X5 Corporate Center · RUS:X5
X5 Corporate Center — X5 Group — Q3 2024 Earnings Presentation
29 slides from X5 Corporate Center's earnings presentation, October 2024
Slide 1: X5 Group Investor Presentation
UWscGroup nM DeSeCHTaLWA ANA VHBECTOPOB
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer This presentation does not constitute or form part of and This presentation includes statements that are, or may The information and opinions contained in this should not be construed as an advertisement of be deemed to be, “forward- looking statements”, with document are provided as at
Slide 3: Фокус на быстрорастущих сегментах рынка
3 Фокус на быстрорастущих сегментах рынка Диверсифицированный продуктовый бизнес с потенциалом роста в сегментах «у дома», «жесткий дискаунтер» и «онлайн» 2023 2024П 2 п.п. 26% 28% 30% 31% 1 п.п. 16% 17% 17% 1 п.п. 15% 6% 5% 2 п.п. 5% 4% 57% 1 п.п. 58% 1 п.п. 1 п.п. доля рынка на котором доля рынка
Slide 4: Консолидация рынка – основная точка роста для крупнейших игроков
4 Консолидация рынка – основная точка роста для крупнейших игроков Потенциал роста для топ-5 лидеров рынка* Продолжающийся переход к современной рознице и растущая роль федеральных игроков 76% 75% Globus Svaz 1,7% 7,0% 21% 22% 20% 19% Aldi 24% Tesco 13.3% 9,5% 62% 61% Auchan 57% 4.2% Aldi PPHU 7,6%
Slide 5: Макротренд: онлайн-продажи продолжают расти (E-grocery)
Uxseroup MakpoTpeuHg: OH1anH Alona onnaiH-npogax npofomkaeT pactn, TekywMii run-rate noKasbiBaeT pocT MMHUMyM X2 B 2026 rony. Am6uuna X5 —co3gatb Campi shekTUBHbI Ha PbIHKe 63HeEC B E-grocery IONS OHMAIH HA PbIHKE FOOD RETAIL, % PbiHoK OHNaiH, Mpa py6. 918 2023 2027 crown: INFOLine: APAUBEPbI POCTA
Slide 6: X5 - ведущая продуктовая розничная компания в России
6 X5 - ведущая продуктовая розничная компания в России ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9М 2024 ГОДА #1 Российский 14,6% доля рынка1 26 047 магазинов >395 тыс. ритейлер по выручке против 9,5% в 2017 г. в 74 регионах РФ сотрудников +11,0% г-к-г Обширная 82,7 млн 39,4 млн >23 млн лояльная клиентская активных по
Slide 7: X5 — лидер офлайн ритейла
7 X5 — лидер офлайн ритейла ТОП-10 российских продуктовых ритейлеров ТОП-10 игроков e-grocery КОМПАНИЯ ДОЛЯ РЫНКА 2023 КОМПАНИЯ ДОЛЯ РЫНКА 2023 1 14,6% 1 15,9% 2 10,6% 2 14,6% 3 6,1% 3 13,2% 4 2,3% 4 10,8% 5 1,6% 5 9,5% 6 1,2% 6 6,9% 7 1,2% 7 5,7% 8 1,0% 8 4,2% 9 1,0% 9 3,4% 10 0,9% 10 2,3% ТОП 10 4
Slide 8: Бизнесы X5
8 72 Бизнесы X5 «Тёмные» кухни (вкл. 1 франчайзинговую) 2 002 Жёстких дискаунтера Программа лояльности 22 356 Магазинов «у дома» Express delivery 8 176 Магазинов 36 Дарксторов Digital 26 961 Пункт выдачи и постаматов Сервис подписки 612 3 992 Магазинов Больших даркстора Супермаркета
Slide 9: Пятёрочка: магазины у дома
9 Пятёрочка «Магазины у дома» 79 % Доля выручки (9 мес. 2024 г.) 22 356 >4 тыс. 389 кв. м Магазинов SKU Средний размер торговой площади
Slide 10: Перекрёсток: супермаркеты
10 Перекрёсток супермаркеты 13 % Доля выручки (9 мес. 2024 г.) 992 11–14 тыс. 1 108 кв. м Магазина SKU Средний размер торговой площади
Slide 11: Чижик: жесткие дискаунтеры
11 Чижик Жесткие дискаунтеры 6% Доля выручки (9 мес. 2024 г.) 2 002 750-800 294 кв. м Магазина SKU Средний размер торговой площади
Slide 12: История сильных операционных результатов…
12 История сильных операционных результатов… Чистая розничная выручка, млрд руб. Торговые площади, тыс. кв. 12,1% СГТР 2019-2023: 16,1% 20,6% СГТР 2019-2023: 9,0% 10 206 9 107 3 139 8 410 7 840 2 602 7 239 2 200 1 973 1 728 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Сопоставимые продажи, % ро
Slide 13: …при устойчиво высоких темпах роста и рентабельности
13 …при устойчиво высоких темпах роста и рентабельности1 Среднегодовой тем роста выручки >16% Скорр ROIC3 вырос на 12 п.п. с 2019 г. СГТР 2019-2023: 16.1% 20,8% 3 146 26,7% 2 605 2 205 1 978 19,2% 1 734 17,1% 16,1% 14,5% 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Скорр. EBITDA маржа2 стабильн
Slide 14: Рост и прибыльность на базе улучшения плотности продаж
14 Рост и прибыльность на базе улучшения плотности продаж Лидерство по плотности продаж формата магазинов «у дома» в ключевых регионах (Москва и Санкт-Петербург) тыс. руб./кв. м. (приведен к годовому) В среднем по РФ +12,1% Москва и МО +11,3% 358 469 349 339 458 328 319 445 432 421 3 кв. 2023 4 кв.
Slide 15: Стратегические цели
15 Стратегические цели Социальная Диверсификация Рост ответственность Лидерство Технологическое бизнеса и создание долгосрочной Привлечение и лидерство в онлайн лидерство новых источников акционерной и удержание в устойчивом и офлайн в индустрии роста стоимости лучших кадров развитии
Slide 16: Присутствие на всех этапах клиентского пути
16 Присутствие на всех этапах клиентского пути Лидер в сегменте магазинов «у дома» Лидер в сегменте супермаркетов Топ-2 в сегменте жёстких дискаунтеров Сервис подписки и привилегий Прямая франшиза для малых магазинов Ритейл-медиа
Slide 17: Х5 обновила стратегические цели по устойчивому развитию до 2025 года
17 Х5 обновила стратегические цели по устойчивому развитию до 2025 года Планета Здоровье Сотрудники Сообщества -15% 80% 10% Цель 2025: Цель 2025: Цель 2025: Цель 2025: Cокращение удельных выбросов парниковых Увеличение продаж Ежегодный прирост количества Поддержание уровня вовлеченности газов (Scope
Slide 18: Результаты за 3 кв. 2024 г.
Ueeroup PesynbTatTpbI 3a 3 KB. 2024 r.
Slide 19: Двухзначный рост выручки на фоне сильной динамики сопоставимых продаж
19 Двухзначный рост выручки на фоне сильной динамики сопоставимых продаж… Чистая розничная выручка 1 Трафик, млн покупателей Торговые площади (конец периода) 27,0% 25,2% 12,6% 12,1% 12,3% 24,7% 2 153 10,5% 22,9% 22,9% 2 096 8,8% 1 951 958 969 1 880 1 821 10 727 870 876 10 539 10 206 10 336 788 9 860
Slide 20: …и стабильной рентабельности
20 …и стабильной рентабельности Выручка SG&A (за вычетом D&A&I, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) 25,0% 27,3% 25,1% 22,9% 22,9% 17,3% 18,6% 18,1% 17,5% 17,7% 965,5 978,6 881,2 886,2 14,2% 796,2 173,0 169,1 163,9 160,6 137,8 139,2 3 кв. 2023 4 кв. 2023 1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв
Slide 21: Анализ скорр. SG&A расходов за 3 кв. 2024 г.
21 Анализ скорр. SG&A1 расходов за 3 кв. 2024 г. Расходы как % доля от выручки Ключевые результаты 3 кв. 2024 г.: за 3 кв. 2024 г. Расходы на персонал (без LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала): рост заработных плат на рынке труда, и как результат, индексация заработной 38 б.п. 17,
Slide 22: Капитальные затраты X5
22 Капитальные затраты X5 Разбивка кап. затрат, 2023 г. Динамика кап. затрат по годам, млрд руб. 5,5% 16% 4,7% 4,7% 4,5% 4,4% 35% 148,4 Открытие магазинов 3,1% Реконструкция магазинов 8% 97,9 Логистика и транспорт 89,9 148,4 млрд руб. 83,7 81,1 82,0 +80,9% г-к-г IT 10% Ремонты Прочее, вкл. новые биз
Slide 23: Структура долга X5
23 Структура долга X5 Структура долга Долговой портфель по срокам погашения МЛН РУБ. 30 Сентября 2024 31 Декабря 2023 100% 22% Общий долг 224 131 229 907 Краткосрочный долг 83 166 101 101 29% % доля общего долга 37,1% 44,0% 40% Долгосрочный долг 140 965 128 806 % доля общего долга 62,9% 56,0% Чистый
Slide 24: Приложения
Ueeroup NpunoxeHna
Slide 25: Пятёрочка – ключевые характеристики формата (3 кв. 2024 г.)
25 Пятёрочка – ключевые характеристики формата (3 кв. 2024 г.) Ключевые результаты Операционные результаты CVP 22 356 магазинов +13,6% +2,2% 4 000 389 кв. м. +7,7% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь продажи трафик 768 млрд руб. +11,2% 1 807 млн 64% 81% Выручка +20,1% г-к-г сопостави
Slide 26: Перекрёсток – ключевые характеристики формата (3 кв. 2024 г.)
26 Перекрёсток – ключевые характеристики формата (3 кв. 2024 г.) Ключевые результаты Операционные результаты CVP 992 магазина +14,0% +2,3% 11-14 тыс. 1 108 кв. м. +3,9% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь продажи трафик 114 млрд руб. +11,4% 177 млн 73% 87% Выручка +17,2% г-к-г сопост
Slide 27: «Чижик» – формат «жестких» дискаунтеров
27 «Чижик» –формат «жестких» дискаунтеров 250–300 кв. м. ~11–12 млн руб. 750-800 SKU площадь магазина кап. затраты на магазин ассортимент (без НДС) EDLP 6 77% ценовая стратегия сотрудников на магазин доля СТМ Результаты за 3 кв. 2024 г. 2 002 +86,9% 63 млрд руб. +99,8% 608 руб. 440 руб./м 2 Количест
Slide 28: Экспресс-доставка: обзор бизнес-модели и показатели
28 ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА Обзор бизнес-модели Ключевые операционные показатели за 3 кв. 2024 г. Сделан заказ в мобильном GMV 44,0 млрд руб. приложении Заказов в день 290,3 тыс. Средний чек 1 600 руб. Заказ получен в ближайшем магазине Магазинов 8 176 Время доставки 50–60 мин Заказ собран в магазине сотру
Slide 29: X5 Investor Relations
X5 Investor Relations iro@x5.ru +7 (495) 662 88 88 доб. 13-147