Ecb Spolka Akcyjna · GPW:ECB
Ecb Spolka Akcyjna — EC Będzin — Merger or Acquisition (November 2023)
13 slides from Ecb Spolka Akcyjna's merger presentation, November 2023
Slide 1: Uzasadnienie zarządu dotyczące rozpoczęcia rozmów w sprawie sprzedaży 60% udziałów EC Będzin Wytwarzanie
Uzasadnienie zarządu spółki dotyczące rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnej transakcji sprzedaży 60% udziałów w spółce EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. www.ecbedzin.com.pl
Slide 2: Struktura grupy
STRUKTURA GRUPY EC BĘDZIN S.A. EC BĘDZIN EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o. o. Czysta Energia sp. z o. o.
Slide 3: Wprowadzenie - Raport Bieżący nr 112/2023
Wprowadzenie Raport Bieżący nr 112/2023 Jak wynika z treści Raportu Bieżącego nr 112/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku zarząd EC Będzin S.A. w dniu 8 listopada 2023r. podjał uchwałę w sprawie kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów z spółką Grupa Altum Sp. z o.o. ws. potencjalnej transak
Slide 4: Potencjalny konflikt interesów Prezesa Zarządu
Z uwagi na potencjalny konflikt interesów, Pan Sławomir Wołyniec, będący jednocześnie Prezesem Zarządu oraz beneficjentem rzeczywistym Grupy Altum, a także posiadającym pośrednio przez spółkę V-Project Spółka Akcyjna, w której ma 75% akcji, 99,95% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników Grupy A
Slide 5: Czynniki korzystne dla Spółki z transakcji
Podjęcie uchwały zostało poprzedzone szczegółową analizą, która wykazała, że ewentualne przeprowadzenie Transakcji, w zależności od jej ostatecznych warunków, mogłoby być korzystne dla Spółki, szczególnie ze względu na następujące czynniki: Realizacja przychodów ze Konsekwencją poprawy sytuacji fina
Slide 6: Zobowiązania krótkoterminowe
Informacja dot. pkt 1. Zobowiązania krótkoterminowe
Slide 7: Czynniki korzystne dla Spółki z transakcji
Podjęcie uchwały zostało poprzedzone szczegółową analizą, która wykazała, że ewentualne przeprowadzenie Transakcji, w zależności od jej ostatecznych warunków, mogłoby być korzystne dla Spółki, szczególnie ze względu na następujące czynniki: Realizacja przychodów ze Konsekwencją poprawy sytuacji fina
Slide 8: EC Będzin S.A. nie pozbywa się wpływu na działalność EC Będzin Wytwarzanie
EC BĘDZIN S.A. nie pozbywa się wpływu na działalność prowadzoną przez EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o.o. Zarząd podjął decyzję, że warunki potencjalnej transakcji powinny zapewniać możliwość kontynuacji dostarczania przez Spółkę surowców energetycznych do Spółki Zależnej, zgodnie z dotychczas utrzymyw
Slide 9: Zlecenie Fairness Opinion
Aby zapewnić i zweryfikować, że ewentualna transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, zdecydowano o zleceniu przygotowania profesjonalnej opinii, znanej jako 'Fairness Opinion'.
Slide 10: prof dr hab. Dariusz Zarzecki
prof dr hab. Dariusz Zarzecki Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, od blisko 40 lat zajmujący się finansami przedsiębiorstw, w tym szczególnie wyceną przedsiębiorstw oraz oceną efektywności inwestycji zarówno na polu naukowym jak i praktycznym. Wieloletni szef Katedry Inwestycji i Wyceny P
Slide 11: Metody wyceny: DCF oraz podejście rynkowe
Zgodnie z warunkami umowy, wycena ma być przeprowadzona przy użyciu podejścia dochodowego, głównie za pomocą Metody Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF), a dodatkowo z wykorzystaniem podejścia rynkowego, czyli Metody Mnożnikowej lub Metody Transakcyjnej.
Slide 12: Premia za kontrolę w wycenie
Ponieważ ustalona w procesie wyceny standardowa wartość szacunkowa, czyli godziwa wartość rynkowa, nie uwzględnia potencjalnych synergii między stronami transakcji, premia za kontrolę zostanie zastosowana w pierwszej kolejności do wyników uzyskanych Metodą Mnożnikową. Ma to na celu zapewnienie porów
Slide 13: Dziękujemy
Dziękujemy