Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — Q2 FY2018 Earnings Presentation

25 slides from Sanko Techno's earnings presentation, Nov 24, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第2四半期決算概要

    2018年3月期 第２四半期決算概要 サンコーテクノ株式会社 （証券コード：3435） 2017年11月24日 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 社名 サンコーテクノ株式会社(銘柄コード3435） 代表者 洞下 英人 （ほらげ ひでと） 本社所在地 千葉県流山市南流山3-10-16 社員数 連結562名 単体304名(2017年9月30日現在） 資本金 768百万円 国内拠点 全国20拠点 子会社数 6社(海外3社含む） 設立 1964年5月 市場 東証第二部：2015年5月 （ＪＡＳＤＡＱ：2005年6月） 主要取扱品目 ■あと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品 ■油圧工具および各種電動工具・試験機 ■耐震補強・太陽光関連商材・FRP関連商材 ■各種測定器および電子基板関連 2 2 Copyright © SAN

  3. Slide 3: 本日のポイント

    本日のポイント 2018年3月期第2四半期（累計） １ • 前年同期比で3期ぶりの増収 2018年3月期通期 ２ • 増収・増益の期初予想を維持 • 円安影響等は見込まれるものの、対応可能 中期経営ビジョン・中期戦略への取組み ３ • 中長期計画の取組み効果は表れてきている • 安定成長基盤構築に向け営業改革を引き続き強力に推進 3 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  4. Slide 4: INDEX

    INDEX ➣2018年3月期第2四半期（累計） ➣2018年3月期通期 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 4 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 2018年3月期 第2四半期（累計）実績

    2018年3月期 第2四半期（累計）実績 第２四半期売上高は３期ぶりの前年同期比増 先行投資・費用と戦略的対応により、営業利益率が低下 また、円安影響等も一部顕在化 （前年同期比） 売上高 7,534百万円 （+3.7%） 営業利益 421百万円 （▲1.2％） 経常利益 424百万円 （+5.8％） 親会社株主に帰属する 四半期純利益 264百万円 （+4.7％） 5 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  6. Slide 6: ファスニング事業（2018年3月期 2Q）

    ファスニング事業（2018年3月期 2Q） 売上高（百万円） （前年同期比） 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 12,606 計画 12,493 売上高 5,760 （+5.3%） （▲7.8％） 11,859 セグメント 682 （+6.2%） （+5.3％） （▲5.9％） 3,363 利益 3,389  金属系あと施工アンカー 3,357  各種設備工事等の需要が回復し、 3,000 前年同期比売上増  接着系あと施工アンカー 3,295 3,076 3,111  太陽光特需の反動減・耐震工事等の減少 による影響は底入れ 2,589 2,393 2,649  各種工事関連  停滞してい

  7. Slide 7: 機能材事業（2018年3月期 2Q）

    機能材事業 （2018年3月期 2Q） 売上高（百万円） （前年同期比） 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 4,041 計画 売上高 1,773 （▲1.4％） （▲2.9％） 3,806 3,637 セグメント 213 （▲5.2％） （+4.6％） （▲10.0％） 996 利益 868  アルコール測定器関連 1,003 ST-3000の販売が好調により 971 前年同期比2桁増 1,084  電動油圧工具関連 921 931 国内販売が低調に推移し、 前年同期比減 956 876 842  FRPシート関連 前年同期比微増 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 7 C

  8. Slide 8: 海外売上高の推移

    海外売上高の推移 海外売上（百万円） 百万円 1200 1Q 2Q 3Q 4Q 目標： 1,000百万円 （前年同期比） 1000 889 467 （+5.0％） 861 （▲2.9％） （+3.2％） 売上高 800 220 205  東南アジアでは堅調に推移 600 217 224 400 232  北米は販売減だが、 211 216 欧州では順調に推移 200 228 229 235 0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 8 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 新製品売上高の推移

    新製品売上高の推移 百万円 18,000 30.0% 16,000 25.0% 14,000 19.4% 18.6% 12,000 18.2% 20.0% 16.0% 17.0% 10,000 12.1% 15.0% 8,000 6,000 7.1% 8.0% 10.0% 4,000 3,040 3,038 3,011 3.2% 2,761 5.0% 2,000 1,835 967 1,104 1,405 426 0 0.0% 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 （上期） 新製品売上 既存品売上 新製品売

  10. Slide 10: 2018年3月期第2四半期トピックス

    2018年3月期第2四半期トピックス ■国土交通省・新技術情報提供システム(NETIS)登録 ○テクノテスターAT・RTシリーズ 技術名称：アンカーボルト引張荷重の一体型試験測定システム 登録日：2017年4月4日 ■接着・接合EXPO出展 ○2017年4月5日～7日（東京ビッグサイト） ／9月20日～22日（インテックス大阪） ○ｅ-シートクイック、オートグリップを展示 ■新ものつくりテクニカルセンター完成（千葉県流山市） ○2017年5月15日 ○経営資源の集約や業務の効率化・拡大を目的に、 流山事業所管理部門と機能材本部、 株式会社スイコー(営業・資材部門)を集約 10 Copyrigh

  11. Slide 11: INDEX

    INDEX ➣2018年3月期第2四半期（累計） ➣2018年3月期通期 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 11 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 2018年3月期計画【連結】

    2018年3月期計画【連結】 （前年同期比） 売上高 16,300百万円 （+5.2％） 営業利益 1,200百万円 （+6.7％） 経常利益 1,190百万円 （+6.3％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 800百万円 （+1.1％） 12 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 外部環境と見通し

    外部環境と見通し 当社の見通し・対抗措置 プ ラ 民間・公共設備投資は堅調に推移 2020年に向けて ス あと施工アンカーの 要 インフラ補修・保全の増加 需要は増加 因 東京オリンピック・パラリンピック 現場営業を強力に推進し 関連事業→首都圏を中心に活発化 スペック受注につなげる マ 慢性的な技能労働者の人手不足に 施工性に優れた製品開発 イ よる建築着工量の伸び悩み ナ ス 資材価格の上昇や物流コスト増に 原価低減努力・製造コス 要 よる影響 トの見直し等により 因 利益確保 13 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserv

  14. Slide 14: 上半期・下半期別業績推移と計画（売上高）

    上半期・下半期別業績推移と計画（売上高） 2015年3月期下半期以降続いていた売上減少からは脱却、 通期計画の達成を目指す 百万円 上半期・下半期別連結売上高推移 ※()＝前年同期比 上半期 下半期 20,000 17,835 16,300 17,500 17,209 16,648 15,497 (計画) 15,112 15,000 9,401 12,500 9,429 8,721 （▲0.3%） 8,766 8,298 （▲7.2%） 8,229 （+13.6%） 10,000 （▲5.6%） （+6.5%） （+13.4%） 7,500 5,000 7,779 8,433 7,926 7,

  15. Slide 15: 2018年3月期業績予想のポイント ファスニング事業

    2018年3月期業績予想のポイント ファスニング事業 百万円 上半期 下半期 計画 ■金属系アンカー 13,671 （+3.6％） 12,606 12,493 （▲7.8％） 11,859 （+5.3％） （▲5.9％） 各種設備工事や インフラ・土木関連の需要増 7,244 6,721 6,389 6,733 ■接着系アンカー 無機系タイプの販売に注力 活用分野の拡大を目指す 6,427 5,885 5,470 5,760 ■各種工事関連 独自工法の拡大を継続 受注済み物件の確実な対応 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 15 Copyright © SA

  16. Slide 16: 2018年3月期業績予想のポイント 機能材事業

    2018年3月期業績予想のポイント 機能材事業 上半期 下半期 計画 ■FRPシート 百万円 4,163 4,041 （+3.5％） （▲2.9％） 3,806 3,637 （+4.6％） ガソリンタンク補修 （▲10.0％） 特性を活かして新たな用途等を開拓 2,157 2,000 1,839 2,033 ■電動油圧工具 新機種投入による国内販売の強化 2,006 2,041 1,798 1,773 ■アルコール測定器 鉄道・バス等の公共交通機関へ拡販 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 16 Copyright © SANKO TECHNO GROUP

  17. Slide 17: 2018年3月期業績予想のポイント 海外への展開

    2018年3月期業績予想のポイント 海外への展開 百万円 1,200 アジア 北米 欧州 その他 目標 1,000 百万円 1,000  タイ・ベトナムを拠 800 52 39 46 点として、引き続き 130 152 153 東南アジアでの中長 38 期需要を取り込む 600 68 266 176 294 322 25  グループ全体で 400 92 10億円達成を目指す 165 200 403 436 374 366 184 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 （目標） 17 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All R

  18. Slide 18: INDEX

    INDEX ➣2018年3月期第2四半期（累計） ➣2018年3月期通期 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 18 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 中期経営ビジョン・中期戦略 S.T.G VISION 2020

    中期経営ビジョン・中期戦略 Go for NEXT S.T.G VISION 2020 ファスニング 私たちは 独自の締結システムで、 安全・ 安心を提供する モノづくり集団を追究します チーム人財力 現場力アップ アップ ２０２０年までに、 外部環境に左右されず安定成長を実現する 基盤・体制を構築 安定成長 メーカーとして 平均売上高成長率：5％ 営業利益率：8％ 魅了する！ 19 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 現場力アップ：営業改革

    現場力アップ：営業改革 技術開発部 スイコー CPM ファスニング営業本部 （Cross Project Management） 機能材本部 ※2017年4月 活動開始 相互に連携､成果を最大化 エンジニアリング本部 ＩＫＫ 現場・ユーザーへ ねらい＝3つの“アップ” ①ブランド力 ②インフラ・土木の割合 ③スピード ・トータルシステム ・トンネル・道路・鉄道・上下水道 ・市場ニーズ⇒製品開発 ・新製品投入・普及拡大 20 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 営業改革：現場採用事例①

    営業改革：現場採用事例① （ファスニング事業） インフラ・土木分野へ 川上（設計折込）営業・川下（ユーザー）営業推進 産学連携・スペック強化 メタルセーフアンカー 高速道路の照明器具 トンネル設備工事 等 インフラ土木分野を中心に 多くの拠点で採用される 21 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 営業改革：現場採用事例②

    営業改革：現場採用事例② （ファスニング事業） インフラ・土木分野へ 川上（設計折込）営業・川下（ユーザー）営業推進 産学連携・スペック強化 メタルロックアンカー 鉄道トンネル不感知対策工事 特注品としてスペック採用 メタルロックアンカー以外に も当社関連ツールが採用 22 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 選択と集中（機能材事業）

    選択と集中（機能材事業） 共創による新分野への投資 バス・タクシー アルコール測定器 鉄道分野へ カスタマイズ ・従来の物流分野に加え アフターサービス 公共交通機関でも拡販 ・販売のみならず顧客ごとの メンテナンスにも注力 更なるシェア拡大を図る 23 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 株主還元

    株主還元 2018年3月期1株当たり年間配当予想 安定配当の維持・継続が基本、２円増配の22円を予想 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 年間配当（円/株） 連結配当性向 22.4% 20.6% 1,114 18.4% 18.1% 910 11.0% 810 790 800 13.4% 22.0 20.0 18.0 443 15.0 15.0 10.0 （40円） （25円 +記念配当5円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2013年10月1日 2015年1月1日 （予想） 株式分割（1：2） 株式分割（1：2）

  25. Slide 25: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式会社に よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、公表日現在において利用可能な情報に基づいて サンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の 展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 25 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

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