Slide 1: 2020年9月期決算 会社説明会
2020年9月期決算 会社説明会 2020年12月7日 山口フィナンシャルグループ
Slide 2: 目次
目次 2 2020年度中間決算について 中期経営計画の進捗 - 1) 2020年度中間決算概要(連結) 4 - 経常利益増減要因(連結) 5 - 新型コロナウイルスへの対応について 16 - 中間決算概要(銀⾏単体) 6 - 中期経営計画のビジネスモデル 17 - 2) 貸出⾦残⾼ 7 - 事業効率化 19 - 3) 貸出⾦利回り／利息 8 - イノベーション／データ・ＤＸ／マーケティング／投資 20 - 4) 与信費⽤／不良債権 9 - ⾦融モデルの“SHINKA” 25 - 5) 役務関連収益 10 - 法⼈事業戦略 26 - 6) 有価証券 11 - リテール事業戦略 29 - 7) ⾃
Slide 3: 2020年度中間決算概要
3 2020年度中間決算概要
Slide 4: 2020年度中間決算概要(連結)
4 1) 2020年度中間決算概要(連結) 2019年度 2020年度 決算概要 中間期 中間期 前期⽐ (億円） コア業務粗利益 455 511 +56 ≫ 親会社株主に帰属する当期純利益は、 84億円となり、前年同期⽐▲43億円 資⾦利益 418 434 +16 うち預貸⾦利益 355 339 ▲ 16 ≫ 主な変動要因 うち有価証券利息配当⾦ 83 117 +33 ・有価証券関連収益の減少（▲78億円） （内訳） 役務取引等利益 64 69 +4 ・利息配当⾦ （＋33億円） 経費（△）（臨時処理分除く） 350 336 ▲ 13 うち投信解約益（＋43億円） ・売買損益等 （▲111億
Slide 5: 2020年度中間決算 経常利益増減要因(連結)
2020年度中間決算 経常利益増減要因(連結) 5 ≫ 貸出⾦、役務、有価証券、与信費⽤については各ページに詳細記載 (単位:億円) 役務利益 貸出⾦利息 預⾦利息 ・銀⾏法⼈関係 ⼿数料 ＋7億円 ・邦貨貸出⾦ ・邦貨預⾦利息 ▲ 3億円 ＋ 5億円 ≫ p.10 ・外貨貸出⾦ ・外貨預⾦利息 ▲29億円 ＋11億円 ≫ p.8 有価証券収益 経費 その他 (臨時処理分含む) 与信費用 ・外貨調達コスト ・利息・配当 ・一般貸引要因 +30億円 +33億円 ・⼈件費(臨時含む) ▲6億円 ・海外⽀店出資⾦損益 (うち投信解約益 ＋6億円 ・個別貸引要因等 ＋7億円 +43億円) ・物件費等
Slide 6: 2020年度中間決算概要(銀行単体)
2020年度中間決算概要(銀⾏単体) 6 ≫ 3⾏ともコア業務純益は増加したが、有価証券関連収益の減少を主因に中間純利益129億円（前期⽐▲37億円） 山口 もみじ 北九州 ３⾏合算 前期⽐ 前期⽐ 前期⽐ 前期⽐ (億円） 銀⾏ 銀⾏ 銀⾏ コア業務粗利益 474 +60 272 +49 142 +9 59 +1 資⾦利益 437 +13 249 +8 132 +5 55 ▲0 うち預貸⾦利益 341 ▲ 15 178 ▲ 13 110 ▲1 52 ▲1 うち有価証券利息配当⾦ 116 +33 90 +29 23 +4 2 ▲0 役務取引等利益 39 +4 27 +3 10 +1 1 +0
Slide 7: 貸出金残高
2) 貸出⾦残⾼ 7 ≫ 貸出⾦平残は3⾏すべてで増加し、前期⽐＋4,112億円（＋5.5％）、うち邦貨貸出⾦で＋3,625億円（＋5.1％） ≫ 事業体別では大企業の伸びが大きく、前期⽐＋2,385億円（＋13.8％） 貸出⾦平残（銀⾏別） (単位:億円) 邦貨貸出⾦平残（事業体別) (単位:億円) 前期⽐ 前期⽐ 78,477 +4,112億円 74,365 (＋5.5％) 73,683 +3,625億円 71,981 (＋5.1％) 70,058 12,117 +553億円 67,934 ＋31億円 11,564 (＋4.8％) 9,467 北九州銀⾏ 11,316 (＋0.3%) 9,
Slide 8: 貸出金利回り／利息
8 3) 貸出⾦利回り／利息 ≫ 貸出⾦利回りは、外貨貸出⾦の⾦利低下により大幅に低下 ≫ 3⾏合算の貸出⾦残⾼は堅調に増加しているが、利回りの低下をカバーできず貸出⾦利息は減少 貸出⾦利回り 邦貨貸出⾦利回り 山口銀⾏ もみじ銀⾏ 北九州銀⾏ 3⾏合算 山口銀⾏ もみじ銀⾏ 北九州銀⾏ 3⾏合算 1.10% 1.03% 0.98% 1.07% 1.06% 0.95% 0.95% 0.93% 1.03% 0.94% 1.05% 0.90% 1.01% 0.89% 0.90% 0.99% 0.95% 0.98% 0.85% 0.90% 3⾏合算 0.84% 3⾏合算 利回りの 利回りの 0.89
Slide 9: 与信費用／不良債権
9 4) 与信費用／不良債権 ≫ 与信関係費⽤(3⾏合算)は、もみじ銀⾏と北九州銀⾏の費⽤が増加したことを受け、前期⽐+10億円 ≫ ⾦融再⽣法開⽰債権残⾼は2020/3期と同水準を維持 与信関係費用(3⾏合算) (単位:億円) ⾦融再⽣法開⽰債権残⾼(3⾏合算) (単位:億円) 与信関係費用 2,000 2.95% 開⽰債権⽐率 3.50% 3.00% 80 70 1.25% 1.28% 1.25% 1,500 2.50% 2.00% 個別貸引要因等 60 1.50% 60 2019/9期⽐ 1,000 要管理債権 1.00% 40 ＋10億円 0.50% 危険債権 500 0.00% 40
Slide 10: 役務関連収益
5) 役務関連収益 10 ≫ 銀⾏法⼈関係⼿数料の増加を主因に、連結役務取引等利益は前期⽐＋4億円 役務取引等利益(FG連結) (単位:億円) 変動要因の主な内訳 ワイエムコンサル 団信保険料／ローン保証料 ティング関連収益 76 前期⽐ ATM⼿数料等 1 69 ＋4億円 銀⾏投信／保険販売⼿数料 北九州銀⾏ +0 12 64 1 ＋0億円 もみじ銀⾏ 1 10 ＋1億円 ワイエム証券 9 関連収益 33 山口銀⾏ 27 ＋3億円 24 69 銀⾏以外 30 30 31 ＋1億円 64 銀⾏法⼈ 関連⼿数料 2018/9期 2019/9期 2020/9期 2019/9期 2020/9期
Slide 11: 有価証券
6) 有価証券 11 ≫ 2020/9期は評価損益の改善に注⼒、株価の上昇もあり、その他有価証券の評価損益は2020/3期⽐＋217億円の改善 その他有価証券の評価損益(3⾏合算) (単位:億円) 有価証券関連収益(3⾏合算) (単位:億円) うち純投資部門 149 214 ▲82億円 773 その他有価証券の評価損益 合計（うち政策投資 株式売却損益） (34) (67) 132 3 2020/3期⽐ (31) 北九州銀⾏ 46 575 ＋217億円 もみじ銀⾏ 2 39 10 232 165 40 2020/3期⽐ 15 522 国内株式 ＋151億円 山口銀⾏ 108 81 879 55
Slide 12: 自己資本比率(連結・銀行単体)
7) ⾃⼰資本⽐率(連結・銀⾏単体) 12 ≫ 劣後債発⾏を主因とし、連結総⾃⼰資本⽐率は2020/3期⽐＋0.62％の13.24％ 山口フィナンシャルグループ連結 グループ内銀⾏の⾃⼰資本⽐率 17.72% 14.23% 13.62% 13.78% 16.88% 13.24% 総⾃⼰資本⽐率 16.57% 12.62% 山口銀⾏ 14.19% 13.55% 13.65% 15.54% 12.41% 12.52% 普通株式等Tier1⽐率 15.24% 2018/9期 2019/3期 2019/9期 2020/3期 2020/9期 11.45% 11.15% 11.02% 11.02% 11.
Slide 13: 2020年度通期業績予想（連結）
13 8) 2020年度通期業績予想（連結） ≫ 期初計画から経常利益350億円、当期純利益230億円は変更しない 2020年 2020年 2020年 中間期 下期 通期 進捗率 前期⽐ (億円） （実績） （⾒込） （⾒込） コア業務粗利益 511 53% 449 960 ▲ 26 資⾦利益 434 53% 384 818 ▲ 63 うち預貸⾦利益 339 50% 334 673 ▲ 35 うち有価証券利息配当⾦ 117 64% 64 181 ▲ 33 役務取引等利益 69 44% 87 156 +18 経費（△）（臨時処理分除く） 336 49% 338 674 ▲ 20 コア業務純益 1
Slide 14: 2020年度通期業績予想 経常利益増減要因(連結)
14 2020年度通期業績予想 経常利益増減要因(連結) (単位:億円) 経費 (臨時処理分含む) 役務利益 ・⼈件費(臨時含む) ＋34億円 ・ワイエムコンサル ・物件費 ＋7億円 貸出⾦利息 預⾦利息 ・法⼈関連⼿数料 ＋12億円 その他 ・経費性税⾦ ・邦貨預⾦利息 (ビジマ等) ・邦貨貸出⾦ ▲ 2億円 ・外貨調達コスト ＋8億円 ＋8億円 366 +47億円 ▲ 5億円 ・外貨預⾦利息 ・ワイエム証券 与信費用 350 ・外貨貸出⾦ ＋19億円 ＋4億円 ▲ 58億円 ・一般貸引要因 ▲15億円 ・個別貸引要因等 ＋43億円 有価証券収益 ・利息・配当 ▲33億円 (うち投信解約益
Slide 15: 中期経営計画の進捗
15 中期経営計画の進捗
Slide 16: 新型コロナウイルスへの対応について
16 新型コロナウイルスへの対応について 新型コロナウイルス関連相談・対応状況 クラウドファンディングの活用 ◆「元気にやまぐち券」クラウドファンディング事業 融資実⾏件数 融資実⾏額 相談件数 融資申込件数 ≫ 新型コロナウイルスの影響を受けている⼭⼝県内の事業者⽀援を目的 （うち保証協会） （うち保証協会） としたクラウドファンディング事業「頑張るお店応援プロジェクト」 を⼭⼝県より受注。目標⾦額180百万円を約2カ月で達成 10,759件 3,551億円 11,300件 （10,097件） （1,972億円） • 参加店舗数 ︓2,117店舗 12,493件 条件変更 条件変更 • 累計
Slide 17: 中期経営計画のビジネスモデル
中期経営計画のビジネスモデル 17 ≫ オリジナルのCSV*（共通価値の創造）経営モデル【＝YM-CSVモデル】を確⽴し、地域の社会価値の向上と当社の経済価値の向上を両⽴する YM-CSVモデル 地域共創モデルの確⽴ ⾦融モデルの“SHINKA” 地域 エコシステム ≫ 地域の社会課題を解決 進化 する「地域エコシステム」 銀⾏モデル • 徹底的なデジタル化 による効率化 YMFG を当社が主体的にアレンジ • 規模の拡大 システム 顧客基盤 基盤 し、次々と⽣み出す 提供者 提供者 ≫ 多くのエコシステムを 有機的に 地域課題 コンサルティング デジタル･データ ライフプランニング の解決
Slide 18: 「YM-CSVモデル」によりニューノーマルにおける地域価値向上を加速
「YM-CSVモデル」によりニューノーマルにおける地域価値向上を加速 18 ニューノーマルにおける DX・デジタルシフト ビジネスモデル再構築 事業承継・事業再生 新ビジネス創出 キーワード YM-CSVモデル 地域共創ユニット ⾦融ユニット コロナにより東京⼀極集中を是正し地⽅の価値を⾒直す動き 事業者がニューノーマルにおいて求める変革を様々な側面か がこれまで以上に活性化 ら⽀援 当社グループが起点となって地域における新規ビジネスを興 ライフプランニングの⾼度化、店舗余剰空間の活⽤、⾮対面 し、地域の価値をさらに向上させる チャネルの拡充等により新たな顧客付加価値を創出 経
Slide 19: 事業効率化
19 事業効率化 店舗統廃合 ⼈員再配置 ◆銀⾏店舗の統廃合 ≫ ⼈員を再配置し、窓⼝・後⽅事務担当者を営業⼈員へシフトを実施 ≫ 営業エリアの重複したもみじ銀⾏の店舗（広島県内）を中心として、 ≫ 新卒採⽤者の絞り込み等により、グループ社員も減少しており、 店舗内店舗⽅式（ブランチインブランチ）により34拠点の統廃合を ⼈件費削減を図っている 2021年7月末までに実施 【⼈員推移】 経費削減効果 3.5億円 （単位︓名） (2019年度⽐) 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2018年9月⽐ ◆グループ店舗の⾒直し グループ社員 5,456 5,398 5,192 ▲ 264
Slide 20: イノベーション／データ・DX／マーケティング／投資
20 イノベーション／データ・ＤＸ／マーケティング／投資 イノベーション投資戦略事業本部
Slide 21: イノベーション創出体制の強化
21 イノベーション創出体制の強化 ≫ 統合データベースを軸として多様な切り⼝からイノベーションが連続して⽣み出される体制を強化 イノベーション投資戦略事業本部 DX戦略部 統合データベース マーケティング戦略部 （2020年6月新設） （2020年8月新設） （2019年7月導入） 統合データベースを基に Microsoft Azure（クラウド） 当社マーケティング戦略 ビジネスモデルを抜本的 各システムに別々に蓄積されてきたデータ に横串を刺し、統合デー に変え、⽣産性を向上さ をグループで統合して、分析を⾏うための タベースを活⽤したデー せる社内DXの企画・展開 プラットフォー
Slide 22: 地域のDX推進
22 地域のＤＸ推進 ≫ ”ニューノーマルに備え地域にDXを浸透させる“ため、最新テクノロジーとデータ利活⽤を推進 地域のDX推進を目的とした包括連携協定の締結 ≫ データ起点の事業活動、デジタル技術を活⽤した豊かな⽣活の実現 ≫ 経営者や起業家、エンジニア、学⽣、地域住⺠の新たなネットワーク構築 Microsoft Teamsに よる完全非対面営業 Azure Hiroshima Base TECH⼥⼦ 非対面で完結する営業スタイルへの転換 銀⾏店舗のDX拠点への転換 中小企業のテクノロジー活用⽀援 ≫ コロナ禍においても平 2020年9月 ≫ 日本マイクロソフトと ≫ 中小企業のテクノロジ
Slide 23: 投資実績
23 投資実績 ファンド投資実績 スタートアップ投資実績（2020年11月末時点） ・2017年6月に投資共創部を設⽴以来、ファンド投資総額を拡大 ◆UNICORNファンド ・過去3年間で投資利益22億円を計上 ・スタートアップ、事業再⽣・事業承継、地域価値向上に資する分野への投資 累計実績 ２９件／２２億円 2020年度上期投資実績 ８件/ 5.9億円 ポートフォリオを構成 2020年度上期 ・地域の社会課題を解決するスタートアップを中心に投資実⾏ ◆投資総額、利益額の推移 投資総額 投資実績 3６億円 【下関南総合⽀援学校へ視覚障がい者向けアイウェアを寄贈】 利益率 200 （単位︓億円）
Slide 24: Search Fundにより地域課題の解決を実現
24 投資実績 新規事業開発から生まれた日本初のSearch Fund Search Fundにより地域課題の解決を実現 ≫ 「Search Fund」は、成⻑意欲の⾼いサーチャーを地域に呼び込み、 ◆YMFGエリアで若⼿経営者が活躍中 地域企業の事業承継課題を解決することを目的に掲げる 株式会社塩⾒組（サーチャー渡邊⽒） 株式会社キャスリンク ≫ 当社グループは2019年2月の「YMFG Search Fund」設⽴以降、5名 （サーチャー伊藤⽒） のサーチャーへ投資、4先の事業承継を実現 サーチャー投資（累計） 投資実績（累計） 5名 4先/2億円 （2020年度上期投資実績︓3件/1.2
Slide 25: 金融モデルのSHINKA
25 ⾦融モデルの“SHINKA” ⾦融ユニット
Slide 26: 法人事業戦略＿預貸金ビジネス／信用リスク管理態勢強化
26 法⼈事業戦略＿預貸⾦ビジネス／信用リスク管理態勢強化 新規実⾏利回り（邦貨貸出⾦） 信用リスク管理態勢の強化 ≫ ⻑期融資の新規実⾏平均利回りは上昇傾向 ≫ 与信費⽤低減に向けて、各⾏の再⽣⽀援担当者を増員 ≫ 実⾏⾦額に占める⻑期融資割合も増加しており、事業性評価の深掘 営業店再⽣⽀援先について本部関与を強化 り、シップファイナンス残⾼増加等により、引き続き改善を⾒込む 再⽣⽀援担当者増員数（2020/3末→2020/9末） 大企業・中小企業新規貸出⾦利回り・⻑短実⾏割合 ⼭⼝銀⾏︓＋３名 もみじ銀⾏︓＋3名 北九州銀⾏︓＋1名 （利回り） （割合） （4名→7名） （6名→9名） （
Slide 27: 法人事業戦略＿サービサーの新設
27 法⼈事業戦略＿サービサーの新設 サービサーの新設 ◆設⽴経緯・背景 ≫ 新型コロナウイルスの感染拡大により以下が懸念される ◆サービサー設⽴による地域⾦融サポート体制構築 • 過剰債務を抱えることにより、⾃⼒再⽣が困難となる 企業の増加 これまでの当社グループの有する地域企業の再⽣⽀援サポート体制に、 • コロナ不況に伴うGDPの低下により、業績悪化企業の 債権買取・DPO*による抜本的な事業再⽣機能を有するサービサーを加 増加 えることで、更なる顧客本位の体制を構築 地域エコシステムにおける「再⽣・債権回収機能」を担 うサービサーを新設 サービサーによる負債コントロールを起点と
Slide 28: 法人事業戦略＿ワイエムコンサルティング（YMCC）
法⼈事業戦略＿ワイエムコンサルティング（YMCC） 28 コンサルティング実績および⾒通し 体制強化 経営コンサル＋システムコンサル M&A案件 ◆営業店とYMCCの役割明確化（2020/10〜） 営業店 YMCC ≫ 成約件数は前年度を上回る水準 ≫ 成約件数、単価ともに前年並の水準 ≫ 成約単価は年々上昇傾向 ≫ 今期末は前年度超の成約⾒込み • お客さまの本質的な課 • 営業店が発掘したニー 題を把握・深掘り （単位︓千円、件） （単位︓千円、件） ズを基に、コンサル • ニーズ発掘、ディス 2,012 8,901 8,374 ティング履⾏を⾏うこ 成約 成約 カッション資料作成、 1,
Slide 29: リテール事業戦略 社内IFA体制
29 リテール事業戦略 社内IFA体制 ◆新たなツールの導入とパーソナルデータの蓄積 ◆キャッシュレス化と決済データの蓄積 ≫ 収⽀のみならず資産・負債やライフイベントなど、パーソナル情報 ≫ 地域のキャッシュレス化を目的 JCBカード獲得数 を基にしたライフプランシミュレーション（LPS）ツールをノース として、クレジットカード・ ＋154% アイランド社と共同開発し、新たに導入 デビットカードの獲得に注⼒ デビット ≫ グループ会社全体での情報共同利⽤により、お客様に関する情報や ≫ クレジットカードの顧客接点を ＋115% カード ＋24% LPSを共有・蓄積することで、シームレスな資産
Slide 30: リテール事業戦略 保険ひろば／ローンビジネス
30 リテール事業戦略 保険ひろば ローンビジネス（アイフル提携ローン） ◆店舗数 （単位︓店） ◆売上／来店客数 ◆成約率 ≫ ＷＥＢでの申込に加え、 無担保ローン・カードローン残⾼（アイフル提携） （単位︓億円） （単位︓百万円／万軒） 増加率 コールセンターの体制を整 16% ⾒込み 売上 実績 681,200 備するなど、複数チャネル （⾒込み） 2020/11末 実績 108 増加率 1,066 1,064 67% 93 を活⽤ 来店客数 15% 1,100 2.1 81 63 （軒） 671,000 938 ≫ エリア内のお客様の資⾦ニー 1.9 1.9 1.9 63% 62% ズ
Slide 31: チャネル
31 チャネル 店舗余剰空間の活用の促進 スマートフォンアプリ機能の拡充 ◆相談拠点への転換 アプリ ダウンロード数 ≫ スマートフォンアプリの ≫ 銀⾏店舗の統廃合を進める中、移管した店舗の⼀部は、カフェ等の （3⾏合算） （単位︓件） 機能（⾮対面取引）を 異業種を併設した相談に特化した拠点にリニューアル予定 計画的に拡充し、 実績 計画 ≫ 相談拠点第1号店として、もみじ銀⾏平和通出張所を2021年春オー 110,000 お客様の利便性向上を プン予定。平和通出張所内には地域事業者2社（TAKADA COFFEE 図っていく （本社︓⼭⼝県下関市）、㈱茶の環（本社︓広島県廿日市市））に
Slide 32: ihintst BIES ILO EW
ihintst BIES ILO EW ihintsta2—y bk 32
Slide 33: 地域共創モデルの確立
33 地域共創モデルの確⽴ 地域とともに、 7,600 地域共創モデル 売上高 持続的な成⻑を図る 【地域共創モデル︓事業内容】 ⾃治体向けコンサルティング（YM-ZOP） 【内訳】 YM-ZOP 850百万円（計画⽐＋350） PPP/PFI・まちづくり（YM-ZOP） YMキャリア 200百万円 ⼈材紹介（YMキャリア） 地域商社やまぐち 400百万円（計画⽐＋100） 地域商社（地域商社やまぐち） 等 2021/3期⾒込み 計画⽐＋450百万円 （単位︓百万円） 実績 1,450 563 270 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025
Slide 34: 人材紹介（株式会社 YMキャリア）
34 地域共創モデルの確⽴ ⼈材紹介（株式会社 YMキャリア） ◆実績 （期間︓2020年4月1日〜2020年９月30日） ◆事業内容 売上⾼ 営業利益 ①経営⼈材紹介 グラフ タイトル 「伴⾛型採⽤⽀援サービス」としてミドル層から経営層の幹部⼈材をご紹介 （単位︓百万円） （単位︓百万円） ②副業⼈材の紹介 200 86 「課題解決⼈材紹介サービス」として課題解決に向け副業・兼業⼈材をご紹介 2020年度計画 2020年度計画 ③官公庁向けコンサルティング事業 2020年度上期 官公庁向けに上記①、②のサービスメニューの提供・アドバイザリーを実施 2020年度上期 (成約ベース) 48 ④ビ
Slide 35: 地域商社（地域商社やまぐち）
35 地域共創モデルの確⽴ 地域商社（地域商社やまぐち 株式会社） ◆これまでの主な取り組み ◆事業計画（売上⾼） （単位︓百万円） 2,700 ≫ 地域産品のブランディングや⾃社単独での 販路拡大が困難な事業者の営業代⾏⽀援 2021/3期⾒込み ≫ ⾃社ブランド「やまぐち三ツ星セレクショ 計画⽐＋100百万円 1,400 ン」を食品・酒類を中心に開発しており、 工芸品等にも商品開発を拡大中 計画 ≫ ⼭⼝県内全19市町と連携し、各市町のご当地 実績 400 商品（やまぐるめぐり）を開発。2020年11月に全 160 19商品を販売し、現在第2弾の商品開発を実施中 54 ◆ＥＣサイトのリニュ
Slide 36: 国との連携によるPPP/PFI案件形成の加速
36 地域共創モデルの確⽴ 国との連携によるPPP/PFI案件形成の加速 LABVによる官⺠連携新⽅式の事業化（山陽小野田市） ◆内閣府・国⼟交通省「地域プラットフォーム協定」活用による、 ◆LABV（Local Asset Backed Vehicle︓官⺠協働開発事業） 山口・広島・北九州地域PPP/PFI官⺠連携プラットフォーム運営 ≫ ⾃治体が公有地を現物出資、⺠間事業者が資⾦を出資して設⽴した事業 ≫ ⼭⼝・広島・北九州の3エリアで地元⾃治体等（山口県全⾃治体、広島 体による地域開発の⼿法 県全⾃治体、北九州地域10⾃治体）との連携により、YMFGが主体とな ◆山陽小野田市版LABV
Slide 37: 農業法人・観光振興
37 地域共創モデルの確⽴ 農業法⼈（株式会社 バンカーズファーム） 観光振興（株式会社 ワイエムツーリズム） ◆設⽴趣旨 ◆設⽴趣旨 ≫ YMFG主要エリアにおける、持続可能な農業経営モデル、 ≫ 地域への誘客の核となる観光拠点づくりを⾏うことで、 農業経営体の創出を目的に、2020年4月1日設⽴ 新たな地域産業・雇⽤を創出し地域価値向上を図ること ≫ 2020年10月に「畑わさび」の栽培をスタートし、 を目的に設⽴ 5年目には2haまで拡大させる計画 ◆事業モデル ◆事業モデル ≫ ⼈⼝減少、少⼦⾼齢化が進⾏する歴史地区(城下町、宿場町、集落等)を ≫ 事業開始当初は、営農者として栽培実績
Slide 38: シニア応援プロジェクト／地域内消費活性化プロジェクト
38 地域共創モデルの確⽴ シニア応援プロジェクト 地域内消費活性化プロジェクト（やまぐちdelicoプラス） ◆⽣活サポートに資するスマホアプリケーションの構築 ◆持続可能な地域社会実現に向けた地域内循環構造の構築 ≫ 社会課題・地域課題の１つである「⾼齢化社会の到来」に対する当社 ≫ 将来に亘って地⽅で暮らす⽅が安心・快適な⽣活を営める社会の構築を の取り組みとして、本年１月にソフトバンク株式会社と「シニア⽀援 目的として、地元企業とその従業員、そして地元商店を結び、地域内で エコシステム構築に係る業務提携契約」を締結 の経済循環を促すサービスの開発を検討中 ≫ 以降、YMFGエリア内のシ
Slide 39: 新規事業開発コンサルティング／ワーケーション
39 地域共創モデルの確⽴ 新規事業開発コンサルティング 山口県におけるワーケーションの推進 ◆域内企業様を対象とした新規事業開発コンサルティングサービス開始 ◆ワーケーション推進体制の強化 ≫ これまでにないスピードで変化し続ける環境下、「既存事業」にとどま ≫ 地⽅創⽣にかかる包括連携協定を締結しているアウトドアメーカーの株 らず「新規事業」を創造していく「両利きの経営」の実践の重要性と、 式会社スノーピークとの連携を中心に、旅客輸送業等のワーケーション 域内企業様の実践意欲が非常に⾼まっている 関連事業者との体制構築を検討 ≫ また、この「両利きの経営」の オープン ≫ コワーキングスペ
Slide 40: 愛媛銀行との業務提携（西瀬戸パートナーシップ協定）
40 愛媛銀⾏との業務提携（⻄瀬⼾パートナーシップ協定） ≫ 2020年1月の業務提携以降、各分野で様々な連携を実現 主な共同施策 地域振興分野 検討中のその他施策 リテール分野 • 保険ひろばの2店舗目 「保険ひろば」の 愛媛県での第1回PPP/PFIセミナー開催 の出店 愛媛銀⾏松山ローンセンター併設 （愛媛県PPP／PFI地域プラットフォー • 海外支援にかかるセミ さらなる連携推進 （四国初出店） ム⽴ち上げに向けた取り組みの⼀環） ナー・商談会の共同開 ⇒県内20⾃治体等／約100名が参加 催等 リテール分野 愛媛県において、2021年度の広域的な地域プ 記念ファンド導入（第1弾
Slide 41: Bic /BURIZ SAIL
Bic /BURIZ SAIL
Slide 42: 配当/政策投資株式
42 配当/政策投資株式 配当 政策投資株式 ≫ FG設⽴以降、継続的に増配を実施 ≫ 政策投資株式については、従来通り保有目的の適切性、 2021年3月期第2四半期末は1円増配 保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに⾒合うか 年間を通しては2円増配を予定 否かといった観点から保有の適否を判断する ≫ 2020年度の資本政策として、9月に劣後債を200億円 ≫ 保有の合理性が認められる場合を除いて、 発⾏したほか、⾃⼰株式を50億円取得 １．新規に取得しない ≫ 今後も「資本効率の向上」「⾃⼰資本の充実」「株主 ２．既保有分については縮減する 還元の強化」をバランスよく実現していく⽅針 年
Slide 43: 参考資料
参考資料-1 参考資料
Slide 44: 国内店舗ネットワーク
参考資料-2 国内店舗ネットワーク ≫ グループ3銀⾏で国内279拠点、海外4拠点（2020年9月末現在） ≫ ワイエム証券12拠点、保険ひろば63拠点 （2020年9月末現在） ⼭⼝銀⾏豊洲⽀店 代理店⽅式を導入 グループ３⾏の預貸取引が可能 国内 １１１ 拠点 （本・⽀店９８、出張所１３） 国内 １３１ 拠点 （本・⽀店１０９、出張所２２） ⼭⼝ ８ 拠点 海外 ４ 拠点 （⽀店３、駐在員事務所１） 広島 ３ 拠点 福岡 １ 拠点 合計１２ 拠点 ⼭⼝ １６ 佐賀 １ 兵庫 ２ 広島 １５ ⻑崎 １ 大阪 ４ 福岡 １１ 大分 ２ 奈良 １ 島根 ３ 熊本 ４ 滋賀 ２ 国内 ３７ 拠点
Slide 45: アジアネットワーク
アジアネットワーク 参考資料-3 ≫ 1973年 韓国釜⼭へ邦銀初の出店（以降、中国大連・⻘島へも出店） ≫ 中国国内で⼈⺠元の取扱いが可能な数少ない地⽅銀⾏（スタンドバイ・クレジット対応における他⾏優位性） ≫ アジアの外銀との提携戦略により、取引先のアジア進出のサポートを実践 海外拠点 ◎ トピック 2019/9 ︓アリババとの有償ビジネスマッチング Ａ 釜山⽀店 6名 サービスの取扱開始 海外拠点や提携⾦融 派遣 2019/10︓「海外展開アドバイザリー業務」の Ｂ ⻘島⽀店 Ｃ 5名 機関等へ社員27名を 取扱開始 派遣 2020/4 :umamillとの有償ビジネスマッチング 派遣し
Slide 46: 地区別経済概況
参考資料-4 地区別経済概況 北九州市 ⼭⼝県 広島県 〜景気は厳しい状況が続いているものの、 〜景気は弱い状況が続いているものの、 〜景気は厳しい状況が続いているものの、 経済活動再開により持ち直しの動き〜 持ち直しの動き〜 持ち直しの動き〜 新型コロナウイルス感染拡大の影響等から、弱い動き 海外での⾃動⾞の需要回復により輸送機械が上昇を続け 輸送機械では、⾃動⾞の需要回復により持ち直しの動きがみ ⽣ 産 が続いているものの、全体では持ち直しの動きがみら ているほか、化学の⽣産が上昇するなど、全体として持 られたほか、集積回路などの半導体が好調な電気機械は緩や れる ち直しの動きとなっている
Slide 47: 地域経済概況
参考資料-5 地域経済概況(鉱工業⽣産・設備投資・住宅建築・雇用情勢) ◆鉱工業生産指数：新型コロナウイルス感染拡大の影響で生産は弱含んでいるが、持ち直しの動きがみられる ◆設備投資計画額（2020年度）：山口県（前年度比＋19.0％）が前年度を上回る計画となっている一方で、広島県（同▲1.4％）、北九州市（同 ▲7.1％）は前年度を下回る計画 ◆住宅着工⼾数：持家や貸家の着工が不振となるなど、全体でも弱めの動き ◆雇用情勢：求人数の大幅な減少から有効求人倍率が低下傾向で、労働需給が緩和 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移
Slide 48: 2020年度中間決算の概要(山口銀行)
参考資料-6 2020年度中間決算の概要(山口銀⾏) 単位︓億円 2019年度 2020年度 中間期 中間期 前年同期⽐ 決算概要 経常収益 1 497 386 ▲ 110 業務粗利益 2 259 280 +20 ≫ 資⾦利益、役務取引等利益とも増加したものの、国債 資⾦利益 3 241 249 +8 等債券損益や株式等関係損益が減少したことを主因に 役務取引等利益 4 24 27 +3 減収減益となった その他業務利益 ▲5 1 +7 5 （うち国債等債券損益） (37) (7) (▲29) ≫ 投資信託解約損益の増加や経費の減少等を主因にコア 経費（除く臨時処理分）（△） 6 139 13
Slide 49: 2020年度中間決算の概要(もみじ銀行)
2020年度中間決算の概要(もみじ銀⾏) 参考資料-7 単位︓億円 2019年度 2020年度 中間期 中間期 前年同期⽐ 決算概要 経常収益 1 210 201 ▲9 ≫ 資⾦利益や株式等関係損益が増加したものの、国債等 業務粗利益 2 165 142 ▲ 22 債券損益の減少や与信関係費用が増加したことを主因 資⾦利益 3 127 132 +5 に減収減益となった 役務取引等利益 4 9 10 +1 その他業務利益 29 ▲0 ▲ 29 5 ≫ 投資信託解約損益の増加や経費の減少等を主因にコア （うち国債等債券損益） (32) (0) (▲31) 業務純益は前期⽐＋13億円 経費（除く臨時
Slide 50: 2020年度中間決算の概要(北九州銀行)
参考資料-8 2020年度中間決算の概要(北九州銀⾏) 単位︓億円 2019年度 2020年度 中間期 中間期 前年同期⽐ 決算概要 経常収益 1 70 77 +6 ≫ 資⾦利益は微減、与信費用が増加したものの、株式等 業務粗利益 2 57 59 +1 関係損益の増加を主因に増収増益となった 資⾦利益 3 55 55 ▲0 役務取引等利益 4 1 1 +0 ≫ 経費の減少等を主因にコア業務純益は前期⽐＋２億円 その他業務利益 0 2 +1 5 （うち国債等債券損益） (-) (-) (-) 経費（除く臨時処理分）（△） 6 37 36 ▲1 業務純益（⼀般貸倒引当⾦繰入前） 7 20 22 +
Slide 51: 債務者ランク遷移
債務者ランク遷移 参考資料-9 2020年 9月末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン 621億円 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 正常先 32,111 31,112 474 0 0 0 - 522 その他 3,256 328 2,788 7 47 4 1 78 要注意先 要管理先 69 0 15 42 4 - 0 5 山口銀⾏ 2019年9月末 破綻懸念先 239 0 4 0 144 68 16 5 実質破綻先 57 - - - - 54 0 2 ランクアップ 347億円 破綻先 68 - - - - - 63 4 2020年 9月末 要注意先 破綻 実質 その他
Slide 52: リスク資本配賦
参考資料-10 リスク資本配賦 山口FG 山口銀⾏ もみじ銀⾏ 北九州銀⾏ (単位:億円) オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 未配賦資本 ↑ ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 バッファー バッファー バッファー バッファー ↑ 3⾏合計 配 配 配 ↑ 配 賦 信用リスク 賦 ↑ 信用リスク 賦 ↑ 賦 信用リスク 連結 配 可 可 可 信用リスク 可 賦 271 1,602 能 配 Tier1 能 配 893 Tier1 能 438 Tier1 能 資 Tier1 資 賦 資 賦 資 配 資 本 本 本 本 本 賦 資 資 本 資 3⾏合計 本 本 市場リ
Slide 53: 業績推移(1)FG連結・3行合算
参考資料-11 業績推移(1)FG連結・3⾏合算 FG連結 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前期比 コア業務粗利益 498 1,040 546 1,090 528 996 455 986 511 56 コア業務純益 99 283 201 385 167 286 105 292 174 69 除く投資信託解約損益 76 207 148 283 118 212 80 189 106 26 経常利益 251
Slide 54: 業績推移(2)各行単体
業績推移(2)各⾏単体 参考資料-12 各行単体 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前期比 コア業務粗利益 241 500 264 519 264 495 222 503 272 50 資金利益 235 470 252 494 265 507 241 513 249 8 役務取引等利益 35 72 38 77 33 58 24 50 27 3 経費 168 327 138 282 143 281 139
Slide 55: 貸出金推移(末残)
貸出⾦推移(末残) 参考資料-13 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 国内貸出金合計 34,999 35,908 36,731 38,084 38,933 40,130 40,591 42,121 43,066 2,475 法人貸出金 23,067 23,608 24,018 25,068 26,196 27,259 27,971 29,551 30,687 2,716 大企業 11,015 11,209 11,611 11,941 13,106 13,355 13,933
Slide 56: 預金推移(末残)
預⾦推移(末残) 参考資料-14 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 預金 53,073 51,953 53,094 52,644 52,723 51,276 51,663 53,237 56,193 4,530 一般 45,910 46,337 46,627 45,804 46,445 46,155 46,710 45,871 49,172 2,462 内 うち個人 32,140 32,400 32,743 32,869 33,088 33,152 33,317 33,635
Slide 57: 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残)
参考資料-15 資⾦運用勘定・資⾦調達勘定推移(平残) 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 資金運用勘定計 55,922 55,732 55,275 55,167 56,024 55,615 55,273 55,604 60,238 4,965 貸出金 34,530 35,052 36,382 36,911 38,534 39,018 40,176 40,683 42,843 2,667 有価証券 13,385 12,940 11,428 11,151 10,288 9,427
Slide 58: 利回り・利鞘推移
参考資料-16 利回り・利鞘推移 山 口 銀 行 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 資金運用利回 ① 0.919 0.931 0.998 0.990 1.056 1.042 1.014 1.060 0.931 △ 0.083 貸出金利回 ア 1.122 1.112 1.090 1.084 1.103 1.103 1.067 1.037 0.874 △ 0.193 有価証券利回 0.890 0.937 1.269 1.213 1.483 1.427 1.363 1.717 1.526 0.163
Slide 59: TEL FAX http://www.ymfg.co.jp/
本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部⼜は⼀部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 ⼭⼝フィナンシャルグループ 総合企画部 濱 TEL 083-223-5511 FAX 083-223-6051 http://www.ymfg.co.jp/