Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q2 2023 Earnings Presentation
25 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Aug 18, 2023
Slide 1: Doğan Holding 2. Çeyrek 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 2. Çeyrek 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu 18 Ağustos 2023
Slide 2: 2Ç23 Öne Çıkanlar
2Ç23 Öne Çıkanlar Faaliyet karlılığında önemli büyüme • Otomotiv segmentinde devam eden güçlü büyüme ve karlılık • Sigorta işimizin güçlü katkısı • Karel’in güçlü operasyonel performansı Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 649 milyon USD solo net nakit pozisyonu • 520 milyon USD konsolide
Slide 3: 2Ç23 Özet Finansal Performans
2Ç23 Özet Finansal Performans Gelir FAVÖK Net Kar (mn TL) %187 8,726 %290 2,535 %289 5,878 3,043 651 1,511 2Ç22 2Ç23 2Ç22 2Ç23 2Ç22 2Ç23 • Karel satın alımının inorganik katkısı ve şirketin • Otomotiv, sigorta, yatırım bankacılığı • Yıllık bazda daha yüksek kur farkı geliri yüksek gelir performansı
Slide 4: Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • 30 Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da • Grup şirketlerinden düzenli temettü • Temettü politikası: Ödenmiş sermayenin Geri Alım Programı yenilenmiştir. ödemeleri %5’inden fazlasının dağıtılması •
Slide 5: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • 5A23’de elektrik üretimi bir önceki yıla göre %4,9 düştü. Gelir 228 254 11% 518 591 14% Brüt Kar 182 182 0% 428 445 4% • PTF doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki gerileme ve daha d
Slide 6: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • Düşen üretimin de etkisiyle gelir büyümesi %11 olarak gerçekleşti. Gelir 228 254 11% 518 591 14% Brüt Kar 181 181 0% 428 444 4% • Artan maliyetler marjlarda yıllık bazda gerile
Slide 7: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Yurtiçi Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar 2025 Sonrası Yurtiçi Yatırımlar Mevcut, Ek Kapasite & Yatırımlar Depolamalı Üretim Tesisleri Mevcut Ek Faaliyete Avrupa’da yer alan iki proje geliştirme şirketiyle Ön Lisansları Kapasite Kapasite Yeni Kapasite Geçme Tarihi
Slide 8: Sanayi &Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • Segment içerisindeki şirketlerimiz güçlü organik büyüme sağladı. Gelir 1.419 3.070 116% 2.676 5.833 118% Brüt Kar 309 717 132% 580 1.148 98% • FAVÖK marjında çeyreklik bazda iy
Slide 9: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • Otomotiv üretimindeki artışın da etkisiyle%47 gelir büyümesi elde Gelir 183 269 47% 341 515 51% Brüt Kar 34 47 40% 68 61 -11% edilmiştir. FAVÖK 22 25 17% 41 15 -64% • Enerji giderlerindeki ger
Slide 10: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • Yurt içinde daralan talep gelir büyümesini baskılamaktadır. Gelir 366 471 29% 689 961 40% Brüt Kar 112 117 4% 207 250 21% • FAVÖK marjı çeyreklik bazda iyileşme kaydederken, yıll
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • İnorganik büyüme ve yeni işlerin katkısıyla %199 gelir artışı Gelir 610 1,821 199% 1,162 3,276 182% gerçekleşmiştir. Brüt Kar 98 403 309% 259 651 152% • Kurumsal Projeler
Slide 12: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • Devam eden yüksek taleple birlikte %236 gelir büyümesi elde Gelir 897 3,015 236% 1,287 4,715 266% Brüt Kar 217 671 210% 326 1,092 235% edildi. FAVÖK 150 505 236% 244 80
Slide 13: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ 2Ç23 Genel Görünümü Gelir 156 1.814 1062% 272 3.129 1049% • Doğan Yatırım Bankası (DYB) aktifleri 2,3 milyar TL seviyesine Brüt Kar 74 1.137 1439% 131 1.417 981% FAVÖK -11 960 a.d -15 1.070 a.d yük
Slide 14: Hepiyi Sigorta - 2Ç23
Hepiyi Sigorta - 2Ç23 Aylık Prim Üretimi (mn TL) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (mn USD) 149 500 507 420 354 299 316 76 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Aralık '22 Haziran '23 Ürün Bazlı Prim Kırılımı Kasko Pazar Payı 2% 1.7% 16% 0.7% 51% 31% Aralık '22 Mayıs '22 Kaynak: TSB Trafik Kasko Trafik-Havu
Slide 15: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 2Ç23’de %61 artışla 425mn Gelir 264 425 61% 463 756 63% Brüt Kar 122 190 56% 213 346 62% TL’ye ulaştı. FAVÖK 72 192 165% 94 264 181%
Slide 16: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 2Ç23 Genel Görünümü milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 2Ç23’de gelirler Gelir 79 149 88% 126 252 100% Brüt Kar 19 52 180% 34 86 151% %88 artışla 149mn TL olmuştur. FA
Slide 17: Ekler
Ekler
Slide 18: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ milyon TL 2022 2Ç23 Δ Gelirler 3.043 8.726 187% 5.342 15.277 186% Dönen Varlıklar 30.042 41.410 38% Satılan Malın Maliyeti -2.141 -5.730 168% -3.670 -10.774 194% Duran Varlıklar 12.189 12.731 4% Brüt Kar 902 2.997 232% 1.671 4.503 169% Topl
Slide 19: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ Elektrik Üretimi 228 254 11% 518 591 14% Elektrik Gelirleri 228 254 11% 518 591 14% Sanayi ve Ticaret 1.419 3.070 116% 2.676 5.833 118% Sanayi gelirleri 345 2049 494% 844 3739 343% Dış Ticaret Gelirleri 627 470 -25% 1034 973 -6% Ambalaj Gelirl
Slide 20: Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ Gelirler 3.043 8.726 187% 5.342 15.277 186% FAVÖK 651 2.535 290% 1.221 3.558 191% Elektrik Üretimi 228 254 11% 518 591 14% Elektrik Üretimi 198 186 -6% 452 453 0% Sanayi ve Ticaret 1.419
Slide 21: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2022 2Ç23 Δ Elektrik Üretim ve Ticaret 30 208 597% Sanayi ve Ticaret -4.868 -4.328 -11% KAREL -2.968 -2.287 -23% DITAS -291 -259 -11% Dogan Dis Ticaret -768 -938 22% Sesa Yatırım -834 -789 -5% Diğer -8 -55 587% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama -1.460 -564 -
Slide 22: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2Ç23 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2Ç23 Finansalları mn TL Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir m.d. 254 3.070 3.015 1.814 425 149 Gelir Payı m.d. 3% 35% 35% 21% 5% 2%
Slide 23: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat ve Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat ve Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 2Ç23 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 1Y23’de Boyabat HES’de 220 GWh elektrik üretimi gerçekleşti, milyon TL 2Ç22 2Ç23 Δ 1Y22 1Y23 Δ geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 artış bulunmaktadır. Gelir 11
Slide 24: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 23 Doğan Holding 2Ç23 Sunumu
Slide 25: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q2 2023 Earnings Presentation on 6ix