Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2019 r.
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2019 r. Wysoka dynamika biznesu trwa Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 31 października 2019 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2019 r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzyskania szczegóło
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2019 r.
Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2019 r. Rekordowe dochody podstawowe: 1 313 mln zł, napędem rosnąca marża odsetkowa Wynik odsetkowy: 1 064 mln zł (+17,9% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury Wynik prowizyjny: 248 mln zł (+4,1% YoY), odbicie wsparte przez wyższą transakcyjnoś
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie III kw. 2019 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty Bankowość detaliczna 1 -64 6,9% -13 Cele oszczędnościowe dla -14 6,6% 6,4% 6,4% klientów w wieku 13-17
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie III kw. 2019 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./18 II kw./19 III kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 902,4 997,8 1 064,2 +6,7% +17,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 238,8 225,8 248,5 +10,0% +4,1% Dochody ogółem 1 217,3 1
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie III kw. 2019 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./18 II kw./19 III kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 146 656 152 433 158 774 +4,2% +8,3% Kredyty brutto 94 545 103 651 108 124 +4,3% +14,4% Kredyty detaliczne 51 795 56 049 58 983 +5,2% +13,9% Kredyty
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Pozytywny trend w kredytach korporacyjnych i detalicznych wspierany przez gospodarkę Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +15,8% +14,4% +14,7% +3,4% +12,7% +4,3% +2,4% +3,0% 46 182 47 047 48 64
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Przyspieszenie w kredytach mieszkaniowych, wysoka sprzedaż pożyczek nie-hipotecznych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +93% +3% +3% +3% -8% -8% 2 221 2 292 2 621 2 575 221 186 8% 2 3
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Wzrost depozytów dzięki silnym napływom odnotowanym w obydwu segmentach Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +9,6% +13,2% +13,2% +11,0% +11,0% +5,1% +13,3% +14,6% +5,8% 42 313 115 966 38 611 37 664 38 127 501 35 34
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowe dochody podstawowe, napędzane przez wynik odsetkowy, odbicie prowizji Dynamika dochodów Grupy mBanku w tym: (mln zł) korekta wyceny spółki PSP (operator BLIKa) w związku z transakcją z Mastercard Inc. w wys. 45,1 mln zł; +17,5% przeszacowanie wartośc
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Dobra kontrola kosztów potwierdzona wysoką efektywnością pomimo bieżących inwestycji Dynamika kosztów Grupy mBanku Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: (mln zł) 116,8 mln zł w I kw./17 +3,4% 97,1 mln zł w I kw./18 197,3 mln zł w I kw./19 +2
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Wyższe koszty ryzyka z powodu dodatkowych odpisów wynikających z rekalibracji modelu Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (p.b.) +11% 97 90 249,4 82 78 4,5 61 83 223,9 80 73 76 71,6 61 185,3 124 5,8 1
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Solidna jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Według 5,2% Wsparte przez sprzedaż definicji EBA, +3,2% detalicznego portfela NPL skonsolidowany +1,9% wskaźnik N
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa pozwalająca na dalszą ekspansję biznesową Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 220% 20,69% 20,65% 20,21% 19,79% 19,66% 190% 2,89% 3,22% 3,10% 183% 2,98% 2,97% 17,50% 171% 173% 118% 120% 12
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Polska gospodarka w 2020 r. wyraźnie spowolni Konsumpcja prywatna spowolni w miarę wygasania stymulacji Inwestycje samorządów istotnie spadną w 2020 r. 12% 100% r/r r/r 10% 75% 8% 50% 6% 25% 4% 0% 2% 0% -25% -2% -50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Solidna dynamika kredytów, potężny wzrost depozytów Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 14% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 12 paź 12 lip 13 kwi 14 s
Slide 20: Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku
Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku 2020-23 Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) 2018 2019P średnia Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikają
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Spółki zależne Dane historyczne Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./18 IV kw./18 I kw./19 II kw./19 III kw./19 Wynik z tytułu odsetek 902 370 923 329 930 253 997 780 1 064
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zależne Dane historyczne Aktywa (w tys. zł) III kw./18 IV kw./18 I kw./19 II kw./19 III kw./19 Kasa i operacje z bankiem centralnym 9 643 274 9 199 264 5 55
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Wskaźniki Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki finansowe III kw./18 IV kw./18 I kw./19 II kw./19 III kw./19 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,56% 2,60% 2,60% 2,75% 2,81% Marża odsetkowa YtD 2,57% 2,
Slide 25: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +13,9% +0,1% +5,3% +0,4% 1 331,
Slide 26: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +7,9% +5,0% +13,6% -
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 158,8 158,8 150,8 152,4 150,8 152,4 146,7 12,5 8% 146,7 16,1 10% 145,8 14
Slide 28: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2019 wg stanu na 30.09
Slide 29: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.09.2019 Osoby fizyczne Obsł
Slide 30: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.09.2019 Fitch -0,
Slide 31: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier I Grupy mBanku +1,04 -0,25 17,47% -0,69 17,55% -0,63 +0,04 0,00 -0,28 -0,02
Slide 32: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu od 15.10.2019 Bufor antycyk
Slide 33: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./19 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2019 r. |33
Slide 34: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) 361 371 381 +32% 354 358 +20% +20
Slide 35: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./19: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +13,9% +16,9% 5,2%
Slide 36: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 37: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +7% +7% +4% 8,6% +1% 14,7% 4 80
Slide 38: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) 0% +10% +2% Czechy +1% +4% -2% 17 508 17 333 17 424 5 071 43 76
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./19 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2019 r. |39
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 +50% +29% +29% Pomorskie
Slide 41: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./19: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +15,8% +9,6% +3,4% +11,0% +11,
Slide 42: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w III kw./19 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2019 r. |42
Slide 43: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna +21% 700 wyspecjalizowany bank hipoteczny i największ
Slide 44: mBank Hipoteczny: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2019 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 45: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I pół./19 Zysk brutto (mln zł) [ostatnie dostępne dane] (mln zł) -10% 6,8% +65% założony w 1991 r. 4 260 66,5 3 8
Slide 46: Rachunek wyników Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,
Slide 47: Bilans Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) CAGR (mln zł) +5% +9% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,69% 19,79% CAGR +8% +6% 145,8 158,8 123,5 1
Slide 48: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Spadek cen akcji mBanku z powodu niepewności dotyczącej orzeczenia TSUE Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy 106 WIG-30 2,135% 104 102 100 WIG-20 2,243% 98 96 -4,9% WIG 1,631% 94
Slide 49: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay i Apple Pay (dla posiadaczy kart Visa
Slide 50: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu przy utrzymaniu doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obec
Slide 51: Strategia: Cele finansowe – kluczowych miar
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedy