Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (March 2023)
35 slides from Hamborner Reit's investor presentation, March 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation März 2023
Unternehmenspräsentation März 2023 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang Agenda |2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,73 € (Stand: 31. Dezember 2022) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 547,4 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2022) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 5,37 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 82,4
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,5 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 11,9 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 10,2 % 3 4 Nürnberg 8,4 % 5 München 5,8 % 1 11 6 Stuttgart 5,8 % 7 Rhein-Neckar
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes 1.598 1.625 1.604 1.609 Portfoliowachstum seit der Umwandlung in 1.517 40 eine G-REIT in 2010 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Höhe von 10,7 % inne
Slide 11: Transaktionen 2022
Transaktionen 2022 Akquisitionen Verkäufe Freiburg Kempten Lemgo Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 3,0 Mio. € Aktueller Verkehrswert 3,0 Mio. € Restlaufzeit MV 2,4 Jahre(1) Gütersloh Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 2,1 Mio. € Aktueller Verkehrswert 2,0 Mio. € Restlaufzeit MV 3,3 Jahr
Slide 12: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Umsetzung der angepassten Strategie 23 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 31. Dezember 2022 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 66 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Ver
Slide 13: Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2022
Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2022 Portfolioentwicklung 2022 Comments ▪ Anstieg des Portfoliovolumens (+49,3 Mio. €) durch Akquisitionen 2022 Verkäufe 2022 Like-for-like Portfolio Objektankäufe in Freiburg and Kempten (inkl. Be- wertungszuwachs zum Jahresende von 0,6 Mio. €) Portfoliowert Port
Slide 14: Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2022
Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2022 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-Core % Anzahl Objekte 38 28 66 63 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 881,1 Mio. € 727,5 Mio. € 1.608,6 Mio. € 1.537,0 Mio. € 95,5 % 71,6 Mio. € 4,5 % Vermietbare Fläche
Slide 15: Mietentwicklung 2022
Mietentwicklung 2022 Entwicklung der annualisierten Mieten 2022 4,0 Mio. € -0,3 Mio. € -1,7 Mio. € 87,0 Mio. € 3,0 Mio. € -0,4 % 82,0 Mio. € -2,1 % +5,0 % +3,7 % Annualisierte Mieten Ankäufe Indexierung Nachvermietung/ Verkäufe Annualisierte Mieten 31. Dez. 2021 Leerstands- 31. Dez. 2022 veränderung
Slide 16: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 17: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. Dezember 2022) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. Dezember 2022) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,6 % Lebensmittel 32,0 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,4 % Bau/Heimwerk 11,7 % REWE Lebensmitte
Slide 18: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. Dezember 2022) Vermietungsleistung 2022 84.505 m² 63.361 m² 59 % 53 % 21.144 m² 76 % 47 % 41 % 7,6 Jahre 6,5 Jahre 24 % 5,0 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro 30,0% Anteil au
Slide 19: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen 2022
Wesentliche Kennzahlen 2022 Kennzahl 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 85,0 Mio. € 84,4 Mio. € +0,7 % Betriebsergebnis 25,5 Mio. € 31,8 Mio. € -19,8 % Periodenergebnis 13,3 Mio. € 54,3 Mio. € -75,5 % Wesentliche Ertragskennziffe
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ 2022 2021 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 84.965 84.360 -0,7 % ▪1 Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen infolge von Objektverkäufen (-5,3 Mio. €). Demgegenüber Erlöse aus Weiterberechnungen +14.269 +14.021 -1,8 % stehen zusätzliche Mieteinnahmen auf
Slide 22: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2022 984,9 Mio. € -38,2 Mio. € +51,0 Mio. € -31,0 Mio. € -2,3 Mio. € +0,3 Mio. € +0,1 Mio. € 964,8 Mio. € -0,5 Mio. € 964,3 Mio. € NAV Dividende FFO Like-for-like Ankäufe(1) Verkäufe Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez.2021 Neubewertung Effekte 31. Dez. 2022 Vermögen
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf derofFinanzverbindlichkeiten Expiration financial liabilities (as of(Stand: 31 December 2021) 31. Dezember 2022) 59,6 % REIT Eigenkapitalquote 39,1 % LTV 2,0 % 9,9x Net debt/EBITDA(1) 18,6 % 4,9x EBITDA/Interest coverage 14,9 % 8,0 % 12,1 % 11,7 % 11,2 % 783,8 Mio. € 7,6 % 6,
Slide 24: Ausblick und Dividende
Ausblick Dividende 0,47 € je Aktie ~75 % Vorgesehener Dividendenvorschlag Resultierende FFO Ausschüttungsquote Prognose 2023 Geringfügig unter 88,0 – 89,5 Mio. € 50,0 – 52,0 Mio. € Vorjahresniveau Miet- und Pachterlöse FFO NAV je Aktie Finanzkennzahlen | 24
Slide 25: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat Vorstand ESG Vorstand aus unterschiedlichen ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Überwachung des ▪ Laufende Berichterstattung sämtlicher P
Slide 27: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 28: ESG-Management | Fortschritt in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management| Fortschritt in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Fortschritt 2022 ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erstellung einer vollumfänglichen CO2-Bilanz für das Gesamtportfolio Umweltmanagement als Grundlage für Formulierung langf
Slide 29: ESG-Kennzahlen
ESG-Kennzahlen Umweltkennzahlen 2021(1) Emissionsdaten 2021 (Scope 1-3)(1) Energieintensität Wasserintensität Abfallintensität Emissionsintensität (Heizung und Elektrizität) Gesamtportfolio 174,9 kWh/m² 295,4 l/m² 28,0 kg/m² 57,0 kg CO2e/m² +8,5 % +5,9 % +0,5 % +14,5 % like-for-like like-for-like li
Slide 30: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 31: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Mannheim Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Büro Einzelhandel Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2013 2016 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 80,1 Mio. € 79,1 Mio. € 77,1 Mio. € 76,9 Mio. € 56,0
Slide 32: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Büro Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert(1) 46,7 Mio. € 43,9 Mio. € 41,6 Mio. € 40,9 Mio.
Slide 33: Finanzkalender
Finanzkalender Geschäftsbericht 2022 16. März 2023 Quartalsmitteilung Q1 2023 25. April 2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023 27. April 2023 Halbjahrsfinanzbericht 2023 10. August 2023 Anhang | 33
Slide 34: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of IR & PR www.hamborner.de info@ir.hamborner.de E-Mail: c.heitmann@hamborner.de +49 (0)203/54405-32 Anhang | 34
Slide 35: Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal