Minato Holdings Inc. · TSE:6862
Minato — Q2 FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Minato's earnings presentation, Nov 10, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2023年3月期 第2四半期決算説明資料 2022年11月10日（木） デジタルコンソーシアムで 未来の社会を創造する 証券コード 6862
Slide 2: CONTENTS
CONTENTS １．2023年3月期 第2四半期の総括 ・・・・ 03 ２．2023年3月期 第2四半期連結業績 ・・・ 06 ３．セグメント別 第2四半期連結業績 ・・・ 11 ４．ミナトグループの成長戦略 ・・・・・・・ 20 ５．Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・ 25 2 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 3: 1．2023年3月期 第2四半期の総括
１．2023年3月期 第2四半期の総括 3 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 4: 2023年3月期 第2四半期の総括
2023年3月期 第2四半期の総括 • メモリーモジュール事業等での堅調な業績により、売上高11,634百万円と 上半期としては過去最高を更新 • 営業利益408百万円、為替差益の計上等により経常利益587百万円、親会社株主 に帰属する当期純利益348百万円と、1991年度以降で最高の利益水準 • ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株)が提供するROM書込みサービスの 需要拡大に備えるため、横浜市にある同社の本社建て替えを決定 • 2022年7月1日付にて、 (株)パイオニア・ソフトと(株)イーアイティーが合併し、 (株)クレイトソリューションズとして営業を開始 4 Copyright ©
Slide 5: 2023年3月期 第2四半期以降のトピックス
2023年3月期 第2四半期以降のトピックス • 自己株式取得を決議。2019年以降で７回目、株数・金額としては最大となる 20万株もしくは120百万円を上限として取得枠を設定 • 日本ジョイントソリューションズ(株)と(株)アイティ・クラフトの合併を決議。 2023年１月１日より新たな「日本ジョイントソリューションズ(株)」として 営業を開始し、更なるシナジーを創出 • 東京都内３か所に分散する当社グループ８社の本社を、港区新橋の1か所に集 結するにあたり、移転日を2022年12月１日に決定。グループ各社間の協働や 柔軟な働き方を推進 5 Copyright © MINATO HOLDING
Slide 6: 2．2023年3月期 第2四半期連結業績
２．2023年3月期 第2四半期連結業績 6 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 7: 2023年3月期 第2四半期連結業績
2023年3月期 第2四半期連結業績 • 売上高は第２四半期として過去最高を更新。営業利益も1991年度以降で最高 となり、為替差益192百万円を計上したこと等により経常利益も大幅に伸長 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前年同期増減額 前年同期比 第2四半期 実績 第2四半期 実績 売上高 11,504 11,634 130 1.1％ 営業利益 337 408 70 21.0％ 経常利益 332 587 255 77.0％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 301 348 47 15.7％ 7 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Ri
Slide 8: 2023年3月期業績予想に対する進捗状況
2023年3月期業績予想に対する進捗状況 • 業績予想に対して順調な進捗状況であり、今後の業績見通しや外国為替市場 の動向を踏まえて、業績予想の修正を検討する （単位：百万円） 22,000 売上高 52.9% 11,634 540 営業利益 75.6% 408 520 経常利益 113.1% 587 親会社株主に帰属 400 する当期純利益 87.2% 348 8 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 9: 営業利益の増減分析
営業利益の増減分析 • 売上高が堅調に推移したことに加え、メモリーモジュール事業で利益率の 高い自社ブランドの需要が安定的だったこと等が大幅増益に寄与 2022年3月期 2023年3月期 増減の要因 第2四半期 実績 第2四半期 実績 74 （単位：百万円） 130 △80 408 337 △52 9 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 10: 2023年3月期 第2四半期連結BS
2023年3月期 第2四半期連結BS • 利益計上に伴う株主資本の増加等により、自己資本比率は27.6％に改善 （単位：百万円） 2022年３月末 2022年９月末 増減額 現金及び預金 ミナトホールディングス ＋347百万円 流動資産 12,891 12,784 △106 サンマックス・テクノロジーズ ＋241百万円 現金及び預金 2,737 3,310 573 プリンストン ▲181百万円 売掛金 4,364 3,644 △720 商品及び製品 3,345 3,526 181 売掛金 資産の部 固定資産 2,474 2,472 △1 サンマックス・テクノロジーズ ▲580百万円 プリンスト
Slide 11: 3．セグメント別 第2四半期連結業績
３．セグメント別 第2四半期連結業績 11 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 12: セグメント別 第2四半期連結業績
セグメント別 第2四半期連結業績 • メモリーモジュール事業とデバイスプログラミング・ディスプレイソリュー ション事業が上期として過去最高の営業利益を達成したほか、システム開発 事業も好調に推移 （単位：百万円） 2022年3月期 第2四半期 実績 2023年3月期 第2四半期 実績 売上高 営業利益 営業利益率 売上高 営業利益 営業利益率 メモリーモジュール事業 5,586 353 6.3％ 5,249 473 9.0％ テレワークソリューション事業 1,329 18 1.4％ 958 △47 △4.9％ デジタルデバイス周辺機器事業 2,997 △53 △1.8％ 3,248 △53 △
Slide 13: グループ会社及び各社が担うセグメント領域
グループ会社及び各社が担うセグメント領域 国内：９社 海外：２社 テレワーク ソリューション事業 システム開発事業 メモリーモジュール事業 港御（香港） 有限公司 デジタルデバイス 周辺機器事業 その他事業 デバイスプログラミング・ ※ ※ ディスプレイソリューション事業 港御（上海） 信息技術有限公司 ※日本ジョイントソリューションズ(株)と(株)アイティ・クラフトは2023年1月1日付で合併予定 13 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 14: メモリーモジュール事業
メモリーモジュール事業 関連子会社： 港御（香港） 有限公司 • 利益率の高い自社製品の受注が堅調に推移し、2001年のサンマックス・テク ノロジーズ設立以来、上期としては過去最高の営業利益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 12,000 800 10% 10,000 9.0% 600 8% 8,000 473 5,586 6% 6,000 5,249 400 353 6.3% 4% 4,000 200 2% 2,000 0 0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期
Slide 15: テレワークソリューション事業
テレワークソリューション事業 関連子会社： • 半導体不足による納期遅延や円安によるコスト増で業績回復が遅れているが、 販売戦略や営業体制の見直し、販管費削減等を実施中 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 3,000 120 6% 2,500 90 3% 2,000 60 1.4% 1,500 1,329 30 18 0% 958 1Q 2Q 3Q 4Q 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q -3% 500 -30 0 △4.9% 1Q 2Q 3Q 4Q -60 △47 -6% 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期
Slide 16: デジタルデバイス周辺機器事業
デジタルデバイス周辺機器事業 関連子会社： • eスポーツ関連やPC関連製品の販売が堅調に推移し売上高は増加。製品価格の 見直しや販管費削減等による利益率向上策を実施中 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 7,000 0 0% 6,000 -20 -1% 5,000 △1.7% -40 4,000 3,248 -2% 2,997 -60 △53 △53 △1.8% 3,000 -3% -80 2,000 -100 -4% 1,000 0 -120 -5% 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 202
Slide 17: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
デバイスプログラミング・ ディスプレイソリューション事業 港御（上海） 関連子会社： 信息技術有限公司 • ROM書込みサービスやデバイスプログラマ関連製品の販売などが堅調に推移し、 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ設立以来最高の売上高・営業利益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 2,500 500 40% 30.0% 2,000 400 30% 1,500 300 259 213 20% 866 25.1% 1,000 851 200 10% 500 100 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 18: システム開発事業
システム開発事業 関連子会社： • 2022年3月期第2四半期から(株)パイオニア・ソフトの業績を取り込んだことや、 技術支援型案件や受託開発案件が順調に推移した結果、大幅な増収増益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 2,000 150 12% 9.2% 120 1,500 9% 90 90 990 1,000 6% 60 6.8% 600 41 3% 500 30 0 0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2
Slide 19: その他事業
その他事業 関連子会社： • (株)エクスプローラの堅調な業績や、日本ジョイントソリューションズ(株)の 新規案件獲得等により、前年同期に対して大幅な増収増益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 60 9% 800 43 7.4% 45 6% 589 600 30 3% 400 15 241 0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 200 1Q 2Q 3Q 4Q △6 -3% -15 △2.9% 0 1Q 2Q 3Q 4Q -30 -6% 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 19
Slide 20: 4．ミナトグループの成長戦略
４．ミナトグループの成長戦略 20 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 21: ミナトグループの成長戦略
ミナトグループの成長戦略 ミナトホールディングスグループは デジタルコンソーシアム構想 （DC構想） の実現を目指します。 21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 22: デジタルコンソーシアム構想とは
デジタルコンソーシアム構想とは デジタルの分野に特化した技術力を持 つ企業との提携、M&Aを実施 コンソーシアムの強化によるシナジー創出、 新しい製品やサービスの開発にも挑戦 新しい市場を開拓することで人や社会に貢 献し、持続可能な未来を創造 22 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 23: DC構想 イメージ図
DC構想 イメージ図 23 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 24: これまでのDC構想実現に向けた取り組み
これまでのDC構想実現に向けた取り組み 30,000 1,800 2014年４月 イーアイティーを子会社化 ※ 24,578 25,000 1,500 2016年４月 サンマックス・テクノロジーズを子会社化 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズを設立 20,000 1,200 2017年３月 日本ジョイントソリューションズを子会社化 当社を持株会社体制に移行 15,000 900 2018年10月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ営業開始 673 2020年４月 ジー・ワーカーを子会社化 10,000 600 798 2020年８月 プリンストンを子会社化 2021年２月
Slide 25: 5．Appendix
５．Appendix 25 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 26: 会社概要
会社概要 名 称 ミナトホールディングス株式会社（MINATO HOLDINGS INC.） 所 在 地 東京都中央区日本橋小伝馬町７番２号 古賀オールビル ※ 代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 若山 健彦 資 本 金 1,062百万円（2022年３月31日現在） 設 立 日 1956年12月17日 ビ ジ ョ ン デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する グ ル ー プ 会 社 11社（国内９社、海外２社） 役 職 員 数 571名（2022年９月30日現在） ※2022年12月１日に港区へ移転 26 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Righ
Slide 27: サンマックス・テクノロジーズ株式会社
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 ‒ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを持ち、 大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ‒ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、全数 検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） SSD（Solid State Drive） 27 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 28: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ‒ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売、保守サービス、ライセンス 販売等、ソリューションサービスの提供 ビデオ会議用ハードウェア 大会議室用会議システム Web会議ライセンス 28 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 29: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ‒ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイス周辺機器の販売 ‒ 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ https://www.princeton-direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向け製品 PC、スマホ、タブレット周辺機器 29 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 30: ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ‒ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売、ROMやCPUへのプ ログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関連 機器の企画・設計・販売を提供 デバイスプログラマ ROM書込みサービス デジタルサイネージ 30 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 31: 株式会社クレイトソリューションズ
株式会社クレイトソリューションズ ‒ 株式会社パイオニア・ソフトと株式会社イーアイティーが2022年７月１日に合併 ‒ ERPなどのビジネス領域を強みとしたソリューションサービスを提供 ERP 金融 EC 情報通信 （基幹システム） （証券・損保） （サイト構築） 31 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 32: その他のグループ会社
その他のグループ会社 ‒ 成長分野で積極的に事業推進 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株) (株)エクスプローラ 日本ジョイント ソリューションズ(株）※ ▶ ソフトウェアやハードウェアの設計・製造、 ▶ インテリジェント・ステレオカメラ事業 自社製品の設計・製造(コーデック等） ▶ 環境エレクトロニクス事業 ▶ ODM/EMS(開発設計 ※ (株）アイティ・クラフト ▶ デジタルマーケティング・プ ランニング、Web サイトのプ ロデュース・デザイン・制作 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ(株) ジー・ワーカー(株) ▶ 業務システムの提案・構築、 ▶ ベンチャービジネス投資 運用
Slide 33: 免責事項
免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて 「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を 構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当 と認められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、 当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありま せん。 ◼ 本資料に記載され
Slide 34: ミナトホールディングス株式会社
デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する ミナトホールディングス株式会社 東証スタンダード市場：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報・IRグループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved