Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — Q2 FY2016/3 Earnings Presentation
46 slides from Uchiyama's earnings presentation, Nov 26, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期 会社説明会資料
2016年3月期 第2四半期 会社説明会資料 2015年11月26日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 目次
Ⅰ． 2016年3月期 第2四半期の実績 Ｐ２～ Ⅱ． 2016年3月期の予想 Ｐ１６～ Ⅲ．今後の取り組み Ｐ２１～ 【参考資料】 Ｐ３６～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: Ⅰ．2016年3月期 第2四半期の実績
Ⅰ．2016年3月期 第2四半期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: 2016年3月期 第2四半期 連結決算概要
１．2016年3月期 第2四半期 連結決算概要 2015/3 2Q累計 2016/3 2Q累計 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） （％） 売 上 高（百万円） 11,610 100 11,727 100 1.0 営業利益（百万円） 750 6.5 76 0.6 △ 89.8 経常利益（百万円） 829 7.1 160 1.4 △ 80.7 親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） 478 4.1 445 3.8 △ 7.0 １株当たり純利益（円） 22.15 - 20.60 - - １株当たり配当金（円） 6 - 5 - - 施設・店舗数 介護施設 （カ所） 60 - 66
Slide 5: 介護事業 ① サマリー
２．介護事業 ① サマリー （単位：百万円） 2015/3 2016/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 5,647 6,216 10.1％ セグメント利益 469 266 △43.2％ セグメント利益率 8.3％ 4.3％ △4.0point さわやかさの館 さわやかなすしおばら館 （栃木県佐野市） （栃木県那須塩原市） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 6,216 2015年 グループホームなすまち 【公募】 5,647 4月開設 （栃木県那須町） グループホーム 18床 469 2015年 グループホームみどりのき 【公募】 266 4月増設 （福岡県北九州市） グループホー
Slide 6: 介護事業 ② オペレーションと入居率
２．介護事業 ② オペレーションと入居率 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【特定施設入居率】 ●当社（2015年9月末） 2.5～2.7人 ●当社 （2015年4～9月平均） 91.8％ ●特定施設事業者平均 2.1人 ●当社 （2014年4-9月既存施設平均） 89.5％ （出所） 厚生労働省「平成25年介護事業経営概況調査」 ＊施設への入居一時金不要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 5
Slide 7: 介護事業 ③ 展開状況
２．介護事業 ③ 展開状況 介護付有料老人ホームの展開状況 （2015年9月末現在） 介護付有料老人ホーム以外の展開状況 （2015年9月末現在） ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム ◇：デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 □：サービス付き高齢者向け住宅 北海道：2カ所 （200名） 【新潟】 秋田：2カ所 （172名） ◎：1カ所 （39名） ◇：1カ所 （15名） 新潟：2カ所 （100名） 【福岡】 ◎：11カ所 （615名） 福岡：17カ所 （1,214名） ○： 8カ所 （124名） ◇：17カ所 （432名） 愛媛：1カ所 （130名） △： 4カ所 （100名）
Slide 8: カラオケ事業 ① サマリー
３．カラオケ事業 ① サマリー （単位：百万円） 2015/3 2016/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 4,319 4,216 △ 2.4％ セグメント利益 664 302 △ 54.4％ セグメント利益率 15.4％ 7.2% △ 8.2point コロッケ倶楽部 長崎本店 （長崎県 長崎市） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2015年 コロッケ倶楽部 長崎本店 33室 7月オープン （長崎県 長崎市） 4,319 4,216 664 302 2015/3 2016/3 2015/03 2016/03 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 リニューアル関連 ● 1店舗の
Slide 9: カラオケ事業 ② 展開状況
３．カラオケ事業 ② 展開状況 基本的な特長 カラオケ事業の展開状況 （2015年9月末現在） ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 ●多くの店舗が「24時間営業年中無休」 ●カラオケは常に最新機種を装備 【関西エリア】 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 4店舗 ●豊富な食事メニュー ●シニア層向けの割引サービスを実施 【中国・四国エリア】 12店舗 【九州・沖縄エリア】 ●さわやかゴールドメンバーカード 73店舗 （６５才以上のシニア層を対象に プレミアム特典付きのカードを発行） 一般会員+アプリ会員 ゴールド会員 【関東エリア】 1,293,619名 41,699名 9店舗 2015年9月
Slide 10: 飲食事業 ① サマリー
４．飲食事業 ① サマリー （単位：百万円） 2015/3 2016/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 968 945 △ 2.4％ セグメント利益 57 △ 46 ― 宮﨑再生酒場 セグメント利益率 5.9％ － △ 10.8point （宮崎県 宮崎市） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 57 968 945 素巣 黒崎店 （福岡県 北九州市） 素巣 大名店 （福岡県 福岡市） △ 46 2015/3 2016/3 2015/03 2016/03 【リニューアル期間】 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 【リニューアル】 宮﨑再生酒場 2015年5月31日 88席 201
Slide 11: 飲食事業 ② 展開状況
４．飲食事業 ② 展開状況 主 要 ブ ラ ン ド その他のブランド 社会人層 6店舗 1店舗 1店舗 国 カップル層 4店舗 内 女性層 2店舗 1店舗 1店舗 大衆層 7店舗 3,000円 価 格 帯 1店舗 1店舗 2,000円 客単価 （1バーツ＝3.6円） 海 昼：260～270バーツ（約954円） 外 タイ2店舗 夜：900～920バーツ（約3,276円） 2店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 10
Slide 12: 同業他社とのセグメント別比較
同業他社とのセグメント別比較 コード 社名 決算期 事業/全社区分 売上高 セグメント利益 営業利益率 6059 当社 16/3期（上期） 介護事業 6,216 266 4.3% 9792 ニチイ学館 16/3期（上期） 介護部門 71,671 3,333 4.7% 9783 ベネッセホールディングス 16/3期（上期） 介護・保育カンパニー 45,922 2,538 5.5% ㈱さわやか倶楽部 2400 メッセージ 16/3期（上期） アミーユ・地域包括ケア事業 37,972 3,264 8.6% 9707 ユニマットそよ風 16/3期（上期） 介護事業 21,526 761 3.5% コー
Slide 13: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2015/3 構成比 2016/3 構成比 前期比 2Q累計 （％） 2Q累計 （％） （％） 売上高 11,610 100 11,727 100 1.0 売上原価 10,140 87.3 10,854 92.6 7.0 売上総利益 1,469 12.7 872 7.4 △ 40.6 販売費及び一般管理費 719 6.2 795 6.8 10.6 営業利益 750 6.5 76 0.6 △ 89.9 営業外収益 164 1.4 156 1.3 △ 4.9 営業外費用 84 0.7 72 0.6 △ 14.3 経常利益 829 7.1 160 1.
Slide 14: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） （主な要因） 既存施設減益分 △118百万円 (単位：百万円） 2015年3月期 新規施設増益分 59百万円 2016年3月期 新規施設減益分 △127百万円 750 （主な要因） 介護 既存店減益分 △ 245百万円 事業 当期開設店舗減益分 （1店舗） △ 8百万円 2015年3月期開設店舗減益分 （10店舗） △ 50百万円 △203 ポイント引当金（ポイント行使率の修正） △ 63百万円 （主な要因） カラオケ 既存店舗減益分 △ 79百万円 事業 2015年3月期新規施設減益分 △ 18百万円 △362 飲食 事業 △103 不動産 その他 本社経費
Slide 15: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2015/3 2016/3 増減額 2015/3 2016/3 増減額 2Q末 2Q末 （百万円） 2Q末 2Q末 （百万円） 流動資産 13,637 15,192 1,555 流動負債 6,782 7,483 701 現金及び預金 10,466 11,489 1,023 短期借入金 1,465 2,050 585 1年以内返済予定の たな卸資産 926 788 △137 長期借入金 2,351 2,385 34 固定資産 17,748 17,339 △ 409 固定負債 9,916 9,386 △ 530 有形固定資
Slide 16: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2015/3 2016/3 2Q累計 2Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 947 641 税金等調整前当期純利益 829 679 減価償却費 605 609 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,449 123 有形固定資産の取得による支出 △ 2,287 △ 1,290 有形固定資産の売却による収入 - 1,639 財務活動によるキャッシュ・フロー 419 △ 1,206 配当金の支払額 △ 107 △ 108 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,083 △ 440 現金及び現金同等物の期首残高 9,659
Slide 17: Ⅱ．2016年3月期の予想
Ⅱ．2016年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 18: 2016年3月期 連結業績予想
１．2016年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2015/3） 通期予想（2016/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 23,628 100 24,436 100 808 3.4 営業利益 1,432 6.1 422 1.7 △ 1,010 △ 70.5 経常利益 1,554 6.6 540 2.2 △ 1,014 △ 65.3 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,289 5.5 659 2.7 △ 630 △ 48.9 ※ １株当たり純利益（円） 59.66 - 30.51 - △ 29 - １株当たり配当金（円） 11 - 10 -
Slide 19: セグメント別 予想の前提条件
２．セグメント別 予想の前提条件 介護部門の売上高 前期比 13,169百万円（112.7％） 介護部門のセグメント利益 前期比 644百万円（ 70.5％） 介護事業 新規開設数 10ヶ所・516床 撤退数 － 期末施設数 71ヶ所・4,481 床 カラオケ部門の売上高 前期比 8,687百万円（ 98.4％） カラオケ部門のセグメント利益 前期比 676百万円（ 51.0％） カラオケ事業 新規出店数 1店舗 退店数 3店舗 期末店舗数 97店舗 飲食部門の売上高 前期比 2,002百万円（100.5％） 飲食部門のセグメント利益 前期比 20百万円（ 17.4％） 飲食事業 新規出店数
Slide 20: 介護報酬改定 ① 報酬改定による影響
３．介護報酬改定 ① 報酬改定による影響 平成27年度介護報酬改定 報酬額合計で見ると、△2.27％だが、 改訂率 △２．２７％の内訳 「処遇改善加算」は売上高に加算と 基本報酬の見直し等 △4.48％ して計上される一方で、給与手当で ほぼ同額の支出が見込まれるため、 処遇改善加算の見直し +1.65％ 損益ベースでは、△４～５％程度の 介護サービスの充実（加算） +0.56％ 影響を受ける可能性がある 合計 △2.27％ 【主な改正点】 【対応策】 ●基本報酬の見直し（引下げ等） ●各事業所別で算定可能な加算を取り入れる ●介護職員処遇改善加算の現行の枠組みを維持し ●特定施設において介護
Slide 21: 株主還元
４．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2011年3月期 （実績） 5円 5円 10円 9.5％ 2012年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.0％ 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （実績） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （予想） 5円 5円 10円 32.8％ 注： 当社は、2011年12月7日付で普通株式1株につき5株の割合、2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。 上記表では、これら株式分割を
Slide 22: Ⅲ．今後の取り組み
Ⅲ．今後の取り組み UCHIYAMA HOLDINGS INC. 21
Slide 23: 介護事業 ①今後の事業展開の方向性
１．介護事業 ①今後の事業展開の方向性 ■入居型の状況 ■今後の方向性 介護付き有料老人ホーム等（特定施設） グループホーム 総量規制あり ⇒ 参入障壁高い 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 総量規制なし ⇒ 参入障壁低い UCHIYAMA HOLDINGS INC. 22
Slide 24: 介護事業 ②施設開設計画
１．介護事業 ②施設開設計画 年間5～10施設の新規開設を計画 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 戦略 ⑤ 特定施設 グループホーム リハビリ特化型 住宅型施設等 Ｍ＆Ａの の積極展開 の展開 デイサービスの強化 の強化 推進 2016年3月期の開設計画 2015年 グループホームみどりのき 【公募】 2015年 さわやかさかのいち館 【Ｍ＆Ａ】 4月増設 （福岡県北九州市門司区） グループホーム 9床 10月開設 （大分県大分市） 介護付有料老人ホーム 48床 さわやかグループホーム 2015年 【公募】 2015年 さわやか愛の家 放課後等デイサービス なすまち 10名 4月開設 グ
Slide 25: 介護事業 ③産学官連携 概要
１．介護事業 ③産学官連携 概要 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野に ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によっ ●医療・介護分野において、情報通信や おける新たな研究成果の開発を行う て収集・分析し、高齢化社会の重要課題を ロボット技術を活用することで、施設に ●先端的かつ幅広い視
Slide 26: 介護事業 ④M&A
１．介護事業 ④Ｍ＆Ａ 【介護ビジネスの特徴と事業環境】 ●介護ビジネスに対して、業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化するとともに、サービス面や体制面で 事業者間格差が生まれてきている ●通常3年ごとに介護保険法の改正および介護報酬の改定が行われており、これに伴う対応が不可欠 ●介護サービスのほとんどにおいて、有資格者によるサービスが義務付けられており、介護市場の拡大に伴って 有資格者に対する求人が増加し優秀な人材の確保が難しい状況が出てきている ●介護施設立上げのための初期費用が、他の事業に比べて大きい こうした状況から、経営不振に陥る介護施設が全国的に増加する傾向へ 【当社グループの
Slide 27: 介護事業 ⑤障がい者福祉
１．介護事業 ⑤障がい者福祉 当社グループ初、障がい児童支援を行う事業所を開設 障がい者通所支援事業 放課後等デイサービス「さわやか愛の家」 （北九州市小倉北区 ／ 2015年11月1日開設） ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期 休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替すること で、日々の疲れ等をリフレッシュしていただく家族支援サービス 【今後の展望】 ●福祉分野における人材育成への寄与 積極的なインターンシップ受入、専門学校生や大学生の現場実習等 ●既存の介護事業との連携
Slide 28: カラオケ事業 ①リピーターの拡大
２．カラオケ事業 ①リピーターの拡大 会員数推移 （千人） 会員顧客年代別構成比 一般会員 ゴールドメンバー アプリ会員 100% 3.6 7.4 4.1 1,600 90% 4.2 7.7 9.0 1,400 80% 16.2 247 70% 17.9 1,200 42 60% 1,000 123 50% 800 37 24 49.3 17 40% 44.9 600 1,046 30% 400 787 725 638 522 20% 200 10% 19.1 16.5 0 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2015年9月 2016年3月末 2017年3月
Slide 29: カラオケ事業 ②出店計画
２．カラオケ事業 ②出店計画 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2015年3月末（実績） 2015年9月末（実績） 2016年3月末（計画） ±０ △２ 店舗数の推移 99店舗 99店舗 97店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2015年9月末現在） 計画における契約済み店舗 【関西エリア】 2015年 コロッケ倶楽部 長崎本店 33室 4店舗 7月オープン （長崎県 長崎市） 【中国・四国エリア】 12店舗 今後の戦略ポイント 【九州・沖縄エリア】 73店舗 ① 不採算店のスクラップ ② 既存店のリニューアル 【関東エリア】 9店舗 【中部エリア】 1店舗
Slide 30: 海外展開
３．海外展開 【海外事業展開における基本方針】 「飲食事業」における海外進出を果たし、海外事業展開ノウハウの構築 を進め、海外事業拡大の可能性を模索する ●当面は、「飲食事業」に絞った海外展開を推進 ●「介護事業」と「カラオケ事業」については今後も国内における業容拡大とエリア拡大に注力 【海外店舗の売上推移（月次）】 スクンビット店 トンロー店 250 224.3 220.8 220.2 209.7 207.1 205.6 197.6 180.8 197.2 195.4 スクンビット店、トンロー 200 214.5 205.7 183.2 200.2 191.4 192.3 店ともに、順調に推
Slide 31: 人材戦略 ①人材教育
４．人材戦略 ①人材教育 トップ自らが定期的に実施する研修会 『さわやかアカデミー』 理念と哲学の一体化を図る 【研修内容事例】 ① 新人研修 ② 確認研修 ③ 管理者研修 ④ 現任者研修 管理者研修風景 ⑤ 新人トレーナー制度 ⑥ 各介護サービス別勉強会 ⑦ コンプライアンス推進会 等々 延べ500時間程度 社員研修風景 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 30
Slide 32: 人材戦略 ②雇用政策
４．人材戦略 ②雇用政策 介護事業における雇用の考え方 介護事業における65歳以上職員比率 （人） （％） ① 高齢職員、女性管理職の積極雇用 200 6.8 6.9 8.0 150 5.0 5.6 6.0 65歳以上 ●常に適材適所を実践した結果、高齢の職員や 144 職員数 女性管理職の比率が高くなっている 100 138 4.0 （高齢だからこそ、女性だからこそ提供できるサービス） 96 50 79 2.0 職員に占 ●当社には、“入居者様のために働き続けたい” める割合 “社会に貢献したい”という意識を共有できる 0 0.0 2013/3 2014/3 2015/3 2015/9 人材
Slide 33: 経営方針 ①経営理念と哲学
５．経営方針 ①経営理念と哲学 ウチヤマグループ 基本理念 慈愛の心 尊厳を守る お客様第一主義 ウチヤマグループ スローガン 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレーション」 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる を目指す 社会作りを目指します。 ～Give and Give～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 32
Slide 34: 経営方針 ②社会貢献
５．経営方針 ②社会貢献 常に「社会貢献」を重視した経営を推進 ● 地震被災者の施設での受入れ （福岡西方沖地震、東日本大震災） 福岡西方沖地震被災者の施設受入 ● 世界の子どもたちの支援 （チャイルドスポンサーシップ、ラオスでの小学校建設） ● NPO法人テラ・ルネッサンスとのタイアップ （アフリカの元子供兵の社会復帰活動支援） ● ホームレスへの炊き出し 子供たちから の手紙 ラオスでの小学校建設 ● 緊急雇用支援対策 ● 著名人による特別講演会の主催 （1999年より過去22回実施） ⇒ 金美齢氏（2015年）、櫻井よしこ氏 （2014年）、茂木健一郎氏 （2013年）、 安倍晋三氏、乙
Slide 35: 長期ビジョン
６．長期ビジョン エクセレントカンパニーを目指す ～各事業で業界シェア5位以内の事業規模の創出へ～ 長期ビジョン （百万円） 25,000 236億円 【連結売上高】 343 217億円 1,000億円 778 366 199億円 1,992 308 319 20,000 2,049 226 179億円 2,128 578 161億円 153億円 563 2,135 8,825 【連結営業利益】 143億円 527 2,044 100億円 15,000 8,714 129億円 1,909 120億円 8,347 7,521 10,000 8,700 6,652 8,549 6,734 を目指す
Slide 36: CMBAWYARCICEWELE
CMBAWYARCICEWELE DFVLR—IF AYIA UCHIYAMA HOLDINGS h i ‘ e e . ® a a oe 37 My >] y zy ©, é HEART& EARTH -
Slide 37: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 36
Slide 38: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,868名、パート・アルバイト等2,365名 合計4,233名 （2015年9月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 37
Slide 39: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に 開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社
Slide 40: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス ㈱ボナー 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd ※1 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 その他 （ホテル事業） （通信事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの ホテル事業におけ 不動産事業におけ カラオケボックスの 通信事業にお 住宅型）、グループホーム 居酒屋を運営・展開、 る宿泊と飲食、サー る賃貸・管理・仲 部屋の提供及び飲 ける携帯電話 の入居及び各介護サービ ビスの提供 顧客層に応じた飲 の販売等 介・売
Slide 41: 介護市場の動向
介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） 584 （単位：億円） 600 561 100,000 531 61 85,121 485 506 61 81,283 500 440 453 467 61 71 80,000 72,536 76,298 432 56 59 69 68,721 409 51 66 384 49 50 63 77 61,600 64,185 400 345 48 46 59 63 74 55,594 57,943 58,743 45 52 54 57 72 60,000 50,990 298 41 49 71 6
Slide 42: 介護市場の動向
介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （千人） （施設） （億円） （％） 500 9000 120 6 8,495 107.0 103.6 8000 7,472 100 91.7 5 400 7000 6,301 349 81.9 6000 4,640 315 80 72.8 4 5000 68.6 8
Slide 43: 介護市場の動向
介護市場の動向 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の平成
Slide 44: 介護市場の動向
介護市場の動向 ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密着型
Slide 45: 介護市場の動向
介護市場の動向 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日
Slide 46: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134 10,000 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 126 10,970 10,899 10,901 10,849 10,
Uchiyama Holdings — Q2 FY2016/3 Earnings Presentation on 6ix