Slide 1: Varmt välkomna till augustibrief!
Varmt välkomna till augustibrief! VO2 CAP HOLDING AB (publ) Stockholm den 22 augusti 2022
Slide 2: Bodil Ericsson Torp, Douglas Roos
Bodil Ericsson Torp Douglas Roos VD Styrelseordförande bodil.ericsson.torp@vo2cap.se douglas.roos@vo2cap.se Delårsrapport Q2 januari-juni 2022 https://www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement
Slide 3: Agenda
Agenda ● Kommentarer Q2-rapport ● Intäktssynergipusslet ● Intäktssynergier inom VO2 ● Tillväxt - 2 delar ● Väl rustade inför hösten
Slide 4: Vår envishet och vårt dagliga arbete med intäktssynergier ger frukt
”Vår envishet och vårt dagliga arbete med intäktssynergier ger frukt. Jag är enormt glad och stolt över att vi levererar en stark Q2-rapport.” Bodil Ericsson Torp, VD
Slide 5: Genomslag i media
DAGENS MEDIA Genomsliag i media ae a ee, Me ERNE ee Vo2 ékar intakterna: "Mycket stark tillvaxt” © Den hirarits an bra som har rsh Premiums Skyhéga ambitioner —- nu blottar VO2 korten: "Styrkebesked" soprOnTen amven vines 202 Vo2 Cap:s organiska tillvaxt blev 41 procent First North-listade Vo2 Cap r
Slide 6: Finansiell utveckling andra kvartalet april – juni 2022
Finansiell utveckling andra kvartalet april – juni 2022 ANDRA KVARTALET I KORTHET Q2 jan-dec Tillväxt Q2 TSK 2022 2021 2021 Intäkter 115 586 72 967 292 851 +58,4% Försäljningstillväxt 58,4% n/a n/a EBITDA 9 670 931 -4 763 EBITDA-marginal 8,4% 1,3% -1,6% EBIT 6 069 -117 -10 377 EBIT-marginal 5,3% -0,
Slide 7: Andra kvartalet
Andra kvartalet ● 58,4% tillväxt ● Kassaflödet löpande verksamhet ● Intäkter 12,0 (3,3) MSEK 115,6 (73,0) MSEK ● Totalt kassaflöde 3,5 (3,1) MSEK ● EBITDA 9,7 (0,9) MSEK ● Förvärv Livewrapped AB ● EBITDA-marginal 8,4% (1,3%)
Slide 8: Finansiell utveckling delårsperioden januari – juni 2022
Finansiell utveckling delårsperioden januari – juni 2022 FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Q1-Q2 jan-dec Tillväxt TSK 2022 2021 2021 Intäkter 210 554 117 012 292 851 +79,9% Försäljningstillväxt 79,9% n/a n/a EBITDA 13 658 1 212 -4 763 EBITDA-marginal 6,5% 1,0% -1,6% EBIT 7 212 -514 -10 377 EBIT-marginal 3,4
Slide 9: Delårsperioden jan-jun
Delårsperioden jan-jun ● 79,9% tillväxt ● Kassaflödet löpande verksamhet ● Intäkter 11,5 (-1,6) MSEK 210,6 (117,0) MSEK ● Totalt kassaflöde 21,2 (15,1) MSEK ● EBITDA 13,7 (1,2) MSEK ● Förvärv Livewrapped AB ● EBITDA-marginal 6,5% (1,0%)
Slide 10: VO2 - hög aktivitet under andra kvartalet 2022
VO2 - hög aktivitet under andra kvartalet 2022 ● VO2 förvärvar Livewrapped AB, ett spjutspets- bolag inom AdTech ● På grund av rådande marknadsklimat har VO2 beslutat att förlänga avtal med likviditetsgarant ● VO2 inför ett incitamentsprogram för anställda, ledande befattningshavare och styrelse ● S
Slide 11: Leeads, Netric, Adprofit, Livewrapped
LEEADS AB NETRIC AB ADPROFIT AB LIVEWRAPPED AB feb 2021 feb 2021 nov 2021 apr 2022
Slide 12: Vårt senaste förvärv
Vårt senaste förvärv ● Grundat 2017 av tre tech-entreprenörer Björn Andersson, David Djurbäck, Fredrik Johansson ● Egenutvecklad spjutspetsteknologi inom AdTech - specialiserat på integrationer inom programmatic och Header Bidding ● Kunder VO2-bolagen Leeads & Adprofit, samt flera av Nordens största
Slide 13: Bodil Ericsson Torp, Douglas Roos, David Djurbäck
Bodil Ericsson Torp Douglas Roos VO2 Cap VO2 Cap David Djurbäck Fredrik Johansson Livewrapped Livewrapped Björn Andersson Livewrapped
Slide 14: VO2 - hög aktivitet under andra kvartalet 2022
VO2 - hög aktivitet under andra kvartalet 2022 ● VO2 förvärvar Livewrapped AB, ett spjutspets- bolag inom AdTech ● På grund av rådande marknadsklimat har VO2 beslutat att förlänga avtal med likviditetsgarant ● VO2 inför ett incitamentsprogram för anställda, ledande befattningshavare och styrelse ● S
Slide 15: Så här såg värdekedjan i mediebranschen ut
SÅ HÄR SÅG Mediebyr åe r märken VÄRDEKEDJAN I Varu MEDIEBRANSCHEN UT FÖR INTE SÅ MÅNGA ÅR SEN Public ister
Slide 16: Idag har tech tagit över
IDAG HAR TECH TAGIT ÖVER SÅ HÄR SER VÄRDEKEDJAN UT IDAG Köpare av Säljare av marknadsföring reklamutrymme
Slide 17: En sak kan vi konstatera
EN SAK KAN VI KONSTATERA Media är enormt komplicerat och det är Men det gör vi. svårt att förstå hur hela Detta är vår opportunity. värdekjedjan hänger ihop.
Slide 18: Strategin: vi bygger VO2 med positiva intäktssynergier
STRATEGIN VI BYGGER VO2 MED POSITIVA INTÄKTSSYNERGIER Livewrapped DOOH SÄLJARE AV MEDIAKÖPARE Leeads MEDIA Adprofit NETRIC
Slide 19: Intäktssynergier inom VO2
Intäktssynergier inom VO2 Livewrapped ● Drygt 20 nya sajter använder plattformen tack vare nätverk inom Leeads & AdProfit AdProfit ● Bytt till Liverappeds teknik → Förbättrad analys och sajtprestanda, ökad kundnöjdhet ● Google AdManager 360 → nya programmatiska budgetar ● Breddat produktutbud: DOOH
Slide 20: Tillväxt genom intäktssynergier och kvalitetsförvärv
Tillväxt genom intäktssynergier och kvalitetsförvärv Vi skapar tillväxt genom koncernens strategi - “intäktssynergipussel” Intäktssynergier mellan dotterbolagen ökar organisk tillväxt i respektive dotterbolag och på koncernnivå för VO2 + Vi adderar väl utvalda kvalitetsförvärv för att skapa ytterlig
Slide 21: Väl rustade inför hösten
Väl rustade inför hösten ● God orderingång för kvartal 3 ● Starka kunderbjudanden - kontinuerlig affärsutveckling ex; - programmatisk handel DOOH - ökning av egenetablerade ytor ● Starkt Management-team och styrelse i dotterbolagen och VO2 ● Nyrekryteringar - förstärkt team
Slide 22: VO2 MAX kickoff maj 2022
VO2 MAX kickoff maj 2022
Slide 23: Styrelse VO2 CAP Holding AB
Styrelse VO2 CAP Holding AB Douglas Roos Nike Carlstoft Eva Strand Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Kristina Juhlin Patrik Sandberg Oskar Sardi Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Bodil Ericsson Torp VD
Slide 24: VO2s övergripande mål
VO2s övergripande mål Omsättning 1 miljard SEK EBITDA lägst 8% under år 2024
Slide 25: VO2 = volym O2
VO2 = volym O2 Vi har knappt sprungit 550 meter i det 42 195 meter långa maratonloppet!
Slide 26: Vi är på god väg på vår tillväxtresa
”Vi är på god väg på vår tillväxtresa med riktigt stark tillväxt och god lönsamhet. Med bästa teamet ser jag fram emot att möta hösten och avsluta året riktigt bra” Bodil Ericsson Torp, VD
Slide 27: Frågor?
Frågor ?
Slide 28: Bodil Ericsson Torp, Douglas Roos
Bodil Ericsson Torp Douglas Roos VD Styrelseordförande bodil.ericsson.torp@vo2cap.se douglas.roos@vo2cap.se
Slide 29: Stort tack!
Stort tack! På återhörande snart igen