Slide 1: 決算説明会補足資料 (FY March 2012)
_JASDAQ_ s#ia-K: 7564 FM24e 3 AM (201237 Mi) REARS HERA ee ANS I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期予想 2009年(平成21年)3月期 2010年(平成22年)3月期 2011年(平成23年)3月期 2012年(平成24年)3月期 2013年(平成25年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)３ 金 額 前期比 直営店売上高 6,482,748 101.4% 6,967,137 107.5% 8,596,997 123.4% 8,171,266 95.0% 101.2% 7,233,110 88.5% 加盟店売上高 42,
Slide 4: 第２四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第28期 第２四半期累計期間 第29期 第２四半期累計期間 第30期 第２四半期累計期間 第31期 第２四半期累計期間 第32期 第２四半期累計期間予想 2008年(平成20年)4月～9月 2009年(平成21年)4月～9月 2010年(平成22年)4月～9月 2011年(平成23年)4月～9月 2012年(平成24年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2011年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第１四半期 第４四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 16.3% 23.5% 24.6% 22.6% 23.8% 第４四半期 28.9% 446 12,217 1,220 1,279 792 12,767 合計 合計 合計 492 51,933 5,391 2,742 974 15,354 第２四半期 11,594 1,915 1,011 17.9% 第２四半期 第３四半期 第３四半期 22.3% 第２四半期 第３四半期 36.9% 29.6% 18.1% 35.5% （2
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 25,000 50,000 45,161 43,971 21,072 20,674 20,000 40,000 37,010 17,166 17,353 34,811 33,319 15,589 26,048 24,663 15,000 11,298 11,975 30,000 19,536 9,243 19,709 9,800 18,
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 35,000 20 16.2 30,310 14.5 30,000 28,317 15 24,213 24,361 9.2 25,000 22,309 10 7.2 7.0 5.0 5 3.4 20,000 1.3 26,685 23,965 0 15,000 20,304 21,056 19,179 △5 10,000 △ 10 △ 7.9 5,000 △ 10.6 3,
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 40 25 22.5 34.8 20 30 16.6 16.3 16.5 24.9 14.6 14.6 15 14.0 19.6 12.7 20 11.8 16.8 16.7 10.5 10.7 10.5 14.5 10 13.5 12.2 11.3 10.8 10.9 11.4 11.2 10 8.6 7.9 8.0 7.4 5 5.9 0 0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 16歳以上 10～15歳 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 ６
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2009年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ ・ストア 494 493 492 490 490 493 503 502 503 501 501 501 497 750 100 加盟店Ｂ契約店舗 93 95 98 97 99 99 90 89 87 90 91 95 93 711 トレーニング・ストア 17 18 14 17 15 17 18 20 23 28 30
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2010年3月期（期中平均 638店舗） 2011年3月期（期中平均 656店舗） 2012年3月期（期中平均 674店舗） 20,000 17,380 16,831 14,776 15,000 14,301 13,835 12,691 12,981 10,803 10,017 10,000 6,008 6,127 5,169 5,000 4,613 4,382 5,034 1,844 1,849 1,889 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高 （百万円）
Slide 11: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア／直営店
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2010年3月期（期中平均 506店舗） 2011年3月期（期中平均 505店舗） 2012年3月期（期中平均 538店舗） 18,000 15,191 14,638 15,000 12,484 11,963 11,970 12,000 10,999 11,107 8,584 9,028 9,000 6,000 5,228 5,258 3,958 4,329 4,167 3,728 3,000 1,365 1,355 1,440 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
0 2,000 4,000 6,000 8,000 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 0 （百万円） 1,279 1,033 1,349 1,106 新潟 1,469 青森 1,249 2,168 2,281 長野 2,401 792 882 905 岩手 976 1,232 山梨 1,082 741 843 848 908 北陸 秋田 939 1,045 2,831 3,016 静岡 1,017 ２．群馬県に商事部の売上が含まれております。 3,407 1,031 ９．県別売上高の推移（チェーン全店） 4,249 宮城 1,628 4,562 愛知 5,139 1,
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 東日本エリア（2012年3月末現在 361店舗） 2010年3月末 2011年3月末 2012年3月末 80 67 68 68 60 49 49 47 40 42 40 38 38 40 35 35 35 35 25 24 26 26 26 23 20 20 20 20 17 12 12 12 13 14 11 11 11 10 10 10 11 11 11 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 （店） 西日本エリア（2012年3月末現在 325店舗） 80 59 58 59 60 40 33 31
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 30 △ 20 △ 10 0 10 20 30 △ 30 △ 20 △ 10 0 10 20 30 （％） （％） 4 4 3.2 5.9 3.3 5.3 5 5 2.2 4.8 1.2 3.3 2008年 2008年 6 6 △ 2.3 0.1 △ 3.2 △ 1.3 7 7 3.4 5.9 1.3 3.4 8 8 4.6 7.4 4.9 7.3 1.1 4.1 1.6 4.2 △ 1.6 1.5 △ 4.5 △ 1.9 3.8 6.7 2.6 5.1 △ 6.4 △ 3.8 △ 10.5 △ 8.5 9 10 11 12 1 9 10 11 12 1 △ 3.7 0.0 △ 5.7 △
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
△5 △ 15 △ 10 0 5 10 15 （円） 1,500 2,000 2,500 3,000 （％） 4 △ 0.5 0.1 5 △ 1.4 △ 1.0 2,340 2008年 2,236 6 ４月 △ 1.3 △ 0.9 2,278 7 △ 2.3 △ 2.0 8 △ 0.1 0.3 0.1 2,355 0.5 2,278 ５月 △ 3.4 △ 3.0 2,351 △ 1.5 △ 1.2 △ 4.9 △ 4.3 2,354 9 10 11 12 1 △ 2.6 △ 2.0 2,289 ６月 2 △ 1.3 △ 0.9 2,343 2009年 3 △ 4.4 △ 3.9 4 △ 4.1
Slide 16: 売上総利益率の推移・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 614,170 245,094 39.9% 655,146 260,703 39.8% 839,460 333,968 39.8% 779,404 382,400 49.1% 9.3% カジュアルウエア 642,847 254,062 39.5% 653,832 25
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第28期 第29期 第30期 第31期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 営業総収入営業利益率 11.2% 10.7% 12.1% 15.7% チェーン全店売上高経常利益率 9.8% 9.3% 10.4% 12.9% 総資産経常利益率 15.4% 13.4% 15.0% 19.3% 自己資本当期純利益率 11.4% 9.7% 10.0% 14.5% 流動比率 310.5% 339.6% 334.8% 334.5% 固定比率 52.7% 50.2% 47.5% 41.8% 固定長期適合率 50.2% 47.6% 44.2% 38.9% 自
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式