Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — FY2020 Earnings Presentation

28 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, December 2020

1. Slide 1: التقديم الخاص بعلاقات المستثمرين 31 ديسمبر 2020

   ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫ديسمب ‪2020‬‬ ‫ر‬ ‫‪31‬‬

2. Slide 2: بيان إخلاء المسؤولية

   ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي المالئمة‪.‬‬ ‫قد يحتوي هذا العرض التقديمي

3. Slide 3: جدول المحتويات

   ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬مجلس اإلدارة‬ ‫‪ .4‬الميزات التنافسية‬ ‫‪ .5‬نظرة سريعة على النتائج (السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪)2020‬‬ ‫‪ .6‬إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫‪ .7‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .8‬اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪)

4. Slide 4: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, Q3-20‬‬

5. Slide 5: نبذة حول شركة قطر لصناعة الألمنيوم

   ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫• يبلغ رأس المال ال ُمصرح به ‪ 5,580,120,000‬لاير قطري مقسم‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في‬ ‫إلى ‪ 5,580,119,999‬سهماً عادياً وسهم واحد (‪ )1‬خاص‪ .‬وتبلغ‬ ‫‪ 3‬ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪16‬‬ ‫نسبة األسهم ال

6. Slide 6: هيكل الملكية

   ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للبترول (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, YE-2020‬‬

7. Slide 7: مجلس الإدارة

   ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫• يتكون مجلس إدارة قامكو ويضم كل من‪:‬‬ ‫السيد‪ /‬عبدالرحمنًأحمدًالشيبي‬ ‫رئيسًمجلسًاإلدارة‬ ‫السيد‪ /‬محمدًعيسىًالمناعي‬ ‫السيد‪ /‬أحمدًسعيدًالعمودي‬ ‫عضو‬ ‫نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة‬ ‫السيد‪ /‬نبيلًمحمدًالبوعينين‬ ‫السيد‪ /‬محمدًجابرًالسليطي‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫السيد‪

8. Slide 8: الميزات التنافسية

   ‫الميزات التنافسية‬ ‫مركزًماليًمستقر‬ ‫مصهرًألومنيومًمنخفضًالتكلفة‬ ‫استثمارًيركزًعلىًقطاعًاأللومنيوم‬ ‫•‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًهوامشًاألرباحًالتشغيليةًالتيًيحققهاًمشروعهاً‬ ‫•‬ ‫ضمانًتوريدًاللقيم‬ ‫•‬ ‫المشترك‬ ‫لقيمًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫حصةًجيدةًمنًالتدفقا

9. Slide 9: نظرة سريعة على النتائج (2020)

   ‫نظرة سريعة على النتائج‬ ‫(السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪)2020‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, Q3-20‬‬

10. Slide 10: مؤشرات الأداء الرئيسية 2020

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫السنةًالمنتهيةًفيً‪ 31‬ديسمبرً‪2020‬‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫• حافظت أحجام اإلنتاج لعام ‪ 2020‬على نفس مستوياتها دون تغير مقارنة بعام ‪.2019‬‬ ‫• ارتفعت أحجام اإلنتاج للربع الرابع من عام ‪ 2020‬ارتفاعاً هامشياً بنسبة ‪ %1‬مقارنة بالربع‬ ‫الثالث من العام‪ ،‬األمر

11. Slide 11: مؤشرات الأداء الرئيسية - حصة قامكو من المشروع المشترك

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫للسنةًالمنتهيةًفيً‪ 31‬ديسمبرً‪ - 2020‬حصةًقامكوًمنًالمشروعًالمشترك‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫• مقارنة بين ‪ 2020‬و‪ :2019‬انخفضت الحصة من اإليرادات‪ ،‬األمر الذي يعود بصورة أساسية‬ ‫إلى تراجع أسعار البيع‪.‬‬ ‫• مقارنةًبينًالربعًالرابعًمنًعامً‪ 2020‬والربعًال

12. Slide 12: تحليل التباين في صافي الأرباح

    ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققت قامكو صافي أرباح يبلغ ‪ 95‬مليون لاير قطري‪ ،‬بانخفاض تبلغ نسبته ‪ %1‬مقارنة بعام ‪.2019‬‬ ‫تأثرت النتائج بأداء المشروع المشترك لألسباب التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تغيرات إيجابية‬ ‫انخفاض تكاليف البضائع ال ُمباعة نتيجة تراجع تكاليف المواد الخام والصيانة

13. Slide 13: تحليل لأسعار البيع وهوامش الأرباح

    ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫‪ o‬انخفضًمتوسطًأسعارًالبيعًلعامً‪ 2020‬مقارنةًبعامً‪ 2019‬معً‬ ‫استمرارًالظروفًالصعبةًعلىًمستوىًاالقتصادًالكليًوالضغوطً‬ ‫فارقًأسعارًبورصةً‬ ‫التيًتفرضهاًعلىًأسعارًبورصةًلندنًللمعادن‪.‬‬ ‫لندنًللمعادن‬

14. Slide 14: تحليل لهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك

    ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫برغم الضغوط التي تشهدها أسعار األلومنيوم األولي عالمياً‪ ،‬إال أن هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫والضرائب واإلهالك واالستهالك للمشروع المشترك لقامكو قد حافظت على قوتها واستقرارها‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪%36.0‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫)‪Primary Alumi

15. Slide 15: تحليل جغرافي - إيرادات المشروع المشترك

    ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك لقامكو الذي واصل تواجده القوي في الواليات المتحدة وأوروبا‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%19‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%3‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, YE-2020‬‬

16. Slide 16: إيرادات المشروع المشترك - مزيج المنتجات

    ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫ظلت سبائك البثق وسبائك األلومنيوم األولي ضمن المنتجات الرئيسية للمشروع المشترك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارتفعت مساهمة السبائك القياسية في إجمالي مزيج اإليرادات ارتفاعاً كبيراً خالل عام ‪2020‬مع التحول من إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة إلى‬ ‫‪‬‬ ‫السبائ

17. Slide 17: إحصاءات السوق والتوزيعات

    ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫‪17‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, Q3-20‬‬

18. Slide 18: إحصاءات السوق والتوزيعات

    ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫‪8.00‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً(مليارًلايرًقطري)‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫إجمالي التوزيعات‬ ‫األرباح الختامية ‪*2020 -‬‬ ‫األرباح الختامية ‪2019 -‬‬ ‫األرباح المرحلية التي تم توزيعها ‪2019 -‬‬ ‫‪ 362.7‬مليون لاير

19. Slide 19: عمليات المشروع المشترك

    ‫عمليات المشروع المشترك‬ 19 QAMCO, IR Presentation, Q3-20

20. Slide 20: المشروع المشترك لقامكو

    ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية من‬ ‫حيث األسعار في العالم‪ ،‬مما يُم ِ ِّكنها من المحافظة على‬ ‫مركزها ضمن الشركات األقل تكلفة‪ ،‬والتي تحقق أعلى‬ ‫هوامش الربح وتدر تدفقات نقدية قوية في هذا القطاع‪.

21. Slide 21: المبيعات والتسويق

    ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسويق العالمية لهايدرو‬ ‫لأللومنيوم وبمعاملة ا

22. Slide 22: الإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 2021-2025

    ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2024 -2020‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً(‪ )2025-2021‬عملياتًروتينية‪ً،‬مثلًإعادةًتبطينًاألوعيةًوأعمالًصيانةًأخرىًلمحطةًالطاقةًومصنعً‬ ‫األنودات‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬

23. Slide 23: نظرة سريعة على النتائج (2019)

    )2019( ‫نظرة سريعة على النتائج‬ 23 QAMCO, IR Presentation, Q3-20

24. Slide 24: مؤشرات الأداء الرئيسية 2019

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫(لفترةًالثالثةًعشرًشهراًالمنتهيةًفيً‪ 31‬ديسمبرً‪ - 2019‬حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك)‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫• ارتفعت أحجام اإلنتاج والمبيعات ارتفاعاً هامشياً مقارنة بالفترة االفتر

25. Slide 25: هيكل الحوكمة

    ‫هيكل الحوكمة‬ 25 QAMCO, IR Presentation, Q3-20

26. Slide 26: هيكل الحوكمة

    ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوالً عن‬ ‫قِبَل المساهم الخاص‪ ،‬قطر للبترول‪

27. Slide 27: هيكل الحوكمة

    ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراجعتها بشكل دوري‪ .‬وتأخذ هذه السياسة في اعت

28. Slide 28: شكرا لكم

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمن خاللً‬ ‫الوسائلًالتالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪qamco@qp.com.qa :‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً،‬قطر‪.‬‬ ‫يرجىًزيارةً‪ www.qamco.com.qa‬للحصولًعلىً

Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) — FY2020 Earnings Presentation on 6ix