Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — H1 2024 Earnings Presentation
21 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, July 2024
Slide 1: Presentación de resultados primer semestre de 2024
Presentación de resultados Primer semestre de 2024 Julio 2024
Slide 2: Índice
Index Índice 1. Resultados del Grupo 2. Actividad por división 3. Anexo Private and confidential 2
Slide 3: 1. Resultados del Grupo
1. Resultados del Grupo ALANTRA
Slide 4: 1. Resumen Ejecutivo
Grupo 1. Resumen Ejecutivo ▪ Los ingresos netos del grupo en el primer semestre de 2024 disminuyeron un 9,3% YoY, hasta €76,0m ▪ Los ingresos de Asesoramiento Financiero1 cayeron un 10,5% hasta €60,9m, mientras que los ingresos en el área de Gestión de Activos se mantuvieron estables en €14,6m (-1,0
Slide 5: 2. Resumen de actividad del primer semestre de 2024
Grupo 2. Resumen de actividad del primer semestre de 2024 ▪ Alantra cerró 62 operaciones (-26% YoY) en el primer semestre de 2024, de las cuales 29 (-19%) en M&A por un volumen de €2.600m (+13%) Asesoramiento Financiero ▪ La mejora en el mercado de M&A no ha llegado todavía al mid-market, segmento e
Slide 6: 3. Evolución de datos financieros
Grupo 3. Evolución de datos financieros Ingresos Netos (€m) Beneficio neto atribuible a la entidad controladora (€m) -9,3% -26,1% Caja, activos similares a caja y activos líquidos (€m) Patrimonio neto atribuido a la matriz (€m) -3,0% -1,3% 1 Sin apalancamiento financiero Private and confidential 1)
Slide 7: 4. Cuenta de resultados simplificada
Grupo 4. Cuenta de resultados simplificada Grupo Grupo ▪ Los ingresos netos del grupo en 1S’24 alcanzaron €76,0m (-9,3% 1S 2023 1S 2024 YoY) (€m) Δ YoY (%) ▪ Los ingresos de Asesoramiento Financiero cayeron un 10,5% Asesoramiento Financiero 68,0 60,9 (10,5%) hasta €60,9m en un entorno de mercado aún
Slide 8: 5. Datos financieros destacados por segmento
Grupo 5. Datos financieros destacados por segmento Ingresos netos de 1S 2023 y 1S 2024 por segmento (€m) Beneficio neto atribuible en 1S 2024 por segmento (€m) Círculo interior (1S 23) 1S 2024: €76,0m (Variación vs. 1S 2023) Círculo exterior (1S 24) 1S 2023: €83,8m 1 (+175,8%) (-26,1%) (-68,5%) (-70
Slide 9: 6. Balance consolidado a 30 de junio de 2024
Grupo 6. Balance consolidado a 30 de junio de 2024 Millones de euros 30-Jun-24 31-Mar-24 Δ% Activo no corriente 310,5 316,6 (1,9%) Activos financieros no corrientes 131,8 128,8 2,4% A valor razonable con cambios en resultados 35,0 33,4 4,7% A valor razonable con cambios en otro resultado integral 88
Slide 10: 2. Actividad por división
2. Actividad por division 10 ALANTRA
Slide 11: 1. Asesoramiento Financiero
AF 1. Asesoramiento Financiero Principales hitos Transacciones seleccionadas asesoradas en el primer semestre de 2024 2024 2024 2024 Operaciones cerradas #62 en 2024 (-26% vs. 1S 2023) Operaciones cerradas Buy-side advisory M&A – Sell-side IPO Volumen transaccionado en #29 de M&A en 1S 2024 (-19% vs
Slide 12: 2. Gestión de activos
AM 2. Gestión de activos €178m €148m €37m Crecimiento neto de activos Distribuidos a inversores en 1S +5,0% c. 10,7% bajo gestión fee-earning3 Invertidos en 1S 20243 20243 EQMC Rentabilidad en el TIR neta desde el 1S 2024 inicio1 Private Equity ▪ Completó la tercera desinversión en el fondo PEF III
Slide 13: 3. Anexo
3. Anexo 13 ALANTRA
Slide 14: Anexo: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 30 de junio de 2024 Miles de euros 6/30/2024 6/30/2023 Var. % Importe Neto De La Cifra De Negocios Asesoramiento Financiero 60.851 67.982 (10,5%) Asesoramiento en operaciones corporativas y mercado de capitales 44.782 52.639 (14,9%) Asesoramiento
Slide 15: Anexo: Balance consolidado a junio de 2024
Anexo II. Balance consolidado a 30 de Junio de 2024 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de euros 6/30/2024 3/31/2024 Miles de euros 6/30/2024 3/31/2024 PATRIMONIO NETO 355.043 360.164 PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA 279.771 283.471 FONDOS PROPIOS 266.784 272.046 Capital 115.894
Slide 16: Anexo: Cuenta de pérdidas y ganancias por segmento
Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 30 de junio de 2024 A seso ramiento en A seso ramiento a o peracio nes A justes de institucio nes Gestió n de A ctivo s Estructura C artera R esto T o tal Grupo co rpo rativas y co nso lidació n financieras mercado de capitales 6/ 30/ 2024 6/ 3
Slide 17: Anexo: Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 18: Anexo: Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operaciones de carteras de créditos, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunt
Slide 19: Anexo: Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero a institu
Slide 20: Advertencia legal
Advertencia legal Alantra Partners, S.A publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicción. La infor
Slide 21: Contacto
Contacto Yago Sánchez-Reig & Dionisio Romero Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and confidential 21