Distribuidora Internacional De Alimentacion Sa · BME:DIA
Distribuidora Internacional De Alimentacion Sa — Grupo Dia — FY2024 Earnings Presentation
59 slides from Distribuidora Internacional De Alimentacion Sa's earnings presentation, Feb 28, 2025
Slide 1: Grupo Dia Presentación de Resultados 2024
Grupo Dia Presentación de Resultados 2024 28 de febrero de 2025
Slide 2: Nota legal
Nota legal Esta presentación contiene declaraciones e información de carácter prospectivo relativas a Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia) y sus dependientes que se basan en las creencias actuales de la dirección de Dia, en sus principales expectativas e hipótesis, así como en la
Slide 3: Consideraciones iniciales de la Presentación de Resultados de 2024
Consideraciones iniciales de la Presentación de Resultados de 2024 En las Cuentas Anuales Consolidadas se ha aplicado la norma contable IFRS5 donde las cifras correspondientes al negocio de Clarel, Portugal, Brasil y las tiendas de gran formato de España vendidas a Alcampo, se representan separadas
Slide 4: Hechos destacados 2024 Grupo Dia
Hechos destacados 2024 Grupo Dia 4
Slide 5: Hechos destacados 2024 Grupo Dia
Hechos destacados 2024 Grupo Dia 1. Grupo Dia completa en 2024 su proceso de transformación y simplificación 2. España continúa su crecimiento a superficie comparable (LFL) por encima del mercado 3. Argentina gana cuota de mercado a superficie comparable en un contexto generalizado de caída del cons
Slide 6: Grupo Dia completa en 2024 su proceso de transformación y simplificación
01. Grupo Dia completa en 2024 su proceso de transformación y simplificación 6
Slide 7: Cierre de las operaciones de venta de Portugal, Clarel y Brasil
1. Cierre de las operaciones de venta de Portugal, Clarel y Brasil Operación Detalles principales Impactos (no recurrentes) ✓ Acuerdo con Grupo Trinity para la venta de Clarel Caja total a recibir por la operación (estimada): (~1.000 tiendas), la unidad de negocio dedicada al - 2024 (€12M), potencia
Slide 8: En diciembre de 2024 se ha cerrado el nuevo acuerdo de refinanciación
1. En diciembre de 2024 se ha cerrado el nuevo acuerdo de refinanciación La nueva financiación supone una extensión del vencimiento de la deuda hasta 2029, además de dotar a la compañía de una liquidez y una flexibilidad superior para la ejecución de su plan de crecimiento futuro Extensión de los ve
Slide 9: España continúa su crecimiento a superficie comparable por encima del mercado
02. España continúa su crecimiento a superficie comparable (LFL) por encima del mercado 9
Slide 10: España cuenta con 2.302 tiendas (66% franquicias), enfocadas en proximidad
2. Tras la transformación, España cuenta con 2.302 tiendas (66% franquicias), enfocadas en proximidad y con un nuevo diseño moderno y atractivo España – Tiendas España – Renovación de tiendas1 % Franquicias(1) El 5% pendiente planificado para H1’25 57% 64% 66% 95% 3.634 86% 3.312 1.014 64% 994 223 2
Slide 11: España continúa con un fuerte crecimiento de la venta LFL
2. España continúa con un fuerte crecimiento de la venta LFL gracias al impulso del volumen La venta en España alcanza 3 años consecutivos de crecimiento, impulsada por el fuerte desempeño del volumen. Durante 2024, la tendencia sigue siendo positiva, con crecimiento de volumen de +5,6%, superando e
Slide 12: Crecimiento de tickets y oferta equilibrada entre productos Dia y de fabricante
2. El crecimiento de la venta está impulsado por un aumento sostenido del número de tickets y por una oferta equilibrada entre productos Dia y de fabricante El número de tickets crece un 7,1% vs. 2023 gracias al aumento de la frecuencia de visita y la captación de nuevos clientes. La marca propia si
Slide 13: Más clientes y mayor índice de satisfacción tras la transformación
2. La transformación llevada a cabo en España se ha traducido en un mayor número de clientes visitando nuestras tiendas y un mayor índice de satisfacción Las mejoras implementadas durante la transformación de Dia, han sido enfocadas en mejorar la propuesta de valor y la experiencia de compra. Estas
Slide 14: El negocio online supera los €225m y representa un 4,4% de la venta
2. El negocio online supera los €225m y representa un 4,4% de la venta total, alcanzando, además, un 50% de clientes digitales Los esfuerzos en el desarrollo del canal online dan sus frutos. El 50% de todos los clientes están ya digitalizados y el peso de la venta online crece +1pp vs. 2023 hasta el
Slide 15: Argentina gana cuota de mercado a superficie comparable
03. Argentina gana cuota de mercado a superficie comparable en un contexto generalizado de caída del consumo 15
Slide 16: Dia Argentina continúa con un desempeño superior al mercado
3. Dia Argentina continúa con un desempeño superior al mercado gracias a su propuesta de valor única Dia Argentina ha logrado ganar cuota de mercado a superficie comparable durante el 2024 (2), con un resultado por encima de la competencia, en un contexto generalizado de caída del consumo. Argentina
Slide 17: La caída del consumo ha impactado en el número de tickets
3. La caída del consumo ha impactado en el número de tickets, mientras que los productos Dia ganan peso en la cesta La marca Dia gana peso en la cesta de nuestros clientes gracias a la apuesta por la calidad y precios asequibles, que contribuye a ayudar a nuestros clientes en la situación actual de
Slide 18: La satisfacción de los clientes alcanza máximos históricos
3. La satisfacción de los clientes alcanza máximos históricos, reforzando nuestra propuesta de valor y nuestro compromiso con el ahorro La satisfacción de nuestros clientes continua incrementándose año tras año ratificando el éxito de la estrategia implementada. Durante el 2024 hemos alcanzado el ín
Slide 19: El negocio online gana clientes y peso sobre la venta total
3. El negocio online gana clientes y peso sobre la venta total gracias a las mejoras implementadas en el último año Los avances en omnicanalidad también son notables. Los clientes digitales alcanzaron el 41% sobre el total de clientes y la venta online cerró en 1,6% de la venta total. Argentina – Cl
Slide 20: Mejora sustancial de los resultados financieros y de deuda
04. Mejora sustancial de los resultados financieros y de deuda 20
Slide 21: España consolida sus resultados y mejora la rentabilidad
4. España consolida sus resultados gracias al crecimiento de la venta, creciendo +€72m de Ebitda Aj. y mejorando la rentabilidad +1.4pp vs. 2023 A pesar de la reducción del perímetro de tiendas, España ha sido capaz de crecer su venta total y su venta LFL. Además del crecimiento de venta, las mejora
Slide 22: Resultado neto positivo y generación de caja positiva en España
4. Estas mejoras se reflejan en un resultado neto positivo así como en una generación de caja positiva España1 – Resultado Neto2 España1 – Generación de caja3,4 El Resultado Neto en España ha sido positivo en 2024 La generación de caja ha sido positiva con una reducción alcanzando los 58 millones de
Slide 23: Argentina consigue un Ebitda Ajustado positivo
4. Argentina consigue un Ebitda Ajustado positivo y defender su rentabilidad en un contexto generalizado de caída del consumo Argentina – GSUB1 Argentina – EBITDA Ajustado La venta se ha visto fuertemente impactada en ‘24 por la caída A pesar de la caída de la venta se ha conseguido reducir su del c
Slide 24: Se ha reducido el Capex y optimizado el capital circulante en Argentina
4. Se ha reducido el Capex y optimizado el capital circulante para afrontar la situación actual de caída del consumo Argentina – Resultado Neto Argentina – Generación de caja1 La caída generalizada del consumo junto con el efecto Durante 2024 se ha hecho un esfuerzo para proteger la caja hiperinflac
Slide 25: El Grupo continuado ha seguido aumentando su venta
4. El Grupo continuado ha seguido aumentado su venta, impulsado por el crecimiento de España Grupo – GSUB • La GSUB de Grupo continuado se incrementó EUR 159 millones vs. 2023, gracias al desempeño de España, compensando la caída del consumo y la devaluación del peso argentino. • La GSUB de Grupo se
Slide 26: Incremento del EBITDA Ajustado impulsado por España
4. Además, se ha incrementado el EBITDA Ajustado, impulsado por los resultados de España que compensan la caída en Argentina Grupo – EBITDA Ajustado y márgenes • El EBITDA Aj. de Grupo continuado creció EUR 39 millones vs. 2023 (+15%). • El EBITDA Aj. de Grupo total creció EUR 28 millones vs. 2023 i
Slide 27: Grupo Dia continuado consigue €28M de beneficio
4. Grupo Dia continuado consigue €28M de beneficio, €59M en España, mientras que la venta de Brasil supone un impacto contable de -€107M Grupo – Resultado Neto • Grupo continuado alcanza un Resultado Neto de EUR 28 millones. España consigue EUR 59 millones de beneficio, EUR 23m menos que 2023 debido
Slide 28: Generación de caja de Grupo continuado superior a €200M
4. La generación de caja de Grupo continuado ha sido superior a €200M, +€58M mejor que 2023, liderado por España y con Argentina incrementando su caja a pesar de la caída del consumo Grupo – Resultado Neto Grupo – Generación Grupo de caja – Generación 1 de caja1 • La generación de caja de Grupo cont
Slide 29: Desapalancamiento y reducción de la deuda
4. La mejora de los resultados financieros del Grupo así como la venta de activos no rentables han permitido el desapalancamiento y la reducción de la deuda Grupo – Deuda Bruta, Deuda Neta y Leverage Ratio1 En millones de Euros 900 25,0x 800 766 700 20,0x 590 574 600 542 15,0x 500 422 400 10,0x 300
Slide 30: Ejecución del plan estratégico de sostenibilidad
05. Ejecución del plan estratégico de sostenibilidad 3 0
Slide 31: Avances en el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-25
5. Durante el año 2024 se han hecho avances relevantes dentro del Plan Estratégico 03. de Sostenibilidad 2024-25 – “Cada día cuenta” • Acceso asequible a una • DE&I interna alimentación de calidad o Cultura diversa • Creación de valor social en o Entorno inclusivo barrios y zonas comerciales DESARRO
Slide 32: Resumen – Hechos destacados 2024 Grupo Dia
Resumen – Hechos destacados 2024 Grupo Dia 1. Grupo Dia completa en 2024 su proceso de transformación y simplificación 2. España continúa su crecimiento a superficie comparable (LFL) por encima del mercado 3. Argentina gana cuota de mercado a superficie comparable en un contexto generalizado de caíd
Slide 33: Prioridades 2025+
Prioridades 2025+ 1. Continuar con el crecimiento orgánico en España por encima del mercado 2. Comenzar el plan de expansión de tiendas en España 3. Incrementar la visibilidad de las mejoras implementadas en toda la propuesta de valor para atraer nuevos clientes e incrementar el tráfico en las tiend
Slide 34: Plan de comunicación financiera
Nuestro plan de comunicación financiera está enfocado en aumentar la calidad de la información disponible y las interacciones con inversores, ayudando así a mejorar la visibilidad y la percepción de la acción de Dia Esperamos que este plan permita un mejor reflejo de los buenos resultados de Dia en
Slide 35: Q&A
Q&A ACTUALIZAR CON BUENAS FOTOS O IMAGENES 35
Slide 36: Contactos
Contactos Relación con Inversores investor.relations@diagroup.com Medios de Comunicación comunicacion@diagroup.com Detalles de acceso a la Presentación de Resultados: Fecha: 28 de febrero de 2025, a las 10:00 a.m. CET Link al webcast 36
Slide 37: Anexos
Anexos Mas cerca,
Slide 38: Ventas Brutas, Netas y Like-for-Like
Ventas Brutas, Netas y Like-for-Like Ventas brutas bajo enseña1 Ventas netas 2 Variación total Variación total A tipo de A tipo de A tipo de A tipo de 3 (en millones de euros) 12M24 Like-for-Like cambio cambio 12M24 cambio cambio corriente constante corriente constante España continuado 5.123,0 5,6%
Slide 39: Desglose de tiendas
Desglose de tiendas España continuado1 Argentina Evolución tiendas Propias Franquicias Total Evolución tiendas Propias Franquicias Total Total tiendas a 31-12-2023 836 1.482 2.318 Total tiendas a 31-12-2023 252 796 1.048 Nuevas aperturas 1 8 9 Nuevas aperturas - 4 4 Transferencias netas de tiendas p
Slide 40: Resumen de Cuenta de Resultados (sin reclasificación)
Resumen de Cuenta de Resultados (sin reclasificación por actividades interrumpidas) Cuenta de resultados sin reclasificación por actividades interrumpidas (En millones de euros) 2023 2024 Var. vs. 2023 Ventas Brutas Bajo Enseña 8.994 7.539 (16,2%) Ventas Netas 6.759 6.370 (5,8%) Beneficio Bruto 1.38
Slide 41: Cuenta de Resultados (sin reclasificación)
Cuenta de Resultados (sin reclasificación por actividades interrumpidas) Cuenta de resultados sin reclasificación por actividades interrumpidas (En millones de euros) 2023 % Venta Neta 2024 % Venta Neta Var. vs. 2023 Ventas brutas bajo enseña 8.994 7.539 (16,2%) Ventas netas 1 6.759 100,0% 6.370 100
Slide 42: Cuenta de Resultados por país (2024) (sin reclasificación)
Cuenta de Resultados por país (2024) (sin reclasificación por actividades interrumpidas) Cuenta de resultados sin reclasificación por actividades interrumpidas 1 (En millones de euros) España s/ Clarel 1 Clarel Portugal Argentina Brasil Total Grupo Ventas brutas bajo enseña 5.123 79 251 1.778 308 7.
Slide 43: Resumen de Cuenta de Resultados (con reclasificación)
Resumen de Cuenta de Resultados (con reclasificación por actividades interrumpidas) (1) Cuenta de resultados con reclasificación por actividades interrumpidas (En millones de euros) 2023 2024 Var. vs. 2023 Ventas Brutas Bajo Enseña 6.742 6.901 2,4% Ventas Netas 4.993 5.880 17,8% Beneficio Bruto 999
Slide 44: Cuenta de Resultados (con reclasificación)
Cuenta de Resultados (con reclasificación por actividades interrumpidas) Cuenta de resultados con reclasificación por actividades interrumpidas (en millones de euros) 2023 % Venta Neta 2024 % Venta Neta Var. vs. 2023 Ventas brutas bajo enseña 6.742 6.901 2,4% Ventas netas 1 4.993 100,0% 5.880 100,0%
Slide 45: Cuenta de Resultados por país (2024) (con reclasificación)
Cuenta de Resultados por país (2024) (con reclasificación por actividades interrumpidas) Cuenta de resultados con reclasificación por actividades interrumpidas (En millones de euros) España s/ Clarel 1 Clarel Portugal Argentina Brasil Total Grupo Ventas brutas bajo enseña 5.123 - - 1.778 - 6.901 Cre
Slide 46: Conciliación de EBITDA Ajustado a Resultados del periodo (sin reclasificación)
Conciliación de EBITDA Ajustado a Resultados del periodo (2024) (sin reclasificación por actividades interrumpidas) España (en millones de euros) Clarel Portugal Argentina Brasil Total Grupo s/ Clarel 1 EBITDA ajustado 266 0 0 26 (49) 244 Efecto IAS 29 normativa hiperinflacionaria 0 0 0 (132) 0 (132
Slide 47: Conciliación de EBITDA Ajustado a Resultados del periodo (con reclasificación)
Conciliación de EBITDA Ajustado a Resultados del periodo (2024) (con reclasificación por actividades interrumpidas) España (en millones de euros) 1 Clarel Portugal Argentina Brasil Total Grupo s/ Clarel EBITDA ajustado 266 0 0 26 0 292 Efecto IAS 29 normativa hiperinflacionaria 0 0 0 (132) 0 (132) E
Slide 48: Detalle de los flujos de caja (2024)
Detalle de los flujos de caja (2024) Flujos de caja del 2024 En millones de euros Variación de activos y FCF = EUR 203 millones Venta de activos y pasivos mantenidos para la ampliación de capital venta aj. Portugal(2) 67 20 (422) 264 Clarel(3) 9 (4) Brasil -76 12 (436) Tiendas de gran formato vendid
Slide 49: Conciliación de la Deuda Financiera Neta
Gestión del capital y financiación (I) Conciliación de la Deuda Financiera Neta Conciliación de deuda neta (2024) 2024 sin 2024 con (en millones de euros) Negocio Clarel Negocio Portugal reclasificación reclasificación Deuda financiera no corriente 518 - - 518 Pasivos por arrendamiento no corriente
Slide 50: Perfil de vencimientos de deuda bruta
Gestión del capital y financiación (II) Perfil de vencimientos de deuda bruta 1,2 Perfil de vencimientos de deuda bruta dispuesta a 31/12/24 (excl. NIIF16) En millones de euros +5 años 20 Año 5 472 Año 4 26 Año 3 28 Año 2 17 Año 1 48 Financiación no sindicada y otros Financiación de los prestamistas
Slide 51: Conciliación de FCF con los estados contables anuales
Conciliación de FCF entre la visión detallada en este documento y la visión presentada en los estados contables anuales EFE presentado Diferencias Ingresos y Variacion de Pagos por Negocios 2024 Gráfico en Cuentas conversión gastos SUBTOTAL Deuda arrendamientos vendidos total flujo caja Anuales (inc
Slide 52: Balance de la situación
Gestión del capital y financiación (III) Balance de la situación Balance de situación con reclasificación por actividades interrumpidas (en millones de euros) 31/12/2023 31/12/2024 Valor Var. % Var. Activo no corriente 1.477,3 1.512,6 35,3 2,4% Existencias 315,0 290,0 (25,0) (7,9%) Deudores comercia
Slide 53: Evolución de la superficie
Evolución de la superficie Evolución de la superficie Grupo Dia en ‘000m² 2023 2024 Var. España1 1.180 932 (21,0%) Argentina 281 279 (0,6%) Brasil 271 - (100,0%) Portugal 185 - (100,0%) Total Grupo 1.917 1.211 (36,8%) 53 (1) Incluyendo Clarel.
Slide 54: Capex
Capex (en millones de euros) 2022 2023 2024 2024 vs. 2023 España continuado (207,1) (136,9) (99,0) 37,9 Argentina (101,4) (71,8) (25,2) 46,6 Total Grupo continuado (308,5) (208,8) (124,2) 84,5 España discontinuado (1) (2,9) (3,1) (0,4) 2,7 Portugal (9,4) (5,5) (1,7) 3,8 Brasil (11,9) (11,4) (1,2) 10
Slide 55: Grupo Dia en bolsa
Grupo Dia en bolsa Durante el 2024, la acción del Grupo Dia evolucionó favorablemente alcanzando un máximo de 0,0167 euros y cerrando el año a un precio de 0,0153 euros. Desde el comienzo del año la cotización aumentó 29,7%, 27,1pp por encima del crecimiento del Ibex Small Cap (principal índice burs
Slide 56: Variación de tipos de cambio
Variación de tipos de cambio Variación de Tipos de Cambio 2023 2024 % Var. EURO / Peso Argentino (tipo cierre del período) 894,7970 1.068,8782 19% EURO / Real Brasileño (tipo cierre del período) 5,35903 - - 56
Slide 57: Estructura accionarial y Consejo de administración
Estructura accionarial y Consejo de administración 0,041% 22,2% Consejo de Administración Miembros Posición Don Benjamin Babcock Presidente - Consejero Externo Dominical Don Alberto Gavazzi Vocal - Consejero Externo Dominical Estructura Accionarial Don Sergio Antonio Ferreira Dias Vocal - Otro conse
Slide 58: Glosario
Glosario • Beneficio Bruto: Beneficio resultante principalmente de las Ventas Netas y Otros Ingresos menos, (i) el Consumo de mercaderías y otros consumibles; (ii) el deterioro de deudores comerciales; y (iii) los gastos de personal, otros gastos de explotación y arrendamientos relacionados con la a
Slide 59: Glosario
Glosario • Liquidez disponible: es el importe resultante de sumar el Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, y el importe disponible de las líneas de financiación y confirming no utilizadas. La liquidez disponible es una métrica utilizada para medir la capacidad del Grupo de hacer frente a s