Aenza Saa · BVL:AENZAC1
Aenza Saa — Aenza — Investor Presentation (September 2024)
34 slides from Aenza Saa's investor presentation, September 2024
Slide 1: 2T2024 Presentación Corporativa
Setiembre 2024 2T2024 Presentación Corporativa AENZA
Slide 2: Índice
03 01 04 01 03 04 Principales Características Descripción de AENZA Apéndice Índice 02 02 Transformación y Estrategia de Crecimiento 2
Slide 3: Descripción de AENZA
AENZA \\ AENZA Descripcion
Slide 4: AENZA a primera vista
AENZA a primera vista Desarrollador y operador de concesiones preeminente en el espacio de infraestructura y energía con empresas líderes de ingeniería y construcción e inmobiliria Visión general de AENZA Ingresos y EBITDA Ajustado por Segmento Ingresos LTM 2T2024 2 Ingresos Consolidados Backlog 1 E
Slide 5: Resultados Financieros Consolidados
Resultados Financieros Consolidados Los resultados permanecen sólidos y continúan mejorando, incluyendo una disminución significativa de la deuda financiera Ingresos (USD MM) y Backlog/Ingresos 1,2 EBITDA Ajustado (USD MM) y Margen EBITDA Ajustado (%) ² 18.8% 18.8% 2.1x 2.0x 2.0x 15.0% 15.1% 1.7x 1.
Slide 6: Resultados Financieros Consolidados
Resultados Financieros Consolidados (US$ miles) 2T2023 3T2023 2023 1T2024 2T2024 Capital del Trabajo + Leasing 36,515 33,314 31,215 34,790 32,845 Deuda de proyectos 256,862 247,206 248,985 244,722 232,842 Deuda Corporativa 7,970 7,985 7,980 7,614 - Total deuda bancaria 301,347 288,504 288,179 287,12
Slide 7: Concesiones e Infraestructura – UNNA Infraestructura
UNNA Infraestructura Plataforma líder en concesiones de infraestructura en Perú con más de 10 años de concesión promedio restante Principales Compañías Transporte Urbano Línea 1 del Metro de Lima (2041) Concesionaria del Tren Línea 1 (33 km) Único Sistema ferroviario urbano del Perú, +550k pasajeros
Slide 8: UNNA Energía
UNNA Energía Empresa de concesiones e infraestructuras energéticas con contratos a largo plazo, incluidos acuerdos de compra con el Gobierno y un riesgo de exploración limitado Desarrollo y explotación de proyectos energéticos en Latinoamérica Planta procesadora de +40 años USD 191 MM USD 66 MM Gas
Slide 9: Inmobiliaria (Viva)
Inmobiliaria (Viva) Promotora inmobiliaria enfocada en el desarrollo de espacios sostenibles e impulsada por un importante déficit de viviendas Principales características del Plan de Desarrollo ► Desarrollo de viviendas de interés social (VIS) en ejecución: Parques de Comas, Parques de Callao, Parq
Slide 10: Ingeniería y Construcción
Ingeniería y Construcción El negocio de I&C ha anclado el desarrollo de nuestros negocios de infraestructura y concesiones Presencia Geográfica Backlog de I&C (USD MM) Operaciones permanentes en Backlog de I&C / Ingresos de I&C LTM 2T2024: 0.6x Colombia, Chile y Perú 2.0 Experiencia en 12 países 1.4
Slide 11: Transformación y Estrategia de Crecimiento
Transformación y Estrategia de Crecimiento
Slide 12: Cambio estratégico hacia un modelo de ingresos más predecible
Cambio estratégico hacia un modelo de ingresos más predecible Centrado en Periodo de transición Concesiones (FCF sigue definiendo la estrategia) Centrado en I&C Cartera de Proyectos Plan Estratégico ► Ampliación de la a) Rehabilitar la imagen y cumplimiento: Superar el línea 1 pasado (class action &
Slide 13: Principales Hitos
Cronograma de implementación del cambio AENZA ha alcanzado importantes hitos desde que IG4 completó su transacción en agosto de 2021 Hitos claves alcanzados Implementación del Plan de Reestructuración, Resolución de Consideraciones Legales Pasadas y Definición de la Estrategia de Largo Fase de Creci
Slide 14: Estructura Accionaria
Estructura Accionaria Post Oferta Pública de IG4 Capital, conversión de bonos y aumento de capital del Pre Oferta Pública de IG4 Capital 2023 Accionistas – May 2021 (871,917,855 acciones comunes) Accionistas – Agosto 2024 (1,371,964,891 acciones comunes) 13.5% 7.2% Accionista Referente 9.3% 28.8% 36
Slide 15: Principales Características
Principales Características
Slide 16: Enfoque de Portafolio Diversificado con Cuatro Unidades de Negocio
I Enfoque de Portafolio Diversificado con Cuatro Unidades de Negocio con Perfiles de Riesgo, Rentabilidad y Crecimiento Únicos y Complementarios... Perfil diversificado del EBITDA Atributos Clave Rol de Portafolio EBITDA Ajustado LTM 2T24: USD 217 MM ✓ Contratos de concesión a largo plazo o activos
Slide 17: Anclado en su Plataforma de Concesiones Líder
II ...Anclado en su Plataforma de Concesiones Líder Construida Sobre una Cartera Madura de Activos con Perfiles de Flujo de Caja Predecibles y de Largo Plazo... Línea 1 del Metro de Lima 17 ✓ Servicio de transporte que ofrece una solución a ~550k pasajeros EBITDA ajustado (incluido otros Ajustes)2 (
Slide 18: UNNA Infraestructura – Principales Aspectos
II ...Anclado en su Plataforma de Concesiones Líder Construida Sobre una Cartera Madura de Activos con Perfiles de Flujo de Caja Predecibles y de Largo Plazo... UNNA Infraestructura – Principales Aspectos Estrategia Aspectos destacados del negocio y métricas operativas ✓ Contratos de concesión de la
Slide 19: Petróleo y Gas
II ...Anclado en su Plataforma de Concesiones Líder Construida Sobre una Cartera Madura de Activos con Perfiles de Flujo de Caja Predecibles y de Largo Plazo... Petróleo y Gas ✓ Operación de dos lotes de producción estratégicamente ubicados EBITDA ajustado (incluido otros Ajustes)2 (USD MM), EBITDA
Slide 20: UNNA Energía – Principales Aspectos
II ...Anclado en su Plataforma de Concesiones Líder Construida Sobre una Cartera Madura de Activos con Perfiles de Flujo de Caja Predecibles y de Largo Plazo... UNNA Energía – Principales Aspectos Estrategia Aspectos destacados del negocio y métricas operativas # de Perforaciones de Pozos de Petróle
Slide 21: Respaldo de una Empresa Líder en Ingeniería y Construcción
III …Con el Respaldo de una Empresa Líder en Ingeniería y Construcción con Experiencia Incomparable en Proyectos Complejos y de Gran Envergadura… (%) de Composición del Backlog de I&C al 2T2024 1 Experiencia técnica y confiabilidad Infraestructura Por País Por Sector ✓ Más de 90 años participando en
Slide 22: Modelo de Negocio Sinérgico
IV ...Operar bajo un Modelo de Negocio Sinérgico para Aumentar los Márgenes Consolidados, Mejorar la Gestión de Riesgos e Impulsar la Excelencia Operativa... Concesiones e Infraestructura Inmobiliaria Ciclo de sinérgico de Diseño + Construcción + Propiedad + Operación + Mantenimiento 1 Línea 1 La in
Slide 23: Compradores de Clase Mundial y Contrapartes con Grado de Inversión
... Con Compradores de Clase Mundial y una Cartera de Clientes con Contrapartes con Grado V de Inversión... Compradores y contrapartes Sólido off-taker que respaldan los Gobierno Peruano EMBI Riesgo País (bps)1 flujos de efectivo: Infraestructura ✓ Gobierno del Perú (Grado de Inversión) Concesión e
Slide 24: Compromiso con Políticas ASG Líderes en el Mercado
…con el Compromiso de Implementar Políticas ASG Líderes en el Mercado en Todas Nuestras VI Unidades de Negocio… Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) implementado para impulsar una gestión ASG uniforme en todas nuestras unidades de negocio, de modo que nuestro desempeño ambiental y social exc
Slide 25: Observaciones
Observaciones Operamos una cartera de activos diversificados y de primera clase con generación de flujo de caja estable A y riesgo operativo, de demanda y cambiario limitado Diseñamos, construimos, poseemos, operamos y mantenemos nuestros propios activos a través de un enfoque de cartera integral qu
Slide 26: Apéndice
AENZA \\ Apéndice
Slide 27: Acontecimientos recientes | Acuerdo de Colaboración Eficaz
Acontecimientos recientes | Acuerdo de Colaboración Eficaz Línea de Tiempo May-21 Set-22 Ago-23 Dic-23 AENZA celebró un Acuerdo de Colaboración Acuerdo final entre la Procuraduría, la El acuerdo fue homologado El acuerdo entró en vigor con su Eficaz (ACE) con la Físcalía en Perú que Fiscalía General
Slide 28: Estructura Organizacional
Estructura Organizacional Nuevo organigrama Comités y funciones del Directorio DIRECTORIO ► Supervisa la integridad de los estados financieros Comité de Auditoría y ► Supervisa el cumplimiento legal y los requisitos reglamentarios CEO André Mastrobuono Cumplimiento ► Supervisa el desempeño de la fir
Slide 29: Sólida Política de Gobierno Corporativo y Cumplimiento
Sólida Política de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Comprometida a Garantizar Resultados Superiores 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Enfoque en Enfoque en Programas Enfoque en la Solidez Enfoque en la Gobierno Enfoque en la Ética, Enfoque en Seguimiento Enfoque en Regulación Enfoque en Rie
Slide 30: Junta Directiva: Diversidad y Experiencia
Junta Directiva: Diversidad y Experiencia Equipo renovado con conocimiento de diferentes industrias y geografías Francisco García Calderón - Director - Presidente ► El Sr. García fue nombrado director de la empresa en agosto de 2024. ► Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad d
Slide 31: Junta Directiva: Diversidad y Experiencia
Junta Directiva: Diversidad y Experiencia Equipo renovado con conocimiento de diferentes industrias y geografías Diego Peschiera Mifflin - Director ► El Sr. Peschiera fue nombrado director de la empresa en agosto de 2024. ► Es abogado de la Universidad de Lima con Maestría en Derecho de la New York
Slide 32: Junta Directiva: Diversidad y Experiencia
Junta Directiva: Diversidad y Experiencia Equipo renovado con conocimiento de diferentes industrias y geografías Juan Vicente Revilla Vergara - Director ► El Sr. Revilla fue nombrado director de la empresa en septiembre de 2021. ► Es Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú). ► E
Slide 33: Disclaimer
Disclaimer Esta presentación y su contenido (la “Presentación”) son propiedad de AENZA S.A.A. (“AENZA”), son estrictamente privadas y confidenciales, son para uso exclusivo de la persona a quien AENZA la proporciona, y para el único propósito aquí descrito. El receptor de la Presentación acepta mant
Slide 34: Contacto
USO INTERNO Contacto Relación con Inversionistas relacion.inversionistas@aenza.com.pe Av. Abel B Du Petit Thouars Nro. 4957 Miraflores. T +511 213 6565 www.aenza.com.pe