Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — H1 FY2015 Earnings Presentation
45 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, Dec 2, 2015
Slide 1: 平成27年度中間期決算説明会
平成２７年度中間期決算説明会 平成２７年１２月２日 株式会社山口フィナンシャルグループ 代表取締役社長 福田 浩一
Slide 2: Yamaguchi Financial Group
7 A274 RE HAH OSE Yamaguchi Financial Group
Slide 3: 決算概要（YMFG連結）
平成26年度 平成27年度 平成27年度 中間期 中間期 前年 通期予想 (億円） 同期比 決算概要 経常収益 1 749 821 72 1,560 中間期としては過去最高益を計上 コア業務粗利益 2 555 542 ▲ 12 1,140 ～有価証券関係損益の増加や経費減少が 資金利益 3 469 464 ▲ 5 主因 役務取引等利益 4 81 84 2 ・経常利益は２５９億円となり、前年同期比 ＋４９億円となりました。 その他業務利益 5 4 ▲ 6 ▲ 10 ・中間純利益は１７４億円となり、前年同期 比＋４０億円となりました。 経費（ △） （ 除く臨時処理分） 6 424 394 ▲ 3
Slide 4: 決算概要（3行合算）
決算概要 平成26年度 平成27年度 平成27年度 前年 中間期 中間期 通期予想 増収・増益決算 (億円） 同期比 ～有価証券関係損益の増加や経費減少 経常収益 1 695 746 51 1,411 ・経常利益は２８２億円となり、前年同期比 ＋５６億円となりました。 コア業務粗利益 2 527 518 ▲ 8 1,079 ・中間純利益は２０４億円となり、前年同期 資金利益 3 473 478 5 比＋４９億円となりました。 役務取引等利益 4 60 62 1 資金利益 その他業務利益 5 ▲ 7 ▲ 22 ▲ 14 Ｈ27/9 前年同期比 経費（ △） 資金利益（億円） 478 5 （ 除く
Slide 5: 決算概要（山口銀行）
（億円） Ｈ 26年 度 Ｈ 27年度 Ｈ27年度 決算概要 中間期 中間期 通期見込 前年同期比 経常収益 1 405 433 28 795 中間期としては過去最高益を計上 業務粗利益 2 325 305 ▲ 19 資金利益 3 258 259 1 ～有価証券関係損益の増加や経費の減少 が主因 役務取引等利益 4 37 39 2 その他業務利益 29 6 ▲23 ・経常利益は１８４億円となり、前年同期比 5 ＋３６億円となりました。 （うち国債等債券損益） (35) (29) (▲5) ・中間純利益は１３２億円となり、前年同期 経費（除く臨時処理分）（△） 6 189 166 ▲ 23 比＋
Slide 6: 決算概要（もみじ銀行）
（億円） Ｈ 26年 度 Ｈ 27年度 Ｈ27年度 決算概要 中間期 中間期 通期見込 前年同期比 経常収益 1 245 259 14 485 3期振りの増収増益 業務粗利益 2 198 185 ▲ 13 資金利益 3 165 168 2 ～貸倒引当金戻入益の増加や経費の減 少が主因 役務取引等利益 4 19 18 ▲ 0 その他業務利益 13 ▲2 ▲16 ・経常利益は８４億円となり、前年同期比 5 ＋２３億円となりました。 （うち国債等債券損益） (15) (▲ 2) (▲18) ・中間純利益は６３億円となり、前年同期 経費（除く臨時処理分）（△） 6 148 137 ▲ 11 比＋１７億
Slide 7: 決算概要（北九州銀行）
（億円） Ｈ 26年 度 Ｈ 27年度 Ｈ27年度 決算概要 中間期 中間期 通期見込 前年同期比 経常収益 1 71 70 ▲ 1 145 減収減益で、2期振りの減収 業務粗利益 2 54 55 0 ～貸倒引当金戻入益の減少が主因 資金利益 3 49 50 1 役務取引等利益 4 4 3 ▲ 1 ・経常利益は１４億円となり、前年同期比 その他業務利益 0 0 0 ▲３億円となりました。 5 ・中間純利益は９億円となり、前年同期比 （うち国債等債券損益） (0) (0) (0) ▲１億円となりました。 経費（除く臨時処理分）（△） 6 45 46 1 一般貸倒引当金繰入額（△） 7 - - -
Slide 8: 預貸金の推移
山口フィナンシャルグループ設立以降、預貸金は順調に増加。 3行合算で総貸出金はＨ26/3期に6兆円、総預金はＨ27/3期に9兆円を突破。 単位：億円 63,259 63,941 60,322 57,228 57,462 58,125 58,199 60,000 6,000 55,221 51,387 49,266 40,000 4,000 もみじ銀行 北九州銀行 貸出金 山口銀行 20,000 2,000 0 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H27/9 10,000 100,000 92,951 91,303 84,6
Slide 9: 金融再生法開示債権と貸倒引当金の状況
金融再生法開示債権残高は年次減少、同比率も逓減傾向。 与信関係費用については、足元は引当金戻入益の減少傾向。 金融再生法開示債権残高（3行合算） 貸倒引当金の状況 百万円 百万円 350,000 140,000 開示債権 3.754% 300,000 比率(％) 120,000 250,000 2.952% 100,000 2.896% 2.807% 2.681% 2.681% 200,000 80,000 2.313% 60,000 150,000 1.847% 1.730% 40,000 100,000 20,000 50,000 0 0 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H
Slide 10: 自己資本比率の推移
山口ＦＧ連結で、平成27年9月末 12.94％（総自己資本比率）、12.01％（Ｔｉｅｒ1比率）の実績。 引き続き安定的な水準を確保していく。 山口フィナンシャルグループ連結 グループ３行の総自己資本比率 14 16 15.73 13.43 15.22 13.21 14.98 13 12.94 14.65 12.62 12.69 14.22 14 12 12.01 11.73 11.41 12.43 山口銀行 11.10 総自己資本比率 12.10 11 12 11.87 もみじ銀行 Ｔｉｅｒ１比率 10.75 11.58 11.55 11.62 北九州銀行 11.46 11.49 11.31
Slide 11: 貸出金利回りと預貸金利鞘
貸出金利回りは市場金利低下等の影響により漸減傾向。 山口銀行・北九州銀行は概ね期初計画どおり、もみじ銀行は計画をやや下回っている状況。 貸出金利回り 預貸金単純利鞘 預金利回り 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 1.33 1.28 1.26 1.23 1.53 1.46 1.41 1.37 1.33 1.19 1.19 1.34 1.27 1.26 1.29 1.28 1.19 1.17 1.45 1.39 1.24 1.20 1.35 1.18 1.15 1.11 1.12 1.24 1.21 1.28 1.24 1.23 1.16 1.16 1.09 1.08 0.09 0.08 0.13
Slide 12: 貸出ポートフォリオ（3行合算）
グループ3行共に、事業性向け（法人・個人事業主）貸出が全体ポートの２／３。 事業性向け貸出・個人ローンは積み上げ余地があり、今後も重点推進していく。 貸出ポートフォリオ（3行合算） 残高 （億円） 割合 （％） H27/9 うち住宅ローン16.0％ 前年同期比 前年同期比 18.3% うち消費ローン 2.3％ 事業性向け 41,980 1,090 66.0% -1.2% 3行合算 地公体 10,000 1,014 15.7% 1.0% 個人ローン 11,647 636 18.3% 0.2% 計 63,628 2,740 100.0% 0.0% 個人ローン 事業性向け 22,989 611 67
Slide 13: 有価証券ポートフォリオ（3行合算）
足元のポジションとして、利回りの比較的高い政保債が増加。 有価証券ポートフォリオ（3行合算） その他 1,435 単位：億円、％ 単位：億円 6.6% 外国証券 1,250 5.7% 27/3末 27/9末 27/3比 国債 7,363 6,308 ▲ 1,055 株式 1,403 国債 6,308 地方債 403 277 ▲ 126 6.4% 29.0% 社債 11,044 11,046 2 うち政府保証債 8,489 8,691 202 株式 1,449 1,403 ▲ 46 外国証券 1,483 1,250 ▲ 233 地方債 277 社債 11,046 その他 1,493 1,435
Slide 14: 役務取引等利益の推移
グループ全体として役務取引等利益は増加傾向。 個人預り資産は、投信・仕組債・株式ニーズはワイエム証券へ仲介、保険ニーズは3銀行が対応。 役務取引等利益の推移（グループ連結） 役務収益の内訳（3行合算） (億円) 100 90 88.0 84.6 28.7% 81.6 80 37.2% 72.3 為替手数料 70.6 70 その他 66.4 投信販売手数料 1.2% 60 生損保 手数料 証券仲介手数料 50 12.6% 年率＋13.2％ 20.3% 年率＋13.1％ 40 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 12
Slide 15: 経費と総資金利鞘の推移
・共同化システム償却が順次終了するため、経費は低下傾向。 ・経費のスポット増等で低下していた総資金利鞘も今後は増加トレンドへ。 （百万円） （％） 90,000 0.40 経費 ※ｼｽﾃﾑ投資に 経費 より一旦上昇 ※システムコストを 中心に低下 0.30 経費 80,000 0.20 総資金利鞘 総資金利鞘 0.10 ※コスト削減・預貸収支改善 等で今後上昇 70,000 0.00 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 Ｈ28/3 Ｈ29/3 Ｈ30/3 Ｈ31/3 13
Slide 16: コーポレート・ガバナンスと政策投資株式
ＹＭＦＧはコーポレート・ガバナンス整備を重視しています。 監査等委員会の設置 政策投資株式について 当社は平成27年6月に監査等委員会設置会社へ移行し、同時 政策保有に関する方針（原則1-4） に当社取締役9名に対し、3分の1にあたる3名の社外取締役体 制となりました。 当社は以下の方針に基づき、上場株式の政策保有を決定しております。 ・政策投資株式については、当社グループ及び政策投資先双方の中長期 株主総会 的な企業価値の向上に資するか否かといった観点などから総合的に保有 の是非を判断し、保有の合理性が認められる場合を除いて保有しません。 ・保有する政策投資株式および政策投資先との取引のリス
Slide 17: 株主還元・配当の推移
・中長期的な安定配当を基本とした株主還元を実施していく。 ・ＦＧ設立以来、継続的に増配を実施し、配当は設立比約１．５倍の水準へ。 設立 10周年 FG設立 初配当 H28/3期 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H29/3期 (予定) （円） １株当たり配当額（年間）① 9 10 10 10 11 12 13 14 15 年間配当額（億円） 23.74 26.32 26.32 26.19 28.98 31.61 33.62 34.94 15
Slide 18: 株価の推移
・2006年10月に上場して以降、2007年頃からは銀行株指数を上回って推移。 ・平成27年11月27日時点の山口ＦＧ株価は1,452円（山口ＦＧ上場時比86.9％）。 山口ＦＧ 1990.3.8（上場来最高値） 各指標 株価 250.0% 日経平均 33,690円（205.0％） 騰落率 山口銀行 1,990円（119.2％） 2015.11.27（終値） 銀行株指数は1993年より公表開始 ※カッコ内は2006.10.06比 日経平均 19,883円（121.0％） 200.0% 2006.10.06（終値） 山口ＦＧ 1,452円（86.9％） 日経平均 16,436円 銀行株指数 21
Slide 19: 業績予想
・平成28年3月期は減収・増益決算見込み。増益の主因は経費減、有価証券関連損益増によるもの。 ・中計最終年度として、経常利益500億円（前年同期比＋26億円）、当期利益315億円（前年同期比＋10億円）を見込む。 1. 山口FG連結業績予想 2. ３行合算業績予想 ＹＭＦＧ連結 ３行合算 （単位：億円） （単位：億円） 通期予想 27/3比 通期予想 27/3比 中計比 経常収益 1,411 △ 53 経常収益 1,560 △ 30 - コア業務粗利益 1,079 △ 8 資金収支 925 △ 48 コア業務粗利益 1,140 △ 9 △ 140 役務収支 146 20 コア業務純益 345
Slide 20: 次期中期経営計画
FEO WR AMEIZ DUNT
Slide 21: 次期中期経営計画：現状認識と目指すべき姿
現状認識 次期中期経営計画 目指すべき姿 ＜内部環境＞ ○地域を育み、ともに成長する金融グループ ・預貸金収支の縮小 ～Road to “YMFG ZONE”～ （収益構造として有価証券 割合増） ○圧倒的な品質でお客さまの期待を超える金融グループ ～Amazing “YMFG Quality”～ ＜外部環境＞ ・人口減少、少子高齢化の 進展 基本目標 ・貯蓄から投資の流れ ・相続、資産承継ﾆｰｽﾞ増加 Change the way, Refine the quality, Design the future. （やり方を変えよう、質に磨きをかけよう、そして未来をデザインしよう。） ＜組織＞
Slide 22: 基本目標・行動指針・ビジネスモデル
基本目標 Change the way, Refine the quality, Design the future. 行動指針 金利競争からの脱却 プロダクト・アウトからの脱却 （預貸金や単純サービスの提供） （投資信託や一時払い保険の単品販売） ビジネスモデル ソリューション・モデル コンサルティング ライフサイクルマネジメント・モデル （事業性評価機能の拡充：経営課題の解決 ・ファースト （ＦＰ機能の発揮：ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた最適化 へ提供価値を変更） 戦略） 重点施策／キーワード 事業性評価体制強化 （現場力の強化） 営業体制の変革 FPブランドの展開 アジア戦略の再構築 ／ アジア
Slide 23: 事業性評価体制強化・FPブランドの展開
◆事業性評価体制強化（現場力の強化） ◆ＦＰブランドの展開 （マーケット・イン発想によるＦＰ機能の発揮） 営業体制の変革 コンサルティング・ ファースト 事業性評価*体制強化 コンサルティングを起 ソリューション *)与信評価＋ソリューション営業 点とする預貸関連収 【他行との差別化を図り、地域のプライスリ ・モデル ーダーを志向する】 支および非金利関連 経営課題の解決へ ・企業のライフステージに応じた経営課題 提供価値を変更 の解決をスピーディーに支援する。 収益の増強 2015/3期比＋70億円 ・高付加価値サービスの提供に よる差別化 ・ミドルリスク先中心に積極的な リスクマネーを供給
Slide 24: 事業性評価体制
◆ 山口フィナンシャルグループは、お客さまへの最適な課題解決の提案・実行支援として、 事業性評価へ積極的に取り組みます。 事業性評価体制 営業店 目利き力の発揮 （事業性評価） お取引先の ※目利きの３つのポイント 成長・発展 事業性評価 経営実態 （定量・定性） お取引先への最適な 経営課題等 ソリューションの の把握 提案・実行支援 事業の将来性 業種・業界、地域の動向 ライフステージ に応じた提案 （外部環境） ＹＭＦＧグループ 継続的な強化 リレーションの 本部による支援、 専門的知見に基づくアドバイス・ 資産の健全性向上 地域経済や産業の把握・分析 収益性の向上 本 部 外部専門機関
Slide 25: 新YMFGアジアネットワーク構想
お客様のアジアの成長取込みニーズに応えるため、必要十分な海外拠点と専門性を持つ人材の育成お よび戦略的配置を図る。 新ＹＭＦＧアジアネットワーク構想 新ＹＭＦＧアジアネットワーク構想 《海外人員数イメージ》…次期中計終了時 大連 現在 次期中計 大連 青島 釜山 最終年度 青島 釜山 海外拠点 20名 30名程度 台湾 香港 香港 台北 業務提携行 2名 10名程度 営業店* 19名 40名程度 バンコク ﾊﾞﾝｺｸ ﾎｰﾁﾐﾝ ﾎｰﾁﾐﾝ *かつて海外拠点を経験し、現在営業店にいる人員数 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ＴＰＰ参加国を中心に海外拠点
Slide 26: 小口融資・消費性ローン
●事業性評価・リスク管理データ活用により、十分に開拓出来ていない層へのアプローチを強化する 。 ●ＦＰ事業強化および非対面チャネルの強化等により消費性ローンを増強する。 小口融資・消費性ローン チャネル 推進方法 対面 担保・保証に依存しない融資 ・事業性評価の拡充、ＦＰ機能の発揮により、お 客さまの様々な情報を取得することで、今までお ・残高30百万円未満の中小企業向け融資 取引していなかった層へのアプローチを強化。 ・起業・創業支援融資 営業店 ・グループで蓄積した信用リスク管理のデータに ・小口未開拓層への融資 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ 基づき、小口先を中心とした融資方法を検討。
Slide 27: 次期中計数値目標
●厳しい経済環境の中、次の３ヵ年も増益を計画 ●目指すべき姿を追求し、各項目における目標は以下のとおり 単位：億円 次期中計数値目標 （2017/3～2019/3） 700 ROE 0.30% 6.5％ 経常利益650億円 経常利益 （３年で＋150億円） 600 総資金利鞘 0.25% コンサルティングを起 点とする預貸関連収支 および非金利関連収益 ROE の増強 5.3％ 2015/3期比＋70億円 総資金利鞘 500 0.20% は年次増加 2015/3期比＋0.12％ 経費の削減 ･システム償却・のれん償 400 0.15% 却の終了等 2015/3期比▲約80億円 300 0.10
Slide 28: Yamaguchi Financial Group
WYMFC Yamaguchi Financial Group
Slide 29: 山口フィナンシャルグループの沿革
2006年10月に、山口フィナンシャルグループ設立（山口銀行・もみじＨＤが共同株式移転） 2011年10月に、北九州銀行設立（山口銀行の九州域内における事業を吸収分割方式にて承継） 当時、隣県の経 営統合は地銀初 1944年3月創立 山口銀行 山口銀行 山口銀行 2006年10月 2016年10月 山口銀行ともみじ 北九州銀行 ＹＭＦＧ10周年 2001年9月 ＨＤが株式移転に 広島総合銀行 より山口フィナン とせとうち銀 2011年10月 1951年10月設立 シャルグループを 北九州銀行を ※広島相互銀行 行が株式移転 設立 設立、3子銀 ＮＥＸＴ によりもみじ 広島総合銀行 ＨＤ設立 行
Slide 30: アジア出店の歴史と提携戦略
1973年韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店）⇒アジア出店の長い歴史（40余年） アジアの外銀との提携戦略により、取引先のアジア進出のサポートを実践 提携銀行他 海外拠点 Ｃ Ｂ Ａ Ａ 釜山支店 Ａ メトロポリタン銀行 Ｆ Ｂ 青島支店 Ｂ ベトコムバンク Ｅ Ｄ Ｃ 大連支店 Ｃ ＴＭＢバンク 香港駐在員 バンクネガラ Ａ Ｄ 事務所 Ｄ インドネシア Ｃ Ｅ インドステイト銀行 Ｂ 駐上海北九州市経済 Ｆ 事務所へ行員派遣 Ｄ 26
Slide 31: 国内外の拠点
グループ3行で国内283拠点、海外4拠点（2015年9月末現在）。 引き続きお客様の利便性を第一に、特に福岡県・広島県にて出店を検討。 国内外に287拠点 国内134 （本・支店109、出張所25） 海外4 （支店3、駐在員事務所1） 山口銀行豊洲支店 <代理店方式を導入> グループ3行の預貸金取 引が可能。 国内114 国内35 （本・支店96、出張所18） （本・支店34、出張所1） 27
Slide 32: グループ体制
証 券 コンサルティング ワイエムコンサルティング ワイエム証券 YMFG ZONE プラニング 銀 行 山口銀行 リース もみじ銀行 カード ワイエムリース 北九州銀行 井筒屋ウィズカード ワイエムセゾン ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 山口キャピタル お客さま 28
Slide 33: FG連結・3行合算 業績推移
FG連結 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 622 1,185 579 1,138 555 1,148 542 △ 12 コア業務純益 182 319 150 286 130 314 148 17 経常利益 191 438 253 498 210 473 259 49 当期利益 122 272 158 312 134 305 174 40 ROE 5.18% 5.52% 6.11% 6.04% 5.06% 5.61% 6.09% 1.03
Slide 34: 各行単体 業績推移
各行単体 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 284 579 291 577 289 594 276 △ 13 資金利益 257 511 252 505 258 535 259 1 役務取引等利益 29 65 39 76 37 77 39 2 山 経費 204 395 192 380 189 369 166 △ 23 口 人件費 89 176 84 166 78 155 76 △1 銀 物件費 103 201 97 196 100 195
Slide 35: 貸出金の推移
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 国内貸出金合計 31,802 32,000 32,070 32,696 32,931 34,135 34,123 1,192 法人貸出金 22,050 22,024 21,973 22,461 22,378 23,379 22,989 610 大企業 9,884 10,034 10,323 10,138 10,252 10,709 10,874 621 中堅企業 1,022 971 904 969 957 932 948 △9 中小企業等 11,143 11,018 10,745
Slide 36: 預金の推移
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 預金 48,663 49,121 48,861 51,281 51,655 54,467 52,647 992 一般 42,460 42,935 42,760 44,174 44,866 46,740 45,597 731 内 うち個人 29,732 30,207 30,476 30,624 31,052 31,460 31,823 771 容 うち法人 12,728 12,728 12,284 13,550 13,813 15,280 13,773 △ 40 別 公金 2,67
Slide 37: 資金運用・調達勘定
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 資金運用勘定計 48,234 48,589 50,390 51,041 52,804 53,425 55,682 2,878 貸出金 30,445 30,803 31,707 32,086 32,785 33,160 34,242 1,457 有価証券 13,416 13,591 15,077 14,864 16,072 16,047 14,894 △ 1,178 コールローン 4,142 3,927 3,158 3,175 1,793 2,019 2,703 910 資金調達勘
Slide 38: 利回りと利鞘
山口銀行 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 前年同期比 資金運用利回 ① 1.177 1.164 1.103 1.090 1.070 1.093 1.019 △ 0.051 貸出金利回 ア 1.461 1.431 1.339 1.313 1.262 1.248 1.191 △ 0.071 有価証券利回 0.843 0.841 0.811 0.846 0.884 0.997 0.971 0.087 コールローン利回 0.147 0.160 0.174 0.166 0.209 0.218 0.300 0.091 資金調達利回 ② 0.116 0.1
Slide 39: 債務者区分遷移（平成27年9月末）
（1）山口銀行 （億円） 27 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 289億円 27 正常先 25,915 25,429 244 0 0 0 - 241 年 その他 3,991 454 3,264 7 3 1 12 247 要注意先 3 要管理先 109 - 11 94 0 - - 3 月 破綻懸念先 308 - 8 - 277 14 5 3 末 実質破綻先 86 - - - - 84 0 1 ランクアップ 474億円 破綻先 68 - - - - - 59 9 （2）もみじ銀行 （億円） 27 年 9 月 末 要注意先
Slide 40: 債務者区分遷移（平成26年9月末）
（1）山口銀行 （億円） 27 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 399億円 26 正常先 24,901 24,153 304 0 0 9 6 427 年 その他 3,818 601 3,031 12 5 1 14 150 要注意先 9 要管理先 170 - 60 93 6 - - 9 月 破綻懸念先 336 - 15 - 274 32 - 14 末 実質破綻先 79 - - - 0 68 5 5 ランクアップ 678億円 破綻先 69 - - - - - 55 13 （2）もみじ銀行 （億円） 27 年 9 月 末
Slide 41: 資本配賦とリスク量
山口ＦＧ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 （単位：億円） オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 ↑ ↑ ↑ ↑ 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 バッファー バッファー 配 配 配 配 賦 賦 ↑ 賦 賦 可 可 可 可 バッファー 連結 3行合計 信用リスク 能 ↑ 信用リスク Tier1 能 Tier1 能 Tier1 能 資 資 930 資↑ バッファー 資 ↑ Tier1 1,570 本 本 本 本 信用リスク 配 配 260 賦 配 信用リスク 賦 配 資 賦 380 資 賦 本 資 本 資 3行合計 市場リスク 本 本 市場リスク 1,093 1,
Slide 42: 地域経済の動向
北九州市 山口県 広島県 ～北九州地区の経済は ～景気は緩やかに回復している～ ～景気は緩やかに回復している～ 緩やかに回復している～ 新興国経済の減速を受けて海外向けの一部で弱めの動き 新型車の生産が開始され、自動車の稼働率が高めで推移。 輸出が好調なことから、自動車がフル操業を維持し、電気機 がみられている一方、国内向けでは自動車関連や住設機器 また、窯業・土石は、大震災の復興需要等から、高めの稼働 械（スマートフォン向け部品等）や鉄鋼が高操業を続けるな 生産 で持ち直しの動きがみられることから、全体としては横ばい 率を維持し、化学、鉄鋼等の生産も堅調に推移するなど、生 ど、全体でも緩やか
Slide 43: 鉱工業生産指数・設備投資額
◆鉱工業生産指数：主要業種の生産が底堅く推移 ◆設備投資額（平成26年度）：山口県（前年度比＋31.7％）が3年ぶりのプラス、広島県（同＋10.1％） は2年連続のプラス、北九州市（同＋28.4％）は3年連続のプラス 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 （指数） （指数） （平成22年＝100.0 ） （平成19年度＝100.0） 110.0 広島県 北九州市 105.0 120.0 100.0 95.0 100.0 90.0 全国 全国 85.0 80.0 山口県 80.0 75.0 60.0 広島県 福岡県 70.0 山口県 （季節調整値 : 平成26年Ⅲ期は7-8月平均） （年度ベー
Slide 44: 住宅着工戸数・雇用情勢
◆住宅着工戸数：消費税増税の影響から、減少傾向で推移 ◆雇用情勢：有効求人倍率が高水準を維持するなど、基調として改善傾向 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 （指数） （倍） （平成22年度＝100.0 、後方4期移動平均） （季節調整値） 130.0 1.20 広島県 1.10 広島県 120.0 1.00 0.90 110.0 0.80 山口県 全国 0.70 100.0 0.60 北九州市 山口県 0.50 90.0 全国 0.40 北九州市 80.0 0.30 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Slide 45: 照会先
本資料の将来の業績に関わる記述については、その内容を保証 するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有してお りますのでご留意下さい。 【 本日の会社説明会に関するご照会先 】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 久 保 カスタマーコミュニケーション部 平 中 TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
Yamaguchi Financial Group — H1 FY2015 Earnings Presentation on 6ix