Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW
Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2014)
34 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2014
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 1
Slide 2: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมกาตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนด ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน นายกณวรรธน์ อรัญ นายน
Slide 3: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท นายมาร์ค ดี. เรมีจาน นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ กรรมการ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวคู เมน ไว นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และ และผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและ ผู้อานวยการฝ่ายจัดซื้อ การขาย บริษัท เชาว์ สตีล อินดั
Slide 4: ผู้บริหาร
ผู้บริหาร นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 4
Slide 5: ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 5
Slide 6: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อที่ได้ รับมอบ ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย หรื อ ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง เพี ย งอย่ า งใดอย่
Slide 7: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ส่งบัตรออก เสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ย งเท่ า นั น้ โดยจะถื อ ว่ า จ านวนเสี ย งที่ เ หลื อ ทัง้ หมด ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้ วย ทังนี ้ ้ เมื่อรวบ
Slide 8: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 4. สาหรับระเบียบวาระเรื่ องการเลือกตังกรรมการนั ้ น้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ ให้ สอดคล้ องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของ สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ลงทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้ กรรมการนับคะแนนได้ ตร
Slide 9: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จะพิจารณาเรี ยงตามลาดับของระเบียบ วาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์ จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ขอความกรุ ณาให้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ โดย
Slide 10: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง ทัง้ นี ้ ในการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นกรุ ณายก มือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แนะนาตัวต่ อที่ประชุ ม โดย ระบุช่ ือของท่ าน พร้ อมแจ้ งด้ วยว่ าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉั นทะ เพื่อจะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถ
Slide 11: ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 11
Slide 12: ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 12
Slide 13: สรุปผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน
สรุ ปผลการดาเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 ผลต่าง 35,113,913 433,169,687 -398,055,774 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 819,071,033 899,643,993 -80,572,960 ลูกหนีก ้ ารค ้า 23,147,679 56,942,126 -33,794,447 ลูกหนีอ ้ น ื่ ั ้ แก่บริษัทย่อย 37,225,800 - 37,225,800 เงินให ้กู ้ยืมระยะสน 648,371,875
Slide 14: สรุปผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สรุ ปผลการดาเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 2556 2555 ผลต่าง 1,299,636,292 1,774,992,742 -475,356,450 ั ้ จากสถาบันการเงิน เงินกู ้ยืมระยะสน 293,947,159 367,526,379 -73,579,220 เจ ้าหนีก ้ ารค ้า 87,442,320 72,952,876 14,489,444 เจ ้าหนีอ ้ น ื่ 132,380,000 229,466,188 -97,086,188 เงินกู ้ยืมระยะยาว
Slide 15: สรุปผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สรุ ปผลการดาเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 2556 2555 ผลต่าง ทุนทีอ ่ อกและเรียกชาระแล ้ว 800,000,000 800,000,000 - 380,845,258 380,845,258 - สว่ นเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ กาไรสะสม จัดสรรสารองตามกฎหมาย 11,628,533 6,328,363 5,300,170.00 ยังไม่ได ้จัดสรร 58,072,468 41,904,531 16,167,937.00 ่ ของสว่ นของผู
Slide 16: สรุปผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สรุ ปผลการดาเนินงาน งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ 2556 2555 2556-2555 บาท % บาท % บาท % รายได ้จากการขาย 4,800,879,392 99.53% 4,343,036,159 99.67% 457,843,233 10.54% รายได ้อืน ่ 22,580,642 0.47% 14,295,332 0.33% 8,285,310 57.96% รวมรายได้ 4,823,460,034 100.00% 4,357,331,491 100.00% 466,128,543 10.70% ต ้น
Slide 17: รายได้จากการขาย
รายได้ จากการขาย ยอดขายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11 ปริมาณขายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 17 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 17
Slide 18: บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 18
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 18
Slide 19: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 19
Slide 20: สาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
สาระสาคัญเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา สรุ ปได้ ดังนี:้ - รายการ หน่ วย:ล้ านบาท 2555 2556 สินทรั พย์ รวม 3,792.66 3,180.09 หนีส้ ินรวม 2,514.69 1,870.62 ส่ วนของผู้ถือหุ้น 1,277.98 1,309.47 รายได้ รวม 4,349.17 4,813.54 กาไรสุทธิ 25.46 105.17 กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น) 0.03 0.13 บริษัท เชา
Slide 21: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 21
Slide 22: การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2556 และการจ่ ายเงินปั นผล 1. เห็นควรอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ตามกฎหมายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามบทบัญญัติ ของ พรบ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 จานวน 5,300,170 บาท 2. รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากผลการดาเนินงา
Slide 23: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 23
Slide 24: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
อนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท 1.นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด และ/หรือ 2.นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ/หรือ 3.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเ
Slide 25: ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจาปี 2557 (หน่วย:บาท) รายละเอียด ปี 2557 บริษท ั บริษท ั ย่อย 3 แห่ง ค่าสอบบัญชีสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 440,000 280,000 ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 330,000 180,000 ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อย 2 แห่งในญี่ปุ่น 160,000 - (อยูร ่ ะหว่างดาเนินกา
Slide 26: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 26
Slide 27: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2557
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2557 จานวน 3 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2001) - หลักสูตร Role of the Cha
Slide 28: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2557
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2557 จานวน 3 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA - หลักสูตร Di
Slide 29: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2557
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2557 จานวน 3 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP78/2009) การดารงตาแ
Slide 30: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 30
Slide 31: ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีทเี่ สนอ) ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราใหม่) (อัตราเดิม) (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษท ั - ประธานกรรมการ 20,000.- 30,000.- - กรรมการ 15,000.- 20,000.- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ 1.คณะกรรมกา
Slide 32: (ต่อ) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
(ต่ อ) ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557(ปีทเี่ สนอ) (3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ 1. การประกันภัยความรับผิดชอบของ ทุนประกัน 100 ล้านบาท กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O) ค่าเบี้ยประกัน 400,000 บาท (4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ก า ร จ่ า ย โ บ นั ส ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น ภั
Slide 33: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 33
Slide 34: ขอขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณ www.chowsteel.com บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 34
Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2014) on 6ix