Slide 1: 2011年3月期 決算説明会
2011年3月期 決算説明会 ２０１１年４月２８日 代表取締役社長 北川 三雄 Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
Slide 2: 2011年3月期 連結決算ハイライト
2011年3月期 連結決算ハイライト （億円） 22001100//33期 期 22001111//33期 期 対前年 対前年 22001111//33期 期 対公表値 対公表値 (実績) (実績) (実績) (実績) 差異 差異 ((前回公表値) 前回公表値) 差異 差異 AA BB BB-A -A CC BB-C -C 売上高 売上高 1,522 1,522 1,597 1,597 +75 +75 1,600 1,600 -3 -3 業務ソリューション 業務ソリューション 888 888 884 884 -4 -4 930 930 -46 -46 基盤ソリューション 基盤ソリューション 1
Slide 3: 2011年3月期 サービス・顧客業種別の売上高
2011年3月期 サービス・顧客業種別の売上高 （億円） 2010/3期 2010/3期 2011/3期 2011/3期 対前年 対前年 サービス／業種 サービス／業種 (実績) (実績) (実績) (実績) 差異 差異 コメント コメント AA BB BB-A -A 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 737 737 740 740 +3 +3 － － 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 296 296 359 359 +63 +63 電機･精密機械･ｻｰﾋﾞｽ等増 電機･精密機械･ｻｰﾋﾞｽ等増 金融 金融 242 242 229 229 -13 -13 証券系･地銀系減
Slide 4: 2011年3月期 産業･流通･サービス及び金融向けの内訳
2011年3月期 産業･流通･サービス及び金融向けの内訳 産業・流通・サービス 金融 自動車・ 保険 その他製造 自動車部品 1% その他 16% 11% 証券 5% 電力・鉄道 17% 電機・ﾊｲﾃｸ 5% 23% 卸・小売 サービス 4% 銀行 34% 77% 医薬・化粧品 食料品 4% 3% Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 3
Slide 5: 2011年3月期 連結営業利益分析
2011年3月期 連結営業利益分析 対前年 （億円） 111億 ○3億 108億 増収による 売上総利益 増加 売上高総利益率 販管費削減 ○15億円 ×17億円 ○5億円 (上期：×9､下期：×8) (上期：○2､下期：○3) (上期：○8､下期：○7) 10/3期 11/3期 Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 4
Slide 6: 2012年3月期 連結業績見通し
2012年3月期 連結業績見通し （億円） 2011/3期 2011/3期 2012/3期 2012/3期 対前年 対前年 (実績) (実績) (見通し) (見通し) 差異 差異 AA BB BB-A -A 売上高 売上高 1,597 1,597 1,600 1,600 +3 +3 業務ソリューション 業務ソリューション 884 884 880 880 -4 -4 基盤ソリューション 基盤ソリューション 188 188 195 195 +7 +7 ビジネスサービス ビジネスサービス 525 525 525 525 -- 売上総利益 売上総利益 309 309 312 312 +3 +3 <売上
Slide 7: サービス・顧客業種別の市場認識
サービス・顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション 生産体制への影響や､部品･素材等の供給体制､電力供給能力の不足 等､各種の供給制約と､その修復の動向により､IT投資は当面抑制基 産業､流通･ｻｰﾋﾞｽ 調｡流通･ｻｰﾋﾞｽ業は､個人消費関連のﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ等､業種毎に多様な 影響が見込まれる｡ ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸの基幹系ｼｽﾃﾑ更新等は継続するも内容厳選化と一部見直し 金融 の影響あり｡ 地銀系､証券系ともに投資抑制ｽﾀﾝｽが継続｡ 公共 IT予算の削減や､分離調達､案件小口化傾向の中､厳しい競合が継続｡ ｴﾝｼﾞ ｲﾝﾌﾗの全体最適化､統合等TCO
Slide 8: 2012年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し
2012年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し （億円） 22001111//33期 期 22001122//33期 期 対前年 対前年 サービス／業種 サービス／業種 (実績) (実績) (見通し) (見通し) 差異 差異 コメント コメント AA BB BB-A -A 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 740 740 740 740 -- － － 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 359 359 350 350 -9 -9 製造減･個人消費関連減 製造減･個人消費関連減 金融 金融 229 229 240 240 +11 +11 IFRS関連等増 IFRS関連等増
Slide 9: 2012年3月期 連結営業利益分析
2012年3月期 連結営業利益分析 対前年 （億円） 112億 ○1億 111億 増収による 売上高総利益率 販管費増 売上総利益 ○2億円 ×2億円 増加 ○1億円 11/3期 12/3期 Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 8
Slide 10: 2012年3月期 上下別連結業績見通し
2012年3月期 上下別連結業績見通し （億円） 22001111//33期 期 20 201122//33期 期 対前年 対前年 上期 上期 下期 下期 年度 年度 上期 上期 下期 下期 年度 年度 上期 上期 下期 下期 年度 年度 （（実績） 実績） （（実績） 実績） （（実績） 実績） （（見通し） 見通し） （（見通し） 見通し） （（見通し） 見通し） 差異 差異 差異 差異 差異 差異 AA BB CC DD EE FF D- D-AA E- E-BB F- F-CC 売上高 売上高 737 737 860 860 1,597 1,597 700 700 900 900 1,
Slide 11: 2011年3月期の主要施策の進捗状況
2011年3月期の主要施策の進捗状況 ・ 受注・売上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝの維持・拡大 ・ SE稼働向上・ﾊﾟｰﾄﾅｰ連携：開発環境のｸﾗｳﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ化に 事業体質強化の推進 よる生産性向上 ・ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｽｸ管理 ・ 販管費効率化 ・ ﾃﾚｺﾑ事業領域拡大と売上成長実現 事業領域の拡大 ・ IFRS対応進展､環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ：ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨｰ検討参画 グローバルへの対応 ・ 新日鉄軟件（上海）における日方ｻﾎﾟｰﾄ､ｵﾌｼｮｱ化推進 クラウド・サービス事業の ・ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｸﾗｳﾄﾞ構築､ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ(ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ)ｸﾗｳﾄﾞ推進 ・ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
Slide 12: 2012年3月期の主要施策
2012年3月期の主要施策 復興支援と電力制約対策 z万全のお客様対応 ・BCP対応(ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ､ｸﾗｳﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ等) ・統合基盤構築ｻﾎﾟｰﾄ 復興支援と電力制約対策 z電力制約下でのｼｽﾃﾑ構築体制の整備(検討中) 事業構造改革の推進 zﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒｲｷﾝｸﾞ力の強化 － ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝの維持･向上 事業構造改革の推進 zﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ力の強化 － 利益率の改善 ｸﾗｳﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ事業の zﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｸﾗｳﾄﾞ+ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ(ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ)ｸﾗｳﾄﾞ拡充 総合的展開 zｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰの拡充(IaaS､PaaS､SaaS) 運用ｻｰ
Slide 13: 復興支援と電力制約対策
復興支援と電力制約対策(検討中) 万全のお客様対応 万全のお客様対応 zﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ活用､ｸﾗｳﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ化推進､DaaS化やWeb会議ｼｽﾃﾑ等のBCP対応 z統合基盤構築ｻﾎﾟｰﾄ 電力制約対策（検討中） 電力制約対策（検討中） 電力制約下でのｼｽﾃﾑ構築体制の整備 z分散開発環境の整備 ・地域子会社(北海道､中部､関西､西日本､大分)の活用､上海､大連の活用 ・開発･ﾃｽﾄ環境(NSSDCｸﾗｳﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ)による分散開発促進 z節電対策 ・ｻｰﾊﾞ､OA機器､空調等の効率的活用 ・執務時間､執務場所等の弾力的運用 ・ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ事業の自家発電活用 等 12 Copyr
Slide 14: 事業構造改革の推進
事業構造改革の推進 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒｲｷﾝｸﾞ力の強化 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒｲｷﾝｸﾞ力の強化 受注・売上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝの維持･向上 z製販一体の業務運営 + 営業総括部によるBU横断の営業力強化 zｱｶｳﾝﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝﾏﾄﾘｯｸｽによる重点化 zｿﾘｭｰｼｮﾝｵｰﾅｰ制による責任体制強化 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ力の強化 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ力の強化 利益率の改善 NSSDCｸﾗｳﾄﾞ zﾘｿｰｽ効率化推進・・・直営SE稼働･ﾊﾟｰﾄﾅｰ連携 ｱｸﾃｨﾌﾞﾕｰｻﾞ数 7,000超 zｵﾌｼｮｱ拡大・・1,000人体制確立(中国(新日鉄軟 件(上海)､大連華信､そ
Slide 15: クラウド・サービス事業の総合的展開
クラウド・サービス事業の総合的展開 次世代 ｸﾗｳﾄﾞ BPR (Business Process Reengineering) <プライベート・クラウド> <パブリッククラウド> <ｱﾌﾟﾘﾒﾆｭｰ拡充> 為替予約 建築積算 電子契約 ・ (AP) (SaaS) ・ NSAppBASE NSFLEASY for EC (Platform) (PaaS) absonne NSGRANDIR+ ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾓﾃﾞﾙ ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ (Infra) (IaaS) 既存DC + 高規格･高密度･省ｴﾈ･ｸﾞﾘｰﾝ次世代DC (2012年春稼働予定 東京都三鷹市) 14 Copy
Slide 16: (参考)クラウド＋（プラス）
(参考)クラウド＋（プラス） ｸﾗｳﾄﾞに各種のｺｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰを+(ﾌﾟﾗｽ)することでﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを実現 ｸﾗｳﾄﾞ+AR(拡張現実)を商用提供 (2011年2月) 作業中､ｸﾗｳﾄﾞからﾒｶﾞﾈに文字･画像(ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰにおける結線支援) 障害復旧 ｺｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰの例 クラウド AR ・AR、3D 障害発生 ・ﾓﾊﾞｲﾙ Ｉ ・ｾﾝｻｰﾈｯﾄ S ・HPC超並列計算 Ｐ ・BI 作業箇所の提示 ・ﾃﾞｰﾀﾏｲﾆﾝｸﾞ 作業内容の提示 ・ ・ ｶﾒﾗ付きﾍｯﾄﾞﾏｳﾝﾄ ・ 診断ナレッジ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(HMD) 保守ナレッジ クラウドがNW障害を 作業ナレッジ
Slide 17: アジア拠点化の検討･推進
アジア拠点化の検討･推進 本邦企業の中国やASEAN諸国等､ｱｼﾞｱへの進出を背景に､現地でのｼｽ ﾃﾑｻﾎﾟｰﾄやｵﾌｼｮｱ化のための拠点化検討､推進 中国事業の成長確保 中国事業の成長確保 東南ｱｼﾞｱﾏｰｹｯﾄへの対応強化 東南ｱｼﾞｱﾏｰｹｯﾄへの対応強化 ・中国進出日方企業のｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ ・ASEAN諸国を中心に進出する (産業､流通､金融) 日本企業のｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ(産業) ・鉄鋼関連ｼｽﾃﾑの対応強化 ・鉄鋼関連ｼｽﾃﾑの対応強化検討 ・中国ｵﾌｼｮｱの拡大 (ﾀｲ､ﾍﾞﾄﾅﾑ) ・中方企業へのｱﾌﾟﾛｰﾁ ・ｵﾌｼｮｱ(主としてFPT)の拡大 新日鉄軟件(上海)を中核
Slide 18: 下期以降主要プレスリリース
下期以降主要プレスリリース 10月5日 大和総研ｸﾞﾙｰﾌﾟ､ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工IS､新日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞが基幹系ｼｽﾃﾑにおける分散ｲﾝ ﾌﾗの標準化を目的としたｸﾗｳﾄﾞ技術推進ｸﾞﾙｰﾌﾟを発足 10月6日 Oracle Exadataによる統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽおよびDWH基盤のｻｰﾋﾞｽを強化 10月14日 Misys CMSが外国為替ｴｷｿﾞﾁｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ取引に対応 10月26日 ﾌｧｲﾝｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ研究所と提携､ﾕﾆｸﾙ：建築 Unit Cost Libraryを活用した建築積算SaaS を提供開始 11月24日 国立環境研究所衛星ﾃﾞｰﾀ研究解析用ｼｽﾃﾑがGreen5
Slide 19: 配当方針
配当方針 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 株主への利益還元 株主への利益還元 １株当たり年間配当金の計画 2011年3月期 2012年3月期 40.00円 40.00円 Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 18
Slide 20: Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意 図､意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております｡従って､ この将来予想は､歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため､リ スクと不確定な要素を含んでおります｡実際の業績は様々な要因により異なる 可能性があります｡当社は､この将来予想を､これらの変化要因を反映するため に修正することを保証するものではありません｡ Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 19
Slide 21: http://www.ns-sol.co.jp/
http://www.ns-sol.co.jp/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴ､NSFLEASY､NSGRANDIR､absonneは､新日鉄ソリューショ ンズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright © 2011 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 20