Slide 1: 2016年3月期 第1四半期決算説明会
銘柄コード ７５６４ ２０１６年３月期 第１四半期決算説明会 株式会社 ワークマン 2015年8月4日 開催
Slide 2: ご説明内容
ご説明内容 ・第１四半期決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P3～P9 ・２０１６年３月期決算の見通し ・・・・・・・・・P10～P12 ・取組み状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13～P17 ・第１四半期決算の詳細 ・・・・・・・・・・・・・・P18～P22 2
Slide 3: 第1四半期決算の概要
第１四半期決算の概要 ２０１６年３月期決算の見通し 取組み状況 第１四半期決算の詳細 3
Slide 4: 第1四半期決算の概要
第１四半期決算の概要 ＜単位：百万円、％＞ ２０１５年３月期 ２０１６年３月期 第１四半期累計期間（４月～６月） 第１四半期累計期間（４月～６月） 金額 前年同期比 金額 前年同期比 チェーン全店売上高 17,365 ＋3.1 18,127 ＋4.4 （既存店売上高） － ＋1.2 － ＋3.3 営業総収入 12,522 ＋5.4 12,671 ＋1.2 販売費及び一般管理費 2,081 ＋6.4 2,077 △0.2 営業利益 2,083 ＋4.5 2,235 ＋7.3 経常利益 2,363 ＋5.1 2,534 ＋7.3 四半期純利益 1,393 ＋9.6 1,535 ＋10.2 １株当た
Slide 5: 第1四半期決算のポイント
第１四半期決算のポイント 出店状況 ■開店 １店舗、町田金井店（東京都） ■２０１５年 ６月末 ７５０店舗 （２０１５年 ３月末比 ＋１店舗、２０１４年 ６月末比 ＋１４店舗） 店舗運営形態 ■フランチャイズ・ストア（ＦＣ店舗） ２０１５年 ６月末 ６４２店舗 （２０１５年 ３月末比 ＋１店舗、２０１４年 ６月末比 ＋１０店舗） ■直営店：業務委託店舖 ７７店舖、トレーニング・ストア ３１店舗 合計１０８店舖 ■フランチャイズ・ストア比率 ８５.６％ （２０１５年 ３月末比 同率、２０１４年 ６月末比 △０.３ポイント） 販売強化 ■「夏は、もっと「楽」に変わる！」をテーマとした売場づくりを推
Slide 6: 月次推移と要因
月次推移と要因 ■既存店売上・客数・客単価月次増減 25 ＜前年同月比、％＞ 売上高増減 客数増減 客単価 21.8 20 消費税増税前駆け込み需要と降雨日増 により2012年2月以来20％以上増加 14.1 14.5 消費増税の影響が 15 一巡し回復基調 記録的な大雪 11.6 8.1 10 7.8 7.0 7.1 7.0 7.1 6.4 5.3 5.2 6.8 3.6 6.9 6.2 4.3 6.6 6.8 5 2.8 3.1 3.6 3.5 2.9 3.8 2.2 2.2 1.9 1.9 2.3 4.5 4.6 1.2 1.4 1.4 3.4 3.5 0.4 △ 0.3 2.9 2.4
Slide 7: 販売状況
販売状況 第１四半期累計期間 ４月～６月 チェーン全店売上高 １８１億円 ■県別既存店前年同期比 チェーン全店 既存店 売上高 ＋４.４％ ＋３.３％ 客数 △１.３％ △２.４％ １１２人 １日当たり平均客数 － （△３人） ２,５２３円 ２,５２７円 客単価 ＋５.８％ ＋５.８％ ９１８円 ９１８円 １品単価 ＋５７円 ＋５６円 ■ ＋10％以上 １人当たり買上点数 ２.７点 ２.７点 ■ ＋5％以上 ■ ＋0％以上～＋5％未満 ■ 前年割れ ※１日当たり平均客数は、運営形態により営業日数が異なる為、 概数を記載しております。 第１四半期決算の概要 7
Slide 8: 商品別売上高と要因
商品別売上高と要因 ■チェーン全店商品別売上高 ＜単位：百万円、％＞ ２０１５年３月期 ２０１６年３月期 商 品 別 第１四半期累計期間 第１四半期累計期間 要 因 売上高 前年同期比 売上高 前年同期比 ファミリー衣料 肌着・靴下・帽子・タオル・ １,５０４ ＋２.３ １,５８４ ＋５.３ ショートソックス、メッシュソックス好調。 エプロン等 カジュアルウエア コンプレッション（着圧）ウェア ポロシャツ・Ｔシャツ・ハイネック ２,０５６ ＋１１.７ ２,１６４ ＋５.３ 半袖ポロシャツ好調。 シャツ・ブルゾン等 ワーキングウエア 作業ジャンパー・作業ズボン・ ５,２２２ ＋１.０ ５,２９６
Slide 9: 商品別売上構成
商品別売上構成 ■チェーン全店商品別売上構成比前年同期比較 ＜％＞ 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期 第１四半期 第１四半期 第１四半期 第１四半期 前年同期増減 2014年３月期 2015年３月期 累計期間 累計期間 累計期間 累計期間 衣 ■ファミリー衣料 ８.６ ８.７ ８.７ ８.７ ＋０.０ ９.７ ９.６ 料 ■カジュアルウエア １０.６ １０.９ １１.８ １２.０ ＋０.２ ９.８ １０.４ ■ワーキングウエア ３０.５ ３０.７ ３０.１ ２９.２ △０.９ ２８.４ ２７.８ 用 ■履物 ２０.５ ２０.３ ２０.０ １９.６ △０.４
Slide 10: 2016年3月期決算の見通し
第１四半期決算の概要 ２０１６年３月期決算の見通し 取組み状況 第１四半期決算の詳細 10
Slide 11: 通期決算の見通し
通期決算の見通し ＜単位：百万円、％＞ ２０１５年３月期 ２０１６年３月期予想 金額 前期比 金額 前期比 チェーン全店売上高 69,185 ＋0.6 72,333 ＋4.5 （既存店売上高） － △0.9 － ＋3.0 営業総収入 48,426 ＋0.6 50,247 ＋3.8 販売費及び一般管理費 8,302 ＋2.0 8,515 ＋2.6 営業利益 8,339 △0.5 8,749 ＋4.9 経常利益 9,469 △0.4 9,901 ＋4.6 特別損失 19 △52.8 29 ＋53.1 当期純利益 5,876 ＋5.2 6,324 ＋7.6 １株当たり当期純利益 288円05銭 30
Slide 12: 決算の見通しポイント
決算の見通しポイント 通期業績予想 ■販売計画 ・ チェーン全店売上高 ７２３億円（前期比 ＋４.５％） ・ 既存店売上高前期比 ＋３.０％ 〃 客数前期比 ＋０.５％～＋１.０％を想定 〃 客単価前期比 ＋２.０％～＋２.５％を想定 ・上期チェーン全店売上高前年同期比 ４.６％増、既存店前年同期比 ３.４％増 ・下期チェーン全店売上高前年同期比 ４.５％増、既存店前年同期比 ２.７％増 ■販売強化 ・ ＰＢ商品の拡大で他社と差別化 ・ 「ストレッチ」・「軽量」・「保温」・「蓄熱」の機能を備えた商品を開発 ・ プロが認める暖かさをアピールして、一般のお客様へ拡販 ・ 「重ねる防寒」をメインテー
Slide 13: 取組み状況
第１四半期決算の概要 ２０１６年３月期決算の見通し 取組み状況 第１四半期決算の詳細 13
Slide 14: 出店計画
出店計画 ２０１６年３月期計画 ■ 開店 ２５店舗、閉店１店舗で ７７３店舗（前期末比 ＋２４店舗） ■ スクラップ＆ビルド（既存店の活性化） 当初計画 ３店舗 → ７店舖 ■出店状況 ＜店舗数＞ ４月～７月 開店準備中 通期計画 出店実績 （契約済） 北 海 道 １ １ ３ 東 北 １ 関 東 １ ２ ５ 中 部 ３ ３ 近 畿 １ １ ５ 中 国 ２ ２ 四 国 ２ ３ ■ 出店地域（2015年7月末現在） 九 州 ３ ３ ■ 未出店地域 合 計 ３ １４ ２５ ■ 今期重点開発エリア 取組み状況 14
Slide 15: フランチャイズ(FC)化の推進
フランチャイズ（ＦＣ）化の推進 個店売上の向上でフランチャイズ化を推進 ■ ２０１６年 ３月期計画 フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約） ６５３店舗（前期末比 ＋１２店舗） 期末運営形態別店舗数の推移 トレーニング・ストア 業務委託店（加盟店B） フランチャイズ・ストア（加盟店A） ＦＣ比率 ■ＦＣ化状況 ＜店＞ 773 ＜％＞ 750 4月～6月の店舗運営形態の推移（開店含む） 800 710 730 749 100 686 700 665 95 ＜店＞ 90 85.6 85.6 600 84.7 84.5 83.2 81.9 85 増加 減少 増減合計 500 76.4 653 80 フ
Slide 16: プライベート・ブランド(PB)商品の開発①
プライベート・ブランド（ＰＢ）商品の開発① プライベート・ブランド（ＰＢ）商品の拡販で他社と差別化 ■２０１６年３月期計画 ・ＰＢ商品売上高 １５０億円 前期比 ２４％増 ・売上高構成比 ２０.７％ ■２０１５年春夏商品 ＷＯＲＫＭＡＮ ＢＥＳＴ ・ワークやレジャーなど、様々なシーンで活躍する「夏ラク」ウエアを展開 →フィールクールシリーズ、ボタンダウンポロシャツ ・猛暑の中でも快適に作業ができるコーディネート提案 →ダブルメッシュシリーズ、ＷＭ ＣＯＯＬシリーズ 取組み状況 16
Slide 17: プライベート・ブランド(PB)商品の開発②
プライベート・ブランド（ＰＢ）商品の開発② 主なＰＢ商品のラインアップ 男女ペア 取組み状況 17
Slide 18: 第1四半期決算の詳細
第１四半期決算の概要 ２０１６年３月期決算の見通し 取組み状況 第１四半期決算の詳細 18
Slide 19: 貸借対照表1
貸借対照表１ ＜単位：百万円＞ 2015年 2016年3月期 資 産 の 部 増 減 増 減 要 因 3月期末 第１四半期末 流動資産 40,208 38,164 △2,043 現金及び預金 28,028 26,303 △1,725 税引前四半期純利益25億29百万円 減価償却費2億3百万円 たな卸資産の減少3億65百万円 未払金の増加2億27百万円 仕入債務の減少△11億69百万円 法人税等支払額△17億12百万円 有形無形固定資産の取得△3億74百万円 配当金支払額△17億60百万円 加盟店貸勘定 5,584 5,693 109 対象店舗が4店舗減少（591店舗→587店舗） ６月度の売上
Slide 20: 貸借対照表2
貸借対照表２ ＜単位：百万円＞ 2015年 2016年3月期 負債/純資産の部 増 減 増 減 要 因 3月期末 第１四半期末 流動負債 9,452 7,560 △1,892 買掛金・加盟店買掛金 3,809 2,639 △1,169 仕入高 15年3月 45億88百万円 15年6月 35億35百万円 未払法人税等 1,761 877 △883 その他 2,488 2,683 194 未払金 1,327 1,397 69 仮受（未払）消費税等 465 267 △198 未払費用 289 198 △90 預り金 13 267 254 当第１四半期末、配当金の源泉税預り金2億23百万円計上 固定負
Slide 21: 損益計算書1
損益計算書１ ＜単位：百万円、％＞ 2015年3月期 2016年3月期 第１四半期累計期間 第１四半期累計期間 増 減 要 因 金額 百分比 金額 百分比 前年同期比 営業収入 3,214 3,320 ＋3.3 加盟店からの収入 2,336 2,492 ＋6.7 加盟店期中平均店舗数 前第１四半期 626店舗、当第１四半期 642店舗 16店舗増 加盟店売上高 前第１四半期 157億54百万円、当第１四半期 164億 56百万円 4.5%増 荒利率・・・・値入率0.6％の改善 前第１四半期35.4%、当第１四半期35.8% その他の営業収入 878 827 △5.7 国内メーカーからの仕入高（
Slide 22: 損益計算書2
損益計算書２ ＜単位：百万円、％＞ 2015年3月期 2016年3月期 第１四半期累計期間 第１四半期累計期間 増 減 要 因 金額 百分比 金額 百分比 前年同期比 売上総利益 (950) （59.0） (993) （59.4） ＋4.5 一部既存商品の値上げと春夏物商品の投入で 値入率0.6％の改善 営業総利益 4,164 33.3 4,313 34.0 ＋3.6 （営業収入＋売上総利益） 販売費及び一般管理費 2,081 16.6 2,077 16.4 △0.2 増減要因 人件費 約31百万円減少 消耗備品費・業務委託料等 約77百万円減少 販売費 約43百万円増加 （ステップアップ賞報
Slide 23: 本資料お取扱に関してのお願い
本資料お取扱に関してのお願い ■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を 目的としたものではありません。投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の 判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するも のではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社 は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能 な情報から作成しておりますが、事業環境が大きく変動することも考えられること から、実際の業績が見通しと大きく異なる可
Slide 24: 説明会にご出席いただきありがとうございました
説明会にご出席いただき ありがとうございました。 株式会社ワークマン 銘柄コード：７５６４（ＪＡＳＤＡＱ） お問い合わせ先：経営企画部ＩＲ室 TEL：０３－３８４７－８１９０ E-mail：wm_seibi@workman.co.jp http：//www.workman.co.jp/