Sanki Service Corp. · TSE:6044
Sanki Service — Q2 FY2020 Earnings Presentation
27 slides from Sanki Service's earnings presentation, Jan 22, 2020
Slide 1: 第２四半期決算説明会資料
株式会社三機サービス （東証一部：6044） 第２四半期決算説明会資料 SANKI SERVICE Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
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本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれ ており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能 性があります。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 2
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1. 当社について 2. 業績ハイライト 3. 中期経営計画進捗 4. 成長戦略 5. 業績予想 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 1. 当社について
1. 当社について Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 会社概要
会社概要 設立 1977年7月 資本金 568,940千円（2019年5月） 売上高 連結110.5億円（2019年5月） 従業員数 連結418名（2019年5月） 代表者名 代表取締役社長 中島 義兼 本社 兵庫県姫路市 上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部 ビジョン 環境世紀のリーディングカンパニーとして、顧客満足のさらなる高みと、働く一人 ひとりの人生の充実をめざしながら、当社が提供する価値を世界へと広げてい きます。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 当社事業の４領域
当社事業の４領域 多店舗企業を軸とした 設備全般を対象とした 空調機器に特化した 環境改善を目的とした 多能工化を目指した トータル 空調保守 設備・環境 メンテナンス メンテナンス メンテナンス ソリューション サービス 24H稼働のコールセンターを核とし蓄積された技術力やノウハウ 事業拡大・サービスの内製化による利益率の向上 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 6
Slide 7: トータルメンテナンス
トータルメンテナンス 株式会社ライフコーポレーション 関西約６０店舗にて【ワンストップサービス】を実現 空調に加えて厨房設備なども含む 全設備のメンテナンス、店舗管理（警備・清掃）を 一括して受託 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 7
Slide 8: 空調保守メンテナンス
空調保守メンテナンス 株式会社セブン-イレブン-ジャパン 全国約20,000店舗の空調保守・メンテナンス 今期より、給排水も受託 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 設備・環境ソリューション
設備・環境ソリューション 病院・学校などを始め 公共性が高い施設などの 環境設備管理・ ソリューション事業 インバーター化による 省エネルギー提案 環境に配慮した LED化・太陽光発電の導入 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 9
Slide 10: メンテナンスサービス
メンテナンスサービス 大型施設中心とした メーカー指定 空調保守メンテナンス ・大型ドーム野球場 ・ショッピングモール ・ホテル ・美術館等 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 10
Slide 11: メンテナンスサービス
メンテナンスサービス 多岐にわたる製品群の メンテナンス業務 本社内に研修センターを開設 新入社員も約１年研修を受け、技術習得 高い技術力で 顧客のニーズに対応 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 事業成長推移
事業成長推移 2019年 単位：百万円 ベトナム事業開始 11,050 安定的な高利益ビジネスと 2017年 東証1部指定 成長性の高いビジネスの 2016年 相乗効果で成長加速 2000年 トータルメンテナンス 東証２部に市場変更 2015年 事業開始 JASDAQ 上場 トータルメンテナンス 24時間365日 2012年 メーカー指定 空調保守メンテナンス コールセンター開設 上海市コール 単一セグメント 事業の全国展開へ センター開設 1977-86年 東京、名古屋、静岡、 神戸センター開設 1977年7月 1998年 ㈱三機サービス 中国事業開始 設立 1978年 1979年 1980
Slide 13: 2. 業績ハイライト
2. 業績ハイライト Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 2020年5月期2Q決算概要 ハイライト
2020年5月期2Q決算概要 ハイライト 売上高は、省エネ工事の受注が順調だったものの、前第２四半期連結累計期間での 災害復旧対策工事や大口の改修工事等による影響で減少 また、売上総利益は、原価の圧縮に伴い、改善したものの大手顧客向け体制強化のため の人件費・採用コスト増、ならびに、新基幹システム導入を行い、販管費が増加した結果、 営業利益が減少 (単位：百万円) 2019年5月期 2020年5月期 増減率 対計画 達成率 2Q 2Q 売上高 5,931 5,584 △5.8％ 4,840 115% 売上総利益 1,255 1,286 +2.4% - - 営業利益 393 183 △53.3％
Slide 15: 顧客属性別売上構成比
顧客属性別売上構成比 6,000 単位：百万円 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2Q 2Q 2Q 2Q 06.その他 876 662 735 902 05.医療・介護・福祉 202 235 138 300 04.イベント施設 24 25 25 21 03.設備管理・不動産 888 959 1,014 1,046 02.小売業 1,224 2,528 3,344 2,778 01.飲食 926 762 515 352 合計 4,140 5,171 5,771 5,398 ※ 数値は単体ベース
Slide 16: サービス種別 売上構成比推移
サービス種別 売上構成比推移 単位：百万円 6,000 5,000 22.0% 24.0% 29.5% 4,000 18.7% 21.6% 22.3% 27.4% 3,000 27.8% 2,000 53.7% 56.4% 1,000 53.5% 43.1% 0 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2Q 2Q 2Q 2Q 定期 773 1,239 1,270 1,591 工事 1,152 1,153 1,246 1,478 修理 2,214 2,779 3,255 2,329 ＊工事、修理区分は、2020年5月期～ 新システム移行により新基準による集計 Co
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 純資産 固定負債 流動負債 固定資産 流動資産 単位：百万円 主な増減要因 単位：百万円 （資産） △１９５ 現金及び預金 1,393 1,721 ＋４１８ 売掛金 ＋ ６２ 未成工事支出金 3,377 383 3,648 356 ＋ ４３ ソフトウェア関連 （負債） ＋２３３ 工事未払金 2,744 2,759 ＋ ２６ 前受金 ＋ ２４ 未払消費税 等 1,144 1,189 （純資産） 2019年５月期 2020年５月期 ＋ ４４ 新株発行 ２Q △１７５ 配当金の支払い ＋１３０ 四半期純利益 ●自己資本比率 ＋ ２０ 非支配株主持分 60.7% → 56.6% Cop
Slide 18: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 (単位：百万円) 100 主な増減要因 営業CF 0 投資CF （営業活動CF） △２１２ 税引前当期純利益の減少 (100) 財務CF ＋４１ 売上債権の減少 ＋２２６ 仕入債務の増加 (200) ＋１４２ その他流動負債の増加 ＋１２５ 法人税等の支払額の減少 (300) （投資活動CF） △２３ 定期預金の払戻による支出の増加 (400) △３１ 無形固有資産の取得による支出の増加 2019年5月期 2020年5月期 （財務活動CF） 2Q 2Q ＋２３ 株式の発行による収入の増加 （単位：百万円） △１３ 配当金の支払額の増加 ＋２９ 非支配株主の払込による
Slide 19: 3. 中期経営計画進捗
3. 中期経営計画進捗 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 中期経営計画 数値目標
中期経営計画 数値目標 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 売上高 121億円 133億円 150億円 営業利益 6.0億円 7.2億円 9.5億円 営業利益率 5.0％ 5.4％ 6.3％ ROE 13.7％ 14.9％ 17.6％ フェーズ 1 フェーズ 2 次なる成長のための 変革と 営業基盤の強化 持続的成長 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 中期経営計画2022の基本戦略
中期経営計画2022の基本戦略 43期進捗 ・新企業理念を様々なツールで社内に浸透させ、対外的にもPRをしていく TV PR 経 1 新企業理念の浸透 ・新企業理念に基づく、社員教育と新規採用を実施し、理念を具現化できる社員を増やす 雑誌 営 基 ・労働の価値を属人要素や時間・経験を中心とした「量」的判断から仕事への期待と成果を 盤 2 人事制度改革 中心とする「質」へのシフトを前提とした制度の構築と運用 来期改定 ・経営理念を具現化する”行動力”を持った社員を生み出す仕組みとして定着させる 予定 3 サービス内製化の強化 ・蓄積された技術力やメンテナンスノウハウの活用し、サービスの内製化によ
Slide 22: 4. 成長戦略
4. 成長戦略 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 当社を取り巻く外部環境
当社を取り巻く 外部環境 メンテナンス業界 設備の維持管理コスト減少 省エネ意識の向上 突発的な故障の発生を減少させるための 保全メンテナンス 小売業や飲食業を中心とした多店舗展開企業 働き方改革によるメンテナンス管理の 一括アウトソーシング化 病院や介護施設の増加に伴う 市場の拡大 ニーズの高まり Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 当社の成長戦略
当社の成長戦略 戦略の方向性 メーカー指定店としてメンテナンスサービス 空調内製化の拡大とエンジニアの多能工化 設備全般を対象にするトータルメンテナンスサービス 品質向上及び、付加価値提案の強化 インバーター化等環境改善を目的とした省エネサービス 企業アライアンス創出による受注強化 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 24
Slide 25: トピックス
トピックス 株式会社 オークワ ＜トータルメンテナンス事業＞業務委託契約締結 １４９店舗 和歌山、大阪、奈良、三重 兵庫、愛知、岐阜、静岡 ファシリティマネジメント（設備管理、保守等）の 一括受注が決定。2月よりサービス提供開始予定。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 5. 業績予想
5. 業績予想 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 2020年5月期 連結損益計算書
2020年5月期 連結損益計算書 通期は変更なし 2019年５月期 2020年５月期 2020年５ 対前期 実績 計画 月期2Q 利益率 利益率・ 増減率 （百万円） ・配当性向 （百万円） 配当性向 （百万円） (%) （％） （％） 売上高 11,050 - 12,100 - 5,584 +9.5 営業利益 652 5.9 600 5.0 183 △8.1 当期純利益 431 3.9 392 3.2 130 △9.1 一株当たり （円） （円） - - - - 当期純利益 74.25 67.22 期末 （円） （％） （円） （％） - - 配当 30.0 40.4 30.0 44.6 C