Slide 1: Banca Profilo - Risultati Settembre 2016
Banca Profilo - Risultati Settembre 2016 12 Novembre 2016
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2016 Commento ai risultati Settembre 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: volatilità in calo dopo Brexit
Scenario di riferimento: volatilità in calo dopo Brexit Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 600 Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 125% 500 115% FTSE MIB Index 400 105% 300 95% 200 85% 100
Slide 4: Raccolta in crescita
Raccolta in crescita Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +6% +7,7% QoQ -18,2% +1% 5,5 QoQ 5,1 5,2 1,1 +6%YoY 4,5 1,0 1,0 2,1 0,9 0,6 -2%YoY 1,9 0,5 0,3 0,6 1,7 1,7 0,5 0,4 0,2 0,3 -7% YoY 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 -97% YoY 0,2 0,3 0,3 +3% YoY 3,7 3,9 +10%YoY 3,5 3,1 1,4 1,2 1,1
Slide 5: Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato ed elevati livelli di solidità patrimoniale
Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato ed elevati livelli di solidità patrimoniale CET 1 Capital Ratio* (%) Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) -1,4 p.p. Cash 3% Cash collateral 6% 3% Collateral 9% 9% 8% MtM Derivati 14% Negoziazione 27,1% 14% 27,0% MtM Derivati 14% 25,6% 14% 24,8% Ne
Slide 6: Ricavi Netti in calo e buon controllo dei Costi Operativi
Ricavi Netti in calo e buon controllo dei Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€ mln) -15,9% -19% Private -11% Banca Banking ex invest. Profilo banking +2,1% -28,9% 43,9 44,8 37,7 32,7 32,5 33,2 Finanza -6,9% Att.estera +1,3% 9M 14 9M 15 9M 16 9M 14 9M 1
Slide 7: Utile netto in calo nonostante la diminuzione degli accantonamenti
Utile netto in calo nonostante la diminuzione degli accantonamenti Risultato di Gestione (€ mln) Accantonamenti netti (€ mln) Utile netto (€ mln) -68% Banca Profilo -56,8% -63,6% 9M 14 9M 15 9M 16 12,3 11,2 7,6 0,2 5,0 -0,8 4,5 3,3 -2,5 9M 14 9M 15 9M 16 9M 14 9M 15 9M 16 74,6 Cost/Income Tax rate 3
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2016 Commento ai risultati Settembre 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |8|
Slide 9: Minori risultati dai mercati, parzialmente compensati dal margine interesse
Minori risultati dai mercati, parzialmente compensati dal margine interesse Margine di interesse evoluzione YoY (€ mln) POF evoluzione YoY (€ mln) +12,1% -26,7% Banking Perf. PTF +0,6 +0,3 book 12,8 12,8 Trading +0,6 11,4 Realizzi BPdG ed -0,2 BPdG ed Trading PTF AFS Costo del altro altro 9,4 fundin
Slide 10: Commissioni nette in calo a causa dell'investment banking
Commissioni nette in calo a causa dell’investment banking Commissioni nette YoY (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) Altri proventi e oneri YoY (€ mln) 0,7 -24,9% Commissioni di 5,8 0,6 performance 5,1 5,0 19,9 4,8 4,8 15,2 14,9 -0,6 9M 14 9M 15 9M 16 9M 14 9M 15 9M 16 Q3 15 Q4 15 Q1 16
Slide 11: Costi Operativi sotto controllo, nonostante la nuova iniziativa digitale
Costi Operativi sotto controllo, nonostante la nuova iniziativa digitale Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* 16,6 +2,1% 11,6 10,8 10,3 10,8 1,7 32,5 33,2 -0,6 -0,4 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Costi Operativi per Società (€ mln)* Canali Digitali +1,3mln 6,1 0,6 33,2 Accantonam. FRN
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2016 Commento ai risultati Settembre 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 12 |
Slide 13: Private Banking in calo, soprattutto per il ridotto contributo dell'investment banking
Private Banking in calo, soprattutto per il ridotto contributo dell’investment banking Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Raccolta Clientela PB (€mld)** Redd.tà -28,9% Redd.tà (bps) (bps) 19,0 +10,7% 3,6 3,3 n.s. 6,0 13,5 Calo dell’investment banking 1,9 2,1 n.s. 51% 51% 19 2,3 1,7 -12% 2,0 13
Slide 14: Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi
Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi Raccolta netta 9M 2016 (€ mln) 347 401 Raccolta netta positiva nel periodo (401 milioni di euro) soprattutto per il contributo del comparto Istituzionali 54 Privati Istituzionali Q3 16 Masse in Prodotti Assicurativi (€ mln) 371 109 Stock polizze
Slide 15: Altre iniziative Private Banking
Altre iniziative Private Banking Crediti privati (€ mln) +6,9% 194 182 Crediti a clientela private in aumento (+7 YoY%), al 141 netto dei PCT 119 Lombard in aumento a 182 milioni di euro e mutui sostanzialmente stabili a 13 milioni di euro Q3 13 Q3 14 Q3 15 Q3 16 Ricavi netti investment banking
Slide 16: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking Introdotta una nuova polizza multiramo in partnership con Eurovita Soluzioni Assicurative Continua la raccolta sulle soluzioni assicurative lanciate nel corso dei mesi precedenti con una raccolta di 21 mili
Slide 17: Risultati positivi dell'Area Finanza nonostante una fase di mercato difficile
Risultati positivi dell’Area Finanza nonostante una fase di mercato difficile e con bassa volatilità degli spread … Ricavi Finanza (€ mln) -6,9% Trading (€ mln) Banking book (€ mln) Intermediazione (€ mln) 20,4 -17,6% -5,8% +12,6% 19,0 8,7 8,2 7,9 6,5 4,4 3,9 9M 15 9M 16 9M 15 9M 16 9M 15 9M 16 9M 1
Slide 18: … che non permettono di realizzare plusvalenze sul banking book
… che non permettono di realizzare plusvalenze sul banking book Ricavi trimestrali medi (€mln) 7,4 7,4 Le strategie di ricerca dell’alpha contengono 6,9 6,8 gli impatti di mercati volatili e calanti, pur risentendo di ridotta liquidità sui mercati 5,4 Performance positive in ogni mese (salvo 3,6
Slide 19: Masse di BPdG stabili, risultati economici in ripresa
Masse di BPdG stabili, risultati economici in ripresa Ricavi (€ mln) Costi (€mln) Utile netto (€ mln) +1,3% +4% in -6,0% -3% in CHF CHF 6,5 6,1 5,8 5,9 1,7 1,7 Commissioni e altro -0,2 POF 3,4 3,2 Margine interesse -0,7 0,7 1,0 9M 15 9M 16 9M 15 9M 16 9M 15 9M 16 Totale Masse (€ mln) -2,1% Raccolta
Slide 20: Principali milestone di progetto
Roadmap di evoluzione del servizio 701 utenti Fase di test (modalità family&friends) registrati Entro Q2 ’17 Gennaio ’17 Ottobre ’16 Fine Principali milestone di progetto Luglio ’16 Inizio Estensione offerta Estensione privati con Giugno ’16 App sugli offerta privati Lombard con store senza con prod
Slide 21: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2016 Commento ai risultati Settembre 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 21 |
Slide 22: Conclusioni: le minori commissioni dell'investment banking determinano un calo dei ricavi
Conclusioni: le minori commissioni dell’investment banking determinano un calo dei ricavi Ricavi 9M 2016 in calo rispetto a 9M 2015, principalmente a causa delle minori commissioni dell’Area Private Banking in relazione alle attività di investment banking Risultato operativo in calo rispetto a 9
Slide 23: Allegati
Sintesi Settembre 2016 Commento ai risultati Settembre 2016 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 23 |
Slide 24: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 09 2016 09 2015 Margine d'interesse 12.805 11.423 1.382 12,1 Totale ricavi netti 37.706 44.828 -7.122 -15,9 Risultato della gestione operativa 4.467 12.282 -7.815 -63,6 Risulta
Slide 25: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 09 2016 09 2015 Assolute % 12.805 11.423 1.382 12,1 Margine di interesse 14.910 19.860 -4.950 -24,9 Commissioni nette 9.392 12.821 -3.429 -26,7 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 599 724 -
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 09 2016 06 2016 03 2016 12 2015 09 2015 06 2015 Margine di interesse 4.123 4.382 4.299 4.164 3.872 4.236 Commissioni nette 4.791 4.999 5.120 5.753 4.754 9.523 Risultato netto dell'attività finanziari
Slide 27: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività Nota: I dati relativi alla Raccolta Diretta considerano le elisioni infragruppo e includono i titoli in circolazione Private Banking Finanza Attivita' Estera Canali Digitali Corporate Center (migliaia di Euro) 09 2016 09 2015 09 2016 09 2015 09 2016 09 2015 09 2
Slide 28: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian