Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — Q1 2024 Earnings Presentation

36 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, 2024

1. Slide 1: التقديم الخاص بعلاقات المستثمرين 31 مارس 2024

   ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫‪ 31‬مارس ‪2024‬‬

2. Slide 2: بيان إخلاء المسؤولية

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي

3. Slide 3: جدول المحتويات

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .4‬نقاط القوة التنافسية‬ ‫‪ .5‬استعراض النظراء‬ ‫‪ .6‬مستجدات بيئة االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬نتائج شركة قامكو (لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ‪ 31‬مار

4. Slide 4: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ 4

5. Slide 5: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫استعراض عام‬ ‫• تقدم قطر للطاقة جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في ‪3‬‬ ‫اتفاقية شاملة للخدمات‪.‬‬ ‫ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪ 1

6. Slide 6: هيكل الملكية

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫هيكل الملكية‬ 6

7. Slide 7: هيكل الملكية

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للطاقة (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫• تمتلك الشركة ‪ ٪50‬من شركة قطر لأللومنيوم المحدودة‪ ،‬التي تنتج حوالي ‪ 650,000‬طن سنوياً من األلومنيوم عالي الجودة‬ ‫لعمالء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،

8. Slide 8: عمليات المشروع المشترك

   CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫عمليات المشروع المشترك‬ 8

9. Slide 9: المشروع المشترك لقامكو

   ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية في‬ ‫العالم من حيث األسعار‪ ،‬األمر الذي يتيح لها إمكانية تحقيق‬ ‫إحدى أكثر هوامش األرباح تنافسية في القطاع وتوليد‬ ‫تدفقات ن

10. Slide 10: المشروع المشترك لقامكو: المبيعات والتسويق

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسوي

11. Slide 11: نقاط القوة التنافسية

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫نقاط القوة التنافسية‬ 11

12. Slide 12: نقاط القوة التنافسية

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نقاط القوة التنافسية‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫مصهر‬ ‫ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫منخفض‬ ‫التكلفة‬ ‫تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًأرباحًتنافسي

13. Slide 13: التقييم مقارنة بالنظراء

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫التقييم مقارنة بالنظراء‬ 13

14. Slide 14: الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين‬ ‫هامش الربح اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (‪)%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪33.0%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪33.5%‬‬ ‫النظير الثاني‬ ‫‪18.7%‬‬ ‫قامكو‬ ‫‪30.9%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة ال

15. Slide 15: المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ 15

16. Slide 16: المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫أسعار األلومنيوم (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار األلومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫‪4,500‬‬ ‫بورصة لندن‬ ‫‪Aluminium‬‬ ‫حسب‪LME‬‬ ‫‪spot‬‬‫لأللومنيوم‬ ‫الفوري ‪prices‬‬ ‫)‪($/MT‬‬‫أسعار التسليم‬ ‫‪750‬‬ ‫‪Alumina‬‬ ‫

17. Slide 17: نتائج الشركة (لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫نتائج الشركة‬ ‫(لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ‪ 31‬مارس ‪)2024‬‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: لمحة سريعة حول نتائج الربع الأول من عام 2024

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫لمحة سريعة حول نتائج الربع األول من عام ‪2024‬‬ ‫مقابل الربع األول من عام ‪2023‬‬ ‫األرباح قبل احتساب‬ ‫‪-%13‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪-%2‬‬ ‫الفوائد والضرائب‬ ‫‪-%8‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 640‬مليون لاير قطري‬ ‫واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪ 86‬مليون لاير قطري‬ ‫‪ 220‬مليون ل

19. Slide 19: استعراض الأداء التشغيلي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫استعراض األداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫• الرب ع األول من عام ‪ 2024‬مقابل الرب ع األول من عام ‪ :2023‬ارتفعت‬ ‫ا‬ ‫الماض‪ ،‬وذلك عل خلفية الزيادة يف إنتاج‬ ‫ي‬ ‫أحجام اإلنتاج قليًل مقارنة بالعام‬ ‫األمببية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المعادن السائلة‪ ،‬وار

20. Slide 20: استعراض الأداء المالي

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫استعراض األداء المالي‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‬ ‫الرب ع األول من عام ‪ 2024‬مقابل الرب ع األول من عام ‪ :2023‬انخفضت‬ ‫•‬ ‫• الرب ع األول من عام ‪ 2024‬مقابل الرب ع األول من عام ‪ :2023‬شهد مستوى‬ ‫رئيس إل

21. Slide 21: تحليل التباين في صافي الأرباح: الربع الأول 2024 مقابل 2023

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫الربعًاألولًمنًعامً‪ 2024‬مقابلًالربعًاألولًمنًعامً‪2023‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫(المبالغًبالمليونًلايرًقطري)‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫الماض‪.‬‬ ‫ي‬ ‫صاف أرباح بواقع ‪ 86‬مليون ريال قطري‪ ،‬مسجلة بذلك انخفاضا يف مستوى األرباح بنسبة ‪ %8‬مقار

22. Slide 22: تحليل التباين في صافي الأرباح: الربع الرابع 2023 مقابل الربع الأول 2024

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫الربعًالرابعًمنًعامً‪ 2023‬مقابلًالربعًاألولًمنًعامً‪2024‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫(المبالغًبالمليونًلايرًقطري)‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫صاف أرباح بواقع ‪ 86‬مليون ريال قطري يف الرب ع األول من عام ‪ُ ،2024‬مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة ‪ %7‬مقارنة

23. Slide 23: تحليل لأسعار البيع وهوامش الأرباح

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫مقارنه ما بين الربع األول من عام ‪ 2024‬والربع األول من عام ‪2023‬‬ ‫الماض‪ :‬انخفض متوسط أسعار‬ ‫ي‬ ‫مقارنة بالعام‬ ‫•‬ ‫الماض‪ ،‬وذلك بسبب‬ ‫ي‬ ‫البيع مقارنة بال

24. Slide 24: تحليل لهوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫على الرغم من التقلبات التي تعاني منها بيئة االقتصاد الكلي‪ ،‬يستمر الزخم القوي والثابت لهوامش أرباح مشروع شركة قامكو‬ ‫المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪4,300‬‬

25. Slide 25: تحليل جغرافي - إيرادات المشروع المشترك لقامكو

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك الذي واصل تواجده القوي في أوروبا والواليات المتحدة‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%15‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%5‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%2%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, Q1-2

26. Slide 26: إيرادات المشروع المشترك لقامكو - مزيج المنتجات

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫لمشوع المشبك‪.‬‬ ‫ظلت سبائك البثق وسبائك األلمنيوم األول ( ُ‬ ‫ويشار إليهما سوية بالمنتجات ذات القيمة المضافه أو المنتجات عالية الجودة) المنتجات الرئيسية ل ر‬ ‫▪‬ ‫ي‬ ‫أحجام مبيعات مشروع شركة قامكو ال

27. Slide 27: إحصاءات السوق والتوزيعات

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ 27

28. Slide 28: إحصاءات السوق والتوزيعات

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫ي)‬ ‫مليارًلايرًقطر‬ ‫‪Market‬‬ ‫‪Cap ((QR‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً‬ ‫)‪Billion‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪ 7.81‬مليار لاير قطري‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪May-20‬‬ ‫‪May-21‬‬ ‫‪May-22‬‬ ‫‪May-23‬‬

29. Slide 29: النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية (2024-2028)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية‬ ‫(‪)2024-2028‬‬ ‫‪29‬‬

30. Slide 30: الإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (2024-2028)

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2028 -2024‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫تشملًالنفقاتًالرأسماليةًالمقررةً(‪ )2028 -2024‬العملياتًاالعتياديةًمثلًإعادةًالتبطينًوأعمالًالصيانةًاألخرىًذاتًالصلةًبمنشآتًالطاقة‬ ‫ومصانعًاألنود‪.‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2027‬

31. Slide 31: الأداء التاريخي (2019-2023)

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL )2023 -2019( ‫األداء التاريخي‬ 31

32. Slide 32: مؤشرات الأداء الرئيسية

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫‪666‬‬ ‫• ظ ًّ‬ ‫ل إنتاج عام ‪ 2023‬األعلى منذ تأسيس شركة قامكو‪.‬‬ ‫• تقلّبت أسعار الب

33. Slide 33: هيكل الحوكمة

    CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL ‫هيكل الحوكمة‬ 33

34. Slide 34: هيكل الحوكمة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوال

35. Slide 35: هيكل الحوكمة

    ‫‪CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراج

36. Slide 36: شكرا لكم

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمنًخاللًالوسائلً‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪ qamco@qatarenergy.qa :‬أوً‬ ‫‪qamco.investorrelations@qatarenergy.qa‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً

Qatar Aluminium Manufacturing Company — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix