Slide 1: Chiffre d'affaires T4 et Chiffre d'affaires annuel 2010
Carrefour Chiffre d’affaires T4 et Chiffre d’affaires annuel 2010 13 janvier 2010
Slide 2: Faits marquants T4 et 2010
Faits marquants T4 et 2010 : Croissance des ventes et du résultat opérationnel estimé avant éléments non courants dans un environnement difficile Croissance des ventes dans un environnement concurrentiel et de consommation difficile • +5,8% pour l’année 2010 à 101,0 milliards d’€ (+1,6% à taux de ch
Slide 3: Ventes annuelles en progression de 1,6% à taux de changes constants hors essence
Ventes annuelles en progression de 1,6% à taux de changes constants hors essence Ventes 2010 TTC Ventes 2010 TTC à taux de ch. courants (m€) à taux de ch. constants (m€) Avec 2009 95 503 2009 95 503 essence +2,5% 2010 101 018 +5,8% 2010 97 899* Hors 2009 88 331 2009 88 331 essence +1,6% +4,9% 2010 9
Slide 4: Croissance des ventes 2010, accentuée par les effets de change
Croissance des ventes 2010, accentuée par les effets de change Variation des ventes 2010, hors essence, ajustée de l’effet calendaire (index 2009 = 100; % de variation) 105,9 104,9 3,3 0,0 1,7 (0,1) 101,6 100 m² et Ajustement 2010 Impact Magasins 2010 2009 ch. constants comparables acquisitions de l
Slide 5: Ventes du T4 2010 en progression de 1,6% à taux de changes constants hors essence
Ventes du T4 2010 en progression de 1,6% à taux de changes constants hors essence Ventes T4 TTC à taux de ch. Ventes T4 TTC à taux de ch. courants (m€) constants (m€) 2009 25 804 2009 25 804 Avec essence +2,2% 2010 27 128 +5,1% 2010 26 360* Hors 2009 23 888 2009 23 888 essence +4,7% +1,6% 2010 25 00
Slide 6: Croissance du chiffre d'affaires au T4 avec des ventes à magasins comparables positives
Croissance du chiffre d’affaires au T4 avec des progression de ventes à magasins comparables positives Variation des ventes au T4 2010, hors essence, ajustée de l’effet calendaire (index T4 2009 = 100 ; % de variation) 104,7 3,1 0,0 1,3 0,3 101,6 100 Magasins m² et Ajustement T4 2010 Impact T4 2010
Slide 7: Ventes T4 2010 : amélioration des tendances en Europe, croissance solide en Amérique latine et Asie
Ventes T4 2010 : amélioration des tendances en Europe (ex Fr), croissance solide en Amérique latine et en Asie Variation des ventes à magasins comparables hors essence (%) 0,1 2010 France (1) (0,8) T4 2010 (3,8) Europe (1) (2,0) 7,0 Amérique 7,4 latine (1) 2,3 Asie (1) 1,7 (0,7) Hard Discount (2) 1,
Slide 8: France : ralentissement au T4 affectant la croissance des ventes en comparable
France : (hors hard discount) : Ralentissement au T4 affectant la croissance des ventes en comparable sur l’année Magasins comparables hors Variation des ventes T4 2010, hors essence (index T4 2009 = 100; % change) essence, ajustés de l’effet calendaire (%) 100 (0,8) 0,1 (0,3) T1 2010 0,6 99,0 99,9
Slide 9: France : gains de parts de marché des enseignes Carrefour
France : gains de parts de marché depuis le début de l’année des enseignes Carrefour en comparable de 50 pb, tirés par Carrefour Market Parts de marché Groupe (1)* Evolution des parts de marché (1)* ~ 23,9 ~ 23,7 Enseignes Carrefour 0,0 ED/ Dia 2,6 2,4 Carrefour Hypers (0,3) 21,3 21,3 Carrefour bann
Slide 10: France : poursuite de la dynamique des produits à marque Carrefour
France : poursuite de la dynamique des produits à marque Carrefour Evolution des ventes des Parts de marché des produits produits à marque Carrefour à marque Carrefour (PGC) (PGC) +4,6pb +0,7pb 25,2% 104,6 100 24,5% 2009 2010 2009 2010 Carrefour : la première marque de produits de grande consommatio
Slide 11: Espagne : signes encourageants au T4
Espagne (hors hard discount): signes encourageants au T4 malgré un environnement économique difficile persistant Variation des ventes au T4 2010, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2009 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) (3,2) 0,9 100 0,8 T1 2
Slide 12: Italie : amélioration des tendances en hypermarché au T4
Italie : amélioration des tendances en hypermarché au T4, année 2010 difficile Ventes en hypermarché à Variation des ventes au T4 2010, hors essence magasins comparables hors (index T4 2009 = 100; % de variation) essence et ajustées de l’effet calendaire (%) (2,4) 100 (,6) T1 2010 (3,3) (4,2) (0,1)
Slide 13: Belgique : première croissance des ventes trimestrielles en comparable depuis 6 ans
Belgique : première croissance des ventes trimestrielles en comparable depuis 6 ans Variation des ventes au T4 2010, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2009 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 1,5 T1 2010 (5,9) 100 (6,2) (0,5) T2 2010 (8,5) 94,
Slide 14: Brésil : croissance solide tirée par Atacadao
Brésil (hors hard discount): croissance solide tirée par Atacadao 0,0 Variation des ventes au T4, hors essence 100 (index T4 2009 = 100; % change) Hypers (0,2) (0,2) 99,6 8,6 0,0 114,1 Magasins m² et Ajustement T4 2010 T42009 comparables acquisitions de l’effet ajusté de 113,2 calendaire l’effet cal
Slide 15: Chine : croissance solide, accélérée par l'expansion
Chine (hors hard discount): croissance solide, accélérée par l’expansion Variation des ventes au T4, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2009 = 100; % change) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 0,0 112,9 9,6 114,8 T1 2010 4,4 T2 2010 5,4 3,3 T3 2010 7,1 100 T4 2010 3
Slide 16: Hard discount : amélioration des performances au T4
Hard discount : Amélioration des performances au T4, forte croissance dans les pays émergents Variation des ventes au T4, hors essence (index T4 2009 = 100; % change) 1,0 2,8 1,2 102,2 105,0 100 2010* Magasins m² et Ajustement T4 2010* T4 2009* ajusté de comparables acquisitions de l’effet ajusté de
Slide 17: Carrefour Planet : résultats très prometteurs des magasins pilotes
Carrefour Planet : Résultats très prometteurs des magasins pilotes Carrefour Planet Progression des ventes & du trafic (%) Evolution des parts de marché (%) + 1,4 12,9 11,3 7,3 -1,4 6,2 Avant ouverture Moyenne pilote Après ouverture Best in Class Ventes Trafic Source : Nielsen CAD au 30/10/10 vs N-1
Slide 18: Ajustements comptables et nouvelles procédures Groupe
Ajustements comptables et nouvelles procédures Groupe Brésil – Finalisation de l’audit externe et confirmation du montant final de la charge exceptionnelle de 550m€ – Décision d’engager les procédures judiciaires appropriées suite à l’audit et aux investigations forensic – Décision de retraiter les
Slide 19: Retraitement du résultat opérationnel 2009 reflétant les charges exceptionnelles au Brésil
Retraitement du résultat opérationnel av. el. non courants 2009 reflétant les charges exceptionnelles au Brésil et la cession de la Thaïlande ~( 52) 2 777 2 725 ~(15) 2 710 AC* publié Retraitement AC* 2009 Retraitement AC* 2009 2009 Brésil après Thaïlande retraité 2009 retraitement Brésil AC* : résu
Slide 20: 2010 : croissance de 11,0% du résultat opérationnel estimé hors éléments exceptionnels
2010 : croissance solide de 11,0% du résultat opérationnel estimé av. el. non courants hors éléments exceptionnels Publié +9,4% ~(90) ~54 AC* 2010E 2 710 2 965 ~40 hors el. ~3 021 exceptionnels AC* 2009 AC* 2010E ~ 3 025 Publié après retraitement +11,0% vs. 2009 du Brésil (incl. Thaïlande) +10,9% 2
Slide 21: Tableau de bord 2010 : plan de transformation en cours
Tableau de bord 2010: Plan de transformation en cours, résultat opérationnel avant éléments non courant estimé en dessous des objectifs initiaux Engagements 2010 Réalisations Parts de marché France +50pb* Réduction de coûts 500m€ ~ 520m€ Gains aux achats 230m€ ~ 280m€ Capex 2,2Md€ ~ 2,2Md€ P
Slide 22: Chiffre d'affaires T4 et Chiffre d'affaires annuel 2010
Carrefour Chiffre d’affaires T4 et Chiffre d’affaires annuel 2010 13 janvier 2010