Borlease Otomotiv As · BIST:BORLS
Borlease Otomotiv As — IPO Roadshow (March 2025)
20 slides from Borlease Otomotiv As's IPO roadshow presentation, March 2025
Slide 1: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Borlease Otomotiv A.Ş. ("Borlease veya Şirket") tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket’in Borsa İstanbul A.Ş.’de ("Borsa") işlem görme hedefleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sa
Slide 2: Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu
ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİM KURULU Ortaklık Yapısı •Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, 95% Özgür Cem Hancan •Kurucu Ortak Müge Çetin, 5% Bor Holding A.Ş. •İş Tecrübesi , 20+ Yıl Sermaye, Kuruluş yılı, 2018 •Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin •Kurucu Ortak •İş Tecrübesi , 11+ Yıl Ortaklık Yapısı Bo
Slide 3: Ortaklık Yapısı
ORTAKLIK YAPISI Pay Sahibi Hisse Grubu Tutar (TL) Oranı (%) A 35.125.000 20,82 Bor Holding A.Ş. B 80.225.000 47,56 Halka Açık B 53.350.000 31,62 TOPLAM 168.700.000 100 Yatırımcı Sunumu
Slide 4: Türkiye Franchise Araç Kiralama Faaliyetleri
Araç Kiralama Faaliyetleri Türkiye Franchise
Slide 5: Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Sektörü
Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Sektörü ▪ Uzun dönem araç kiralama sektörü 2017 yılına kadar güçlü bir şekilde büyümüş olup, 2018 yılında küçülme eğilimi göstermiş ve bu trend 2022 yılında tekrar Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Pazarı Toplam Araç Sayısı artışa geçmiştir. Bin Adet ▪ Uzun dönem sektör
Slide 6: Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü
Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü +43 milyar TL Ciro 2025 yılı pazar büyüklüğü tahminlemesi 80-90 bin araç 2017 yılından itibaren büyüme eğiliminde olan kısa dönem araç kiralama pazarı, pandeminin etkisi ile birlikte 2020 yılında ciro bazında yaklaşık %25 bi
Slide 7: Kısaca Borlease
KISACA BORLEASE (TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Finansal Göstergeler 2025 Q1 Faaliyet 2024 Yılı Konsolide 2025 Q1 2024 Yılı Kiralaması 9,81 Aktif 9,77 8.947 8.367 Araç milyar TL Büyüklük milyar TL Araç Parkı Adedi Araç Parkı 2025 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2025 Q1 1.219 Konsolide 3,72 FAVÖK 2,02 1.337
Slide 8: Filo Bilgileri
FİLO BİLGİLERİ Marka Dağılımı Filo Gelişimi - Araç Alım-Satım, Filo 11.000 8.947 10.000 10.000 7.254 8.367 Diğer; 9% 9.000 6.568 8.000 8.000 5.914 5.761 4.525 4.871 6.000Araç Alım Bmw; 2% 7.000 3.890 Peugeot; 3% 3.428 6.000 4.000 Volvo; 3% Fiat; 29% 5.000 4.451 3.810 4.000 2.000Sahiplik Araç Parkı O
Slide 9: Kısa Dönem ve Günlük Kiralama
KISA DÖNEM VE GÜNLÜK KİRALAMA Güçlü Satış ve Hizmet Ağı 2025 Yılı Pazar Payı %8–9 Sektör ortalamalarının üstünde performans. Doluluk Oranı Havaalanı Ofisleri %74 %64,5 Kısa dönem araç 22 19 Yıllık ortalama kiralamalarındaki Yapım Potansiyel Kurumsal Alt bayi doluluk oranı ofislerin payı Aşamasındaki
Slide 10: Sürdürülebilir Finansal Performans
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 1 ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) ▪ Şirketin araç kiralama ve satış faaliyetlerinin sonucunda ulaşmış olduğu gelişim yıllar itibari ile Net Satışlar (Milyon TL) Brüt Kâr (Milyon TL) gösterilmiştir. 9.000 8.700 8.400 1.403 8.100 7.800 7.500 6.839 1.400 %10 FAV
Slide 11: Sürdürülebilir Finansal Performans
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 1 ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) ▪ Şirketin araç kiralama ve satış faaliyetlerinin sonucunda ulaşmış olduğu gelişim yıllar itibari ile Hasılat Kırılımı (Milyon TL) Kiralama Hasılat Gelişimi (Milyon TL) gösterilmiştir. Araç Satış Kiralama 3.900 %46,2 3.646 3.
Slide 12: Sürdürülebilir Finansal Performans
Sürdürülebilir Finansal Performans Araç Satış Gelirleri (Milyon TL) Faaliyet Kiralama Gelirleri (Milyon TL) 5.000 4.000 Faaliyet Kiralama Gelirleri 3.500 3.000 3.000 2.500 2025 Yılı Kiralama 2.000 3.646 2.000 gelirlerinin ciro 1.500 3.137 içerisindeki payı 2.283 %47,4 1.000 1.880 1.000 2.121 634 575
Slide 13: Güçlü Bilanço Yapısı
GÜÇLÜ BİLANÇO YAPISI ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) 6,9 milyar TL Aktif Büyüklük (Milyon TL) Maddi Duran Varlıklar (Milyon TL) Kasko & Piyasa Değeri 12.000 11.700 11.400 11.100 10.800 10.500 9.815 9.768 10.200 9.055 6.300 " 9.900 9.600 6.000 5.124 5.106 9.300 9.000 8.700 8.400 5.700 5.400 5.1
Slide 14: Finansal Notlar ve Rasyolar
FİNANSAL NOTLAR VE RASYOLAR Aktif Karlılığı ROA Şirket Varlıkların Piyasa Değeri “ “ 14.000 17% 8% -16% -4% 13.500 13.000 12.500 12.000 0% 11.500 11.000 9.815 9.768 10.500 9.055 Şirketin kiralama faaliyetlerinde kullandığı varlıklarının (taşıtlar) defter 10.000 9.500 -200% 9.000 8.500 8.000 7.500 7.
Slide 15: Finansal Notlar ve Rasyolar: Artan Ciro ve FAVÖK Trendi
FİNANSAL NOTLAR VE RASYOLAR Artan Ciro ve FAVÖK Trendi Aktif ve Kredi Yükümlülükleri Gelişimi (Milyon TL) “ “ 10.000 9.000 8.036 7.505 8.000 7.000 6.000 Şirketin 2022-2025 Q1 gerçekleşen FAVÖK performası 5.000 e ortalama %35 olarak gerçekleşmiştir. 4.000 4.726 3.000 2.024 4.036 2.000 1.319 1.000 Cir
Slide 16: Finansal Durum Tablosu
FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Bilanço (TL) 31 Mart 2025 31 Aralık 2024 Bilanço (TL) 31 Mart 2025 31 Aralık 2024 Duran Varlıklar Dönen Varlıklar Ticari Alacaklar 2.564.744 2.822.828 Nakit ve Nakit Benzerleri 197.434.435 80.028.577 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Ala
Slide 17: Finansal Durum Tablosu
FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Bilanço (TL) 31 Mart 2025 31 Aralık 2024 Bilanço (TL) 31 Mart 2025 31 Aralık 2024 Kısa Dönemli Yükümlülükler Uzun Dönemli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.028.489.261 2.094.830.391 - Banka Kredileri 773.560.218 980.592.271 Uzun Vad
Slide 18: Gelir Tablosu
GELİR TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) 1 Ocak- 1 Ocak- Gelir Tablosu (TL) 31 Mart 2025 31 Mart 2024 Hasılat 1.337.418.254 1.219.443.705 Satışların Maliyeti (-) (976.881.707) (1.164.674.044) BRÜT KAR / ZARAR 360.536.547 54.769.661 Genel Yönetim Giderleri (-) (113.874.954) (88.746.068) Pa
Slide 19: Kredi Derecelendirme
KREDİ DERECELENDİRME “ JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimiz kredi notu “ 3 Temmuz 2024 tarihinde BBB+ (tr)’ seviyesinden ‘A- (tr)’ seviyesine revize edilmiştir.
Slide 20: Teşekkürler
Teşekkürler