Sfi · RUS:SFIN
Sfi — сафмар финансовые инвестиции — Investor Presentation (July 2017)
26 slides from Sfi's investor presentation, July 2017
Slide 1: Презентация для инвесторов
Описание деятельности группы 1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Июль 2017 Финансовые инвестиции
Slide 2: Содержание
Описание деятельности группы СОДЕРЖАНИЕ 2 3 КОНТРОЛИРУЮЩИЙ АКЦИОНЕР – ГРУППА САФМАР 5 СЕКЦИЯ 1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА ХОЛДИНГА 14 СЕКЦИЯ 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 26 КОНТАКТЫ Финансовые инвестиции
Slide 3: Контролирующий акционер – Группа САФМАР
Описание деятельности группы КОНТРОЛИРУЮЩИЙ АКЦИОНЕР – 3 ГРУППА САФМАР ГРУППА САФМАР – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕС ГРУПП В РОССИИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ: Природные Активы Коммерческую Другие ресурсы финансового недвижимость активы и химическую сектора и девелопмент промышленность ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТ
Slide 4: Описание деятельности группы
Описание деятельности группы ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 4 Финансовый Природные ресурсы Недвижимость, девелопмент ГРУППА САФМАР бизнес и прочие активы и логистика ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ Банки Добыча нефти и газа Строительство и девелопмент УСПЕШНЫХ ТОП-5 частная ТОП-10 в России по
Slide 5: Секция 1. Описание бизнеса холдинга
Описание деятельности группы 5 СЕКЦИЯ 1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА ХОЛДИНГА Финансовые инвестиции
Slide 6: «САФМАР Финансовые инвестиции» одним взглядом
Описание деятельности группы «САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 6 ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ СТРУКТУРА ХОЛДИНГА ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ, РУБ.(2) 800 Группа САФМАР Free-float 780 Цена 760 при SPO 740 САФМАР Финансовые 720 Капитализация инвестиции 700 на 03.07.2017: 86,1 млрд руб 680 02.12.2016 14.12.2016 2
Slide 7: Факторы инвестиционной привлекательности
Описание деятельности группы ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 7 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА Образование крупного публичного финансового холдинга, основными направлениями деятельности которого являются инвестирование и прозрачное управление российскими финансовыми компаниями. 1 Первый публичный ди
Slide 8: Этапы создания холдинга
Описание деятельности группы ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА 8 ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХОЛДИНГА • Проработка структуры будущего холдинга и формирование стратегии его развития • Коэффициенты обмена акций для создания холдинга определены независимым оценщиком – компанией «большой четверки» • Полное соб
Slide 9: Небанковские сегменты финансового рынка (1/2)
Описание деятельности группы НЕБАНКОВСКИЕ СЕГМЕНТЫ 9 ФИНАНСОВОГО РЫНКА (1/2) ПРОНИКНОВЕНИЕ РЫНКА(1) БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, УСТОЙЧИВАЯ К Банковский сектор МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ 278% КОЛЕБАНИЯМ 103% 95% НЕБАНКОВСКИЕ СЕГМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА Страхование • Насыщенность финансовыми 7% Западная Европа услугами в Р
Slide 10: Небанковские сегменты финансового рынка (2/2)
Описание деятельности группы НЕБАНКОВСКИЕ СЕГМЕНТЫ 10 ФИНАНСОВОГО РЫНКА (2/2) ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПО P/E ПРЕМИЯ К БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ 15,1x Управление 13,5x 34% Russell 3000 Rental and Leasing активами Russell Asset Management 11,4x Лизинг 18% 11,3x MSCI World Insurance Страхование 1% MSCI World Banks
Slide 11: Рыночные позиции портфельных компаний по итогам 2016 года
Описание деятельности группы РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ 11 КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА АВТОЛИЗИНГ СТРАХОВАНИЕ НПФ ПО ДОЛЕ В ОБЪЕМЕ СДЕЛОК ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВЫХ ПОДПИСАННЫХ ПО ОБЪЕМУ СРЕДСТВ ОПС АВТОЛИЗИНГА ПРЕМИЙ В УПРАВЛЕНИИ СОГАЗ 12,1% Европлан 14,3% НПФ Сбербанка 16,6% РГС 10,4% ВЭБ лизинг 13,3% Р
Slide 12: Инвестиционная стратегия
Описание деятельности группы ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 12 Разработанная инвестиционная политика позволит внедрить модель ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ создания стоимости, построенную на долгосрочном росте и стабильно растущей дивидендной доходности. ВИД ОТРАСЛИ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЙ Фокус исключительно на финансов
Slide 13: Корпоративное управление
Описание деятельности группы КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 13 Действующий состав Совета директоров компании был сформирован в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров компании 26 июня 2017 г. Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация – АО «ГРУП
Slide 14: Секция 2. Инвестиционный портфель
Описание деятельности группы 14 СЕКЦИЯ 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Финансовые инвестиции
Slide 15: Ключевые драйверы стоимости и стратегические цели
Описание деятельности группы КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ СТОИМОСТИ 15 И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ В отношении каждого актива «САФМАР Финансовые инвестиции» обладает глубокой индустриальной экспертизой и имеет четкую стратегию создания стоимости для акционеров холдинга. СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИЯ ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЯ СТОИМОС
Slide 16: Лизинговый бизнес – Европлан (1/2)
Описание деятельности группы ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС – ЕВРОПЛАН (1/2) 16 Европлан – первая по объему СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ (ЧИЛ, 2016 Г.) бизнеса автолизинговая компания в России с долей рынка более 14% По регионам У компании более 37 тыс. активных лизинговых договоров и собственная Центр. Россия
Slide 17: Лизинговый бизнес – Европлан (2/2)
Описание деятельности группы ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС – ЕВРОПЛАН (2/2) 17 ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ P&L Кредитный рейтинг И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ(1) (МЛРД РУБ.) на уровне «BB-» 22,9% от Fitch и ruA 22,6% 21,2% от Эксперт РА 20,5% 18,2% 18,9% 2,8 Чистый процентный доход 4,3 Чистая прибыль 3,5 4,4 1,9 4,1 1,6
Slide 18: Страховой бизнес – ВСК (1/2)
Описание деятельности группы СТРАХОВОЙ БИЗНЕС – ВСК (1/2) 18 Страховой Дом ВСК является КОМБИНИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (%) Кредитный рейтинг универсальной страховой на уровне «BB-» компанией, предоставляющей 103% 101% 101% от Fitch и ruAA услуги физическим и юридическим 94% 94% от Эксперт РА лицам на т
Slide 19: Страховой бизнес – ВСК (2/2)
Описание деятельности группы СТРАХОВОЙ БИЗНЕС – ВСК (2/2) 19 ДОЛЯ РЫНКА В КРУПНЕЙШИХ СЕГМЕНТАХ (2016 Г.) ОСАГО КАСКО ДМС ВСК ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ РГС 23,5% Ингосстрах 16,9% СОГАЗ 32,2% ПОЗИЦИИ В СЕГМЕНТЕ РЕСО 15,1% РЕСО 16,4% РЕСО 8,5% АВТОСТРАХОВАНИЯ, Ингосстрах 12,0% РГС 13,5% Альянс жизнь 7,0% А Т
Slide 20: Пенсионный бизнес – НПФ САФМАР (1/2)
Описание деятельности группы ПЕНСИОННЫЙ БИЗНЕС – НПФ САФМАР (1/2) 20 ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ (МЛРД РУБ.)(2) НПФ «САФМАР» имеет кредитный рейтинг на уровне 196,8 А++ от Эксперт РА 194,4 НПФ САФМАР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 8,4 8,5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ
Slide 21: Пенсионный бизнес – НПФ САФМАР (2/2)
Описание деятельности группы ПЕНСИОННЫЙ БИЗНЕС – НПФ САФМАР (2/2) 21 ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ(1) 11,7% 8,3% 9,4% 8,0% 6,3% РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ НПФ САФМАР: ТОП-4 2012 2013 2014 2015 2016 по пенсионным накоплениям ТОП-16 по пенсионным резервам СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИНА
Slide 22: Приложение
Описание деятельности группы 22 ПРИЛОЖЕНИЕ Финансовые инвестиции
Slide 23: Структура акционерного капитала
Описание деятельности группы СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 23 Акции компании обращаются на Московской бирже (торговый код: EPLN)(1). С 16 июня 2017 г. акции компании включены в Индекс ММВБ и Индекс РТС, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитенто
Slide 24: Консолидированные финансовые показатели (1/2)
Описание деятельности группы КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 24 ПОКАЗАТЕЛИ (1/2) ПРОФОРМА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО), МЛН РУБ. (1) 31.12.2015 31.12.2016 АКТИВЫ Денежные и приравненные к ним средства 18 780 54 801 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 85 617
Slide 25: Консолидированные финансовые показатели (2/2)
Описание деятельности группы КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 25 ПОКАЗАТЕЛИ (2/2) ПРОФОРМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО), МЛН РУБ. (1) 31.12.2015 31.12.2016 Продолжающаяся деятельность Процентные доходы 7 560 6 893 Процентные расходы (3 261) (2 299) Чистый процентный дохо
Slide 26: Контакты
Описание деятельности группы 26 КОНТАКТЫ Более подробная информация представлена на нашем сайте www.safmarinvest.ru Cвяжитесь с нами: Департамент по работе с инвесторами ir@safmarinvest.ru тел.: +7 (495) 909 89 69 Финансовые инвестиции
сафмар финансовые инвестиции — Investor Presentation (July 2017) on 6ix