Slide 1: Banca Profilo - Risultati H1 2016
Banca Profilo - Risultati H1 2016 28 Luglio 2016
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi H1 2016 Commento ai risultati H1 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: mercati obbligazionari ed azionari volatili
Scenario di riferimento: mercati obbligazionari ed azionari volatili Mercati Obbligazionari Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 600 125% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 500 115% FTSE MIB Index 400 105% 3
Slide 4: Raccolta in crescita
Raccolta in crescita Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +3,8% -3% YtD -17,8% -16% 5,0 5,4 5,2 YtD 4,5 1,1 1,0 1,0 -5%YoY 2,4 0,9 0,6 0,5 -7%YoY 2,1 2,0 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 1,7 0,3 0,1 0,1 0,3 -15% YoY 0,2 0,2 0,3 0,1 -68% YoY 0,2 +6% YoY 3,7 3,7 3,4 +8%YoY 3,1 1,4 1,4 1,
Slide 5: Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato ed elevati livelli di solidità patrimoniale
Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato ed elevati livelli di solidità patrimoniale CET 1 Capital Ratio* (%) Composizione Attivo e Funding (€ mln) -0,8 p.p. Cash 5% Cash collateral 27,1 5% 26,4 Collateral 9% 9% 7% 25,6 MtM Derivati 14% MtM Derivati 23,3 14% Negoziazione 13% Negoziazione 14% Po
Slide 6: Ricavi Netti in calo e buon controllo dei Costi Operativi
Ricavi Netti in calo e buon controllo dei Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€ mln) -17,9% -11% +0,9% Private Banking -36,8% ex invest. 30,7 31,2 banking 22,1 22,2 22,4 25,6 Finanza -2,3% Att.Estera -0,1% H1 14 H1 15 H1 16 H1 14 H1 15 H1 16 Ricavi H1
Slide 7: Utile netto in calo nonostante la diminuzione degli accantonamenti
Utile netto in calo nonostante la diminuzione degli accantonamenti Risultato di Gestione (€ mln) Accantonamenti netti (€ mln) Utile netto (€ mln) -64,3% -57,6% H1 14 H1 15 H1 16 9,0 8,6 5,8 0,2 4,1 -0,4 3,2 2,5 -1,4 H1 14 H1 15 H1 16 H1 14 H1 15 H1 16 72,1 Cost/Income Tax rate 40,1 34,7 29,6 71,2 87
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi H1 2016 Commento ai risultati H1 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |8|
Slide 9: Crescita del margine interesse principalmente dovuta al minor costo del funding
Crescita del margine interesse principalmente dovuta al minor costo del funding Margine di interesse evoluzione YoY (€ mln) POF evoluzione YoY (€ mln) +15,0% -21,0% +0,2 8,7 +0,4 +0,5 8,0 -1,0 7,6 BPdG ed Portafoglio altro Costo del titoli -0,5 funding Realizzo -0,2 6,3 ptf AFS Perf. ptf BPdG ed tra
Slide 10: Commissioni nette in calo a causa dell'investment banking
Commissioni nette in calo a causa dell'investment banking Commissioni nette YoY (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) Altri proventi e oneri YoY (€ mln) -1% -33,0% ex Petrolvalves 9,5 e Banzai 0,5 0,5 15,1 Petrolvalves 10,7 5,8 10,1 5,1 5,0 4,8 -0,6 H1 14 H1 15 H1 16 H1 14 H1 15 H1 16 Q2
Slide 11: Costi Operativi sotto controllo nonostante la nuova iniziativa digitale
Costi Operativi sotto controllo nonostante la nuova iniziativa digitale Costi Operativi QoQ (€ mln)* Evoluzione YoY (€mln) 16,6 +0,9% 11,4 10,8 11,6 +1,0 10,3 22,2 22,4 +0,4 -0,3 -1,0 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 FRN +0,6 Costi Operativi per Società (€ mln)* 4,1 0,4 -0,5 22,4 18,5 Banca BPdG Fiduci
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi H1 2016 Commento ai risultati H1 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 12 |
Slide 13: Private Banking in calo, soprattutto per il ridotto contributo dell'investment banking
Private Banking in calo, soprattutto per il ridotto contributo dell'investment banking Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB (€mld)** -36,8% Redd.tà Redd.tà +6,6% prodotto prodotto (bps) 14,4 (bps) 3,5 3,3 5,6 9,1 1,9 53% Altri servizi in calo (inv. 1,4 21 1,6 1,4 43% bkg. e
Slide 14: Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi
Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi Raccolta netta H1 2016 (€ mln) 331 349 Raccolta netta positiva nel semestre (349 milioni di euro), soprattutto in relazione al comparto Istituzionali 18 Privati Istituzionali H1 16 Masse in Prodotti Assicurativi (€ mln) 348 +33% 261 101 7 Raccolt
Slide 15: Altre iniziative Private Banking
Altre iniziative Private Banking Crediti privati (€ mln) +9,9% 188 Crediti a clientela private in aumento (+10 YoY%), 171 al netto dei PCT 133 114 Lombard in aumento a 174 milioni di euro e mutui in lieve calo a 13 milioni di euro H1 13 H1 14 H1 15 H1 16 Ricavi netti investment banking (€ mln) -
Slide 16: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking Introdotta una nuova polizza multiramo in partnership con Eurovita Soluzioni Assicurative Aperte le prime polizze multi-manager (circa 10 mln €) con fondi interni assicurativi depositati e gestiti presso te
Slide 17: Innovazioni per i clienti e per i banker
Innovazioni per i clienti e per i banker Continuano i download dell'App clienti scaricabile negli store iOS e Android. Oltre il 30% dei clienti fruitori del servizio di online banking ha scaricato l'applicazione App Clienti Avviato tavolo di lavoro per poter far evolvere l'applicazione a support
Slide 18: I risultati dell'Area Finanza scontano un semestre particolarmente volatile
I risultati dell'Area Finanza scontano un semestre particolarmente volatile … Ricavi Finanza (€ mln) Mercati -2,3% Trading (€ mln) Banking book (€ mln) Intermediazione (€ mln) 13,3 13,0 -12,9% +3,9% +11,4% 6,2 5,4 4,4 4,5 3,1 2,8 H1 15 H1 16 H1 15 H1 16 H1 15 H1 16 H1 15 H1 16 VAR (99%, 1d): Finanza
Slide 19: … continuando a confermare la validità delle strategie attuate
… continuando a confermare la validità delle strategie attuate Ricavi trimestrali medi (€mln) 7,4 7,4 Le strategie di ricerca dell'alpha, pur contenendo 6,9 6,6 6,5 gli impatti in mercati volatili e calanti, hanno 5,4 sofferto per l'aumento della correlazione implicita che ha punito anche titoli d
Slide 20: Masse di BPdG in crescita, risultati economici che risentono dei tassi negativi
Masse di BPdG in crescita, risultati economici che risentono dei tassi negativi sui depositi e del fattore cambio Ricavi (€ mln) Costi (€mln) Utile netto (€ mln) -0,1% +4% in -6,7% -3% in CHF CHF 3,8 3,8 4,3 4,1 0,4 0,6 Margine di 1,2 interesse 1,2 Commissioni ed altro POF -0,5 -0,2 2,2 2,0 H1 15 H1
Slide 21: Tinaba: il primo ecosistema digitale innovativo
Tinaba: il primo ecosistema digitale innovativo È GRATUITA Un’unica 1 Dovunque e per sempre, senza costi di transazione per ogni trasferimento di denaro P2P, P2B e per i micropagamenti App È DOVE SEI TU 2 Ridefinisce il concetto di contactless. Per la prima volta il pagamento avviene dove si trova i
Slide 22: Tinaba: la value proposition per i Consumer
Tinaba: la value proposition per i Consumer HOW WHAT Ogni volta che userai Tinaba avrai un MOBILE & SOCIAL vantaggio in più PAYMENT Una nuova esperienza di pagamento che si CONTO CORRENTE arricchisce di servizi … … per soddisfare i tuoi bisogni di convenienza SERVIZI DI anche nei tuoi INVESTIMENTO i
Slide 23: Tinaba: la value proposition per i Merchant
Tinaba: la value proposition per i Merchant Target di riferimento Micro merchant (taxi, Merchant base (trattoria, libero Merchant premium edicola ...) professionista ...) con esigenze di (petrol, ristoranti, negozi incasso basiche ...) con esigenze di incasso evolute Principali caratteristiche: Prin
Slide 24: Banca Profilo con Tinaba: la roadmap
Banca Profilo con Tinaba: la roadmap Fase di test (modalità Family & Friends) Ottobre ‘16 - Lancio commerciale Q2 ‘17 Dicembre ‘16 Fine Luglio ‘16 Principali milestone di progetto Inizio Giugno ‘16 Estensione offerta privati con servizi di Estensione offerta «Robo-Advisor» privati con prodotti Esten
Slide 25: Agenda
Agenda Sintesi H1 2016 Commento ai risultati H1 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 25 |
Slide 26: Conclusioni: le minori commissioni dell'investment banking determinano un calo dei ricavi
Conclusioni: le minori commissioni dell’investment banking determinano un calo dei ricavi Ricavi netti 2011-2016 (€ mln) Ricavi H1 2016 in calo rispetto ad H1 30,7 31,2 2015, principalmente a causa delle minori 28,4 25,1 26,1 25,6 commissioni dell'Area Private Banking in relazione alle attività di
Slide 27: Agenda
Sintesi H1 2016 Commento ai risultati H1 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 27 |
Slide 28: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 06 2016 06 2015 Margine d'interesse 8.682 7.552 1.130 15,0 Totale ricavi netti 25.624 31.197 -5.573 -17,9 Risultato della gestione operativa 3.210 8.991 -5.781 -64,3 Risultato
Slide 29: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 06 2016 06 2015 Assolute % 8.682 7.552 1.130 15,0 Margine di interesse 10.119 15.106 -4.987 -33,0 Commissioni nette 6.325 8.004 -1.678 -21,0 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 498 536 -38
Slide 30: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 06 2016 03 2016 12 2015 09 2015 06 2015 Margine di interesse 4.382 4.299 4.164 3.872 4.236 Commissioni nette 4.999 5.120 5.753 4.754 9.523 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 3.
Slide 31: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Attivita' Canali Corporate Totale Banking Finanza Estera Digitali Center 06 2016 Margine Interesse 1.023 7.669 626 0 (636) 8.682 Altri ricavi netti 8.109 5.330 3.217 0 288 16.944 Totale ricavi net
Slide 32: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 33: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all'uso esclusivo di soggetti che abbian