Sociedad Matriz Saam S.a. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — H1 2023 Earnings Presentation
37 slides from Sociedad Matriz Saam's earnings presentation, August 2023
Slide 1: Investor Meeting Agosto 2023
Investor Meeting Agosto 2023
Slide 2: Disclaimer
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Disclaimer Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM”) y empresas relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser
Slide 3: Agenda
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Agenda • Avances y resultados 1S23 • Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd • SAAM hacia el futuro • Investment Highlights 3
Slide 4: Avances 1S23
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Avances 1S23 Entre los hitos del semestre destacan: • Ratificación de clasificación de riesgo en AA con perspectivas Estables por Feller Rate y Humphreys. • Acuerdo de adquisici
Slide 5: Resultados 1S23
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Resultados 1S23 5
Slide 6: Evolución de Ingresos y EBITDA Proforma en 1S23
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Evolución de Ingresos y EBITDA Proforma en 1S23 INGRESOS PROFORMA (MMUS$) EBITDA PROFORMA (MMUS$) -2% +10% 139 136 449 6 410 20 60 72 0% 54 +11% 170 58 68 69 231 157 207 7 1 30
Slide 7: Remolcadores
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights EVOLUCION TRIMESTRAL VALORES ACUMULADOS Remolcadores FAENAS (MILES) Alza sostenida en actividad, +13% +15% ingresos y EBITDA 65 74 33 33 34 36 37 37 • Mayor actividad en los mer
Slide 8: Terminales Portuarios
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights INGRESOS VP(1) INGRESOS CONSOLIDADOS(2) Terminales Portuarios: +2% Menor actividad en terminales +8% 186 190 de empresas asociadas +7% +11% 157 170 93 100 81 89 2T22 2T23 1S22 1
Slide 9: Otros negocios
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Otros negocios CONTENEDORES ALMACÉN EXTRAPORTUARIOS (MILES) VALORES ACUMULADOS Logística Chile: -44% • Menores volúmenes movilizados en 32 almacenes extraportuarios en Chile -37
Slide 10: Agenda
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Agenda • Avances y resultados 1S23 • Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd • SAAM hacia el futuro • Investment Highlights 10
Slide 11: Transacción: venta de SAAM Ports y SAAM Logistics y activos inmobiliarios
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Transacción: venta de SAAM Ports y SAAM Logistics, así como los activos inmobiliarios utilizados por logística terrestre en Chile Activos incluidos: País Participación SAAM Fin
Slide 12: Consideración total de ~MM US$ 995 y utilidad estimada en ~MM US$ 420
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Consideración total de ~MM US$ 9951 y utilidad estimada en ~MM US$ 420 ~995 ~420 Precio acordado Utilidad1 (1) Considera acciones de SAAM Ports SA, acciones de SAAM Logistics SA
Slide 13: Operaciones Continuadas
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones Continuadas Retribuir a los accionistas SM SAAM podrá retribuir a sus accionistas, robustecer estructura de capital, contar Estructura de capital adecuada con fondos
Slide 14: Indicadores financieros operaciones continuadas
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones Indicadores financieros operaciones continuadas Continuadas DEUDA FINANCIERA NETA (MMUS$) EBITDA (MMUS$) 772 157 642 151 147 130 Pasivos Financieros Caja Pasivos Fin
Slide 15: Agenda
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Agenda • Avances y resultados 1S23 • Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd • SAAM hacia el futuro • Investment Highlights 15
Slide 16: SAAM inicia una nueva etapa con foco en dos áreas de negocios
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights SAAM inicia una nueva etapa con foco en dos áreas de negocios con oportunidades de crecimiento CRECIMIENTO AEROSAN SAAM Towage 16
Slide 17: Con un equipo con experiencia y liderazgo para seguir creciendo
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones Con un equipo con experiencia y liderazgo para seguir creciendo Continuadas Macario Valdés R. Gerente General Rafael Ferrada José Luis Gerente de Rodrigo Junqueras H
Slide 18: SAAM Towage: base sólida para desarrollo futuro
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones SAAM Towage: base sólida para desarrollo futuro Continuadas LÍNEAS DE NEGOCIO REMOLCAJE PORTUARIO PRESENCIA • Atraque y desatraque de 13 +90 • buques en puertos. Ing
Slide 19: Negocio de infraestructura respaldado por activos de largo plazo y alta calidad
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Negocio de infraestructura respaldado por activos de largo plazo y alta calidad que brindan un servicio necesario para el desarrollo de la cadena logística. Diversificado en ind
Slide 20: Negocio rentable y de baja volatilidad en volúmenes y resultados
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights INGRESOS REMOLCADORES (MMUS$) 428 2,3x 390 340 277 189 207 Negocio rentable y de baja 2018 2019 2020 2021 2022 UDM(1) volatilidad en volúmenes y sus resultados. EBITDA REMOLCADO
Slide 21: Liderazgo en América: más de 60 años de experiencia operando remolcadores
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Liderazgo en América: tenemos más de 60 años de experiencia operando remolcadores de clase mundial y somos líderes en América Puertos Remolcadores BRASIL 19 68 CANADÁ 9 26 MÉXIC
Slide 22: Experiencia probada capacidad de crecimiento orgánico e inorgánico
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Experiencia probada capacidad de crecimiento orgánico e inorgánico Adquisición de 70% Adquisición de flota de Intertug de Starnav Adquisición de la participación de SMIT Bosakli
Slide 23: Principales ventajas competitivas
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Principales Estrategia de desarrollo ventajas de SAAM competitivas se basa en un modelo atractivo de negocios Sólida posición competitiva e Acceso a historial de clientes adquis
Slide 24: Iniciativas focalizadas en los principales drivers de la industria de remolcadores
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights … en iniciativas focalizadas en los principales drivers de la industria de remolcadores… Consolidación Digitalización Transición Diversificación energética 24
Slide 25: Planes de acción que fortalecerán posición de liderazgo de SAAM
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights … y con planes de acción que fortalecerán posición de liderazgo de SAAM en la industria Crecimiento Diversificación Excelencia Innovación & Personas Procesos Operacional Sustent
Slide 26: Aspiramos a crecer convirtiéndonos en un player Tier 1
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Aspiramos a crecer convirtiéndonos en un player Tier 1 Remolque portuario 10 Servicios a terminales 26
Slide 27: Crecimiento diversificado en mercados, industrias y formatos de operación
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights …en base a un crecimiento diversificado en mercados, industrias y formatos de operación Aumento de la capacidad en operaciones Crecimiento orgánico en actuales o mejoras en efic
Slide 28: Un robusto modelo de excelencia operacional
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones … con un robusto modelo de excelencia operacional Continuadas Control centralizado de la flota permite cumplir con las exigencias del negocio con inversión adecuada
Slide 29: Con liderazgo en la innovación de la industria
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones … con liderazgo en la innovación de la industria Continuadas I&D en tecnologías de propulsión consistentes con estrategia ambiental completa y rentable Construcción
Slide 30: Compromiso con la sostenibilidad en nuestras operaciones
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights … y manteniendo un compromiso con la sostenibilidad en nuestras operaciones 2016 2021 2022 2023 Presencia ininterrumpida Build To Grow Adhesión Pacto Global Redefinición de DJSI
Slide 31: Con más de 40 años de experiencia, Aerosan brinda servicios
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights SERVICIOS DE CARGA Capturar crecimiento • Gestión de carga general y perecedera, control de seguridad, manejo de productos frescos en Tercera ola: 2026-2027 cámaras Profundizar
Slide 32: Aerosan: operaciones consolidadas permiten avanzar en liderazgo regional
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones Aerosan: operaciones consolidadas permiten avanzar en liderazgo regional Continuadas Colombia • El Dorado, Bogotá PRESENCIA • Gustavo Rojas Pinilla, San Andrés • Raf
Slide 33: Aerosan: Negocio diversificado con fuerte impulso post-pandemia
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Aerosan: Negocio diversificado con fuerte impulso post-pandemia INGRESOS POR SERVICIO 2022 (MMUS$) Servicios de aviación INGRESOS AEROSAN (MMUS$) ~20% 71 68 ~80% 1,3x Servicios
Slide 34: Oportunidades de expandir operaciones a otros mercados en América
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Oportunidades de expandir operaciones a otros mercados en América Crecimiento inorgánico Robusteciendo procesos, equipos y modelos de excelencia operacional Colombia Seguridad y
Slide 35: Agenda
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Agenda • Avances y resultados 1S23 • Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd • SAAM hacia el futuro • Investment Highlights 35
Slide 36: Investment Highlights
Resultados 1S23 Avances y resultados 1S23 Cierre de Transacción con Hapag-Lloyd SAAM hacia el futuro Investment Highlights Operaciones Continuadas Probado modelo de crecimiento: Líder en América y tercero a nivel global Portafolio diversificado de negocios y geografías (+80% EBITDA generado fuera de
Slide 37: Preguntas
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