74,137 94,000 19,863 不動産事業等 9,120 5,900 ▲3,220 売上総利益 6,927 8.3% 6,650 6.7% ▲277 土 木 1,965 8.0% 2,000 5.7% 35 建 築 3,336 6.7% 2,700 4.6% ▲636 建設事業計 5,302
Slide 20: END / 個別業績予想との比較
平成24年3月期 決算説明会 （単位：百万円） 24/9期 ≪個別業績予想 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 99,900 100% 98,200 100% 1,700 建設事業 94,000 94,000 － 不動産事業等 5,900 4,200 1,700 売上総利益 6,650 6.7% 6,400 6.5% 250 建設事業 4,700 5.0% 4,700 5.0% － 不動産事業等 1,950 33.1% 1,700 40.5% 250 一般管理費 6,700 6.8% 6,500 6.6% 200 営業利益 ▲50 ▲0.1% ▲100 ▲0.1% 50 営業外収益 950