Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2015 Earnings Presentation
63 slides from Musashino Bank's earnings presentation, 2016
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Slide 2: 目次
目次 第１章 ２８年３月期の実績 第２章 中期経営計画「ＭＶＰ ２/３」 ２８年３月期決算の概要…………… P３ 長期ビジョン…………………………… P19 利益の状況① ………………………… P４ 中期経営計画…………………………… P20 利益の状況② ………………………… P５ 計数計画………………………………… P21 貸出金の推移 ………………………… P６ 成長戦略 ①100店舗態勢の早期構築 P22 預金等・預り資産の推移 …………… P７ 成長戦略 ②営業人員の増強………… P23 運用・調達実績 ……………………… P８ 成長戦略 ③ソリューション営業…… P24 役務利益の
Slide 3: 第1章 ２８年３月期の実績
第1章 ２８年３月期の実績 2
Slide 4: ２８年３月期決算の概要
２８年３月期決算の概要 •貸出金残高は、前年比１,０９９億円（年率３.４％）増加の３兆３，３３１億円 •預金等残高は、前年比７２６億円（年率１.８％）増加の４兆１２３億円 •実質業務純益は、前年比２億円増加の１５８億円、当期純利益は、前年比４億円増加の１１２億円 成長性 貸出金：期末残高 ３兆３，３３１億円 預金等：期末残高 ４兆１２３億円 預り資産：期末残高 ７，１２２億円 年伸率：＋３．４％ 年伸率：＋１．８％ 年伸率：＋４．３％ 増加額：＋１，０９９億円 増加額：＋７２６億円 増加額：＋２９３億円 収益の推移 収 益 性 (億円) 実質業務純益 経常利益 当期純利益 実質業務純益：１５８
Slide 5: 利益の状況①
利益の状況① •資金利益は４３６億円と、前年比８億円減少にとどまる •役務取引等利益は、前年比１３億円増加の７１億円 •経費は、前年比１０億円減少の３５２億円 ２８年３月期の収益状況 （単位:百万円） 【資金利益】 （増加要因） 前年比 ①貸出金利息（Ｖ要因） 14.6億円 番号 実績 ②有価証券利息 4.2億円 増減額 ③預金等支払利息減少 0.5億円 （減少要因） 業務粗利益 1 51,020 △ 793 ①貸出金利息（Ｒ要因） 29.1億円 資金利益 2 43,618 △ 833 【役務取引等利益】 役務取引等利益 3 7,156 1,350 ①預り資産手数料 ＋2.9億円 その他業務利
Slide 6: 利益の状況②
利益の状況② •与信関係費用は、前年比９億円増加の１０億円 •経常利益は、前年比６億円減少の１６８億円 •当期純利益は、前年比４億円増加の１１２億円 ２８年３月期の収益状況 （単位:百万円） 前年比 【与信関係費用】 （単位：億円） 番号 実績 増減額 28年3月期 27年3月期 一般貸倒引当金繰入額（△） 11 △ 662 △ 121 前年比 業務純益 12 16,466 346 一般貸倒引当金繰入 △6 △1 △5 臨時損益 13 376 △ 965 不良債権処理費用 21 9 11 うち個別貸倒引当金繰入 20 11 8 株式関係損益(株式3勘定尻) 14 1,494 410 償却債権取
Slide 7: 貸出金の推移
貸出金の推移 •貸出金残高は、前年比１，０９９億円（年率３．４％）増加の３兆３，３３１億円 •事業性貸出・非事業性貸出ともに増勢を維持 •県内シェアは０．１６ポイント上昇し、１８．７７％ 貸出金の推移 (単位：億円、％） 項 目 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 期 末 残 高 28,673 29,626 30,786 32,232 33,331 増 加 額 724 953 1,160 1,445 1,099 伸 び 率 2.5 3.3 3.9 4.6 3.4 残 事業性貸出 13,589 13,967 14,971 16,299 17,228 高 内 非事業性貸出 12,61
Slide 8: 預金等・預り資産の推移
預金等・預り資産の推移 •預金等残高は、前年比７２６億円（年率１．８％）増加の４兆１２３億円 •個人預金は、前年比３６８億円（年率１．２％）増加の２兆９，３６２億円 •預り資産残高は、前年比２９３億円（年率４．３％）増加の７，１２２億円 預金等の推移 (単位:億円、％） 項 目 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 預金等残高(末残） 35,495 36,603 37,887 39,397 40,123 伸び率 2.9 3.1 3.5 3.9 1.8 内 預金残高 （末残） 35,162 36,348 36,953 38,362 38,489 訳 NCD残高 （末残） 333 25
Slide 9: 運用・調達実績
運用・調達実績 •貸出金平残は、前年比１，２３５億円（年率３．９％）の増加 •総資金利鞘は、前年比０．００７％拡大の０．２１２％ 期中平残 利回り等推移 (単位：億円) （単位：％） 前年比 項 目 28年3月期 増減額 増減率 貸 出 金 32,318 1,235 3.9% 有 価 証 券 7,180 △ 29 △0.4% 預 金 等 （ NCD を 含 む ） 39,791 1,379 3.5% 預 り 資 産 残 高 （ 末 残 ） 7,122 293 4.3% 利回り等 (単位：％) 項 目 ２８年３月期 前年比 資金運用利回り 1 1.156 △ 0.058 貸出金利回り 2 1.1
Slide 10: 役務利益の推移
役務利益の推移 ・預り資産販売手数料は、過去最高の実績を計上 ・コンサル態勢構築に伴い、法人関連役務収益も着実に収益の柱へ 役務利益の推移 預り資産販売額 （単位：百万円） （単位：百万円） （ ）は役務利益合計 （7,156） （153,027） （134,914） （123,688） 預り資産販売手数料は５年間で倍増 （5,806） 法人関連役務収益も大きく伸長 （99,214） （92,240） （4,534） （3,808） 法人 （3,718） 関連 法人関連役務収益 （単位：百万円） （291） 預り資産 5,208 （178） 預り資産 2,586 （112） （40） 9
Slide 11: 経費の推移
経費の推移 ・経費は、前年比１０億１８百万円減少の３５２億１６百万円 ・コアＯＨＲは、６９.２３％ （ ）内は、経費合計 （単位：百万円） 【新設】吉川 【新設】 【新設】 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 【新設】 板橋 和光・東浦和 鴻巣・下山口 朝霞・武蔵浦和 久米川 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 【事務ｾﾝﾀｰ建設】 越谷・本庄 （35,699） （36,129） （36,327） （36,235） （35,216） 10
Slide 12: 貸出金の状況
貸出金の状況 •圏央道の延伸などを背景に運輸業の増加傾向が鮮明に •アパートや賃貸マンションなどに対する、個人による貸家業も増勢を維持 業種別貸出金の状況 製造業、卸売・小売業、運輸業 （単位：億円） （単位：億円） 前年比 構成比 28/3 27/3 増減額 増減率 （28/3） 製造業 3,335 3,224 111 3.4% 10.0% 農業・林業・鉱業 106 61 45 72.7% 0.3% 建設業 1,491 1,429 61 4.2% 4.5% 電気・ガス・熱供給・水道業 162 162 △0 △0.0% 0.5% 情報通信業 167 159 8 5.0% 0.5% 運輸業 1,
Slide 13: 不良債権の状況
不良債権の状況 ・与信関係費用は前年比９億円増加の１０億円 ・不良債権比率は前年比０.２ポイント改善し、２.０％と健全性が高まる 与信関係費用の推移 不良債権比率の推移 （単位：億円） （単位：％） 不良債権残高（再生法）の推移 （単位：億円） （ ）内は合計 住宅ローン延滞率の推移 （722） （747） （712） （716） （679） （月越延滞以上を延滞先としてカウント） 12
Slide 14: 有価証券の状況
有価証券の状況 •投信などの比率を高め、分散投資を進める •債券デュレーションは、３．９年（アセットスワップ考慮後は３．５年） 有価証券残高の内訳推移 （単位：億円） ＜有価証券残高の主な増減要因＞ （前年比） 国債 △174億円 （7,670） 地方債 △140億円 （7,458） （7,639） 社債 △19億円 （7,317） （7,190） 株式 △91億円 その他 ＋607億円 投資信託等 ＋249億円 円建外債 ＋143億円 外貨建外債 ＋215億円 債券デュレーションの推移 （単位：年） アセットスワップ考慮後の デュレーション ３.５年 13
Slide 15: 資本の状況
資本の状況 ・自己資本比率は、連結１０．０９％、単体９．８１％ （バーゼルⅢ国内基準） 自己資本比率等の推移 リスク量の状況 （28年3月末） （単位：億円、％） （単位：億円） （2,320） （2,021） （2,057） コア資本 コア資本 コア資本 ﾊﾞｰｾﾞﾙⅢ （653） 完全実施ﾍﾞｰｽ 配賦原資 リスク量 （コア資本） バーゼルⅡ バーゼルⅢ 14
Slide 16: 株主還元・ＲＯＥ
株主還元・ＲＯＥ ・平成２７年度の年間配当は１株当たり９０円（前年比＋１０円）、株主還元率は、２６．７％を予定 ・ ５年平均ＲＯＥ（連結）は、５．９％ 株主還元 ＲＯＥ （単位：百万円） は株主還元率 ３１．４％ （3,303） ２６．７％ （3,018） ２４．８％ ２５．７％ （2,682） ２５．２％ （2,514） （2,371） 15
Slide 17: 連結決算の状況
連結決算の状況 ・経常利益は１８７億円（前年比△７億円）、親会社株主に帰属する当期純利益は１２５億円（前年比△１９億円） ・２７/３期の特殊要因（負ののれん発生益２６億円）を除くと、親会社株主に帰属する当期純利益は７億円の増益 前年比較 （単位：億円、％） 項 目 28/3期 27/3期 前年比 経 常 収 益 743 760 △ 17 経 常 利 益 187 195 △7 親会社株主に帰属す る 含むｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の持分引上げに 当 期 純 利 益 125 伴う負ののれん発生益26億円 144 △ 19 連単比較 （単位：億円、％） 連結 項 目 連単差額 連単比率 28/3期 単体 経
Slide 18: 中期経営計画「ＭＶＰ １/３」の振り返り
中期経営計画「ＭＶＰ １/３」の振り返り ・収益面では、目標を上回る成果を達成。また、貸出金ボリュームは、消費増税後の反動減等もあり、 達成率は約７割。 ・資金需要に積極的に応え、リスクアセットが拡大したことにより、自己資本比率は若干の下ぶれ。 ・コアＯＨＲは僅かに上昇となるも、コスト削減は着実に進展している。（物件費は３年間で１２億円削減） ２５年３月期 目標 ２８年３月期 ４兆３，０００億円 ４兆１２３億円 預金等残高 ３兆６，６０３億円 （３年間で６，３９７億円増加） （３年間で３，５２０億円増加） ３兆５，０００億円 ３兆３，３３１億円 貸出金残高 ２兆９，６２６億円 （３年間で５，３
Slide 19: 第２章 中期経営計画「ＭＶＰ ２/３」
第２章 中期経営計画「ＭＶＰ ２/３」 18
Slide 20: 長期ビジョン
長期ビジョン 埼玉に新たな価値を創造する『地域Ｎｏ１銀行』 Value‐making Bank（バリューメイキング・バンク） 基本方針 「成長」と「創造」の２つの事業領域で地域No.１の領域を築き、 埼玉の成長を導く 長期ビジョン実現に向けた 「ＭＶＰ(Musashino Value-making Plan)」 前中期経営計画 「ＭＶＰ １/３」 中期経営計画「ＭＶＰ ２/３」 次期中期経営計画 （25年4月～28年3月） （28年4月～31年3月） （31年4月～） 19
Slide 21: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画 「ＭＶＰ ２／３ （ツーサード）」 期間 平成２８年４月～平成３１年３月 目指す姿 地域とお客さまを最も熟知している銀行 一番に相談され 課題に寄り添い ともに解決する ・資産運用を中心としたお客さまニーズに応えるソリューションの提供 基本方針 ・成長に資する最適な経営資源の配分 成長戦略の加速 人材戦略 お客さまとの接点拡大 最適なｿﾘｭｰｼｮﾝ提供 計画の ・有人チャネルの拡充 インフラ構築 全体像 ・営業担当者の増強 ・オムニチャネル化の推進 新事業分野への挑戦 創造戦略と 成長戦略の融合 有価証券運用の強化 経営管理態勢の強化 グループ戦略の強化 20
Slide 22: 計数計画
計数計画 「ＭＶＰ ２/３」最終年度（３１年３月期） 貸出金 当期純利益 期末残高 単体 ３．７兆円 １０５億円 預金等（預り資産含む） ＲＯＥ 期末残高 連結５年平均 ５．６兆円 ５％以上 21
Slide 23: 成長戦略 ①100店舗態勢の早期構築
成長戦略 ①お客さまとの接点拡大:100店舗態勢の早期構築 県内における店舗網拡充 県境エリアへの出店強化 ・成長性ある空白エリアへの出店 展開中の県外店舗を基点に、更なる出店を目指す さいたま市を中心とした県央部・県南部 ・利便性向上に向けた計画的なリニューアル 埼玉県 経済圏・生活圏 を共有 県境エリア 板橋支店 久米川支店（東村山市） 越谷支店 本庄支店・本庄南支店 県境エリア店舗の貸出金残高推移 （単位：億円） ・土日営業店舗や新業態店舗の積極的展開 26年4月 27年9月 久米川支店 板橋支店 土日営業店舗 25年12月 さいたま新都心パーソナルプラザ （「ほけんプラザ・さいたま新都
Slide 24: 成長戦略 ②営業人員の増強
成長戦略 ②お客さまとの接点拡大:営業人員の増強 営業力の量的拡大 更なる成長の実現に向けた人材戦略 営業につながる資格・能力・知識の習得 ・若手・女性行員の活躍推進 29年度までに ・内部人員からのシフト 営業人員200名増強 お客さまのコンサルティングニーズに応える １級ＦＰ技能士「２００名態勢」の早期構築 (28年6月時点 88名） 増強計画 （単位：人） 事業性評価（目利き力） 法人営業 業務改革による 更なる増強へ 預り資産営業 成長分野（医療福祉など） 750（+200） 640 女性の活躍推進 550 行動計画（平成28年度～30年度）に基づく 取組みに注力 平均勤続年数 → 1
Slide 25: 成長戦略 ③ソリューション営業
成長戦略 ③ソリューション営業 ソリューション営業態勢の強化 情報営業の更なる推進 多様なソリューション機能を集約した 情報量・成約実績はともに大幅に拡大 「ソリューション営業室」を新設 ソリューション営業室 情報営業 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 法人関連役務収益を収益の柱に 事業金融 Ｍ＆Ａ 創業・新事業 ４０１Ｋ （単位：件） 信託 開発・区画整理 プライベートバンキング 武蔵野銀行グループ会社 リース ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ ローン保証 シンクタンク システム ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ （26年10月以降、成約件数は有料BMを含む） 24
Slide 26: 成長戦略 ④法人セグメントへの取組み
成長戦略 ④法人セグメントへの取組み 貸出先の更なる拡大 「事業性評価」の取組み 貸出先数・新規開拓件数ともに ・取引先１社１社の「事業の優位性・独自性」 増加傾向が鮮明となる を適切に評価する「目利き力」の強化 （単位：先、件） ・「事業性評価」を活用したプロパー融資商品 「むさしの中小企業アクティブファンド」 当初３００億円→４００億円に増枠 実行累計金額の推移 （単位：億円） 手持案件 25
Slide 27: 成長戦略 ⑤個人セグメントへの取組み（１）
成長戦略 ⑤個人セグメントへの取組み（１） 預り資産推進態勢の強化 収益基盤の確立に向けて ・基盤拡充に向けた取組み ・顧客ニーズに応える提案力を強化 ・新規口座、投信積立 →年間の投信販売額を1,000億円台に ・NISA・ｼﾞｭﾆｱNISA ・預り資産営業態勢の強化 ・コア＆サテライト戦略の一層の浸透 →ＦＡ増員、人材育成の徹底 →コア商品販売比率を４分の１まで引上げ ・より魅力ある商品の提供 投信口座数 （単位：件） 投信の年間販売額 （単位：億円） コア比率 ４分の１ 年間販売額 1,000億円台に コア比率 １０分の１ 26
Slide 28: 成長戦略 ⑥個人セグメントへの取組み（２）
成長戦略 ⑥個人セグメントへの取組み（２） 住宅関連ローン 無担保ローン ・様々なﾆｰｽﾞに応える商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ拡充 ・ローン商品性の向上 ・「子育て世代」を応援する「産休・育休特例」 ・内部保証の導入による優良案件獲得 ・むさしのリバースモーゲージ ・商品ラインナップの拡充検討 等 ・ＡＴＭを活用したカードローン推進 ・外部保証拡充による案件の間口拡大 ・全国保証付住宅ローン（27年3月～） →「完全非対面」化による顧客利便性の向上 ・外部保証付資産活用型ローンの導入検討 ・プロモーション強化・キャンペーン展開 （単位：億円） （単位：億円） （13,382） （13,163） 3年間で
Slide 29: 成長戦略 ⑦新事業分野への取組み
成長戦略 ⑦新事業分野への取組み オム二チャネル化の推進 フィンテックへの取組み強化 ・各チャネルの一層の機能充実 ・「フィンテック推進室」を新設（28年4月） ・チャネル間の連携を強化 ・最新技術を活用し、新サービスを創造 ・ｲﾍﾞﾝﾄ･ﾍﾞｰｽﾄﾞ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（EBM）の一層の活用 決済ビジネス ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 店頭 AI・ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ クラウド会計 外訪 ＳＮＳ お客さま ﾀﾞｲﾚｸﾄ ＡＴＭ ｾﾝﾀｰ ホーム 新たな事業領域で、より利便性の高い ﾈｯﾄ ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ ページ・ サービスを提供し、収益機会を創出する ＷＥＢ 28
Slide 30: 地域特性を活かした成長分野への取組強化
地域特性を活かした成長分野への取組強化 埼玉県の「強み」や「機会」を捉え、成長に貢献していくとともに、銀行としての ビジネスチャンスを創出していく 住宅関連分野 医療福祉分野 全国５位となる326万戸の住宅ストック 全国１位の「後期高齢者」増加率 （平成22年～37年の15年で２倍の120万人へ） 高齢化・人口減少を見据えた、住宅産業 への新しいアプローチが必要 居宅介護・在宅医療などの充実が急務 →空き家を含む住宅ストック有効活用 →各地域における地域包括ケアシステム →中古住宅市場の活性化 構築への積極的関与 農業関連分野 ものづくり産業分野 全国有数の野菜・花卉産地（産出額で６位・５位）
Slide 31: その他の戦略①
その他の戦略① インフラ構築 営業店業務改革・ＢＰＲの継続 ＩＴ戦略の高度化 ・営業店体制の見直し →成長に寄与する分野への重点投資 地域特性に応じた ロビー担当の配置 提案・解決 コンサルティング マーケティング 店舗機能見直し 一線完結処理の促進 満足度向上 待ち時間短縮 セキュリティ向上 一人ひとりの業務互換性と ペーパーレス化 多能化の促進 新分野 フィンテック オムニチャネル 中計3年間で総額70億円程度のシステム投資 ・本部集中業務の強化 ・集中業務の範囲拡大と効率的な運用 ・バックオフィスの共同化・アウトソーシング 抜本的な営業店ＢＰＲへ ・次世代営業端末 ・セルフオペレーション
Slide 32: その他の戦略②
その他の戦略② 有価証券運用の強化 グループ戦略の強化 ・ポートフォリオの多様化 ・銀行本体と一体となったコンサルティング の強化 ・必要な人材の確保・育成と社内態勢強化 ・新たなコンサルティング機能の提供 多様なニーズに応える コンサルティング機能 28/3のポートフォリオ構成 31/3のポートフォリオ構成 経営管理態勢の強化 投資信託や外貨建債券の構成割合を ・株主価値向上に向けた、コーポレート 高め、分散投資を推進 ガバナンスの強化 ・運用部門の態勢充実、人材育成 ・収益リスク管理態勢の高度化 31
Slide 33: 千葉・武蔵野アライアンス
千葉・武蔵野アライアンス 新たな地銀連携モデルの構築 収益拡大・コスト削減に向けて 業務提携 資本提携 店舗の重複が 地域に根ざした 提携効果を高める 少ない 地方銀行 トップライン収益の拡大 ため、一定株式を コスト削減 相互に保有 首都圏に位置し 先進課題を共有 ・地域密着型金融の進化・地域への一層の貢献 ・スピード感を持って協業し、事業を具現化 個別テーマの議論を、推進事務局傘下の 提携を進めやすいベストパートナー １１分科会で開始 住宅ローン ノウハウ共有 シンジケートローン 共同開発など 信託ビジネス など グループ会社活用 アセットマネジメント 両行が独立経営を維持 証券、リース、
Slide 34: ２９年３月期の業績予想
２９年３月期の業績予想 【単体】 （単位:億円） 【資金利益】 前年比 （増加） 貸出金利息（Ｖ要因） ＋10億円 番号 予想 増減額 預金等支払利息減少 ＋ 5億円 業務粗利益 1 483 △ 27 （減少） 貸出金利息（Ｒ要因） △32億円 有価証券利息 △13億円 資金利益 2 406 △ 30 役務取引等利益 3 83 12 【役務取引等利益】 投信 ＋5億円 保険 ＋6億円 法人 ＋2億円 うち預り資産手数料 4 64 12 その他業務利益 5 △6 △8 ＜期末貸出金残高＞ 経費 (臨時費除く）(△) 6 353 1 3兆4,500億円 （前年比＋1,169億円、年率3.5%） 実
Slide 35: 埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～
埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～ Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 36: 資料編目次
資料編目次 ■埼玉県経済 埼玉県の魅力①，② … P3,4 県内経済指標①販売指数等 … P18 埼玉県の特徴 … P5 県内経済指標②消費支出等 … P19 埼玉県の人口 … P6 県内経済指標③生産指数等 … P20 埼玉県の経済指標 ～全国順位～… P7 県内経済指標④その他 … P21 企業立地の優位性①企業立地実績… P8 企業立地の優位性②ランキング … P9 ■当行データ 企業立地の優位性③主な企業立地… P10 店舗ネットワーク … P23 埼玉県の農業 … P11 貸出金の推移 … P24 埼玉県の医療・福祉① … P12 預金等の推移 … P25 埼玉県の医療・福祉②③整備
Slide 37: 埼 玉 県 経 済
埼 玉 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 38: 埼玉県の魅力①
埼玉県の魅力① １.巨大なマーケットの中心に位置 １都6県と隣接、日本の人口の1/3（約4千万人）を抱える首都圏の巨大マーケット ２.高速交通網の発達 (1) 発達した道路網 「関越」･「東北」･「常磐」自動車道が それぞれ南北に縦断するとともに「東京外環道」 「圏央道」は東西に横断している。 圏央道の県内全線開通により、 東名・中央道とのアクセスも向上 (2) 鉄道網の充実 ２７年３月 北陸新幹線 開通！ 大宮を基点とした新幹線網により 主要都市と直結している。 北海道・東北・秋田･山形・北陸・ 上越・長野の全ての新幹線が、 大宮駅に停車 Copyright, Musashino Bank
Slide 39: 埼玉県の魅力②
埼玉県の魅力② ３.多種多様な製造業が集積 (1) 多種多様な製造業 自動車関連産業を主体に多種多様な地場産業などがある。 ⇒ 川口市、さいたま市等 （金型・鋳物）（光学機器） (2) 埼玉県の企業誘致件数 平成19年4月～平成22年3月 ｢チャンスメーカー埼玉戦略Ⅰ」 目標120件実績192件(目標比+ 72件) 平成22年4月～平成25年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」 目標100件実績201件（目標比+101件) 平成25年4月～平成28年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ」 目標150件実績208件（目標比+ 58件） ４.大学・研究機関が集結 チャンスメーカー埼玉戦略Ⅳ ～Ｔ(タ
Slide 40: 埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～
埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～ 県 域 東西103km 南北52km • 内陸性の太平洋側気候、温暖で自然災害が少ない 県 土 面 積 （ 平 成 22 年 10 月 ） 3,798平方キロメートル • 全域が都心から100km圏内 総 人 口 （ 平 成 28 年 4 月 ） 7,268,405人 • 海のない内陸県 総 世 帯 数 （ 平 成 28 年 4 月 ） 2,990,514世帯 • 県土面積は国土面積の約100分の1 平 均 年 齢 （ 平 成 28 年 1 月 ） 45.1歳 • 県土面積に占める河川の割合は3.9%で日本一 名 目 県 内 総 生 産 （ 平 成
Slide 41: 埼玉県の人口
埼玉県の人口 【埼玉県内人口および世帯数】 【埼玉県の移動人口】 万人 万世帯 750 719 7 27 694 7 05 676 人口 299 6 41 650 世 帯 2 84 274 586 256 5 42 550 235 482 2 09 450 1 81 387 163 1 44 350 3 01 1 11 250 70 150 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年 00年 05年 10年 16年 出所：埼玉県 出所：国勢調査（16年は4月1日の推計人口） Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 42: 埼玉県の経済指標 ～全国順位～
埼玉県の経済指標 ～全国順位～ 県内総生産（名目） 県民所得 事業所数 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 東京 1 東京 2 大阪 2 神奈川 2 大阪 3 愛知 3 大阪 3 愛知 4 神奈川 4 愛知 4 神奈川 5 埼玉 5 埼玉 5 埼玉 6 千葉 6 千葉 6 北海道 7 兵庫 7 兵庫 7 兵庫 8 北海道 8 福岡 8 福岡 9 福岡 9 北海道 9 千葉 10 静岡 10 静岡 10 静岡 ２０兆３，７４０億円 ２０兆６４６億円 ２４９，０７８先 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 43: 企業立地の優位性① ～企業立地実績～
企業立地の優位性① ～企業立地実績～ 平成１７年１月以降、平成２８年３月末までの１１年３か月で ８５１件が立地 【立地件数の推移】 【地域別立地状況】 【立地による効果（計画ベース）】 ・ 新規雇用者 約２８，０００人 ・ 投資総額 約１兆 ２，６６７億円 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 8
Slide 44: 企業立地の優位性② ～ランキング～
企業立地の優位性② ～ランキング～ 積極的な企業誘致を展開。 結果、過去10年間の企業転入超過数全国1位。 【平成１７～２６年の１０年間の本社転入超過数ランキング】 過去１０年間の 780 企業転入超過数 571 全国 1位 249 213 102 89 83 54 50 出所:埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 9
Slide 45: 企業立地の優位性③ ～主な企業立地～
企業立地の優位性③ ～主な企業立地～ 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 10
Slide 46: 埼玉県の農業
埼玉県の農業 埼玉県の農業の強み 埼玉県農業産出品 ・身近に巨大なマーケット 全国５位 ７２０万県民をはじめ首都圏４，０００万人の消費人口 ・充実した交通網 関越・東北・常磐道が縦断、外環道・圏央道が横断 ・恵まれた自然条件 冬期の日照良好、穏やかで自然災害の少ない気候 主な農業産出品 農業算出額 2,012億円 さといも こまつな （全国18位） （全国１位） （全国１位） ねぎ ほうれんそう （全国１位） （全国２位） 全国６位 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 11
Slide 47: 埼玉県の医療・福祉①
埼玉県の医療・福祉① 需給にギャップを抱える医療サービス 高齢化に伴う福祉産業の高成長 単位人口当たりの医療サービス充実度は全国的 に見て低位にある状況。 ７５歳以上の後期高齢者人口 58.9万人（平成２２年）から約117万人（平成３７年）に増加 ＜病院の病床数＞ 順位 都道府県 10万人当たり病床数（床） １５年間で約２倍 45 千葉 923.3 46 埼玉 856.2 47 神奈川 815.8 全国 1,236.3 埼玉県「高齢者支援計画」に基づく ＜医師数＞ 大規模な整備が進展中（第６期計画） 順位 都道府県 10万人対医師数（人） 45 千葉 172.2 27年度からの３年間で１．３倍
Slide 48: 埼玉県の医療・福祉② ～整備計画（その１）～
埼玉県の医療・福祉② ～整備計画（その１）～ 介護施設（特養・老健） （平成２８年度計画） ＜北部＞ 特養：２８９床 老健：１００床 ＜利根＞ 特養：２３５床 老健：２４８床 ＜県央＞ 特養：１８０床 ＜秩父＞ ＜川越比企＞ 老健：２５０床 特養： ０床 特養：３６０床 老健： ０床 老健：１００床 ＜さいたま＞ 特養：５１２床 老健： ５２床 ＜西部＞ ＜東部＞ 特養：５１５床 特養：４７８床 老健：２１５床 老健：１９８床 ＜南部＞ 特養：２５７床 老健： １６０床 ＜南西部＞ 特養：３０１床 老健：１５０床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 13
Slide 49: 埼玉県の医療・福祉③ ～整備計画（その２）～
埼玉県の医療・福祉③ ～整備計画（その２）～ 介護付有料老人ホーム等 （平成２８年度計画） ＜北部＞ ９２床 ＜利根＞ １５７床 ＜県央＞ １４９床 ＜川越比企＞ ＜秩父＞ ３１８床 ０床 ＜さいたま＞ ２７１床 ＜西部＞ ＜東部＞ ３８０床 ３８４床 ＜南部＞ ３８９床 ＜南西部＞ ２４０床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 14
Slide 50: 観光地としての可能性
観光地としての可能性 『埼玉「超」観光立県宣言』→気軽に訪れることのできる 日本一の「日帰り観光」県へ 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 15
Slide 51: 銀行貸出金残高の増加
銀行貸出金残高の増加 230,726 （平成15（2003）年3月末→27（2015）年3月末） 35,000 32,810 29,672 貸出金残高増加額 30,000 25,287 3兆2,810億円 25,000 20,512 全国 2位 20,000 16,067 15,081 15,000 13,861 10,000 8,789 7,893 兵庫県 ⾼知県 ⼭梨県 ⻑野県 ⻑崎県 ⼤阪府 徳島県 奈良県 ⻘森県 京都府 5,000 広島県 千葉県 東京都 宮城県 北海道 福岡県 茨城県 埼⽟県 静岡県 愛媛県 0 ▲ 1,089 ▲ 1,149 ▲ 1,418 ▲ 1,800 ▲ 2
Slide 52: 個人金融資産の状況
個人金融資産の状況 都道府県別預金の将来見通し 相続資産の流入 各県預金 都道府県 減少開始 埼玉県は全国的に見ても数少ない 推計値(年) 相続資産が「流入超過」する地域 - 全 国 2026 39 静 岡 2027 40 栃 木 2029 41 埼 玉 2029 23年度～32年年度の１０年間で、 42 千 葉 2029 ４．１兆円の個人資産（うち預金 43 神奈川 2030以降 ３．６兆円）が県外から流入 44 愛 知 2030以降 45 滋 賀 2030以降 埼玉県内でも、１０年間で 46 東 京 2030以降 １７兆円の個人資産の相続発生 47 沖 縄 2030以降 出所：金融ジャーナ
Slide 53: 県内経済指標① ～販売指数等～
県内経済指標① ～販売指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 百 貨 店 ・ス ー パ ー 販 売 額 コンビニエンスストア販売額 乗用車新車販売台数 （関東経済産業局管内） 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） (原数値） （軽乗用車を含む） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比 (原数値） 前年比 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2011年 10,459 0.1 ▲ 1.8 2,537 ▲ 3.6 ▲ 2.2 7,922 1.3 ▲ 1.
Slide 54: 県内経済指標② ～消費支出等～
県内経済指標② ～消費支出等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費支出額 資本財出荷指数 民間建築着工 新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 景気の現状判断合計 （季節調整値） 床面積(非居住用) (原数値） (原数値） 先行 一致 遅行 DI(南関東) 原数値 前月差 前年比 前年(月)比 (原数値) 前年比 前年比 前年比 10年＝100 指数 ポイント 円 ％ 10年＝100 ％ 千 ㎡ ％ 戸 ％ 億 円 ％ 2011年 ― ― ― ― ― 336,162 3.5 99.8 ▲ 0.2 1,934 4.4 57,767 4
Slide 55: 県内経済指標③ ～生産指数等～
県内経済指標③ ～生産指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 求 人 倍 率 （季節調整値） （季節調整値） （季節調整値） 新規求人倍率 有効求人倍率 前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 季節調整値 前年差 季節調整値 前年差 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2011年 98.5 ― ▲ 1.5 94.9 ― ▲ 5.1 100.8 ― ▲14.6 0.83 0.12 0.51 0.10 12 96.3 ― ▲ 2.2 94.0 ― ▲ 0.9 143.0
Slide 56: 県内経済指標④ ～その他～
県内経済指標④ ～その他～ P:速報値 r:修正値 ▲：減少を示す 常用雇用指数 現金給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） 生鮮食品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年差 原数値 前年比 件 数 前年比 金 額 前年比 10年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 10年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2011年 101.2 1.2 287,370 0.8 9.2 ▲ 5.5 4.6 ▲ 0.5 100.0 0.0 515 0.2 702 ▲28.4 12 102.1
Slide 57: 当行データ
当 行 デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 22
Slide 58: 店舗ネットワーク
Ly aie Y hI-7 ja tac 2 BSE B-.(ESO-—Yeyg— RAR 1 RARE FALLS 1EZ6 BsoBEE BSS SRLS 9 RAELE ERA 92m ABS XW CRB _ BOSE NVR m@®e® NYT T St FRB 3s oe AAAS Sr BUSI A, ARSE PR 1 DS OATES A, StasytATM ARGS BRE, 0. SNORE + ‘BL ER1130m BRIT DAT ARISES eR ROR (FR284 3A ARE) AEEPASTSISA ESIC] —OMATCS 0 (PIVF 4 TS
Slide 59: 貸出金の推移
貸出金の推移 末残 （単位：億円） 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 総貸出金 27,949 28,133 28,673 28,770 29,626 30,017 30,786 31,584 32,232 32,800 33,331 一般貸出金 25,478 25,571 26,202 26,247 26,888 27,273 28,171 28,953 29,928
Slide 60: 預金等の推移
預金等の推移 末残 （単位：億円） 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 預金総体 34,276 34,952 35,162 35,806 36,348 37,436 36,953 37,773 38,362 38,921 38,489 円預金 34,113 34,779 34,978 35,632 36,186 37,295 36,819 37,652 38,256 3
Slide 61: 有価証券の状況
有価証券の状況 （単位：億円） 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 有価証券（末残） 6,412 7,231 7,317 6,776 7,190 7,716 7,670 7,360 7,458 7,429 7,639 国債 2,437 2,617 2,739 2,267 2,544 2,798 2,789 2,468 2,241 2,154 2,067 地方債 1,73
Slide 62: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・自己資本の状況 預り資産（投信は時価ﾍﾞｰ ｽ ） （単位：億円） 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 預り資産 5,401 5,448 5,654 5,683 6,037 6,178 6,378 6,576 6,829 6,846 7,122 投信 1,159 1,044 1,076 997 1,225 1,230 1,282 1,396 1,589 1,5
Slide 63: 本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご…
本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご照会先 武蔵野銀行 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当：松本・小池 （広報・ＣＳＲグループ） 34