Nova Technology Corp · TPEX:6613
Nova Technology — Investor Presentation (March 2023)
26 slides from Nova Technology's investor presentation, Mar 29, 2023
Slide 1: 朋億股份有限公司(6613)簡報
朋億股份有限公司(6613) 朋億*股份有限公司(6613)簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 112年03月29日 投資人關係聯絡人: 歐俊彥協理 Tel： 0905－966613 Email： ir@Novatech.com.tw - 1 -
Slide 2: 免責聲明
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 免責聲明 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、 現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論 述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出 我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大 為不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示 地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不 代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正 本簡報資料內容之責任。 - 2 -
Slide 3: 目錄
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 4 營運概況 9 目 錄 永續責任 18 未來展望 22 - 3 -
Slide 4: 公司簡介
Kébeacs ARIE AR 63 SIR A (6613) KSbazcn WA fick to 4a WR Sa] NOVA TECHNOLOGY Corp.
Slide 5: 公司簡介
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 公司 證券代號 基本資料 朋億股份有限公司 6613 董事長 總經理 梁進利 馬 蔚 成立日期 上櫃日期 民國86年6月13日 民國106年12月28日 資本額 股數 新台幣 339,280 仟元 67,856仟股 (每股5元) 員工人數 公司 179 人／集團合計 826 人 營業項目 水氣化之供應系統設備與安裝／濕式製程設備／節能環保設備 榮耀 國家玉山獎／公司治理前 5%／天下小巨人／天下永續100強 - 5 -
Slide 6: 事業版圖
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 朋億股份有限公司(6613) 公司簡介 事業版圖 冠禮控制科技(上海)有限公司 上海 2004年成立, 股本: 美金4,890仟元 蘇州冠禮科技有限公司 蘇州 2016年成立, 股本: 美金1,000仟元 朋億股份有限公司 台灣 NOVA Technology Corp. 銳澤實業股份有限公司 (持股51.31%) 2007年成立, 股本: 新台幣210,000仟元 寶韻科技股份有限公司 2014年成立, 股本: 新台幣30,000仟元 Novatech E&C (S.G.) 新加坡
Slide 7: 營收佔比
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 Novatech E&C 營收佔比 1% 寶韻科技股份有限公司 2% 1% 1% 蘇州冠禮科技有限公司 9% 11% 25% 銳澤實業 27% 股份有限公司 110年 111年 34% 35% 冠禮控制科技 (上海) 有限公司 30% 24% 朋億股份有限公司 110年合併營收6,259,858千元 111年合併營收8,592,983千元 - 7 -
Slide 8: 核心主營項目與主要產品
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心主營項目 綠色永續整合服務 公司簡介 A D 主要產品 高潔淨度化學品供應與分裝系統 剝離廢液再生系統 B C E 特殊氣體供應系統 濕法工藝設備 綠能環保系統整合 高科技製程設備製造 營收占比 特氣化系統整合服務 A+B+C A+B+C 高科技產業用水、氣體、化學品製程 高科技產業用水、氣體、化學品製 供應系統設備製造、濕製程設備製造 程供應系統整合設計，安裝測試 43% 營收占比 43% 營收占比 營收4,390,595千元 (110年) 50% 營收3,676,664千元 (111年) 51% 7% 6% 綠色永續
Slide 9: 營運概況
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Slide 10: 重要財務資訊
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 新台幣千元 110年 111年 YOY 重要財務資訊 營業收入 6,259,858 8,592,983 37.27% 營業費用 544,291 739,910 35.94% 歸屬母公司稅後淨利 568,254 796,566 40.18% EPS(元/每股5元)* 8.37* 11.74* 40.26% 毛利率 22.19% 22.37% 0.81% 營業淨利率 13.49% 13.76% 2.00% 稅後淨利率 9.97% 11.12% 11.53% 股東權益報酬率(ROE) 21.32% 24.73% 15.9
Slide 11: 重要財務資訊與指標
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 期間/新台幣千元 111/12/31 110/12/31 YOY 重要財務資訊 現金及約當現金 2,893,211 1,631,438 77.34% 應收票據及帳款 2,072,886 2,226,588 (6.90%) 存貨(含合約資產) 2,904,187 1,868,700 55.41% 長期投資 186,364 - 100% 總資產 9,155,962 6,633,001 38.04% 流動負債 4,523,201 3,300,422 37.05% 長期負債 1,192,273 330,705 260.52
Slide 12: 現金流量表
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 期間/新台幣千元 Q4/111 Q4/110 111全年 110全年 現金流量表 期初現金及約當現金 1,561,856 1,419,914 1,631,438 1,681,401 營業活動之現金流入(出) 701,224 305,710 1,190,388 613,745 投資活動之現金流入(出) 36,257 17,885 (292,064) 13,035 籌資活動之現金流入(出) 609,409 (136,692) 340,881 (669,497) 匯率變動對現金及約當現金 (15,535) 24,621
Slide 13: 地區別營收比較表
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 90% 地區別 百 79.96% 77.16% 營收比較表 80% 75.37% 70% 60% 55.86% 52.42% 50% 40.99% 41.72% 40% 30% 15.55% 19.04% 16.81% 20% 5.86% 10% 7.29% 5.59% 3.23% 3.15% 0% 107年 108年 109年 110年 111年 大陸地區 台灣地區 其他 線性 (台灣地區) - 13 -
Slide 14: 產業別營收比較表
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 90% 產業別 84.61% 百 82.24% 80.20% 營收比較表 80% 70% 65.20% 64.22% 60% 50% 40% 30.43% 30% 24.63% 10.55% 20% 12.35% 8.44% 10.17% 7.45% 7.21% 10% 5.35% 6.95% 0% 107年 108年 109年 110年 111年 半導體 面板光電 其他 - 14 -
Slide 15: 合併營收成長
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 8,593 7,000 合併營收成長 6,260 6,000 5,000 4,867 4,406 4,000 3,877 3,000 2,000 560 497 568 797 1,000 407 0 107年 108年 109年 110年 111年 合併營收 稅後淨利 線性 (合併營收) 單位: 新台幣百萬 - 15 -
Slide 16: EPS VS現金股利
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 EPS VS現金股利 現金股利 14 12 10 8 6 4 2 0 107年 108年 109年 110年 111年 EPS 現金股利 單位：元/新台幣 107年 108年 109年 110年 111年 *每股5元計算 稅後EPS* 8.25* 7.33* 6.01* 8.37* 11.74* **上半年2元 現金股利 7.5 5 4 6 8.5** 下半年6.5元 連續五年配發率超過65% 五年現金股利總金額31元(面額5元) - 16 -
Slide 17: 集團人力
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 826 800 集團人力 726 700 600 479 496 500 441 400 300 200 100 0 107年 108年 109年 110年 111年 人數 線性 (人數) - 17 -
Slide 18: ESG永續責任
朋億股份有限公司(6613) ESG永續責任 - 18 -
Slide 19: 公司治理
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 1 2 公司治理 連續三年上櫃 第八屆市值50億至 公司治理評鑑 100億公司治理評鑑 TOP 5% TOP 5% 3 4 自主完成碳盤查 報告與驗證 連續六年(2017- | 2022年)出版永續報 朋億溫室氣體調查報 告書 告書 2021 GHG Inventory Report -- 19 19 --
Slide 20: 永續倡議
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 永續倡議 -- 20 20 --
Slide 21: 安全職場
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 安全職場 111年勞動部職安署職業健康與安全指標針對 109年度上市上櫃事業單位公開永續報告書 中，有關職業健康與安全OSH治理、策略、 風險與機會、目標與績效、以及驗證公開揭示 內容進行調查： 上櫃電子前10%績優名單 (共7家) 3105 穩懋 6510 精測 3363 鑫科 6613 朋億 5347 世界 8069 元太 5371 中光電 - 21 -
Slide 22: 未來展望
Kébeacs AA AR O37 PR A (6613) Kean HA fet BE 44 WR” NOVA TECHNOLOGY CORP... * ARES -22-
Slide 23: 半導體擴廠潮
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 半導體擴廠潮 研調機構統計，2022年全球半導體市場產值突破 5,800億元，2023年可能修正拉回至5,100億元，但 在各種新科技應用百花齊放下，預期2030年有望成 長逾1.05兆美元，中長期半導體景氣仍正向看待。 國內主要晶圓代工廠包括龍頭台積電，聯電海外建 廠計畫持續進行，力積電因應銅鑼廠投資，今年資 本支出年增1.83倍，半導體因應中長期發展，投資 腳步不停歇。 資料來源： 2023/02/18 -- 23 23 --
Slide 24: 半導體擴廠潮
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 半導體擴廠潮 美國箝制大陸發展半導體，北京當局出招突圍， 對中芯、華虹、華為等陸資半導體廠將「補貼無 上限」。大陸傾官方之力扶持半導體指標企業， 業界認為第一要務就是強化成熟製程，複製當年 面板、LED、太陽能等產業殺價搶市模式。 知情人士說，中芯、華虹、華為，北方華創和 中微公司都將因這項政策調整而受益，北京也將 補貼這些公司生產並布建在地化的晶片生產設備， 「沒有資金上限，目的就是要克服美國的限制」。 資料來源： 2023/03/22 -- 24 24 --
Slide 25: SEMI下修今年晶圓廠設備支出
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 SEMI下修今年晶圓廠設備支出22% 明年回升至920億美 元「台灣仍居領頭羊」 資 料 來 源 ： 3 月 2 2 日 YA H O O 新 聞 - 25 -
Slide 26: 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 股票代碼：6613 - 26 -