Aenza Saa · BVL:AENZAC1
Aenza Saa — Investor Presentation (2022)
37 slides from Aenza Saa's investor presentation, Jun 2, 2022
Slide 1: Presentación Corporativa
navi AENZA \\ Presentacion Corporativa ee ati dy eee Shieeal
Slide 2: Agenda
01 Descripcidn de AENZA 02 Estrategia de fortalecimiento tras una recuperaci6n exitosa 03 Gobierno Corporativo y Politicade Cumplimiento 04 Situaci6n Legal 05 Apéndice
Slide 3: Descripción de AENZA
AENZA \ Descripcion de AENZA
Slide 4: Introducción
AENZA \ Introduccién El ingreso de IG4 como socio de referencia en AENZA represento un punto de quiebre en la historia de la compania. El nuevo directorio y el renovado equipo directivo vienen implementando un plan para transformar la compafia y. retomar el camino del crecimiento regional, que ya mu
Slide 5: Cartera de activos relevante
Cartera de activos relevan segmento di le la energia . a energ! social « Ingresos de y Backlog mas negocios EBITDA de LTM recurrentes de 172022 al 172021 y mas de Listada en desde 2013 y en la desde 1997 Capitalizacién bursatil de 88 arios de Excelencia Operacional y Experiencia Internacional Recono
Slide 6: Cimientos sólidos para la construcción de nuestro futuro
Cimientos solidos para la construccion de nuestro futuro Contamos con un directorio renovado, designado en junta general de setiembre del 2021, que cuenta con representantes de los principales accionistas y 3 directores independientes. Esta formado por miembros de Pert, Chile, Brasil y Esparia, y se
Slide 7: Hoy, AENZA es una nueva compañía
Hoy, AENZA es una nueva compafhia 13.5% 36.6% j 30.0% 9.9% 10.0% "GH HoldingGroup = AFPs = Pacifico Corp S.A. Fratelli Otros ADSs representan el 18.14% del total del capital social Antes de la OPA de IG4 Post OPA de IG4 Accionistas — Mayo 2021 (871,917,855 acciones comunes) Accionistas — Abril 2022
Slide 8: Tenemos un portafolio diversificado
Tenemos un portafolio diversificado SS Infraestructura 1 linea de metro > 3carreteras > 1planta de tratamiento de agua residual Ejecucion normal de operaciones e Ie Petréleo y Gas 3 lotes de exploracién petrolera 1 planta de procesamiento de gas 5 terminales de combustible Ingenieria y Construccion
Slide 9: El portafolio de infraestructura permite aspirar a ser la mayor plataforma
El portafolio de infraestructura de alta calidad permite a AENZA aspirar a ser la may: plataforma de desarrollo de infraestructura y de O&M en América Latina ... a una plataforma de desarrollo de infraestructura y O&M. De un gran conglomerado con excelentes activos de infraestructura... Crecimiento
Slide 10: La plataforma más grande de infraestructura en Perú
La plataforma mas grande de infraestructura en Peru PRINCIPALES COMPANIAS Transporte Linea 1 del Metro de ria de la Linea Carreteras ion y mantenimiento c y la Linea 1 del M
Slide 11: Empresa de energía con contratos a largo plazo
Empresa de energia con contratos a largo plazo y sin riesgo de exploracion Planta de Gas Natural as Natural de pi Almacenamiento y Distribucion > Ope co terminales de an
Slide 12: Empresa líder de Ingeniería y Construcción en Perú
Empresa lider de Ingenieria y Construccion en Peru PRINCIPALES COMPANIAS ‘ a 11933, compren n tres divisiones: i isiones: Nuevos contratos 2020 y 2021: 9%) — LAP (USS 3; Vial y Vives —Mina Spence (USS5 Vial y Vives - ENAP (US$ 42 million) Cumbra Pert - GASNORP (USS 58 million) Cumbra Pert (49%) — LA
Slide 13: Compañía inmobiliaria líder en viviendas de interés social
Compania inmobiliaria lider en el mercado de viviendas de interés social en Peru VIVA Viva: Compania de desarrollo inmobiliario 2018 2019 | 2020 | 2021 | 172022 Unidades | 4276 | 1485 | 1126 | 1515 | 173 entregadas Unidades | 1920 | 1934 | 538 | 1434 | 323 vendidas
Slide 14: Aprovechar nuestra experiencia regional y capacidad técnica
Aprovechar nuestra experiencia regional y capacidad técnica Experiencia Técnica y Fiabilidad » Mas de 88 anos participando en las principales obras de ingenieria y en los sectores mas importantes de la economia Relaciones a Largo Plazo con los Clientes y Acceso Significativo a las Oportunidades » Re
Slide 15: Estrategia de fortalecimiento tras una recuperación exitosa
AENZA \ Estrategia de fortalecimiento tras una recuperacion exitosa
Slide 16: Nuevo objetivo estratégico: plataforma de infraestructura
9uAnA Infraestructura gunna Energia El nuevo objetivo estratégico en AENZA es convertirse en una plataforma de desarrollo de infraestructuras en América Latina e implementar una estrategia de crecimiento que aproveche las oportun entes y futuras en el mercadc jones en la regién, ante su importante n
Slide 17: Continuamos con nuestra estrategia de recuperación
Continuamos con nuestra estrategia de recuperacion Fin del aumento de capital Evaluacion de una potencial adquisicion delG4 Cumbra_ se adjudica_ el Proyecto de construccién Cambio de de la 2da~ | nombrea pista: dels |neNzA Aeropuerto de Lima (LAP) Acuerdos entre IG4 y algunos accionistas de laempres
Slide 18: Plan financiero robusto
> En el corto plazo, la empresa ha implementado una gestién 1 1 centralizada de sus flujos de caja, esperando generar ahorros y an Tinanciero cliciencias mediante el fortalecimisnto de ls servicios corporalivos compartidos en todas las unidades de negocio. robusto . cimutansamente estamos esuand as
Slide 19: Estrategia de fortalecimiento: Proyectos adjudicados vs. pipeline I&C
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Proyectos Adjudicados vs. Pipeline |&C Mineria Energia Edificacién Mineria Energia Edificacién Mineria Agua Energia Edificacién Industria Infraestructura
Slide 20: Backlog (US$ MM)
AENZA \ 2,019 2,094 1,783 1,935, 2,035 2,500 ACKLOG (US$ MM) 2.05 1.96 1.96 2,000 | 1.69 1.64 cy | 651 799 4,500 761 | 499 487 4,000 500 acl 0 2018 2019 2020 2021 112022 m™Backlog I&C ™™non I&C Backlog Negocios Recurrentes Ratio Backlog + Negocios Recurrentes/ Ingresos 2.50 2.00 150 1.00 0.50 0.00
Slide 21: Gobierno Corporativo y Política de Cumplimiento
AENZA \ Gobierno Corporativo y Politica de Cumplimiento
Slide 22: Organigrama: AENZA
Organigrama: AENZA Fortalecimiento del gobierno corporativo DIRECTORIO Andre robuono GERENTE DE CUMPLIMIENTO Corporativ VP de Finanzas Corporativas - Fredy Cha VP UNNA UNNA oN ENERGIA @CUMBRA ®unNna gunna VIVA Infraestructura Energia 22
Slide 23: Directorio: Diversidad y Experiencia
Directorio: Diversidad y Experiencia AENZA \\ Esteban Viton Carlos Rojas Director (Independiente) Director Julio Dittborn \ { tor 4 23
Slide 24: Miembros y funciones de los comités de Directorio
Miembros y funciones de los comités de Directorio Comité de Auditoria y Cumplimiento Principales funciones Supervisar la integridad de los EFF Supervisar el cumplimiento legal y los requisitos reglamentarios Monitorearla Gestion de laempresa, auditora Asegurar la independencia de la firma’ auditora
Slide 25: Fortalecimiento del Gobierno Corporativo a lo largo de los años
Fortalecimiento del Gobierno Corporativo a lo largo de los anos Enfoque en Enfoque en gobierno regulacion y mejora continua corporativo Enfoque en riesgos Enfoque en ética, Enfoque en s Enfoque en cumplimiento regulatorio valores y Monitoreo y > Cambio en la politica de donaciones cumplimiento Repor
Slide 26: saa
4 & “ saa . > ¥ AENZA \
Slide 27: Situación Legal
Situacion Legal Class Action Plea Agreement La demanda contra AENZA en los Estados Unidos relacionada con el fraude de valores, se consolidé en una sola demanda, con el bufete de abogados Robbins Geller Rudman & Dowd, designado como asesor legal de los demandantes. El 12 de febrero de 2020, la empre
Slide 28: Apéndice
AENZA \ Apéndice
Slide 29: Backlog 1T2022
Por tipo dec Concesiones 53% Privado 41% Publico 6% Backlog 1T2022 Colombia 6% Otros 2% Proyectos mineros Transporte 43% Petrdleo y Gas 38% Agua y Inmobiliaria ~~ Saneamiento 3 0.2% 29
Slide 30: Deuda financiera
1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022 Incluye BL Capital de Trabajo + Leasing 97,776 94,491 64,562 58,695 50,706 22,606 Deuda de proyectos 271,287 265,083 247,113 256,156 270,139 270,139 Deuda Corporativa 23,919 19,482 417 - - - Total deuda bancaria 392,982 379,056 312,092 314,851 320,845 292,745 Bono
Slide 31: Resultados financieros (US$ MM)
Resultados financieros (US$ MM) Ingresos Consolidados | 1206 1,049 1721 2721 3721 4721 1722 Ingresos por segmento (al 112022) Bax 64% 0% 20% 40% 60% 80% Ingenieria y Construcci6n @Infraestructura mEnergia Inmobiliaria | EBITDA ajustado Consolidado 134 139 i ; O U ll 721 2721 38r21 ar 21 1722 EBITDA
Slide 32: Estado de Resultados por segmento (Miles de S/)
Infraestructura Energía Ingeniería y Construcción Inmobiliaria TOTAL Estado de Resultados UNNA UNNA CUMBRA NORVIAL SURVIAL CANCHAQUE LINEA 1 LA CHIRA CUMBRA VIVA AENZA (Miles de S/) Transporte Energía Ingeniería Ventas 51,380 7,489 62,936 2,296 101,679 1,094 139,656 674,115 35,085 29,503 1,049,118 U
Slide 33: Balance General por segmento (Miles de S/)
Infraestructura Energía Ingeniería y Construcción Inmobiliaria TOTAL Balance General UNNA UNNA CUMBRA NORVIAL SURVIAL CANCHAQUE LINEA 1 LA CHIRA CUMBRA VIVA AENZA (Miles de S/) Transporte Energía Ingeniería Efectivo y Equivalente de Efectivo 78,797 6,275 32,888 3,595 165,496 7,634 92,780 256,238 31,
Slide 34: Colaboradores
Colaboradores Empleados Obreros (1) Consorcios (2) Subcontratas (3) 14,397 386 20,032 9,866 20,560 i 2018 2019 2020 2021 1T 2022 mEmpleados ™Obreros (1) Consorcios (2) = Subcontratas (3) determinado. (2) Incluyen ingenieros, profesionales, especialistas tecnicos u obreros empleados por nuestras oper
Slide 35: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa AENZA™ gunna gunna #CUMBRA WIVA Infraestructura Energia Bese, 15008 Energia 950% = 8 CUMBRA 93% = VIVA 2m my 67.00% #CUMBRA = 41%" Almonte 24% een #VIALYVIVES-DSD 24.19% S cal er SS MORELCO 10.00% ‘sens CUMBRA [ ae Concetta 0.0 Lidia °° UNNA Transporte 100.0% » 1. En junio de
Slide 36: Disclaimer
Disclaimer Esta presentacién contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas transmiten nuestras expectativas 0 previsiones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que
Slide 37: Contactos
AENZA Contactos Fredy Chalco VP de Finanzas Corporativas (511) 213 6565 fredy.chalco@aenza.com.pe Paola Pastor ‘Av. Abel B Du Petit Thouars Nro. 4957 Jefe de Relacion con Inversionistas Miraflores. (511) 213 6565 T +511 213 6565 paola.pastor@aenza.com.pe www.aenza.com.pe