Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — FY2022 Earnings Presentation

34 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 13, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料

    202２年3月期 決算説明会資料 2022年５月１３日 人を育て 人を活かす 東証プライム市場 コード6569

  2. Slide 2: サマリー

    サマリー 2022年3月期 実績 ●在籍数は前期末比で1,799名増加 ●在籍数の増加及び請求単価上昇により前期比で増収 ●自動車での半導体、部品不足による稼働減少から前期比で減益 ●エンジニアの売上高は目標達成 2023年3月期 連結業績予想 ●半導体、部品不足の影響は一定程度続くと想定 ●人材需要は堅調であり、増収増益を予想 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 2022年3月期 決算概要 2 2022年3月期 活動の概況 3 ターゲット別業績について 4 今後の見通し(2023年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 2022年3月期 決算概要

    １ 2022年3月期 決算概要 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 2022年3月期 連結業績ハイライト

    2022年3月期 連結業績ハイライト （単位：百万円） ポイント 21年３月期 22年３月期 対前期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍数の増加及び請求単価上昇に より増収。 売上高 68,213 100.0% 77,549 100.0% 9,335 13.7% • 自動車関連で、半導体、部品不足 の影響が継続、稼働が減少し粗利 12,950 1,163 売上総利益 11,787 17.3% 16.7% 9.9% 率が低下。 • 外部人材ニーズは引き続き高い状 販管費 9,188 13.5% 10,863 14.0% 1,675 18.2% 態を維持。これにより、採用への

  6. Slide 6: 2022年3月期 四半期単位の連結業績

    2022年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,572 20,282 1400 20,000 19,248 1,165 18,920 18,814 18,649 1200 17,983 18,045 17,771 18,000 17,470 1000 947 920 16,55716,414 800 767 16,000 680 650 600 582 477 525 470 14,000 400 354 12,000 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q

  7. Slide 7: 2022年3月期 単体業績ハイライト

    2022年3月期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） 売上高は、在籍数の増加及び請求単 21年３月期 22年３月期 対前期比 価上昇により14.6％増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 費用・利益面について 売上高 62,549 100.0% 71,697 100.0% 9,147 14.6% • 新型コロナウイルス感染拡大、自 動車関連での半導体、部品不足に 加え震災等もあり稼働（稼働日数、 売上総利益 11,226 17.9% 12,336 17.2% 1,110 9.9% 残業時間、休出時間等）減少の 影響が継続、売上高で約27億、 販管費 8,603 1

  8. Slide 8: 2022年3月期 四半期単位の単体業績

    2022年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 1400 20,000 19,028 1,204 18,687 1200 17,775 18,000 17,389 17,478 17,296 1000 958 16,684 903 16,566 16,357 16,036 783 16,000 800 15,153 15,002 663 685 600 555 566 14,000 468 482 400 380 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q

  9. Slide 9: 2022年3月期 活動の概況

    2 2022年3月期 活動の概況 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: 2022年3月期 業績サマリー

    2022年3月期 業績サマリー 連結業績 売上高 77,549百万円 （前期比 9,335百万円／13.7％） 営業利益 2,087百万円 （前期比 △512百万円／△19.7％） ● 業種別売上高（前期比） ・自動車関連では、前期比で16.7％増加。在籍数増加及び請求単価上昇により 自動車 … ＋16.7％ 売上高は増加、半導体、部品供給不足等の影響は継続。 ・電子デバイス関連では、前期比で19.2％増加。半導体の需要は引き続き堅調。 電子デバイス … ＋19.2% ● 期末在籍者数 ・在籍数は、前期末比で1,799名増加。自動車での継続した増員に加え、堅調な 14,945名（前期比＋1,7

  11. Slide 11: 2022年3月期 業種別売上高(単体)

    2022年3月期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 前期比で5.1％増加も、需要は横ばいで推移。 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 売上高は、20年3月期レベルまでは至らず。 9,827 7.9％ （13.7％） 9,111 8,329 （14.6％） 5.1％ （11.6％） 【電子デバイス】 7,924 （12.7％） 前期比で19.2％増加。旺盛な半導体需要もあり、 21,935 在籍数が増加、またエンジニアの在籍数増加に伴 19.2％ 18,406 （30.6％） う請求単価上昇もあり、売上高は上場来、過去最 （29.4％） 高を更新

  12. Slide 12: 2022年3月期 四半期単位業種別売上高(単体)

    2022年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,570 2,515 （13.8％） （13.2％） 2,680 2,774 2,563 2,426 2,631 （14.4％） 2,190 2,315 （14.0％） 2,061 （15.4％） （15.9％） 2,287 2,152 （13.4％） （13.9％） （10.8％） （15.9％） 2,182 2,383 （14.3％） （11.5％） 2,317 2,190 2,249 2,067 （12.3％） （15.7％） （15.0％） 1,973 2,047 （1

  13. Slide 13: 一人当たり売上高(単体)

    一人当たり売上高（単体） ● 2022年3月期累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 415千円（前期比 ＋19千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 473千円（前期比 ＋13千円） ●全社、技能社員の一人当たりの売上高は、新型コロナウイルス感染拡大、自動車関連での半導体、部品不 足の影響に加え、福島県沖地震などによる稼働減少の影響があるも、請求単価の上昇もあり前期比で増加。 一人当たり売上高 一人当たり売上高 （単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 技能社員 500 473 500 485 482 485 490 483 482 481 460 478 464

  14. Slide 14: 在籍人数(単体)

    在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋1,799名（＋13.7％） ポイント① 15,000 14,638 14,770 14,715 14,945 14,639 14,282 自動車関連での挽回生産、旺盛な半 14,225 13,856 導体需要に伴う増員、また退社抑制 14,000 もあり自動車、電子デバイスを中心 13,243 13,146 に在籍数は増加。 13,000 12,692 12,524 ポイント② 12,000 製造系の人材ニーズは、引き続き高 11,000 い状態を維持。 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q

  15. Slide 15: 技能社員・エンジニア数(単体)

    技能社員・エンジニア数（単体） ポイント① 技能社員・エンジニア数 （単位：名） 技能社員・エンジニアの総数は３Q比 6,328 で102名増加。 6,500 6,226 6,024 5,856 6,000 エンジニア ポイント② 982 1,105 5,500 5,387 5,293 5,381 5,436 861 901 5,250 技能社員からエンジニアへのキャリ 5,085 アチェンジを積極的に推進。 5,000 4,803 4,501 4,500 技能社員 5,244 5,223 5,123 ポイント③ 4,000 4,995 エンジニアの設備技術分野のニーズ 3,500 は高く、今

  16. Slide 16: アカウント企業について(単体)

    アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの４Q累計 （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） の売上高は、前期比で12.4％増加、 12,000 50.0 47.7 48.0 上場来、過去最高を更新。 47.1 47.6 47.2 46.8 46.7 46.1 4半期単位の４Q売上高も、上場来、 10,000 45.9 44.1 44.2 過去最高を更新。 43.3 8,721 8,772 45.0 8,152 7,677 7,565 7,551 7,780 7,874 8,091 8,000 7,300 7,225

  17. Slide 17: 離職率(単体)

    離職率（単体） 2022年３月期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全社（有期・技能社員・エンジニア） 3.8％ 6 5.5 6 技能社員・エンジニア （対2021年3月期 0.4P改善） 4.9 4.6 4.7 5 5 4.2 技能社員の離職率 3.8 3.7 3.7 1.8％ 4 4 3.5 （対2021年3月期 0.2P改善） 3 3 2.0 2.0 1.7 1.8 2 1.5 2 1.5 1.6 ポイント 1.2 1 1 在籍数の増加もあり、離職率は若干 上昇も、全社の離職率は引き続き 0 0 ４％未満を維持。技能社員・エンジ 17年 18年 19年 20年 21年 1Q

  18. Slide 18: 教育実績(単体)

    教育実績（単体） ポイント① ● 2022年3月期 第４四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） 主要コースの教育実績合計は、前期 （単位：名） 比で3,561名増加。 (参考) ４Ｑ 22年３月期 研修名 内容 21年3月期 （１月～３月） 累計 累計 ポイント② 技能社員教育 457 技能社員スタンダード教育 1,594 970 エンジニアへのキャリアチェンジ推 進等もあり、エンジニア教育実績は 設備保全基礎教育 100 設備保全基礎教育 290 259 前期比で350名増加、設備保全基礎 製造設備保全・製造設備技術 教育実績は、前期比で31名増加。 エンジニア教育 142 機械設計・生

  19. Slide 19: ターゲット別業績について(2022年3月期)

    3 ターゲット別業績について（2022年3月期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 18

  20. Slide 20: 個別単体売上高・営業利益比率

    個別単体売上高・営業利益比率 2022年3月期 2022年3月期 個別単体売上高 個別単体営業利益 71,697 （単位：百万円） 2,300 2,114 （単位：百万円） 70,000 2,000 60,000 ※個別単体の売上高比率は（）内に表示 ※個別単体の営業利益比率は（）内に表示 1,700 50,000 1,400 40,000 （92.0%） 1,100 （95.4%） 30,000 800 20,000 500 10,000 2,482 2,963 200 6 59 36 418 388 0 （0.3%） （3.2%） （0.5%） （0.5%） （3.8%） (100) ▲

  21. Slide 21: 既存領域について

    既存領域について 既存売上高について 既存売上高 既存期末在籍人数 ４Q単体の売上高は、在籍数の増加も （単位：名） （四半期単位） （単位：百万円） あり、３Q比で0.7％増加。 20,000 16,000 18,066 18,185 14,482 14,594 18,000 13,952 14,000 13,621 16,593 16,061 16,000 既存在籍について 12,000 自動車、電子デバイスでの増員もあり 14,000 在籍数は３Q比で112名増加。 10,000 12,000 10,000 8,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 【22年3月期】 【

  22. Slide 22: エンジニア領域について(業績)

    エンジニア領域について（業績） 売上高について エンジニア売上高 エンジニア一人当たり売上高 ・４Qの売上高は、在籍数の増加もあり （四半期単位） （単位：百万円） （月平均換算） （単位：千円） ３Q比で184百万円（12.5％）増加。 1,800 550 ・今期目標に対し、達成率は138.3％と 1,654 なり、ターゲット別売上高目標では 523 1,600 達成率が最も高い。 509 512 514 1,470 500 1,400 1,303 1,242 一人当たりの売上高について 1,200 エンジニアの一人当たりの売上高は、 450 514千円/月、技能社員の473千円/月 1,0

  23. Slide 23: エンジニア領域在籍人数

    エンジニア領域在籍人数 エンジニア期末在籍について エンジニア期末在籍人数 業種別在籍 構成比 （単位：％） ・エンジニアの在籍数は、３Q末比 1,200 （単位：名） 設備技術 設計技術 生産技術 その他 で123名増加。 ※その他：開発、IT開発、分析・解析等 1,105 ・四半期単位での在籍数の伸びは、 100% 4.6% 4.6% 4.4% 4.3% 1,100 １Q以降最大。 14.2% 11.7% 12.2% 10.2% 4.3% 1,000 982 80% 4.4% 5.4% 5.2% 901 900 861 60% 800 エンジニア業種分類について 40% 76.8% 78.

  24. Slide 24: 離職率(既存・エンジニア領域)

    離職率（既存・エンジニア領域） 2022年３月期 実績 離職率推移 （単位：％） 既存領域（単体）の離職率 既存（有期・技能社員） 3.9％ エンジニア 6 （対2022年3月期３Q ±0.0P） 5 3.8 3.9 3.9 エンジニア領域（単体）の離職率 4 3.7 1.9％ （対2022年3月期３Q ±0.0P） 3 1.9 1.9 1.7 2 1.4 ポイント 1 既存の離職率は４％未満を維持。エン ジニアの離職率も２％未満を維持。 0 1Q 2Q 3Q 4Q 【22年3月期】 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved

  25. Slide 25: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） • 営業利益は前期比で56.6％増加。 21年3月期 22年３月期 対前期比 • 入居者数の微減から減収も、効率的 な運営により増益。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 介護施設全体の入居率は、引き続き 売上高 2,972 100.0% 2,963 100.0% ▲9 △0.3% ９０％以上を維持。 経費 2,949 99.2% 2,926 98.8% ▲ 23 △0.8% 営業利益 23 0.8% 36 1.2% 13 56.6% 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名）

  26. Slide 26: まとめ(ターゲット別売上高目標 進捗)

    まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗） （単位：百万円） 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 77,549 68,907 5,670 ９ 2,963 達成率 達成率 達成率 達成率 達成率 99.4％ 97.9％ 138.3％ 1.8％ 98.8％ その他の事業 連結 既存領域 エンジニア領域 新規事業 (介護・福祉） 22年3月期 22年３月期 22年３月期 22年3月期 22年3月期 連結 既存領域 エンジニア領域 新規事業 その他の事業 通期目標 実績 進捗率 通期目標 実績 進捗率 通期目標 実績 達成率 通期目標 実績 進捗率 通期目標 実績 進捗率 売上高 78,00

  27. Slide 27: 今後の見通し(2023年3月期)

    4 今後の見通し（2023年3月期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26

  28. Slide 28: 2023年3月期 通期連結業績予想

    2023年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、半導体不足、部品欠品の影響が一定程度続くことを想定しておりますが 増収増益を見込んでおります。 ■2023年3月期通期連結業績予想数値（2022年4月1日～2023年3月31日） （単位：百万円） 22.3期実績 23.3期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 77,549 100.0% 88,600 100.0% 11,050 14.2% 営業利益 2,087 2.7% 2,700 3.0% 612 29.4% 経常利益 2,369 3.1% 2,700 3.0% 330 13.9% 親会社株主に 帰属す

  29. Slide 29: 株主還元方針

    5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 28

  30. Slide 30: 株主還元方針

    株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 30.00円 100% としております。 25.00円 90% 25.00円 80% 2022年３月期の配当（予定） 20.10円 70% 20.00円 18.00円 16.00円 60% 一株当たり配当金額は期初の予想どおり18.00円 41.3% 42.7% （連結配当性向36.0％）を予定しております。 15.00円

  31. Slide 31: 補足資料

    6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 30

  32. Slide 32: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 21年３月末 22年3月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数の増加 流動資産 14,813 68.5 19,068 69.4 4,254 製造系人材サービスの稼働人数 現金及び預金 5,873 27.2 8,779 32.0 2,905 増加により、流動資産の「受取手 受取手形及び売掛金 8,094 37.4 9,390 34.2 1,296 形及び売掛金」及び流動負債の 「未払費用」が増加しました。 固定資産 6,817 31.5 8,394 30.6 1,577 有形固定資産 4,654 21.5 4,578 16.7 △76

  33. Slide 33: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 21年3月期 22年3月期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 売上債権の増加等による支出を、 金額 金額 税金等調整前当期純利益等による 収入が吸収したことにより、 2,273百万円の収入となりました。 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,672 2,273 600 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 連結の範囲の変更を伴う子会社 株式の取得等の支出により、 1,538百万円の支出となりました。 投資活動によるキャッシュ・フロー △496 △1,538 △1,042 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 配当金の支払等の支出

  34. Slide 34: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/

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