Nichiban Co., Ltd. · TSE:4218
Nichiban — FY2021 Earnings Presentation
34 slides from Nichiban's earnings presentation, May 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明
2021年3月期 決算説明 2021年5月 ニチバン株式会社 代表取締役社長 高津 敏明
Slide 2: サマリー
サマリー 2021年3月期実績 上期は大幅減収・減益、下期は回復傾向 上期：コロナ禍影響を大きく受ける 大幅減収・減益、在庫調整・生産減、販売管理費減 下期：コロナ禍継続も一部回復 売上横ばい、在庫調整・生産減継続 販売管理費は微増（販売施策・中計取組み等を再開） 2022年3月期計画 コロナ禍影響継続のなか増収・増益を確保 中計取組みに注力 販売・マーケティング組織を再編、顧客機軸の事業推進体制にて推進 ■ コンシューマー BtoCブランドマーケティング強化 ■ セロテープ® サステナブル社会に向けて SDGs推進 ■ 止血製品 感染対策への貢献、ワクチン接種需要対応 ■ 医療材・工業品 B
Slide 3: 1. 2021年3月期決算
@ NICHIBAN 1. 2021*F3AHA fin CopyrightONICHIBAN CO.,LTD.All rights reserved os
Slide 4: 連結業績の概要
連結業績の概要 大幅減収、減益 上期大幅減、下期は回復基調 2/8公表 業績予想値と同水準 （金額単位：億円） 20年3月期 21年3月期 増減 21年3月期 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 2/8公表予想値 増減率 売上高 440.6 100% 415.3 100% △25.3 △5.8% 415.0 0.1% 営業利益 29.8 6.8% 20.0 4.8% △9.8 △32.8% 20.0 0.0% 当期純利益 17.5 4.0% 13.5 3.3% △4.0 △22.9% 13.0 3.8% 売上高 上/下 売上高、営業利益 上期 222.9 196.8 △26.1 △11.
Slide 5: 営業利益の増減
営業利益の増減 減益 9.8億（△33％） 販売減・在庫調整に伴う生産減により原価アップ 出張経費等活動費、広告費など販管費削減 （金額単位：億円） 2020/3期 29.8 広告・販促経費減 +2.1億 出張経費等減 +2.9億 販売・生産減 △12.5億 高利益事業 （メディカル）比率減 △2.3億 2021/3期 20.0 0 10 20 30 40 5
Slide 6: 事業フィールド売上高、前期比
事業フィールド売上高、前期比 減収 25.3億（△5.8％） ヘルスケア ：インバウンド消失、スポーツ自粛により大幅マイナス、下期はインバウンドを除き復調 医療材 ：外来診療控え、訪問・学会など提案活動ストップ、 下期は復調、活動はリモート対応実施 オフィスホーム： 底堅く推移、一部製品は巣ごもり消費により活性化 工業品 ：産業資材・店舗向け消費減、 下期に一部復調もマイナス影響残、食品用テープは好調 海外 ：経済活動・現地営業活動制限継続、 テープ関連大幅減、 メディカル関連は新規採用進む （金額単位：億円） 2020/3期 440.6 ヘルスケア △18億 110億、前期比△14％ 医療材
Slide 7: 主要製品 前期比推移
主要製品 前期比推移 2021年3月期状況 +40% +20% ケアリーヴTM +10％ ヘルスケア +0% 大型販促、キャンペーンでの認知率向上、シェア -20% 拡大にて一般タイプ ・ 高機能タイプ(治す力TM) -40% ともに伸長 ロイヒTM △54％ -60% インバウンド消失により、国内需要拡大に注力 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 ケアリーヴ™ ロイヒ™ +20% +10% 絆創膏 △5％ 医療材 ドレッシング △2％ +0% 術後ケア △3％ コロナ禍、手術・外来患者減による消費減 -10% 止血製品 +4％ -20% 下期に感染予防接種（インフルエ
Slide 8: 主要製品 前期比推移
主要製品 前期比推移 +20% 2021年3月期状況 +10% セロテープ® +1％ +0% オフィスでの消費減も、在宅・巣ごもり需要 オフィス へのシフトにて、小巻タイプを中心に底堅く ホーム -10% 推移 ナイスタックTM △2％ -20% オフィス需要減を巣ごもり需要でカバーできず 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 セロテープⓇ ナイスタック™ +20% +10% 業務用セロハン・包装テープ △3％ 産業用梱包テープ・セロハン透明テープ減 +0% 印刷テープ・中食向けは需要取込み 工業品 マスキングテープ △12％ -10% 車両用、コロナ禍の生産調整にて需要
Slide 9: 主要製品 前期比推移
主要製品 前期比推移 2021年3月期状況 +80% 海外ケアリーヴTM +36％ +60% 韓国伸長、 +40% 台湾・アセアン 製品ラインナップ拡充 +20% 中国新規探索 海外 海外止血製品 △10％ +0% 欧州中心にコロナ影響受け苦戦 -20% 中国向け品目増 -40% 海外マスキング +8％ 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 欧州・中国向け伸長 PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ △25％ 海外ケアリーヴ™ 海外止血製品 コロナ禍での需要減 海外和紙マスキング Panfix TM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ 21/3月期 その他 4% アジア 売上構成比50％
Slide 10: 2. 2022年3月期計画
@ NICHIBAN os 2. 2022tF3 ABA RL
Slide 11: 今期の当グループを取り巻く環境
今期の当グループを取り巻く環境 新型コロナウイルス感染症拡大によるインバウンド需要の消失 ヘルスケア スポーツイベント縮小に伴うスポーツ・運動サポート産業の消費鈍化 新型コロナウイルス感染症拡大での医療現場の感染対策の徹底と 医療材 安全性に対する意識の高まり、ワクチン接種の本格化 医療費抑制の流れによる医療材料調達コストの削減 国内事業 オフィス 在宅勤務の定着化などによる、文具事務用品市場での法人需要の減少と ホーム 巣ごもり需要などパーソナルユース品の需要拡大 自動車産業の生産回復兆し、外出自粛以降の中食・内食シフト 工業品 新型コロナ影響による百貨店など小売業不振による包装用資材の減少
Slide 12: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 2021年度計画 コロナ禍のなか増収・増益確保、中計取組みに注力 21年3月期 22年3月期予想 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 売上高 415.3 100% 4.7 1.1% ・ 収益認識基準適用 （収益認識基準考慮 420.0 100% 影響約△6億円 (409.1) (10.9) (2.7%) （営業利益には影響なし） 売上高） ・ 上期は前期コロナ禍影響 より回復 営業利益 20.0 4.8% 22.0 5.2% 2.0 10.0% 当期純利益 13.5 3.3% 17.0 4.0% 3.5 25.9% 営業利益 収益認識基準考慮 4
Slide 13: 2022年3月期 計画概要
2022年3月期 計画概要 2021年度組織改定 販売・マーケティング組織の再編 従前 顧客機軸の推進体制へ 新体制 医療への貢献 顧客機軸に沿って新たな提供価値を創出 メディカル 医療材 医療 感染予防 医療材 手技・処置提案 コンシューマー ヘルスケア ヘルスケア 国内事業 BtoCブランド ライフ マーケティング・ コア技術 EC シーン プロモーション、 「粘着」 市場データ活用 オフィスホーム オフィスホーム テープ 産業 現場ユーザー 工業品 工業品 工場 課題探索・提案 海外事業 基盤拡充 海外 海外 グローバル 現地活動 海外 新規開拓・育成 13
Slide 14: 2022年3月期 計画概要
2022年3月期 計画概要 2022年3月期計画 コロナ禍影響継続のなか増収・増益を確保 中計取組みに注力 販売・マーケティング組織を再編、顧客機軸の事業推進体制にて推進 ■ コンシューマー BtoCブランドマーケティング強化 ケアリーヴTM 国内№1ブランド・シェア実現に向けて 高品質訴求 ロイヒTM 「温感」による鎮痛消炎 国内認知度向上・新製品拡充・越境EC展開 ■ セロテープ® サステナブル社会に向けて SDGs推進 ■ 止血製品 感染対策への貢献、ワクチン接種需要対応 ■ 医療材・工業品 BtoB現場ユーザー課題の探索、解決に向けた新規提案活動推進 ■ 海外事業 日本・タイ・ドイツ
Slide 15: コンシューマー BtoCブランドマーケティング強化
2022年3月期 計画概要 ■コンシューマー BtoC ブランドマーケティング強化 ・ ケアリーヴTM 国内№1ブランド・シェア実現に向けて高品質訴求 国内 高機能タイプ 「治す力TM」の大型販促 キャンペーン、認知率向上/拡販に注力 市場平均を上回る成長を目指す 海外 海外事業拡大の最重点製品として、現地パートナーとの協働・プロモーションを積極展開 アジア・アセアン地域を中心に取扱店舗数拡大とブランド育成を図る 欧州も再展開に着手 15
Slide 16: コンシューマー BtoCブランドマーケティング強化
2022年3月期 計画概要 ■コンシューマー BtoC ブランドマーケティング強化 ・ ロイヒTM 「温感」 による鎮痛消炎 新製品拡充+国内認知度向上PR+越境EC注力 国内 大型販促・ユーザーキャンペーン・サンプリング など積極プロモーション実施 新製品育成（取扱い店舗拡大）など 「温感」需要拡大に注力 海外 T-Mall旗艦店オープン 定期的に販売プロモーションを実施 旗艦店 越境ECでの拡大推進 サイト 16
Slide 17: セロテープ サステナブル社会に向けてSDGs推進
2022年3月期 計画概要 セロテープ サステナブル社会に向けて SDGs推進 ® 主原料は 「天然素材」 ・ 脱プラスチック訴求 賛同企業（セロテープ導入企業）との広告訴求 PP袋有料化でのストアテープ拡大、 中食需要増でのフードパックテープ拡大へ リブランディング、製品拡充にて注力 止血製品 感染対策への貢献 COVID-19ワクチン接種需要に向けた対応 感染予防・医療の安心・安全のために、止血製品の供給増 中期的に海外向け増産も想定 17
Slide 18: 医療材・工業品 BtoB新規提案活動の推進
2022年3月期 計画概要 医療材・工業品 BtoB 現場ユーザー課題の探索・新規提案活動の推進 医療材：医療従事者とのコミュニケーション促進 Webリモート商談転換・活用 キーパーソン （医師・認定看護師）からの課題収集 【営業・学術・開発】連携によるユーザーフォロー、処置提案 工業品：食品、農産、建築・土木、モビリティ分野の 「現場ユーザー」 課題の探索 【営業・工場技術・開発】 連携によるカスタマイズ提案 新規創出の実現 18
Slide 19: 海外 日本・タイ・ドイツ 3拠点体制整備
2022年3月期 計画概要 海外 日本・タイ・ドイツ 3拠点体制整備 事業拡大に向けて、 現地活動・ニューノーマル社会に適した新規提案活動推進 NICHIBAN（日本） 韓国 ・ ケアリーヴTM 大幅伸長、更なる拡大に向け日東製薬との協働継続 ・ バトルウインTM ブランド認知に向けて現地テーピングセミナー開始 台湾 ・ ケアリーヴTM 製品ラインナップ拡充、ブランド認知への取組み ・ 止血製品 感染対策訴求による製品育成 中国 ・ 中国版アトファインTM 「愛托美TM」 販売開始、啓発活動に注力 帝王切開・内視鏡手術後ケア提案 大きな潜在市場の開拓推進 ・ 止血製品 感染対策、ワクチン接種後
Slide 20: 海外 日本・タイ・ドイツ 3拠点体制整備
2022年3月期 計画概要 海外 日本・タイ・ドイツ 3拠点体制整備 事業拡大に向けて、 現地活動・ニューノーマル社会に適した新規提案活動推進 NICHIBAN(THAILAND) （タイ） タイ ・ 7-11取組み注力 新たな買場の拡大 ・ サッカーチームコラボでのテーピングテープ啓発 コロナ禍のなかメディカル関連中心に ・ 医療材 販売ルート複数確立、提案活動強化 店舗拡大など製品育成に注力 その他 ・ ベトナム・カンボジア ケアリーヴTMプロモーション活動実施 アジア ・ フィリピン 製品登録完了、販売開始 NICHIBAN EUROPE GmbH（ドイツ） 欧州 販社化実現、現地重点パ
Slide 21: 事業フィールド売上高計画
2022年3月期計画概要 事業フィールド売上高 （単位：億円） 2021年3月期 2022年3月期計画 前期比 金額 構成比 金額 構成比 ヘルスケア 106 26% 112 27% +5% EC 37 9% 38 9% +3% オフィスホーム 54 13% 53 13% △1% コンシューマー 197 48% 203 49% +3% 医療材 54 13% 58 14% +7% 工業品 129 32% 128 30% △1% 国内事業 380 93% 389 93% +2% 海外事業 29 7% 31 7% +9% 全社 409 100% 420 100% +3% ※2021年3月期は、「収益
Slide 22: 設備投資、減価償却費
設備投資、減価償却費 設備投資額、減価償却費の実績・見込 60 +20億 +2億 40 (19.6) （通期） +13億 2Q累計 20 (23.3) 47.0 (23.8) 27.6 23.4 19.6 23.3 23.8 25.3 14.6(14.6) 0 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期見込 設備投資 ■2021年3月期 +13億 基幹システム ■2022年3月期見込 +20億 医療機器製造設備（塗工機）・建屋 粘着処理剤製造設備・建屋 基幹システム 等 減価償却
Slide 23: 重点施策（サステナビリティへの取組み）
重点施策（サステナビリティへの取組み） ニチバングループのサステナビリティ重要テーマ 関連するSDGs テーマ 主な取り組み セロテープ®が天然由来の製品であるこ 主な原料が天然素材であり、バイオマスマークを取得した、環境 にやさしい循環型のエコロジー製品であることを訴求し、プラス とによる環境負荷低減への貢献 チックフィルムなどを利用したテープとの差別化を行う 絆創膏・止血製品による感染症 感染症予防に向けた止血製品の啓発活動 本業 予防への貢献 新たな経皮吸収製剤の開発し、疾病の治癒や健康な生活の 経皮吸収製剤を通じた医療への貢献 維持に貢献する 食品の袋の封止めだけでなく、食材の購入日や
Slide 24: 株主還元
株主還元 安定した配当の実施を前提に 連結ベースの配当性向25％を目処とする 業績に連動した配当を継続する方針 2021年3月期予定：30円 2022年3月期予想：30円 50 1株当たり年間配当金推移 ＊1株当たり配当金は、2017年10月に実施した ●株主優待制度 株式併合実施後の株式数で計算 40 一 30 <記念配当> 株 38+2円 配20 *36円 38円 *22円 33円 当 30円 30円 *16円 金10 *12円*12円 （ 円 0 ） 贈呈内容の例 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3予想 1単元（100株）以
Slide 25: 3. 中期経営計画
@ NICHIBAN _ a os | Al i \ot CopyrightONICHIBAN CO.,LTD.All rights reserved
Slide 26: 中長期ビジョン
中長期ビジョン 確固たる企業品質の基 「ありたい姿」実現に向けて
Slide 27: NICHIBAN GROUP 2030 VISION
@ NICHIBAN os CORA ie eta tI AT ET P ISHIZUE 2023 ~ SHINKA - = ~ (PRM Cay RRC ATT) NICHIBAN GROUP 2030 VISION 23 O ti &72S (t- Ai(bl eC RS OST HeHwcsS CopyrightONICHIBAN CO.,LTD.All rights reserved
Slide 28: 中期経営計画 ISHIZUE 2023 SHINKA
@ NICHIBAN CORA ie eta tI os mo—WY & ROG MMR 2105 a alae lla APE @CCKEMETHSZAZIS © BPA+ VO MIE © RERZS BORK Be Se BY BS HELE Ciel Te Al: lol fa tR 358 @ WaT — 3 ~S@EBREER TSR (T—DORBNER~ eRB7OCARE ~ RRO FAGHTRB INE ARES ~ o BARRALAOKE ~BROBRBRBC AOR MENGE ATER~ "an 4/\—Yay ali O4/\-YayYHBHE © HARHKO
Slide 29: 中期経営計画 取組み重点テーマ推進内容
中期経営計画 取組み重点テーマ推進内容 コア技術の深堀り、オープンイノベーション推進 スタートアップ協業「ニチバンアクセラレーター」実証実験推進中 イノベーション創出 TDS/TRD推進ユニットを統合「イノベーションセンター」創設 新規事業の創出に向けた開発テーマ探索・提案力強化 重点地域：東アジア・アセアン・欧州 新規市場を開拓・育成 日本・タイ・ドイツ 3拠点体制による推進 グローバル展開・拡大 高機能・高品質メディカル製品（OTC・医家向け）を中心に製品育成 中国向け術後ケア・止血製品の販売開始、大きな市場を見据え注力開始 海外事業拡大に向けた戦略的パートナー探索、選別（業務提携・M&A
Slide 30: 中期経営計画 設備投資
中期経営計画 設備投資 設備投資総額 年間 25億円～50億円規模を計画 メディカル事業関連 • 医薬品製造設備 成長戦略に基づく医薬品など • 医療機器※塗工機設備、建屋 生産能力増強 生産性向上 ※絆創膏 医療施設向け粘着製品 テープ事業関連 • 粘着処理剤製造設備、建屋 老朽化設備更新 • 省人化・省力化対応設備 既存設備の効率化 脱溶剤推進・CO2排出量削減 • 脱溶剤設備、環境関連設備 ＩＴ関連 AI・IoT積極活用 • 基幹業務システムの刷新 戦略的データ活用 （販売・会計・生産・在庫） 基幹業務プロセス最適化 30
Slide 31: ご参考：ニチバンについて 会社概要
ご参考：ニチバンについて 会社概要 • 創 業 1918年（大正7年）1月 • 資本金 5,451百万円 • 営業拠点 東京（本社）・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・福岡 • 生産拠点 埼玉工場／ニチバンプリント、テープ安城工場／ニチバンテクノ メディカル安城工場、ニチバンメディカル • 従業員数 1,260名（連結）・752名（単体） ※就業人員 2021年3月31日現在 • 子会社・関連会社 ニチバンプリント株式会社 ニチバンテクノ株式会社 ニチバンメディカル株式会社 NICHIBAN（THAILAND）CO.,LTD. NICHIBAN EUROPE GmbH UNION THAI-NI
Slide 32: ご参考：ニチバンについて 沿革
ご参考：ニチバンについて 沿革 • 1918年 1月 東京都南品川に［歌橋製薬所］として創業 • 1934年12月 株式会社歌橋製薬所設立 • 1944年 9月 “絆創膏製造業企業整備令”により 全国の絆創膏製造 業者（25社）が統合され［日絆工業株式会社］と改称 • 1948年 6月 登録商標 『セロテープ® 』の市販開始 • 1948年 6月 商号を［日絆薬品工業株式会社］と改称 • 1961年 1月 社名を［ニチバン株式会社］と改称 • 1968年 4月 東京・大阪株式市場第一部に上場 • 1976年 5月 ［大鵬薬品工業株式会社］が資本参加 • 1993年 3月 決算期を11月から3月
Slide 33: 注意事項・お問い合わせ先
■注意事項 この資料には、当社の現在の計画や業績見通し等が含まれております それら将来の計画や予想数値等は、現在入手可能な情報をもとに 当社が計画・予測したものです 実際の業績等は、今後の様々な条件・要素によりこの計画とは異なる場合が あり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません ■お問い合わせ先 常務執行役員 経営企画室長 髙橋泰彦 ＴＥＬ: 03-5978-5625 E-mail: irinformation@nichiban.co.jp 33
Slide 34: ODE) i Sr
ODE) i Sr MRAZ D<S w NICHIGAN