Minato Holdings Inc. · TSE:6862

Minato — Q1 FY2021 Earnings Presentation

32 slides from Minato's earnings presentation, Aug 11, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期 第1四半期決算説明資料

    テクノロジー・イノベーションで明日を創る 2021年3月期 第１四半期決算説明資料 2020年８月11日 ミナトホールディングス株式会社 証券コード 6862 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

  2. Slide 2: CONTENTS

    CONTENTS 1 2021年3月期 第１四半期連結決算サマリー 2 セグメント別経営成績 3 ミナト・トピックス 4 2021年3月期 通期連結業績予想 ５ 会社概要 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 2021年3月期 第1四半期連結決算サマリー

    1 2021年3月期 第１四半期連結決算サマリー Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 第1四半期業績ハイライト

    第１四半期業績ハイライト 売上高 前年同四半期比7.3%増 四半期 純利益 前年同四半期比 約 126百万円増加 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 4

  5. Slide 5: TOPIC 新型コロナウイルス関連

    新型コロナウイルス関連 TOPIC 在宅需要でメモリー関連製品の売上好調 当社 事業所の休業なし グループ内 テレワークや時差出勤等の措置を講じ、 社内外での「密」を避ける対策を実施 出勤後の検温を毎日実施 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 5

  6. Slide 6: 2021年3月期第1四半期連結業績

    2021年3月期第１四半期連結業績（2020年4月1日～2020年6月30日） テレワーク需要でPC用メモリの売上が好調に推移し、特別利益の 計上で、四半期純利益は大幅増 FY19 FY20 （百万円） 増減額 増減率 １Q １Q 売上高 メモリモジュール事業 ＋226百万円 売上高 2,886 3,096 ＋210 7.3％ 減価償却費 売上総利益 361 346 △15 △4.3％ ＋2百万円 （実額26百万円） 販管費 333 323 △10 △2.9％ のれん償却額 増減なし（実額9百万円） 営業利益 28 23 △５ △19.8％ 営業外損益 △34 △18 +16 ー 営業外損益

  7. Slide 7: 連結貸借対照表①

    連結貸借対照表① 投資有価証券評価益により固定資産が増加 （単位：百万円） 20/3末 20/6末 増減 資産の部 流動資産 6,654 6,162 △ 491 受取手形及び売掛金 現金及び預金 1,899 1,991 92 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ・ディスプレイソ リューション事業 △191百万円 受取手形及び売掛金 2,172 1,870 △ 301 商品及び製品 1,039 931 △ 108 商品及び製品 原材料及び貯蔵品 1,107 887 △ 219 原材料及び貯蔵品 固定資産 1,829 2,351 521 メモリーモジュール事業（前年度 仕入分から払出）△343百万円

  8. Slide 8: 連結貸借対照表②

    連結貸借対照表② 自己資本比率38.8％と財務安定性が向上 （単位：百万円） 20/3末 20/6末 増減 負債の部 支払手形・買掛金 流動負債 4,104 3,630 △ 474 メモリーモジュール事業（サンマッ 支払手形・買掛金 1,102 571 △ 530 クス） △267百万円 メモリーモジュール事業（香港） 短期借入金 2,440 2,440 0 △162百万円 1年内返済予定の長期借入金 309 254 △ 55 固定負債 1,380 1,491 111 長期借入金 長期借入金 1,071 1,017 △ 53 約定弁済 △108百万円 負債合計 5,485 5,121 △ 36

  9. Slide 9: セグメント別売上高／営業利益

    ２ セグメント別売上高／営業利益 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 9

  10. Slide 10: セグメント別事業の業績

    セグメント別事業の業績 メモリーモジュール関連事業が全体を牽引 （単位：百万円） メモリーモジュール関連事業 5% 1% 売上高 2,688 7% 営業利益 159 デバイスプログラミング 2021年3月期 ディスプレイソリューション関連事業 １Ｑ売上高 30億円 売上高 224 営業損失 △46 システム開発関連事業 87% 売上高 144 営業利益 15 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 10

  11. Slide 11: メモリーモジュール関連事業

    メモリーモジュール関連事業 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 ◼ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置の設計・製造・販売ノウハウを持ち、大手 電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ◼ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、 全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （メモリーモジュール） 複数のメモリーチップを基板に実装したもの。 パソコンでは、DIMM SSD（Solid State Drive） （Dual Inline Memory Module、ディム）と呼ばれるDRAMを基 板に搭載したメモリーモジュールが一般的 Cop

  12. Slide 12: メモリーモジュール関連事業の業績

    メモリーモジュール関連事業の業績 前年同四半期比 営業利益（百万円） 売上高 2,688百万円 9.2％ 営業利益率（％） 159 前年同四半期比 営業 利益 159百万円 21.1％ 6.0 131 コロナ 在宅関連の需要増、PC関連やオンライン関連製品の 売行き好調 ◼ 主要製品のＤＩＭＭ及びＳＳＤの主要調達部材で 5.4 あるメモリー製品のＤＲＡＭ、ＮＡＮＤは、データセン ターのサーバー向けの需要により市況は回復基調にあっ たものの、先行きへの不透明感が強まっていることから、 次世代通信規格（５Ｇ）関連やスマートフォン向けの 供給が振るわず、価格は下げ基調 FY19/1Q FY20/1Q

  13. Slide 13: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業

    デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ◼ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売 ◼ ROMやCPUへのプログラム書込み事業（横浜、上海） ◼ タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器 デバイスプログラマ 自動プログラミングシステム ROM書込みセンター ROMやCPU等のデバイスに （横浜） データを書込む機器 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業の業績

    デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業の業績 前年同四半期比 FY19/1Ｑ FY20/1Ｑ 売上高 224百万円 △11.8％ -11 前年同四半期 営業 利益 △46百万円 △11百万円 -4.6 コロナ 取引先の計画見直しや設備投資抑制等で売上減 デバイスプログラミング事業 -46 ◼ コロナウイルス関連の取引先設備投資等の影響により、 プログラマ本体及び変換アダプタ関連の販売等、全般で 前年同四半期を下回る。 営業利益（百万円） ディスプレイソリューション事業 営業利益率（％） -20.6 ◼ 海外ATM向けタッチパネルの受注は安定的に推移。 ◼ デジタルサイネージ

  15. Slide 15: システム開発関連事業

    システム開発関連事業 株式会社イーアイティー ◼ システムエンジニアリングサービス （WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、データベース・ネットワークの構築等） ◼ 各種システムの一括受託 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 15

  16. Slide 16: システム開発関連事業の業績

    システム開発関連事業の業績 営業利益（百万円） 前年同四半期比 営業利益率（％） 10.7 売上高 144百万円 △5.0％ 15 営業 前年同四半期比 利益 15百万円 164.9％ 3.8 顧客企業のテレワーク対応等で自宅待機や稼働時 コロナ 間短縮による売上高への影響あり。販管費の減少 により、利益は増加。 5 ◼ 技術支援型（人材派遣）案件：コロナ関連の影響によ り、スタッフの自宅待機や稼働時間の短縮等が発生したた め、売上減少。 FY19/1Ｑ FY20/1Q ◼ 受託開発案件：顧客企業の予算縮小、内製化に伴い、 受託獲得件数が計画を下回る。 ◼ 従業員の約7割を在宅勤務として対応し

  17. Slide 17: その他事業

    その他事業 成長分野で積極的に事業推進 ウェブサイトの構築や広 財務コンサルティング、 環境エレクトロニクス事 告の制作プロデュース ファイナンスアドバイザ 業（LED照明の受注 リー関連業務 販売など） セールスプロモーション、 マーケティングのコンサル 太陽光発電事業（福 インテリジェント・ステレオ ティング業務 島、群馬にて売電中） カメラ事業 日本ジョイント ミナト・フィナンシャル・ ミナト・アドバンスト・ ソリューションズ株式会社 パートナーズ株式会社 テクノロジーズ株式会社 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 1

  18. Slide 18: その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）

    その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ） ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー ◼ 業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形 状認識を高速で行う高性能２眼カメラセンサー ◼ 無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット 等の多分野での活用 ◼ 株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入 インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 18

  19. Slide 19: その他事業の業績

    その他事業の業績 FY19/1Q FY20/1Q 前年同四半期比 売上高 46百万円 98.8％ 前年同四半期 営業 利益 △５百万円 △５百万円 -11.3 インテリジェント・ステレオカメラ事業 ◼ 研究開発費負担により営業損失が継続 -24.6 モバイルアクセサリ事業 ◼ ジー・ワーカー㈱（2020年4月1日より連結子会社化） のスマートフォン関連商品販売が寄与 Webサイト構築・コンサルティング -5 -5 ◼ 営業強化により売上高・利益ともに増加 営業利益（百万円） 財務コンサルティング・投資 営業利益率（％） ◼ 保有する太陽光発電所の減価償却費負担が継続 Copyright © M

  20. Slide 20: ミナト・トピックス

    ３ ミナト・トピックス Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 20

  21. Slide 21: グループ体制

    グループ体制 成長戦略を実現させる企業グループへ進化 ミナトホールディングス㈱ 純粋持株会社 サンマックス・ ミナト・アドバンスト・ テクノロジーズ㈱ テクノロジーズ㈱ ㈱イーアイティー デバイスプログラミング メモリーモジュール システムソリューション ディスプレイソリューション 港御(上海) ミナト・ 日本ジョイント ジー・ワーカー㈱ 港御(香港) 信息技術 フィナンシャル・ ソリューションズ 有限公司 2020年4月1日より 連結子会社化 有限公司 パートナーズ㈱ ㈱ メモリー デバイス 財務 Webサイト構築 メモリー モバイルアクセサリ プログラミング コンサルティング システム開発

  22. Slide 22: サンマックス・テクノロジーズ、コストコにて初の小売開始！

    サンマックス・テクノロジーズ、コストコにて初の小売開始！ 当社子会社のサンマックス・テクノロジーズ株 式会社では、これまでＢtoＢ市場でのみ展 開してきた自社ブランドの高スペック・大容量 メモリー製品について、３タイプ５種類を 2020年７月下旬から全国のコストコにて店 頭販売を開始いたしました。 ■ microSDXC（128GB／256GB） ■ SDXC２種類（128GB／256GB） ■ ＵＳＢメモリー128GB Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: ROM書込みサービス 小型ISC共同開発に着手！

    ROM書込みサービス 小型ISC共同開発に着手！ クリーンルームを2倍に拡張！ 障害物センサーとして実用化へ 今後需要の増加が期待されることから、今年 当社グループのインテリジェント・ステレオカメラ 6月、書込み能力の増強を図る目的でミナ （ISC)は、3次元領域での正確な位置関係 ト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社敷 を計測できるため、障害物監視センサーとして 地内クリーンルームを約２倍に増築。 の需要が見込まれております。 今後、ハンドラの大規模な増設を実施するこ ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社と と等により工程の自動化を進め、書込み能 ITD Lab株式会社では、今年

  24. Slide 24: 株式会社パイオニア・ソフトと資本業務提携

    株式会社パイオニア・ソフトと資本業務提携 当社は2020年８月５日、株式会社パイオニア・ソフト（本社：福岡県福岡市 代表 取締役社長：森永洋昭 以下、「ＰＳ」）との間で、当社子会社との経営統合を視 野に入れた資本業務提携契約を締結いたしました。 ■主な業務提携の内容 ① イーアイティーとの、システム開発分野での協力 ② PSの事業における当社グループ経営資源の有効活用 ③ 経営および管理部門における協力 ■主な資本提携の内容 ① 当社がＰＳの優先株を引受け、当社から取締役３名及び監査役を派遣。 ② 本資本業務提携の成果及び見通しを確認した後に、2022年3月までを目途とし て、当社がＰＳ普通株

  25. Slide 25: グループ企業価値の拡大サイクル

    グループ企業価値の拡大サイクル M&A・新規事業 への投資 既存事業の成長 資金調達力 グループ企業価値を 収益拡大 ＆投資力UP スパイラルアップ！ 認知度向上 株価上昇 時価総額増大 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: 2021年3月期 通期連結業績予想

    ４ 2021年３月期 通期連結業績予想 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 26

  27. Slide 27: 通期連結業績予想及び配当予想

    通期連結業績予想及び配当予想 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、2021年 3月期の業績は保守的に予想。 配当は株主様への適切な利益還元策を鑑み、前期同等を予想。 ■2021年3月期通期連結業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2021年3月期 12,000 150 120 290 ＜ご参考＞ 前期実績 12,077 305 301 279 （2020年3月期） ■2021年3月期 配当予想 第2四半期 期 末 合 計 ー ４円（前期同等） ４円（前期同等） Copyright © MINATO HOLDINGS INC.

  28. Slide 28: 今後の成長戦略

    今後の成長戦略 2020 パイオニア・ソフトと資本業務提携 売上高 ジャパンM&Aソリューションと業務提携 経常利益 （単位：百万円） 2019 AKIBAホールディングスと業務提携検討開始 EmBestorと資本業務提携 M 2017 M & 日本ジョイントソリューションズを子会社化 & ITD Labと業務提携 M A 301 A 15,850 & 2016 A 13,886 サンマックス・テクノロジーズを子会社化 12,077 2014 イーアイティーを子会社化 193 7,981 176 既 既 既 存 存 存 事 事 事 6 業 業 業 71 -33 2,114 の の の 2,27

  29. Slide 29: 会社概要

    ５ 会社概要 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 ミナトホールディングス株式会社 ［本社］ 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7－2 古賀オールビル6階 ［代表者］ 代表取締役会長兼社長 若山 健彦 ［設立年月日］ 1956年12月17日 ［上場証券取引所］ 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード） 大阪市 福岡市 資本金 993,003千円 東京 中国・蘇州 中国・東莞 横浜市 拠点 3か国９拠点 バンコク 上海 香港 人数 従業員数200名（連結） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 30

  31. Slide 31: ミナトホールディングス株式会社

    ミナトホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報マーケティンググループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 FAX:03-5847-2040 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 31

  32. Slide 32: 免責事項

    免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当 社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するもの ではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認 められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当 社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。 ◼ 本資料に記載されて

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