Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — FY2013 Earnings Presentation
16 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Apr 30, 2013
Slide 1: 2013年3月期 決算説明資料
2013年３月期 決算説明資料 2013年４月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所375、地域金融機関278等（2013年3月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も最高益を達成 売上高 実績 経常利益 実績 （百万円） 当初予想 （ 百万円） 当初予想 3,437 7,214 3,500 7,000 2,834 6,005 3,000 5,008 3,000 5,500 6,500 2,500 2,171 4,400 1,800 4,009 5,280 2,000 1,651 4,000 3,423 2,200 4,800 1,485 2,000 3,655 1,500 1,650 2,500 3,820 1,376 3,160 1,000 1,200 1,000 500 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3
Slide 4: 財務内容と増配
財務内容と増配 財務体質強化 ⇒ 増配による株主還元を継続拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割後に換算した推移 修正予想 （2013年1月） 百万円 純資産額 60.0 円 55.0 8,364 一株あたり年間配当額 8,000 50.0 ※記念配含む 6,932 7,000 40.0 50.0 6,000 5,764 （当初予想） 42.5 4,940 30.0 25.0 25.0 5,000 4,440 32.5 3,886 20.0 4,000 25.0 3,205 3,000 10.0 12.5 2,000 0.0 07/3 08/3
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 対前年同期比：営業利益122.9％、当期純利益128.8％ (単位：百万円、％) 2013/3期 対前年 2013/3期 2012/3期 （通期実績） 同期比 （当初通期予想） （通期実績） 金額 比率 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 7,214 100.0 120.1 6,500 100.0 6,005 100.0 （うちM&A売上高） （7,064） （97.9） （5,877） （97.9） 売上原価 2,487 34.5 2,017 33.6 （うち案件紹介料・外注費） （891） 12.4 （638） （10.6） （うち人件費・交通費） （1,537
Slide 6: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 3,655 100.0% 5,008 100.0% 137.0% 6,005 100.0% 119.9% 7,214 100.0% 120.1% 直接原価 ※1 534 14.6% 572 11.4% 107.1% 673 11.2% 117.6% 950 13.2% 141.1% 直接利益
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元を強化 （単位：百万円、％） 【資産】 2013/3期 構成 対前期末 2012/3期 期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 8,897 84.2 1,913 6,984 (うち現金及び預金) （6,333） （59.9） （2,048） （4,284） (譲渡性預金・売掛金等) （2,564） （24.3） （-135） （2,700） Ⅱ固定資産 1,666 15.8 22 1,644 資産合計 10,564 100.0 1,935 8,628 【負債・純資産】 2013/3期 構成 対前期末 2012/3期
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 年間成約件数207件（会社数カウント）⇒過去最高 （単位：件、百万円） 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 成約数計 （会社数カウント） ※1 122 19 44 53 40 156 39 55 48 52 194 48 52 58 49 207 同上年度累計 - 19 63 116 156 - 39 94 142 194 - 48 100 158 207 - 売り案件成約数 60 10 21 27 20 78 18 28 23 25 94 23 26 27 26 10
Slide 9: 第4四半期（1～3月）成約案件のご紹介
第４四半期（1～3月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 機械器具卸 中国・四国 機械器具製造 関東 株式譲渡 2 ゴム製品製造 関東 ゴム製品製造 関西 株式譲渡 3 内装工事業 北海道・東北 建設業 北海道・東北 株式譲渡 4 調剤薬局 北海道・東北 調剤薬局 九州・沖縄 事業譲渡 5 不動産仲介 甲信越 旅客運送業 甲信越 株式譲渡 6 医療機器設計製造 東海・北陸 機械装置製造 東海・北陸 株式譲渡 7 食品製造 北海道・東北 不動産業 北海道・東北 株式譲渡 8 病院 中国・四国 病院 中国・四国 株式譲渡 9 飲食業 東海・
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 ペア制度が生産性向上に寄与 (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 87 95 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 6 7 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 11 13 計 28 40 50 65 76 85 89 104 115 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 80.5 91 ※b ※a 売上原価の非コ
Slide 11: TOPICS（1）株主優待の新設
ＴＯＰＩCS（1） 株主優待の新設 【対象】 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記 載または記録された1単元（100株）以上を 保有されている株主様 【内容】 一律におコメ（魚沼産コシヒカリ産直品） 5kgを贈呈 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 10
Slide 12: TOPICS（2）名古屋支社開設記念 特別研修会
ＴＯＰＩCS（2） 4/22 名古屋支社開設記念 特別研修会 中京エリアの金融機関対象 ⇒ 役員・支店長を中心に350名、 同会計事務所対象 ⇒ 所長を中心に150名が集結 金融機関 特別研修会 会計事務所 特別研修会 地方銀行の愛知県内店舗の支店長の多くが参加 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 11
Slide 13: TOPICS（3）海外支援室の設置
ＴＯＰＩCS（3） 海外支援室の設置 海外対応ニーズの高まり ⇒ 海外支援室で対応 ・日本企業同士のM&Aであっても、（製造業を中心に）譲渡企業に 海外拠点・子会社があるケースは多い。 ⇒海外拠点に関する調査・デューデリジェンス対応などで 当社ノウハウを強化。 ⇒海外子会社の切り離しニーズにも対応。 「M&Aを活用したアジア諸国進出・撤退セミナー」の開催 会場 日程 東京 6/4（火） 大阪 6/5（水） 名古屋 6/13（木） 福岡 6/18（火） http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 12
Slide 14: TOPICS（4）2013年版中小企業白書で当社が紹介
ＴＯＰＩCS（4） 「 2013年版中小企業白書」で当社が紹介 ・「事業承継」特集で、民間M&A支援会社として唯一紹介（P170） ・当社支援の仲介案件（株式会社タンバック）も紹介されている（P169） 事例2-3-13 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 「事業承継問題の解決策としてM&Aを支援 する企業」 【内容】 ・日本Ｍ＆Ａセンターの概要・実績 ・事業承継とM&Aに関する当社コメント ・年商1億円以下の企業を対象とする 「“どこでも事業引継ぎ”サポート」紹介 など 1ページにわたって当社を紹介。 2013年版中小企業白書より 中小企業白書該当HP： http://www.chusho.meti
Slide 15: 新事業年度の業績見通し
新事業年度の業績見通し 新年度も最高益を更新する見通し （単位：百万円） 2014年3月期予想 2013年3月期実績 中間 期末 売上高 3,500 7,850 7,214 営業利益 1,600 ※3,700 3,405 経常利益 1,600 3,700 3,437 当期純利益 960 2,240 2,074 一株当たり当期純利益 72.02 円 168.05 円 155.60 円 ※ 売上原価2,692百万円（うち人件費・交通費1,875百万円、紹介料等762百万円）、販管費1,458百万円 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center In
Slide 16: 予想配当について
予想配当について 新年度の1株当たり年間配当 ⇒ 60円に増額 1株当たり配当の推移（株式200分割考慮後ベース） 当初予想 実績 連結配当 性向実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 年間配当実績 期末配当実績 中間 30円 35.7％ 中間配当実績 修正後予想 2014/3期 60円 期末 30円 - - （予想） 単位；円 当初年間配当予想 \60.0 当初中間配当予想 55 60 中間 25円 中間 25円 2013/3期 50円 期末 25円 55円 期末 ※ 30円 35.3％ \50.0 42.5 50 中間 17.5円 中間 17.5円 \40.0 32.5 2012/3期 35