Sfi · RUS:SFIN
Sfi — Investor Presentation (October 2019)
29 slides from Sfi's investor presentation, October 2019
Slide 1: Презентация для инвесторов. Финансовые инвестиции
1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Финансовые инвестиции Октябрь 2019
Slide 2: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 2 3 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 4 SFI ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ 6 КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ 6 МЕС. 2019 12 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, СТРАТЕГИЯ И КУ 17 ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ 23 ПРИЛОЖЕНИЕ 29 КОНТАКТЫ
Slide 3: Заявление об ограничении ответственности
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 3 ОТВЕТСТВЕННОСТИ Презентация Использование Презентации Настоящая презентация (далее – «Презентация») содержит Презентация не подлежит воспроизведению или передаче информацию, документы и иной контент в отношении в любой форме при помощи любых средств без письмен- ПАО «САФМА
Slide 4: SFI одним взглядом
SFI ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ 4 Инвестирование в финансовый сектор, а также компании, комплементарные финансовому СТРУКТУРА ХОЛДИНГА сектору Стратегическое управление портфельными активами Компании Группы Прочие акционеры САФМАР(1) и free-float Финансирование развития портфельных активов 43,86%(2) 56,14%
Slide 5: Динамика чистой прибыли SFI и портфельных компаний
УСТОЙЧИВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ SFI И ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ (МСФО), МЛРД РУБ. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ДАННЫЕ* ПРОФОРМА, КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ 10.0 (аннуализ.) 8,7 8,9 6,5 3,4 3,3 2,9 2,9 2,8 2,6 3,7 2,4 2,3 1,9 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 1,1 0,8 0,02 0,1 2015 2016 2017 2018 6M
Slide 6: Ключевые результаты и события 6 мес. 2019
6 КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ 6 МЕС. 2019 1
Slide 7: 6 мес. 2019: основные результаты
6 МЕС. 2019: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 — Консолидированный общий 6,3 млрд 13,9% 59,4 руб. совокупный доход холдинга руб. увеличился на 2,7%, достигнув 6,3 млрд руб. Наибольшую ROE долю в структуре прибыли Общий EPS (31%) занимает прибыль корпоративного центра – 2,4 совокупный по сравнению млрд руб. дохо
Slide 8: Ключевые события: 4 квартал 2018 – 6 мес. 2019
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА – 6 8 МЕС. 2019 ГОДА НОЯБРЬ 2018 — Совет директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции ДЕКАБРЬ 2018 одобрил трехлетнюю программу обратного выкупа акций холдинга на сумму до 6 млрд рублей. — В процессе акционирования АО НПФ «Моспромстрой-Фонд» в пользу ПАО На прог
Slide 9: Дивидендная политика
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 9 ОБЗОР 1,6 млрд руб. — Положение о дивидендной политике ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» было утверждено решением Совета директоров в феврале 2018 года. — Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется на основе финансовых Дивиденды результатов деятельности по итогам год
Slide 10: Приобретение ООО «Директ Кредит Центр»
ПРИОБРЕТЕНИЕ 10 ООО «ДИРЕКТ КРЕДИТ ЦЕНТР» — 30 ноября 2018 года ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» стало владельцем 75% уставного капитала ООО «Директ Кредит Центр». — Компания Директ Кредит впервые в России интегрировала основные ПОС-банки, а также была первым агрегатором онлайн-кредитования. Являе
Slide 11: Приобретение НПФ «Моспромстрой-Фонд»
ПРИОБРЕТЕНИЕ НПФ 11 «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» ОБЗОР — В декабре 2018 года в процессе акционирования АО НПФ «Моспромстрой-Фонд» в пользу ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» было размещено 31,7% акций, что обеспечивает 100% от числа голосующих акций. — Стоимость приобретения НПФ «Моспромстрой-Фонд» составила
Slide 12: Бизнес-модель, стратегия и корпоративное управление
12 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, СТРАТЕГИЯ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2
Slide 13: Наша бизнес-модель
НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 13 Бизнес-модель Компании, основанная на диверсификации инвестиционного портфеля с высокой степенью устойчивости к макроэкономическим колебаниям, дает нам конкурентное преимущество и позволяет максимизировать стоимость в интересах всех заинтересованных сторон. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩ
Slide 14: Наша стратегия (1/2)
НАША СТРАТЕГИЯ (1/2) 14 — Нашей стратегией является инвестирование средств в российские финансовые активы – в лидеров своих рыночных сегментов с высоким рейтингом – для формирования высокоэффективного диверсифицированного инвестиционного портфеля. — На протяжении 2017 года менеджмент Компании разраб
Slide 15: Наша стратегия (2/2)
НАША СТРАТЕГИЯ (2/2) 15 В отношении каждого актива ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» обладает глубокой индустриальной экспертизой и имеет четкую стратегию создания стоимости для акционеров холдинга. ИНВЕСТИЦИЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ(1) СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ • Сохранение лидерских позиций на рынке автолизи
Slide 16: Корпоративное управление
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 16 Действующий состав Совета директоров компании был сформирован в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров компании 28 мая 2019 г. Полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) осуществляет Генеральный директор – Авет Миракян. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Slide 17: Портфель активов
17 ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ 3
Slide 18: Лизинговый бизнес – Европлан (1/2)
ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС – ЕВРОПЛАН (1/2) 18 ОБЗОР (1) • Европлан – первая по объему бизнеса автолизинговая компания в России с долей рынка 15% — Рентабельность капитала (ROAE) на 30.06.2019 составила 35,4%, • Стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 48 рентабельность активов (ROAA) –
Slide 19: Лизинговый бизнес – Европлан (2/2)
ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС – ЕВРОПЛАН (2/2) 19 ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ P&L И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ(1) (МЛРД РУБ.) 35,4% 32,7% 28,7% 25,3% Доход от операционной 22,9% 8,6 деятельности 18,9% 6,6 Чистая прибыль 6,2 5,4 7,1% 6,7% 6,2% 5,0 6,0% ROA 4,6% 4,0 5,9% 3,3 2,8 2,9 1,9 2,0 ROE 1,4 2015 2016 2017 6M 2018
Slide 20: Страховой бизнес – ВСК (1/2)
СТРАХОВОЙ БИЗНЕС – ВСК (1/2) 20 ОБЗОР(1) • Страховой Дом ВСК является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам — Подписанная страховая на территории России и стабильно входит в ТОП-10 страховых компаний премия достигла 44,7 млрд руб. (- России по объем
Slide 21: Страховой бизнес – ВСК (2/2)
СТРАХОВОЙ БИЗНЕС – ВСК (2/2) 21 ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, млрд руб. ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ и ROE, % -28% Лидеры страхового рынка по количеству сборов , % 50.0% СОГАЗ 26,6% Сбербанк 11,6% Альфа 10,0% 34.1% 34.3% Ингосстрах 8,3% 32.3% 29.3% 29.2% РЕСО 6,6% 8.0 ВСК 5,9% РГС 4,8% 6.0 5.7 Ренессанс 4,3% 4.1 Про
Slide 22: Пенсионный бизнес – НПФ САФМАР и НПФ Моспромстрой-Фонд
ПЕНСИОННЫЙ БИЗНЕС – НПФ САФМАР 22 И НПФ МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД • НПФ САФМАР осуществляет деятельность по обязательному пенсионному ОБЗОР(1) страхованию (ОПС) и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — Активы: 305,0 млрд руб.; • НПФ Моспромстрой-фонд осуществляет деятельность по негосударственно
Slide 23: Приложение
23 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Slide 24: Структура акционерного капитала
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 24 • Акции ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» обращаются на Московской бирже (MOEX: SFIN)(1). По состоянию на 30.06.2019 уставный капитал Компании состоит из 111 637 791 обыкновенной акции номинальной стоимостью 0,67 руб. каждая. • Акции компании включены в Индекс Мос
Slide 25: Консолидированные финансовые показатели (1/3)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 25 ПОКАЗАТЕЛИ (1/3), МЛН РУБ. 30.06.2019 31.12.2018 АКТИВЫ Денежные и приравненные к ним средства 2 101 2 799 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 167 788 210 130 отражаются в составе прибыли или убытка Депозиты в банках 50 50
Slide 26: Консолидированные финансовые показатели (2/3)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 26 ПОКАЗАТЕЛИ (2/3), МЛН РУБ. 6М 2019 6М 2018 Доля в чистой прибыли ассоциированных компаний 2 012 2 803 Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход 11 627 11 170 Операционные расходы (4 137) (2 712) Аквизиционные расходы (575) (782) Изменение прочих резе
Slide 27: Консолидированные финансовые показатели (3/3)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 27 ПОКАЗАТЕЛИ (3/3), МЛН РУБ. Прочие Лизинговая Пенсионная Страховая Корпоративный финансовые Всего деятельность деятельность деятельность центр услуги Чистый процентный доход после резерва под обесценение активов, приносящих 3 314 (17) - 10 232 3 539 процентный доход Об
Slide 28: Глоссарий
ГЛОССАРИЙ 28 АпУ активы под управлением П, пол. полугодие ДМС добровольное медицинское страхование РОПС резерв по обязательному пенсионному ЕИО единоличный исполнительный орган страхованию ИД инвестиционный доход СД специализированный депозитарий ИСУ ипотечный сертификат участия тыс. тысяча КУ корпо
Slide 29: Контакты
29 КОНТАКТЫ Более подробная информация представлена на нашем сайте: www.safmarinvest.ru Свяжитесь с нами: ir@safmarinvest.ru +7 (495) 901 03 61 Финансовые инвестиции
SAFMAR Financial Investments (SFI) — Investor Presentation (October 2019) on 6ix