Slide 1: 朋億股份有限公司(6613)簡報
朋億*股份有限公司(6613)簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 113年03月21日 投資人關係聯絡人: 歐俊彥協理 Tel： 0905－966613 Email： ir@Novatech.com.tw - 1 -
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、 現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論 述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出 我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大 為不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示 地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不 代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正 本簡報資料內容之責任。 - 2 -
Slide 3: CONTENTS
CONTENTS NO.01 NO.02 a 3 ff + 4 = 2m X10 NO.03 NO.04 AM HH 21 RRR ZF 23
Slide 4: 公司簡介
朋億股份有限公司(6613) 公 司 簡 介 公 司 簡 介 -- 4 4 --
Slide 5: 公司簡介
公司簡介 公司 證券代號 基本資料 朋億股份有限公司 6613 董事長 總經理 梁進利 馬 蔚 成立日期 上櫃日期 民國86年6月13日 民國106年12月28日 資本額 股數 新台幣 367,990 仟元 73,598仟股 (截至112年12月31日) 員工人數 公司 153 人／集團合計 875 人 營業項目 水氣化之供應系統設備與安裝／濕式製程設備／節能環保設備 榮耀 國家玉山獎／公司治理前 5%／天下成長100強／天下永續100強 - 5 -
Slide 6: 集團架構
公司簡介 聖暉工程科技 集團架構 股份有限公司 58.69% 朋億 股份有限公司 100% 100% 80% 45.59% 寶韻科技 蘇州冠禮科技 達德設計 銳澤實業 股份有限公司 有限公司 股份有限公司 股份有限公司 100% 100% 冠禮控制科技 NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. (上海)有限公司 LTD. - 6 -
Slide 7: 事業版圖
朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 事業版圖 冠禮控制科技(上海)有限公司 上海 2004年成立, 股本: 人民幣33,174仟元 蘇州冠禮科技有限公司 蘇州 2016年成立, 股本: 美金20,200仟元 朋億股份有限公司 台灣 NOVA Technology Corp. 銳澤實業股份有限公司 (持股45.59%) 2007年成立, 股本: 新台幣316,000仟元 寶韻科技股份有限公司 2014年成立, 股本: 新台幣30,000仟元 達德設計股份有限公司 (持股80%) 2023年成立, 股本: 新台幣5,000仟元 Novatech E&C
Slide 8: 營收佔比
公司簡介 Novatech E&C 營收佔比 2% 寶韻科技股份有限公司 1% 2% 1% 蘇州冠禮科技有限公司 11% 10% 27% 銳澤實業 20% 股份有限公司 111年 112年 35% 冠禮控制科技 (上海) 45% 有限公司 22% 24% 朋億股份有限公司 111年合併營收8,592,983千元 112年合併營收9,139,994千元 - 8 -
Slide 9: 核心主營項目
核心主營項目 綠色永續整合服務 公司簡介 A D 主要產品 高潔淨度化學品供應與分裝系統 剝離廢液再生系統 B C E 特殊氣體供應系統 濕法工藝設備 綠能環保系統整合 高科技製程設備製造 營收占比 特氣化系統整合服務 A+B+C A+B+C 高科技產業用水、氣體、化學品製程 高科技產業用水、氣體、化學品製 程供應系統整合設計，安裝測試 35% 供應系統設備製造、濕製程設備製造 營收占比 43% 營收占比 (112年) 營收5,685,253千元 (111年) 51% 營收3,164,933千元 62% 3% 6% 綠色永續整合服務 D+E 高科技產業廢水、廢氣、廢化學品回 營收289,808
Slide 10: HUH ts Be tit WE 2S a]
HUH ts Be tit WE 2S a] NOVA TECHNOLOGY CORP, S x2 RM Db
Slide 11: 重要財務資訊
營運概況 新台幣千元 111年 112年 YOY(%) 重要財務資訊 營業收入 8,592,983 9,139,994 6.37% 營業費用 739,910 847,646 14.56% 歸屬母公司稅後淨利 796,566 1,042,089 30.82% EPS(元/每股5元)* 11.74* 14.95* 27.34% 毛利率 22.37% 25.44% 13.72% 營業淨利率 13.76% 16.16% 17.44% 稅後淨利率 11.12% 12.62% 13.49% 股東權益報酬率(ROE)** 24.73% 25.33% 2.43% 在手訂單 (單位: 億元) 約104 約108
Slide 12: 可轉換公司債稀釋狀況
營運概況 重要財務資訊 可轉換公司債稀釋狀況 1.可轉換公司債總發行張數:8,000張 2.目前轉換價格:80.2元 3.截至1月31日已轉換公司債:5,131張 4.截至1月31日已增加股數:6,249.55仟股 5.截至1月31日稀釋比例:9.21% 6.若公司債全部轉換增加股數:9,827仟股 7.全部轉換後稀釋比例:14.48% - 12 -
Slide 13: 重要財務資訊
期間/新台幣千元 111/12/31 112/12/31 YOY(%) 營運概況 現金及約當現金 2,893,211 2,424,639 (16.20%) 重要財務資訊 應收票據及帳款 2,072,886 1,916,821 (7.53%) 存貨(含合約資產) 2,904,187 4,159,951 43.24% 總資產 9,155,962 10,371,533 13.28% 短期借款 213,159 440,595 106.70% 應付票據及帳款 1,891,746 1,758,932 (7.02%) 合約負債 1,494,848 1,599,927 7.03% 其他流動負債 1,136,6
Slide 14: 地區別營收比較表
營運概況 90% 百 地區別 79.96% 80% 營收比較表 75.37% 70% 60% 58.50% 55.86% 52.42% 50% 40.99% 41.72% 40% 32.90% 30% 19.04% 20% 16.81% 8.60% 10% 5.59% 5.86% 3.23% 3.15% 0% 108年 109年 110年 111年 112年 大陸地區 台灣地區 其他 線性 (台灣地區) - 14 -
Slide 15: 產業別營收比較表
營運概況 90% 88.50% 84.61% 百 產業別 80.20% 82.24% 80% 營收比較表 70% 65.20% 60% 50% 40% 24.63% 30% 10.55% 20% 3.10% 12.35% 10.17% 8.44% 6.95% 8.40% 7.45% 7.21% 10% 0% 108年 109年 110年 111年 112年 半導體 面板光電 其他 - 15 -
Slide 16: 合併營收成長
營運概況 10,000 9,139 合併營收成長 9,000 8,593 8,000 7,000 6,260 6,000 5,000 4,406 3,877 4,000 3,000 2,000 1,153.63 955.56 496.94 568.25 1,000 407.39 0 108年 109年 110年 111年 112年 合併營收 稅後淨利 線性 (合併營收) 單位: 新台幣百萬 - 16 -
Slide 17: EPS VS現金股利
EPS VS現金股利 營運概況 現金股利 16 14 12 10 8 6 4 2 0 108年 109年 110年 111年 112年 EPS 現金股利 單位：元/新台幣 108年 109年 110年 111年 112年 *每股5元計算 稅後EPS* 7.33* 6.01* 8.37* 11.74* 14.95* **上半年3.5元 現金股利 5 4 6 8.5 10.5** 下半年7元 連續五年配發率超過65% 五年現金股利總金額34元(面額5元) - 17 -
Slide 18: 集團人力
營運概況 集團人力 1,000 900 875 826 800 726 700 600 479 496 500 400 300 200 100 0 108年 109年 110年 111年 112年 人數 線性 (人數) - 18 -
Slide 19: 研發支出
營運概況 研發支出 300,000 253,289 250,000 212,421 200,000 147,113 150,000 118,335 108,326 100,000 50,000 0 108年 109年 110年 111年 112年 單位: 新台幣千元 - 19 -
Slide 20: 專利
營運概況 專利 2023年度 申請 授權 2022年度以前 取得 發明專利 32 9 發明專利 11 實用新型專利 11 3 實用新型專利 110 外觀設計專利 4 1 外觀設計專利 軟體著作專利 4 3 軟體著作專利 16 商標專利 10 2024年度目標 申請 授權 發明專利 22 18 實用新型專利 16 15 外觀設計專利 3 3 軟體著作專利 6 6 - 20 -
Slide 21: ESG 永續責任
HUH ts Be tit WE 2S a] NOVA TECHNOLOGY CORP,
Slide 22: 榮耀
榮耀 1 2 3 連續四年上櫃 連續兩屆市值50億至 公司治理評鑑 100億公司治理評鑑 連續六年(2017-2022 年)出版永續報告書 TOP 5% TOP 5% 4 5 6 自主完成碳盤查 2023年天下永續公民 2023年天下雜誌 報告與驗證 獎-中堅企業第10名 快速成長100強 2022/2023 朋億溫室氣體調 查報告書 - 22 -
Slide 23: HUH ts Be tit WE 2S a]
HUH ts Be tit WE 2S a] NOVA TECHNOLOGY CORP, ARR
Slide 24: SEMI：2025年全球半導體設備銷售額1,240億美元 創新高
SEMI：2025年全球半導體設備銷售額 1,240億美元 創新高 SEMI國際半導體產業協會於SEMICON Japan日本國 際半導體展公布年終整體OEM半導體設備預測報告 (Year-end Total Semiconductor Equipment Forecast -OEM Perspective)，預估2023年全球半導體製造設備 銷售總額全年將達1,000億美元，較去年總額1,074億美 元減少6.1%；在前段及後段製程推動下，半導體製造設 備銷售預期將在2024年回升，2025年達1,240億美元， 創下新高。 依市場來看，中國、台灣和韓國至2025年仍將穩居 設備支出的前三位
Slide 25: IDC：半導體2024年復甦 8個趨勢亮點
IDC：半導體2024年復甦 8個趨勢亮點 國際數據資訊（IDC）最新研究顯示，隨著全球對人工智慧 （AI）和高效能運算（HPC）的需求爆炸性成長，加上對智 慧型手機、個人電腦、基礎設施和汽車產業彈性成長的需求 穩定，今年半導體產業可望迎來新一波復甦成長。 IDC預測2024年半導體市場有8個趨勢： 首先，半導體銷售市場將於2024年復甦，年增率達20%。 第2，ADAS（先進駕駛輔助系統）和資訊娛樂系統推動汽車 半導體市場發展。 第3，半導體人工智慧應用從資料中心擴展到個人設備。 第4，IC設計庫存消耗逐漸結束，亞太市場預計到2024年將 成長14%。 第5，晶片先進製程的需求激增。 第6，
Slide 26: 2024年全球半導體產能將增長6.4%
2024年全球半導體產能將增長6.4% 首破每月3000萬片大關 根據SEMI報告，從2022年至2024年，全球半導體行業計劃開始運營82個新晶圓廠，其中包括2023年的11個項目和 2024年的42個項目，晶圓尺寸從300mm到100mm不等（12英寸至4英寸）。 機構統計中國大陸引領半導體行業擴張，中國大陸半導體廠商2023年產能同比增長12%，達到每月760萬片晶圓。 預計中國大陸晶片製造商將在2024年開始運營18個項目，2024年產能同比增加13%，達到每月860萬片晶圓。 資料來源： 集微網 2024/1/3 - 26 -
Slide 27: 股票代碼 6613
股票代碼 6613 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 - 27 -