Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — FY2013 Earnings Presentation
46 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, Jun 2, 2014
Slide 1: 決算説明会資料 平成25年度決算の概要とグループ戦略について
決算説明会資料 株式会社山口フィナンシャルグループ 平成25年度決算の概要と グループ戦略について 平成26年6月2日
Slide 2: 目次
目 次 １．業績概要 3．資料編 平成25年度決算の概要（連結・3行単体合算） 1 業績推移（1）ＦＧ連結・3行合算 27 山口銀行の平成25年度決算概要 2 業績推移（2）各行単体 28 1.業 績 概 要 もみじ銀行の平成25年度決算概要 3 1.業 績 概 要 貸出金推移（末残） 29 北九州銀行の平成25年度決算概要 4 預金推移（末残） 30 預貸金の状況 5 資金運用勘定・資金調達勘定推移（平残） 31 期中平均利回りの推移 6 利回り・利鞘推移 32 有価証券残高・評価損益の状況 7 債務者区分の遷移状況（Ｈ25年9月末⇒Ｈ26年3月末） 33 役務収益の推移 8 債務者区分の遷
Slide 3: 1.業績概要
1.業 績 概 要
Slide 4: 平成25年度決算の概要（連結・3行単体合算）
平成25年度決算の概要（連結・ 3行単体合算） ◆役務取引等利益の増加、経費減少の一方、前期の貸出債権証券化に伴う譲渡益の影響からコア業務純益は 前年同期比32億円減少。 ◆与信関係費用の減少により当期純利益は前年同期比40億円増加し312億円。経常利益、当期純利益とも過去最高益。 （億円） YMFG連結 ３行合算 資金利益の内訳（3行合算） （億円） 26/3期 前年同期比 前年 前年 資金利益 949 3 同期比 同期比 山口 もみじ 北九州 資金運用収益 1,033 1 経常収益 1,610 30 1,526 △4 18 △ 23 0 貸出金利息 806 △ 37 有価証券利息 214
Slide 5: 山口銀行の平成25年度決算概要
山口銀行の平成25年度決算概要 ◆資金利益は減少したものの、役務取引等利益の増加・経費削減によりコア業務純益は前年同期比13億円増加。 ◆加えて与信関係費用が減少（戻入益が増加）し、当期純利益は前年同期比22億円増加。 （億円） コ ア 業 務 純 益 197億円（前年同期比 +13億円） 26/3期 ※コア業務純益：一般貸倒引当金繰入前、国債等債券損益控除後の業務純益 前年同期比 （億円） 経常収益 837 18 250 配 有 等 コ 等 役 物 ー 当 価 息 預 借 件 等 コ 利 利 務 人 ー 業務粗利益 589 △ 77 貸 出 金 証 券 利 息 ル 金 等 息 ル 入 金 益
Slide 6: もみじ銀行の平成25年度決算概要
もみじ銀行の平成25年度決算概要 ◆資金利益・役務取引等利益の増加及び経費削減に努めたものの、前期の貸出債権証券化に伴う譲渡益の影響から、 コア業務純益は前年同期比50億円減少。 ◆与信関係費用の減少、有価証券関係損益の改善により、当期純利益は前年同期比3億円増加。 （億円） コ ア 業 務 純 益 88億円（前年同期比 △50億円） 26/3期 ※コア業務純益：一般貸倒引当金繰入前、国債等債券損益控除後の業務純益 前年同期比 配 有 等 コ 等 コ 借 利 役 （億円） ー ー 貸 預 経常収益 561 △ 23 250 出 当 価 利 金 利 入 益 務 金 証 息 ル 息 ル 金 取 金
Slide 7: 北九州銀行の平成25年度決算概要
北九州銀行の平成25年度決算概要 ◆資金利益は微減するも、役務取引等利益の増加・営業経費削減によりコア業務純益は前年同期比0.8億円増加。 ◆一方で、与信関係費用が増加したため、当期純利益は前年同期比0.4億円減少。 （億円） コ ア 業 務 純 益 19億円（前年同期比 +0億円） 26/3期 前年同期比 ※コア業務純益：一般貸倒引当金繰入前、国債等債券損益控除後の業務純益 等 コ 借 （億円） 経常収益 128 0 30 ー 貸 配 有 等 コ 利 入 利 役 ー 出 利 益 務 そ 当 価 息 ル 金 業務粗利益 108 0 金 金 証 息 ル 預 金 マ 利 取 の 人 物 税 金 利
Slide 8: 預貸金の状況
預貸金の状況 ◆貸出金：個人ローンなどの良質な貸出資産を積上げた結果、前年同期比2,092億円増加し、総貸出金残高6兆円台へ。 ◆預金：オーバーローンを解消した北九州銀行をはじめとして、総預金残高は前年同期比3,440億円増加。 貸出金 １．銀行別推移 （億円） 2.セグメント別（3行合算） （億円） 合算 57,883 +0.1％ 57,934 +3.6％ 60,026 19,283 地公体 7,481 +0.9％ 7,549 +11.3％ 8,399 もみじ 18,797 △2.8％ 18,279 +5.5％ 貸出債権証券化前 10,786 の水準を上回る 個人ローン 10,625 △4.
Slide 9: 期中平均利回りの推移
期中平均利回りの推移 ◆市場金利の低下が継続しており、依然として貸出金利回りは下方推移。 ◆設備資金取込等貸出金利回り維持向上を図るとともに、高利回り定期預金の満期到来による預金利回り低下を見込む。 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 貸出金利回り 1.67% 貸出金利回り 1.63% 貸出金利回り 1.53% 1.46% 1.46% 1.44% 1.48% 1.59% 1.43% 1.44% 1.39% 1.56% 1.37% 1.33% 1.33% 1.28% 1.45% 1.30% 1.29% 1.26% 1.25% 1.39% 1.38% 1.37% 1.37% 1.35% 預貸金単純利
Slide 10: 有価証券残高・評価損益の状況
有価証券残高・評価損益の状況 ◆今後の金利上昇に備えてデュレーションを短期化しつつ、政府保証債を中心に運用。 ◆株式評価額が増加し、有価証券評価益は551億円（前期比55億円増加）の水準。 １．有価証券期末残高の推移（3行合算） ２．有価証券構成比（3行合算) （億円） 20,435 21,443 20,718 25/3末 26/3末 合計 686 その他 7.4%4.5% 774 1,003 932 3.7% 3.7% 846 1,023 1,536 外国証券 37.7% 4.1% 5.9% 27.7% 922 6,020 9,655 1,213 株式 政府保証債 10,854 21,443
Slide 11: 役務収益の推移
役務収益の推移 ◆グループ会社であるワイエム証券向けの仲介手数料を中心に、金融商品販売関連の収益が増加。 ◆銀証連携強化によりワイエム証券の役務収益が伸長し、グループ合算の役務収益は前期比25億円増加。 １．商品・サービス別役務収益（３行合算） ３．グループ企業別役務収益（ワイエム証券を含む） （億円） （億円） 合計 178 180 200 合計 197 202 227 証券仲介 38 ワイエム 65 19 28 63 証券 38 投信関連 6 39 46 3 50 4 21 13 13 北九州 4 10 生損保 9 為 替 61 60 61 もみじ 58 53 55 金融商品販売 その他
Slide 12: 信用コストと不良債権の状況
信用コストと不良債権の状況 ◆与信費用は、3行合算で前年同期比71億円減少して△69億円(利益計上)。 ◆不良債権残高は、前年同期比165億円減少。不良債権比率も前年同期比△0.37%と大幅に改善。 １．与信費用（３行合算） （億円） ２．不良債権残高と不良債権比率（３行合算） （億円） 40 不良債権比率 山口銀行 （金融再生法ベース） +6億円 もみじ銀行 21 2.68% 2.68% 18 北九州銀行 合算 4 (1,574) (1,575) (1,409) 1 0 破産更生債権 530 535 △1 △0 546 △6 2.31% △ 11 危険債権 △ 14 814 779 633
Slide 13: 自己資本比率の状況と資本政策
自己資本比率の状況と資本政策 ◆山口ＦＧの自己資本比率は、グループ各行バーゼル3移行後も12％台後半を維持。 ◆平成25年12月に、外貨建貸出金需要の高まりに対応するため300百万米ドルのユーロ米ドル建てＣＢを発行。 総自己資本比率推移 （％） Ｔier１比率推移 （％） バーゼル3移行 14.38 山口(FIRB) 13.00 山口（FIRB) 14.22% 13.27% 14.01 ＦＧ連結(FIRB) 12.96 バーゼル3移行 12.69% 13.34 ＦＧ連結（FIRB) 12.89 北九州(SA) 11.48 11.10% 12.64 12.10% 11.01 12.45 バーゼル
Slide 14: 経費の推移と見通し
経費の推移と見通し ◆平成22年度より増加していたシステム経費のピークは平成26年度が最終年度。 ◆平成27年度以降は、システム・事務共通化の効果を最大限に活用するステージへ進む。 3行合算経費と修正ＯＨＲ（山口ＦＧ連結）の推移 （億円） 合計 810 △23億円 786 △18億円 768 ＋7億円 776 76.3% 74.7% 73.0% 73.5% 修正ＯＨＲ ＋8億円 395 △6億円 389 △3億円 ・預金保険料増 385 ・新規出店コスト 393 物件費 など △8億円 人件費 369 △9億円 359 △12億円 346 338 ・基幹行員の減少 ・退職給付費用減 など 税金
Slide 15: 平成27年3月期の業績予想
平成27年3月期の業績予想 ◆平成27年3月期は、与信関係費用の戻入益（利益計上）や有価証券関係損益が減少し、減収減益を予想。 ◆引続き、資金収支の改善、役務取引等利益の増加などに努め、コア業務純益は平成26年3月比増加を見込む。 1.山口FG連結業績予想 2.3行合算業績予想 ＹＭＦＧ連結 （単位：億円） ３行合算 （単位：億円） 通期予想 26/3比 通期予想 26/3比 経常収益 1,410 △ 116 経常収益 1,470 △ 140 コア業務粗利益 1,107 33 資金収支 944 △4 コア業務粗利益 1,170 32 役務収支 143 19 コア業務純益 310 23 経費 7
Slide 16: 配当実績・計画
配当実績・計画 ◆平成26年3月期通期では、3年連続して増配となる年間13.0円の配当実績。 ◆平成27年3月期は、4年連続して増配となる年間14.0円の配当を予想。 ※平成26年度配当金については予想 27/3期 上段：期末配当金 通期予想 下段：中間配当金 26/3期 14.0円 （円） 通期実績 25/3期 24/3期 13.0円 通期実績 通期実績 通期実績 12.0円 1.0 10.0円を 11.0円 3年間継続 1.0 増配 通期実績 7.0 9.0円 記念配当 通期実績 8.0円 5.0 6.0 6.0 6.0 通期実績 通期実績 6.50円 6.75円 5.0 5.0 5.0
Slide 17: 2.グループ戦略
2.グループ戦略
Slide 18: YMFGの歩み ①沿革
ＹＭＦＧの歩み ①沿革 『健全なる積極進取』の経営方針の下、地方銀行同士の広域統合を他行に先駆け、実現。 広域金融グループとして更なる発展を目指す。 2006年10月 山口銀行ともみじＨＤの 共同株式移転により設立 総 資 産 9.6兆円 山口銀行創立 預 金 残 高 8.7兆円 貸出金 残 高 5.9兆円 1878年11月 第百十国立銀行創業 1944年3月 山口銀行創立 70 周年 総 資 産 5.6兆円 預 金 残 高 5.1兆円 貸出金 残 高 3.2兆円 2005年12月 山口銀行ともみじHDが 2011年10月 経営統合に基本合意 山口銀行の九州域内における 事業を継承し営業開始
Slide 19: YMFGの歩み ②営業基盤の拡大
ＹＭＦＧの歩み ②営業基盤の拡大 『中四国地方で最大かつ最高の金融グループ』を掲げた平成18年10月の経営統合以降、良質な資産を積 上げ健全性を高めながら、営業基盤を拡大。 （億円） 預貸金推移 （各行単純合算） 88,033 83,198 84,593 預貸金は経営統合以降、飛躍的に伸長 78,529 79,920 71,050 ■3行3ブランド体制による地域密着化 68,558 65,223 66,490 ■山口銀行の信用力、海外ネットワークの活用 60,026 57,041 57,246 57,883 57,934 預金 55,006 ■もみじ銀行のリテールマーケットでの強み 51,38
Slide 20: YMFGの歩み ③グループ経営基盤の強化
ＹＭＦＧの歩み ③グループ経営基盤の強化 経営統合、システム統合、新銀行開業などの積極的な投資に伴う負担の一方、規模の利益により経費総 額は抑制。今後も統合メリットを追求しながら、「攻めのグループ経営」を進める。 （億円） 経費推移 （各行単純合算） 810 810 ■ 総人員数 809 795 788 773 786 753 768 ・総人員を抑制しつつ、新規出店など戦略部門へ投入 経費 18/3期 26/3期 ３行合算 6,064 5,087 山口 3,405 2,597 415 391 363 390 379 376 384380 395 369 389 359 385 もみじ 2,65
Slide 21: グループ戦略「YMFG中期経営計画2013」
グループ戦略 「ＹＭＦＧ中期経営計画２０１３」 グループネットワークを活かして、地域を超えて広域な商圏を一つに繋げることによって地域活性化に更に注力し、地域とと もに、成長していくことを目指す。 目 指 す べ き 姿 地域を育み、ともに成長する金融グループ～Ｒｏａｄ ｔｏ 「ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ」～ Ｚｏｎｅ ｏｆ Ｏｖｅｒ-ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｅｃｏｎｏｍｙ （地域を超えて各地域が密接に連携することで成長する経済圏） 基 本 目 標 「一つのＹＭＦＧ」への変革による地域との共栄 ３つのブランド銀行を持つ金融グループとして、それぞれの地域に深く関わっていくとともに、地域同士を連携
Slide 22: YMFG中期経営計画2013 計数進捗
ＹＭＦＧ中期経営計画２０１３ 計数進捗 ◆経常利益・当期利益は山口ＦＧ連結、グループ各行単体とも堅調に推移。 ◆ＹＭＦＧファンの増加と地域の成長により、課題であるコア業務粗利益の強化を図る。 山口フィナンシャルグループ連結 25年度 27年度目標計数 26年度計画 実 績 前年同期比 コア業務粗利益 1,250億円以上 1,137億円 △55億円 1,170億円 経常利益 400億円以上 498億円 ＋59億円 415億円 当期利益 250億円以上 312億円 ＋40億円 240億円 修正ＯＨＲ 67％未満 74.7％ ＋0.90％ 73.5％ グ ル ー プ 各 行 単 体 25年度 27年
Slide 23: YMFG中期経営計画2013 施策進捗
ＹＭＦＧ中期経営計画２０１３ 施策進捗 ◆各重点施策ごとに成果は上がっており、着実に「ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ」の創造に向けて進んでいる。 ◆『リレーション強化によるＹＭＦＧファンの増加』を掲げ、ＹＭＦＧとともに成長する顧客層の拡大に向けて果敢に挑戦する。 平成２５年度 平成26年度（今年度） 平成27年度 （中計最終年度） 【「一つのＹＭＦＧ」への変革】 現状認識 地域を育み、ともに成長する金融グループ ・地域と深く関わるネットワークの強化 各重点施策ごとに、店舗網の再編、情報営業へ の意識転換や、地域活性化への具体的な取組 ・グループ一体化の推進 成果が上がっており、中計２年度目となる今年度 ・
Slide 24: リレーション強化によるYMFGファンの増加
リレーション強化によるＹＭＦＧファンの増加 25年度の取組みを更に加速させるとともに、5つの重点施策を通じてリレーション強化によるＹＭＦＧファンの更なる増加を 図り、地域との共栄を目指す「ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ」への取組を進化させる。 現 状 リレーション強化によるＹＭＦＧファンの増加 地域との共栄 【26年度重点施策】 （１）広くつきあうためのチェンジ ①個人事業主・小規模企業等へ 新事業性ローンの提供 ②ＩＴチャネルを活用した顧客接点強化 （２）深くつきあうためのチェンジ ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ 成長・繁栄 ③コンサルティング力深化 当 社 ④レス化推進による時間・人員創出 収益基盤の強化 ニーズ
Slide 25: 地域と深く関わるネットワークの強化
「一つのＹＭＦＧ」への変革 ～地域と深く関わるネットワークの強化～ ◆有人店舗ネットワークの最適化を図りつつ、各銀行がそれぞれのブランドの強みを活かせる地域に深く関わっていく。 ◆ＩＴチャネルや新商品・サービス展開も含め、広く、深くお客様とつき合うチャネルネットワークを構築する。 国内有人店舗数 ２８２ ＩＴチャネルを活用した顧客接点強化 山口県内を中心に （平成26年3月31日現在） 133支店・出張所 ●ＥＢ専担者を配置し、顧客ニーズの収集・機能改善 （継続取組み） 平成２５年度：４カ店廃止 （もみじ銀行出張所化１カ店 ●個人インターネットバンキングの更なる利便性向上 無人店舗化１カ店）
Slide 26: グループ一体化の推進
「一つのＹＭＦＧ」への変革 ～グループ一体化の推進～ ◆グループ３行での一体化を進め、ノウハウ融合によるお客様の課題解決と効率化を追求。 ◆さらに、ＹＭＦＧグループでの一体化も進め、広域金融グループの強みを徹底的に追求。 ＹＭＦＧグループ 専門ノウハウを結集し、グループ総合力でお客様へ ●ワイエム証券 ●ワイエムコンサルティング 平成１９年７月設立以降グループ３行の 平成２３年４月に旧もみじｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ お客様の資産運用ニーズにお応え グループ中核３行 を商号変更し、グループのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 預り資産残高は３，７５７億円（26/3末） 事業を統合、強化 グループ３行のノウハウを融合し
Slide 27: 連携による地域活性化
地域とＹＭＦＧの共栄 ～連携による地域活性化～ ◆広域金融ネットワークの強みを活かし、情報と情報を結びつけ、グループ商圏の活性化に取組む。 ◆創業支援や、環境・医療・農業分野などの成長分野を積極的に支援。 広域金融ネットワークの活用 ファンド による支援 ●合同ビジネスマッチングフェア ●「やまぐち夢づくり産業支援ファンド」 ・広域金融グループのネットワークを活かして、平成18年度より開催。 ・創設日：平成25年4月5日 ・第8回目を迎える平成26年2月は、「農業・食品・健康」をテーマとして開催。 ・商工業を中心に農林水産業も含めた総合的な産業力強化を図るため、 1,763 山口県と共同で設立
Slide 28: 事業再生支援への取組
地域とＹＭＦＧの共栄 ～事業再生支援への取組～ ◆金融円滑化法終了後も、取引先の経営改善支援強化を図るという基本方針に基づき、取組継続。 ◆再生支援ファンドを活用し、現状の事業を見直し新たな収益力のある事業への変革を支援。 外部専門機関との再生ネットワーク 営業店・本部・関連会社連携 事業再生ファンドの活用 ・監査法人、税理士法人、支援協議会など ・グループ３行本部に専門部署 ・やまぐち事業維新ファンド設立 経営改善が見込まれる取引先 １千先超を対象に取組 （グループ３行合計） 「やまぐち事業維新ファンド投資事業有限責任組合」の概要 ◆「やまぐち事業維新ファンド」 有限責任組合員 案件持込 (
Slide 29: アジアの成長の取込
地域とＹＭＦＧの共栄 ～アジアの成長の取込～ ◆業務提携を行った金融機関などにグループ銀行の行員を積極的に派遣し、グローバルな人材を育成。 ◆増加するアジアへの海外展開支援のため、海外支店で与信を積極的に提供。 アジアにおけるネットワーク 海外支店与信残高の拡大 海外支店与信残高（単位：百万円） 【韓国】 【中国】 ・山口銀行釜山支店 40,000 ・山口銀行大連支店 ・釜山大学語学研修行員1名 28,976 30,000 24,957 ・遼寧師範大学語学研修行員1名 22,278 19,473 20,000 10,000 【中国】 ・山口銀行青島支店 0 23/３末 24/３末 25/３末
Slide 30: 株価推移
株価推移 ◆2006年10月に上場して以降、2008年頃からは銀行株指数を上回って推移。 ◆直近の山口ＦＧ株価は955円（山口ＦＧ上場時比57.1%）。 山口ＦＧ 各指標 株価 1990.3.8（上場来最高値） 騰落率 250.0% 日経平均 33,690円（205.0％） 山口銀行 1,990円（119.2％） 2014.5.23（終値） 銀行株指数は1993年より公表開始 ※カッコ内は2006.10.06比 200.0% 日経平均 14,462円（87.9％） 2006.10.06（終値） 山口ＦＧ 955円（57.1％） 日経平均 16,436円 銀行株指数 164.10（37.2％）
Slide 31: 3.資料編
3.資 料 編
Slide 32: 業績推移(1) FG連結・3行合算
業績推移(１) ＦＧ連結・3行合算 FG連結 （億円） 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 （通期） （通期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前年同期比 コア業務粗利益 1,227 1,199 1,181 558 1,169 622 1,185 578 1,137 △ 47 コア業務純益 385 373 299 159 277 182 319 150 286 △ 32 経常利益 195 390 357 167 363 191 438 253 498 59 当期利益 137 267 1
Slide 33: 業績推移(2) 各行単体
業績推移(２) 各行単体 各行単体 （億円） 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 （通期） （通期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前年同期比 コア業務粗利益 744 718 733 359 665 284 579 291 577 △1 資金収支 666 647 672 325 594 257 511 252 505 △6 役務収支 69 68 68 33 66 29 65 39 76 11 山 経費 461 444 503 235 443 204 395 192 380 △ 14
Slide 34: 貸出金推移（末残）
貸出金推移（末残） 山口銀行 （億円） 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 前年同期比 国内貸出金合計 36,404 38,163 38,333 38,771 31,854 31,802 32,000 32,070 32,696 696 法人貸出金 26,953 27,184 27,031 27,782 21,859 22,050 22,024 21,973 22,461 436 大企業 9,132 9,775 9,699 10,183 9,638 9,884 10,034 10,323 10,138 103 中堅企業 1
Slide 35: 預金推移（末残）
預金推移（末残） 山口銀行 （億円） 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 前年同期比 預金 43,640 47,387 48,282 49,867 43,703 44,489 45,780 45,900 47,678 1,897 内 一般 41,008 44,276 43,939 45,515 40,028 40,338 41,543 41,833 43,301 1,758 容 公金 2,064 2,306 2,454 2,762 2,752 2,532 2,505 2,706 2,701 195 別 金融 566 803
Slide 36: 資金運用勘定・資金調達勘定推移（平残）
資金運用勘定・資金調達勘定推移（平残） 山口銀行 （単位：億円） 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 前年同期比 資産運用勘定計 45,607 49,473 52,106 53,356 50,719 48,234 48,589 50,390 51,041 2,452 貸出金 33,976 35,980 36,587 36,726 33,656 30,445 30,803 31,707 32,086 1,283 有価証券 10,062 10,417 12,317 11,908 12,371 13,416 13,591 15,
Slide 37: 利回り・利鞘推移
利回り・利鞘推移 山口銀行 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 前年同期比 資金運用利回 ① 1.852 1.564 1.356 1.356 1.302 1.177 1.164 1.103 1.090 △ 0.074 貸出金利回 ア 1.930 1.736 1.618 1.558 1.537 1.461 1.431 1.339 1.313 △ 0.118 有価証券利回 1.659 1.346 1.295 1.163 1.056 0.843 0.841 0.811 0.846 0.005 コールローン利回 1.548 0.2
Slide 38: 債務者区分の遷移状況（H25年9月末⇒H26年3月末）
債務者区分の遷移状況（平成25年9月末⇒平成26年3月末） （1）山口銀行 （億円） 26 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン144億円 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 25 正常先 23,567 23,030 101 0 0 0 - 435 年 その他 4,154 137 3,785 8 3 5 3 212 要注意先 9 要管理先 156 - 8 146 0 0 - 1 月 破綻懸念先 396 - 15 0 357 8 11 4 末 実質破綻先 79 - - - - 72 2 3 破綻先 ランクアップ161億円 61 - - - - - 59 2 （
Slide 39: 債務者区分の遷移状況（H25年3月末⇒H26年3月末）
債務者区分の遷移状況（平成25年3月末⇒平成26年3月末） （1）山口銀行 （億円） 26 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン457億円 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 25 正常先 22,979 21,898 389 0 0 0 - 690 年 その他 4,578 556 3,711 15 9 4 3 278 要注意先 3 要管理先 176 - 29 138 4 0 - 3 月 破綻懸念先 419 - 27 3 347 13 13 15 末 実質破綻先 88 - - - 8 73 2 4 破綻先 73 - 0 - - - 66 6 ランクアップ625
Slide 40: リスク資本配賦
リスク資本配賦 （単位：億円） 山口ＦＧ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 オペリスク オペリスク オペリスク オペリスク ↑ ↑ ↑ ↑ 余剰資本 余剰資本 余剰資本 余剰資本 バッファー バッファー 配 配 配 バッファー ↑ 配 賦 賦 バッファー 賦 賦 ↑ 可 信用リスク 可 可 ↑ 連結 可 3行合計 Tier1 能 750 Tier1 能 Tier1 能 Tier1 能 信用リスク 資 資 資 信用リスク 資 1,400 本 本 ↑ 本 260 本 信用リスク 配 配 配 賦 390 賦 賦 配 資 資 賦 資 本 資 本 本 市場リスク 3行合計 本 1,163 市場リスク 市
Slide 41: 地区別経済概況（山口県）
地区別経済概況（山口県） ◆景気は緩やかに回復している。 新型車の販売が好調なことから、自動車の稼働率が高めで推移しているほか、化学、鉄鋼等の生産も堅調に推移して 生産 おり、生産活動全体では持ち直しの動きがみられる。 平成25年度の設備投資計画額は（山口経済研究所調べ）、大手化学メーカー等の一部企業が投資額を減額し、2年連 設備投資 続で前年度を下回った（前年度比▲6.3%）。 輸出額は、防府港の欧州向け等の自動車、下関港の中国向け半導体等製造装置等が増加傾向で推移している一方、 輸出 足元で徳山港のアジア向け有機化合物や鉄鋼等が減少する動きもみられる。 個人消費 耐久消費財を中心に消費税率
Slide 42: 地区別経済概況（広島県）
地区別経済概況（広島県） ◆景気は緩やかに回復している。 輸出が好調な自動車がフル操業を維持し、電気機械（スマートフォン向け部品）や鉄鋼が高操業を続けているほか、一 生産 般機械の生産も持ち直している。 平成25年度の設備投資計画額は（日銀広島支店調べ）、製造業（前年度比＋7.9%）、非製造業（同＋29.1%）がいず 設備投資 れも前年度を上回り、全体でも同19.8%増加と3年ぶりの前年比プラスとなっている。 輸出 北米・欧州向けを中心とする自動車等の輸出が増加している。 消費税増税前の駆け込み需要から、百貨店販売、乗用車販売、家電量販店販売が好調に推移し、全体でも堅調に推 個人消費 移してい
Slide 43: 地区別経済概況（北九州）
地区別経済概況（北九州） ◆北九州地区の経済は、緩やかに回復しつつある。 国内需要が高まっていることや、輸出が堅調に推移していることを受け、幅広い業種で上向いており、足許では自動車関 生産 連で消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動に対応した減産がみられているものの、基調としては緩やかに増加し ている。 収益や先行きの需要見通しに改善がみられる中、持ち直しが明確になっている。日本銀行北九州支店管内「短観」調査 設備投資 では、2013年度の設備投資額は、前年度に比べ製造業が32.5%増加、非製造業が2.1%減少し、全体では17.9%の増加 となる見込み。 輸出 為替円安等を背景として堅調に推
Slide 44: 地域経済概況（鉱工業生産・設備投資）
地域経済概況 （鉱工業生産 ・ 設備投資） ◆鉱工業生産指数は輸出の増加等を背景に、全体の生産は持ち直しの動き。 ◆設備投資計画額（平成25年度）は山口県（前年度比▲6.3％）が2年連続のマイナス、広島県（同+19.8％）は 3年ぶりのプラス、北九州市（同＋17.9％）は2年連続のプラスでの推移。 工鉱工業生産指数の推移 設設備投資額の推移 39
Slide 45: 地域経済概況（住宅建築・雇用情勢）
地域経済概況 （住宅建築 ・ 雇用情勢） ◆住宅着工戸数は、増加の動きに一服感。 ◆雇用情勢は、有効求人倍率の上昇が続き、製造業の残業時間も増加するなど改善傾向。 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 40
Slide 46: TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
本資料の将来の業績に関わる記述については、その内容 を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実 性を有しておりますのでご留意下さい。 【 本日の会社説明会に関するご照会先 】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 矢 儀 カスタマーコミュニケーション部 山 西 TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
Yamaguchi Financial Group — FY2013 Earnings Presentation on 6ix