Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — Q1 FY2024 Earnings Presentation

41 slides from Aucfan's earnings presentation, Feb 14, 2024

Slide 2: 第1四半期エグゼクティブサマリー
第１四半期エグゼクティブサマリー＜連結業績＞連結売上高・売上総利益は概ね横ばい営業利益・当期純利益が改善 (営業利益前期比＋41百万円、当期純利益前期比＋194百万円) ＜海外事業＞中国大手国機集団グループの国機海南発展有限公司と戦略的パートナーシップ契約を締結 *1 CAGR：compound average growth rateの略。年平均成長率 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 5: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト営業投資有価証券の売却等により営業利益が増加【前期との増減要因】 Q1業績（単位：百万円）前期当期・成長戦略を海外市場にシフトし YoY (2023年9月期) (2024年9月期) 国内事業NETSEAのプロモーションを費用対効果の高いものに集中・NETSEAオークションは大手サプライヤーの返品商品の取り扱いが減少 GMV 3,575 3,295 92% 売上高 1,179 1,116 95% ■ソリューション事業 -ソリューション事業 707 633 90% ・副業支援サービス「Goodsellers」での企画の練り直しによるスクール開講数 -プラットフォーム
Slide 6: GMV
GMV 海外事業に成長戦略をシフト国内事業はプロモーション効率化等により概ね横ばい (単位：百万円) GMV(流通額)推移 36億円 33億円 36億円 33億円 74 31億円 7 他 867 813 210 139 2,424 2,336 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2023年9月期 2024年9月期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 売上総利益
売上総利益売上総利益も概ね横ばい (単位：百万円) 主要サービス売上総利益 703 684 686 615 638 170 他 149 77 73 220 208 56 44 180 163 ▲76 ▲91 管理・開発 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2023年9月期 2024年9月期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 2024年9月期連結業績見通し
2024年9月期連結業績見通し海外事業への先行投資も含め、計画通りに進捗。 2024年9月期（単位：百万円） Q1実績進捗業績予想 GMV 15,500 3,295 21% 売上高 5,330 1,116 21% -ソリューション事業 2,800 633 23% -プラットフォーム事業 2,100 424 20% -インキュベーション事業 730 109 15％ -管理部門・連結調整 -300 -50 - 売上総利益 2,630 576 22% -ソリューション事業 1,100 247 22% -プラットフォーム事業 1,300 293 23％ -インキュベーション事業 580 87
Slide 10: 国内事業トピックス
国内事業トピックスソリューション事業プラットフォーム事業オリジナル記事メディアが継続成長スマートフォンアクセス数が YoY 210%と好調アプリリリース EC事業者向けRPA『ドロップボット』広告宣伝・販売促進費を最適化 Yahoo!ショッピングと連携開始プロモーションを費用対効果の高いものに IT導入支援事業者に認定集中し、収益構造が改善ユーザビリティ向上にむけた機能強化 Amacodeユーザーのスクール送客を強化・取引申請を簡略化広告費削減と売上増を実現・バイヤー別CSV抽出等 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Re
Slide 13: 海外事業 - 全体像
インキュベーション事業海外事業 - 全体像 - (海外) 「オンライン・オフライン」／「輸入・輸出」の4軸でプロジェクトが進行中オンライン ①NETSEA CHINA（奈特喜）＋ ③日本のNETSEAに義烏マーケットが運営する中国サプライヤー出店「Chinagoods」に Topic P14 NETSEA CHINA商品を掲載日本→中国 Topic Topic 中国→日本 ②義烏マーケットに P15 ④日本の展示会に P16 日本サプライヤー出店義烏サプライヤー出店「義烏日本国家館」「日本東京義烏セレクション」オフラインオープン準備中 Copyright © au
Slide 14: 海外事業 - NETSEA CHINA(奈特喜)
インキュベーション事業海外事業 – ①NETSEA CHINA(奈特喜) – (海外) 掲載商品数が順調に増加追加世界中から来場低コストで簡単にメーカー直接のするバイヤー 20万人/日中国進出を実現するプラットフォーム義烏マーケットオフライン日本館 KOL オンライン中国バイヤー 13万社〜日本メーカー決済物流 URL：https://www.netsea.jp/nsc_business 中国EC Coming サイト soon 初期費用/月額０円〜 ※手数料10%〜 ※初回半年以降は月2万円〜 Coming soon Copyright © aucfan Co.
Slide 15: 義烏マーケットに日本サプライヤー出店
インキュベーション事業海外事業 – ②義烏マーケットに日本サプライヤー出店 – (海外) 義烏マーケット内に日本国家館を開設予定 ■世界の商材が集まる義烏マーケット ■義烏日本国家館イメージ世界最大規模の卸売市場・市場面積640万㎡・出展社数75,000社・来場者20万人/日・流通額4兆円/年義烏日本国家館 JAPAN PAVILION 2011.5〜第5地区 2008.10〜第4地区 2004.10〜 2023.3〜 2002.10〜 2005.9〜第2地区電化製品市場第1地区第3地区 ※あくまで企画段階でのデザイン案の一つとなります。実際の店舗デザインは大き
Slide 16: 日本の展示会に義烏サプライヤー出店
インキュベーション事業海外事業 – ④日本の展示会に義烏サプライヤー出店 – (海外) 2024年３月「日本東京義烏セレクション」馬喰町にてオープン予定日本東京義烏セレクション（日本橋馬喰町）中国サプライヤー出店中国メーカーと交渉が可能現物を見ながら商談が可能安心な取引のための OEM商談もその場で可能仲介会社を介した取引日本バイヤー専任の担当が商談をサポート来場無料 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 国機海南との業務提携１
インキュベーション事業海外事業 – 国機海南との業務提携１ – (海外) 中国大手中国機械工業集団（国機集団）のグループ国機海南発展有限公司と戦略的パートナーシップ契約を締結中国機械工業集団有限公司(国機集団)は12万人以上の従業員を抱え、米フォーチュン誌の「フォーチュン500」にも選定されるなど、中国の機械産業を牽引する巨大なグループ企業。100以上の国と地域会社名国機海南発展有限公司に360以上の海外事務所を持ち、機械、エネルギー、輸送など産業にまつわる様々な事業を展開。総資産3,557億元(7兆3630億円)、営業利益3,439億元(7兆1,187億円) * 1 。
Slide 18: 国機海南との業務提携２
インキュベーション事業海外事業 – 国機海南との業務提携２ – (海外) 第一弾として、日本東京義烏セレクションにて取組み開始国機海南が検品・梱包・輸送・支払の円滑化をサポート日本バイヤーは安心して取引が可能 ■日本東京義烏セレクション・国機海南との取組み見積依頼見積依頼日本中国サプライヤー日本東京バイヤーサンプル送付・見積・商品データ義烏セレクション見積金額（日本橋馬喰町）商品提示発注決済検品商品伝票商品発送梱包商品発送＊＊＊＊＊＊義烏サプライヤー輸送支払の円滑化外貨外貨円円 Copyright © aucfan Co.,Ltd.
Slide 23: オークファングループについて
オークファングループについて学生起業より現在まで一貫性のある事業展開 2000年 2007年 2013年 2015年 2020年 2022年大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始株式会社デファクトスタンダード設立、代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任東京証券取引所マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」【代表プ
Slide 25: VISION
VISION STRATEGY STRENGTH VALUE WE-DENTITY 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct 新たにゼロから生み出すのではなく、 IDENTITY 今、目の前にある価値を見つめ直す。オークファンは社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する会社です。 25
Slide 26: VISION
VISION STRATEGY STRENGTH VALUE WE-DENTITY 我々はお客様であるSmallB・個人事業主をAppreciatorと定義しています。 Appreciateとは「真価を認める、感謝する、面白く味わう、価値が上がる、買う」などの意味があります。すなわちAppreciatorとは「真価を見出し、価値に感謝できる人」この世界には、未だ「見出されてない価値」が眠っています。 IDENTITY 私たちは、 Appreciatorとして人の真価、社会の真価、モノの真価を見出し、循環していく社会を作っていきたいのです。 ※ WE・・・クライアント、サプライヤー、バイヤ
Slide 27: VISION
VISION STRATEGY A 「先見性」真価を認める、感謝する、面白く味わう、察知する理解する、鑑賞する、観察する、価値が上がる、買う STRENGTH VALUE WE-DENTITY IDENTITY 27
Slide 28: VISION
VISION 千里 STRATEGY 公利 STRENGTH VALUE WE-DENTITY 道理 IDENTITY 真の循環インフラを構築するために、千里を見通し、道理を重んじ、公利を生み出します。 28
Slide 29: VISION
VISION ソリューション事業 STRATEGY プラットフォーム事業 STRENGTH VALUE WE-DENTITY 私たちは海外を含めたモノの再流通インフラを構築します。 IDENTITY そのインフラの上でAppreciatorが活躍し、自己実現していきます。結果として人も会社も、モノも社会も滑らかに循環するALL WELLの世界を実現します。 29 29
Slide 30: Re.X
VISION STRATEGY Re.X STRENGTH VALUE WE-DENTITY 私たちは、世界が本来のあるべき姿であるReの循環社会へと IDENTITY トランスフォーメーションできるReのインフラを作っていきます。私たちオークファンの全ての事業は、Appreciatorと共にこの地球をRe.Xするために存在しています。 30
Slide 31: 事業について（ターゲット市場）
事業について（ターゲット市場）海外を含むBtoB卸売規模は数千兆円規模世界のBtoC市場規模 *1 世界のBtoB卸売市場規模 8 23.3% 25.0% 22.2% 21.2% 7 20.2% 19.2% 19.3% 国内 BtoC-EC市場規模 6 20.0% (物販系分野) *2 国内BtoB卸売市場規模 5 14兆円 300兆円 5.92 15.0% 4 兆 USD 10.0% 3 世界 BtoB卸売市場規模世界 BtoC-EC市場規模*2 数千兆円 2 1 5.0% 5.92兆USD 0 0.0% *3 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 202
Slide 32: 事業について（事業区分）
事業について（事業区分）前期 2023年9月期当期 2024年9月期注力事業ソリューション在庫価値ソリューション広告運用広告運用開発他国開発他内事プラットフォーム商品流通プラットフォーム業インキュベーション事業海・インベストメント(投資）外管理部門・連結調整・インキュベーション(新規事業) 事業・海外事業含むインキュベーション事業・インベストメント(投資）管理部門・連結調整・インキュベーション(新規事業) Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 事業について（収益モデル）
事業について（収益モデル） SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッドソリューション事業プラットフォーム事業 ARR GMV課金収益流通額 *1 （課金額） × 手数料率アカウント数 × 主な対象サービス年間課金額販売収益主な対象サービス販売額 × 売上総利益率主な対象サービス *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: サービス詳細ソリューション事業（オークファン）
サービス詳細ソリューション事業（オークファン）ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス・利用料金：無料 AD ※プレミアムサービスは月額908円(税抜) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの一括検索、オークションの過去落札相場の検索、オークション出品サポートツールの提供 ※2023年12月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い個人・SMBのお客様（課金サービス利用の場合）当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34
Slide 35: サービス詳細課金サービス
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）課金サービスオークファンプレミアムオークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能プロが使う相場検索、データ分析ツール・利用料金：月額908円(税抜) ・利用料金：月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、入札予約ツール、マイ・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場検索・データ分析、Amazon ブックマーク、検索アラート、かんたん出品ツール、出品テンプレートリサーチ、グローバルECサイト比較、その他ECサポートツールの提
Slide 36: サービス詳細（グッドセラーズ）
サービス詳細ソリューション事業（グッドセラーズ）アキナイの本質的な楽しさを体験し続ける場を作る、副業支援サービス・利用料金：提供サービス毎に個別設定・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール割引クーポンビジネスモデル・副業ノウハウ提供・専門的・実践的ノウハウ・コミュニティ提供・ツールの使用方法・副業支援スクール・アドバイス ※希望者のみ講師費用のお支払いスクール参加時に受 SMB 講師陣講料のお支払い (副業・個人事業主) Copyright ©
Slide 37: サービス詳細（ネッシー）
サービス詳細プラットフォーム事業（ネッシー）国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％〜10％バイヤー無料 *1 ・特徴：バイヤー登録数約50万社以上年間流通額約100億円 ※2023年12月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供月額料金メーカー・卸売業成約手数料ネットショップ・のお客様小売店のお客様お支払い当社 *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 Copyright © aucfan Co.,Lt
Slide 38: 返品・型落ち品・滞留在庫などの流動化支援サービス
サービス詳細プラットフォーム事業返品・型落ち品・滞留在庫などの流動化支援サービスメーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制クローズサイト「NETSEAオークション」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたします。また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。・主な利用者：メーカー、小売業、リユース企業、個人事業主ビジネスモデルサプライヤーバイヤー支払い支払いオークション返品・滞留在庫仕入れ仕入れネットショップ・小売店・ (小売業/流通業/メーカー) or出品リュース事
Slide 39: オーエスアール・大阪船場流通マート
サービス詳細プラットフォーム事業オーエスアール・大阪船場流通マート大阪船場に拠点をもつ展示・商談会事業・利用料金：サプライヤー会費10,000円/月（税抜）＋常設基本ブース料15,000円/月（税抜）＋売掛金集金手数料5％ ※別途出展時保証金50,000円（退会時返還）バイヤー無料・特徴：毎月第一日・月・火および第三月・火に展示商談会を開催年間流通額約30億円 ※2023年12月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供会費、ブース料、メーカー・卸売業集金手数料小売店・ディスカウントストのお客様
Slide 40: 会社概要
会社概要商号資本金株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.） 9億7,368万円（2023年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数所在地 165名（2023年9月末現在）〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 ※連結従業員数、派遣社員・アルバイトを除く住友不動産大崎ツインビル東館 7階本社オフィス創業 2007年6月他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 40
Slide 41: 免責事項
免責事項本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。登録商標・商標について本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、株式会社オークファンまたは該当する

Aucfan — Q1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix

Aucfan — Q1 FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: 2024年9月期 第1四半期決算 補足説明資料

Slide 2: 第1四半期 エグゼクティブサマリー

Slide 3: 目次

Slide 4: 2024年9月期 第1四半期決算 概要

Slide 5: 連結業績ハイライト

Slide 6: GMV

Slide 7: 売上総利益

Slide 8: 連結業績予想に対する進捗状況

Slide 9: 2024年9月期 連結業績見通し

Slide 10: 国内事業 トピックス

Slide 11: 展望

Slide 12: トピックス

Slide 13: 海外事業 - 全体像

Slide 14: 海外事業 - NETSEA CHINA(奈特喜)

Slide 15: 義烏マーケットに日本サプライヤー出店

Slide 16: 日本の展示会に義烏サプライヤー出店

Slide 17: 国機海南との業務提携１

Slide 18: 国機海南との業務提携２

Slide 19: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 20: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 21: APPENDIX

Slide 22: 目次

Slide 23: オークファングループについて

Slide 24: VISION

Slide 25: VISION

Slide 26: VISION

Slide 27: VISION

Slide 28: VISION

Slide 29: VISION

Slide 30: Re.X

Slide 31: 事業について（ターゲット市場）

Slide 32: 事業について（事業区分）

Slide 33: 事業について（収益モデル）

Slide 34: サービス詳細 ソリューション事業（オークファン）

Slide 35: サービス詳細 課金サービス

Slide 36: サービス詳細（グッドセラーズ）

Slide 37: サービス詳細（ネッシー）

Slide 38: 返品・型落ち品・滞留在庫などの流動化支援サービス

Slide 39: オーエスアール・大阪船場流通マート

Slide 40: 会社概要

Slide 41: 免責事項

Slide 1: 2024年9月期第1四半期決算補足説明資料

Slide 2: 第1四半期エグゼクティブサマリー

Slide 4: 2024年9月期第1四半期決算概要

Slide 9: 2024年9月期連結業績見通し

Slide 10: 国内事業トピックス

Slide 34: サービス詳細ソリューション事業（オークファン）

Slide 35: サービス詳細課金サービス