Aluko Co., Ltd. · KRX:001780
Aluko — Dongyang Steel Pipe — Q2 2010 Earnings Presentation
26 slides from Aluko's earnings presentation, Aug 24, 2010
Slide 1: Technology for a better tomorrow
Technology for a better tomorrow 미래를 풍요롭게 만드는 기술
Slide 2: Contents
CONTENTS 1 Company Overview 2 2010년 2분기 영업실적 3 주요 경영 Issue 사항 4 동양강철의 주요 R&D 진행 현황 3 5 Appendix
Slide 3: Company Overview
1 Company Overview ■ 동양강철 그룹 현황 ■ 동양강철 그룹 소개 2
Slide 4: 동양강철 그룹 현황
Chap.01 Company Overview 01. 동양강철 그룹 현황 동양강철 그룹 소개 Domestic Affiliates (베트남 하노이) 동양강철그룹 알루텍 동양정밀제조 (오강) (중국 소주 인근) ALUTEC USA Overseas Affiliates (미국 캘리포니아) 3
Slide 5: 동양강철 그룹 소개
Chap.01 Company Overview 02. 동양강철 그룹 소개 현대 현대 고강 고강 동양정밀 동양정밀 ALUTEC ALUTEC 회사명 회사명 동양강철 동양강철 알루텍 알루텍 KPTU KPTU 현대 현대 VINA VINA 알루미늄 알루미늄 알루미늄 알루미늄 제조(오강) 제조(오강) USA USA 회사전경 회사전경 매출규모 매출규모 44억 1,603억 1,603억 826억 826억 582억 582억 897억 897억 239억 239억 113억 113억 44억 -- (2009년) (2009년) 소재지 소재지 대전 대전 서울 서울
Slide 6: 2010년 2분기 영업실적
2 2010년 2분기 영업실적 ■ 부문별 매출액 ■ 손익계산서 ■ 재무상태표 ■ 현금흐름 및 차입금 ■ 매출 및 영업이익 실적 추이 5
Slide 7: 부문별 매출액
01. 부문별 매출액 Chap.02 2010년 2분기 경영실적 (단위 : 백만원) 증감률(%) 구 분 2010.1Q 2010.2Q 전분기비 전년동기비 LCD/LED 부품 23,355 33,710 44.3 442.9 건축자재(창호) 9,772 12,581 28.7 △24.5 철도차량 구체 3,701 3,520 △4.9 43.4 자동차 부품 소재 外 16,020 17,771 10.9 39.5 합 계 52,848 67,582 27.9 77.6 내 수 34,689 41,363 19.2 29.5 수 출 18,159 26,219 44.4 32
Slide 8: 손익계산서
02. 손익계산서 Chap.02 2010년 2분기 경영실적 (단위 : 백만원) 증감률(%) 구 분 2010.1Q 2010.2Q 전분기비 전년동기비 매 출 액 52,848 67,582 27.9 77.6 매출총이익 7,671 12,790 66.7 286.9 판관비 3,303 4,112 24.5 48.9 영업이익 4,368 8,678 98.7 1,492.3 (영업이익률) (8.3) (12.8) 4.6p 11.4p 영업외손익 △1,170 △3,765 221.8 1,126.4 세전이익 3,198 4,913 53.6 1,964.3 당기순이익
Slide 9: 재무상태표
03. 재무상태표 Chap.02 2010년 2분기 경영실적 (단위 : 백만원) 구 분 2009末 2010.2Q 증 감 증감률 (%) 자산총계 248,199 290,331 42,132 17.0 유동자산 93,591 127,257 33,666 36.0 (현금 및 현금등가물) 6,496 6,015 △481 △7.4 비유동자산 154,608 163,074 8,466 5.5 부채총계 135,418 175,653 40,235 29.7 유동부채 109,972 150,238 40,266 36.6 비유동부채 25,446 25,415 △31 △0.1
Slide 10: 현금흐름 및 차입금
04. 현금흐름 및 차입금 Chap.02 2010년 2분기 경영실적 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 세전이익 8,111 감가상각비 5,171 재고자산 및 매출채권 外 △7,265 시설투자 △18,428 합 계 △12,411 구 분 2009 末 2010.2Q 증감 원 화 100,408 106,765 6,357 외 화 12,116 18,362 6,246 (U$억) 10 15 5 차입금 계 112,524 125,127 12,603 예적금 1,511 1,703 192 순차입금 111,013 123,424 12,411 9
Slide 11: 매출 및 영업이익 실적 추이
05. 매출 및 영업이익 실적 추이 Chap.02 2010년 2분기 경영실적 (단위 : 백만원) 67,582 27.9% 52,848 매 21.0% 50,041 5.6% 50% 41,369 56% 출 75% 비LCD 77% 50% 액 LCD 23% 25% 44% 2009.3Q 2009.4Q 2010.1Q 2010.2Q LCD부문이 전체 매출의 50%를 차지함. (단위 : 백만원) 65.8% 영 13,046 업 흑자전환 7,869 이 익 △3,367 2009.상반기 2009.하반기 2010.상반기 10
Slide 12: 주요 경영 Issue 사항
3 주요 경영 Issue 사항 ■ 주요 경영 Issue 및 하반기 사업 추진사항 11
Slide 13: 주요 경영 Issue 및 하반기 사업 추진 사항
01. 주요 경영 Issue 및 하반기 사업 추진 사항 Chap.03 주요 경영 Issue 사항 LCD/LED TV Edge bar, Top 샷시 사업 실적 호전 가속화 - 2009년 하반기 이후 국내 물량 확대 및 수출 확대 중 (슬로바키아, 멕시코, 중국 등) 국내 AL 소재 1위 업체로서 「녹색성장사업의 핵심 소재」 공급업체 지속성장 기반 구축 자동차 부품 경량화 사업 현대모비스 外 LCD TV Frame 사업 삼성전자, 해외 기타 업체 철도차량 경량화 사업 현대로템 자전거 경량화 Frame 사업 삼천리자전거 태양광 Frame
Slide 14: 주요 경영 Issue 및 하반기 사업 추진 사항
01. 주요 경영 Issue 및 하반기 사업 추진 사항 Chap.03 주요 경영 Issue 사항 공장 제조 경쟁력 향상 및 원가절감을 통한 수익성 개선 실시 (년간 원가절감 목표 104억 중 상반기 36억 달성 : 진도율 35%) - 공정개선 및 생산성 향상으로 M/H 절감 : 51억 원 - LCD 생산부문 스크랩 자재 발생 관리개선 절감 : 30억 원 거래선 / 사업품목 확대에 따른 안정적 판매증대 추진 중 - TV 외장재 사업 생산 착수 (8月부터 공급) : 2010년 500억 예상 - 해외지역 전자/전기 부품 공급 확대 실시
Slide 15: 동양강철의 주요 R&D 진행 현황
4 동양강철의 주요 R&D 진행 현황 ■ 수송기기용 고강도 마그네슘 벌크재 개발 ■ 자동차 부품용 경량 알루미늄 소재 개발 ■ LNG 선박용 알루미늄 구조물 ■ 도시형 자기부상열차 경량화 차체 ■ 차세대 고속철도용 알루미늄 구체 개발 14
Slide 16: 수송기기용 고강도 마그네슘 벌크재 개발
01. 수송기기용 고강도 마그네슘 벌크재 개발 Chap.04 동양강철의 R&D 진행 현황 녹색성장과 신성장동력 위한 고유브랜드의 WPM 10대 소재기술 개발 WPM 세계 최초 상용화, 시장을 창출하는 세계 최고 수준의 소재개발 지원 사업개요 2018년경 10억불 , 시장점유율 30%이상 달성하는 핵심 소재개발 지원 제2 세부과제 수송기용 초경량 Mg 소재 동양강철 동양강철 外 6개사 참여 선정내용 사업비 1차년 과제별 20억, 2년차~9년차 년간 100억원 내외 지원 제2 세부 과제 총괄 주관 세부과제수행 2-1 압출기술 동양강철
Slide 17: 수송기기용 고강도 마그네슘 벌크재 개발
01. 수송기기용 고강도 마그네슘 벌크재 개발 Chap.04 동양강철의 R&D 진행 현황 수송기기용 수송기기용 고강도 고강도 마그네슘 마그네슘 벌크재 벌크재 개발 개발 □ 고특성 마그네슘 벌크재 신합금 설계 기술 개발 (전신재, 주조재) □ 고강도 고인성 주조 공정 기술 개발 (저압주조, 주단조, 고진공 다이캐스팅) □ 자동차 부품화 및 신뢰성 평가 기술 개발 신합금 개발 공정 기술 개발 부품화 기술 개발 • 상 형성 제어기술 개발 • 고정밀 Mg 압출 기술 개발 • Mg Front End Module 개발 • 결정립 미세화 기술
Slide 18: 자동차 부품용 경량 알루미늄 소재 개발
02. 자동차 부품용 경량 알루미늄 소재 개발 Chap.04 동양강철의 R&D 진행 현황 Front End Module Bumper Back Beam Cross MBR 2009~2011 2012~2014 2015~2017 형상 고급 승용차용 압출부품 중소형 차량용 압출부품 SUV 차량용 압출부품 충격 흡수용 자동차 복합상 압출 A7계열 소재 시장 국내 590억원/년 740억원/년 870억원/년 부품용 규모 국외 9,600억원/년 11,700억원/년 14,100억원/년 경량소재 고급 승용차용 AirBag 중소형차 AirBag SUV
Slide 19: LNG 선박용 알루미늄 구조물
03. LNG 선박용 알루미늄 구조물 Chap.04 동양강철의 R&D 진행 현황 LNG 선박용 알루미늄 구조물 개발 □ LNG 저장탱크용 알루미늄 모듈 개발 □ 저장탱크 단일격벽 / 이중격벽 구조물 제작 공급 극저온 내피로 특성 알루미늄 Fillet Welding Free 단일 및 이중격벽형 Pilot 급 소재 기술 개발 Module화 기술 개발 대형탱크 제조 기술 개발 18
Slide 20: 도시형 자기부상열차용 경량화 차체 개발
04. 도시형 자기부상열차용 경량화 차체 개발 Chap.04 동양강철의 R&D 진행 현황 인천 영종도 구간 시속 110km급 자기부상열차 개발 (경량 알루미늄 차체) 구분 사업구간 노선길이 개통시기 인천공항 교통센터(공항철도) ~ 제2여객터미널예정지 ~ 국제업무지구1 ~ 국제업무지구2 1단계 6.1km 2013년 ~ 워터파크앞 ~ 용유역(공항철도 신설예정) ~ 차량기지, 6개역 2단계 용유역 ~ 국제업무지구 2단지 ( 왕산해수욕장 ) 9.7km 2014년 3단계 영종도 순환노선 37.4km 2020년 19
Slide 21: 차세대 고속철도용 알루미늄 구체 정밀압출 기술 개발
05. 차세대 고속철도용 알루미늄 구체 정밀압출 기술 개발 Chap.04 동양강철의 R&D 진행 현황 구 분 내 용 사업목표 최고시속 400km 동력분산형 고속열차(6량 1편성(4M+2T)) 개발 (운행속도 350 km/h) 사업목적 동력분산형 고속열차 기술확보 및 신규 호남선 투입차량 활용 사업기간 2007. 07 ~ 2013. 06 (6년) 총사업비 964.3억원 (정부: 692억원, 민간 : 272.3억원) I-0. 분산형 고속철도 시스템 통합 및 총괄 : 57.0억원(전액 정부지원) I-1. 분산형 고속철도 시스템엔지니어링
Slide 22: Appendix
5 Appendix ■ 손익계산서 ■ 재무상태표 ■ 주주 현황 21
Slide 23: 손익계산서
01. 손익계산서 Chap.05 Appendix (단위:억원) 구 분 2010. 반기 2009. 반기 2009년간 2008년간 매출액 1,204.3 688.9 1,602.9 2,019.4 매출원가 999.7 660.5 1,431.0 1,886.1 매출총이익 204.6 28.4 171.9 133.3 판매비와관리비 74.1 62.0 126.9 91.4 영업이익 130.5 (33.6) 45.0 41.9 영업외수익 60.7 44.7 85.1 104.8 영업외비용 110.1 50.1 116.6 137.5 경상이익 81.1 (39.0) 13.
Slide 24: 재무상태표
02. 재무상태표 Chap.05 Appendix (단위:억원) 구 분 2010. 2Q 2009년간 2008년간 유동자산 1,272.6 935.9 1,118.2 비유동자산 1,630.7 1,546.1 1,199.1 자산총계 2,903.3 2,482.0 2,317.3 유동부채 1,502.4 1,099.7 1,038.3 비유동부채 254.1 254.5 149.4 부채총계 1,756.5 1,354.2 1,187.7 자본금 236.4 229.4 229.4 자본잉여금 278.3 272.0 262.7 자본조정 (38.1) (38.0) (8.0)
Slide 25: 주주 현황
03. 주주 현황 Chap.05 Appendix 구분 주식수 지분율 최대주주등 21,300,048주 46.42% 소액주주(개인) 20,955,563주 45.66% 46.4% 기타주주(개인) 1,513,025주 3.30% 박도봉 회장 外 45.6% 45.6% 우호지분 기타주주(법인) 1,364,654주 2.97% 일반주주 일반주주 소액주주(법인) 755,990주 1.65% 총 발행주식수 45,889,280주 100.00% 24
Slide 26: 감사합니다.
감사합니다. 주식회사 동양강철