Mizuho Leasing Company, Limited · TSE:8425
Mizuho Leasing — Q3 FY2022 Earnings Presentation
20 slides from Mizuho Leasing's earnings presentation, Feb 7, 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期決算概要資料
2023年3月期 第3四半期決算概要資料 2023年2月7日
Slide 2: 目次
目次 1. 業績及び事業の状況 ・・・ P.2 2. 業績予想に対する進捗率 ・・・ P.9 Appendix ・・・ P.11 1
Slide 3: １．業績及び事業の状況
１．業績及び事業の状況
Slide 4: 2022年度第3四半期の総括
2022年度第3四半期の総括 ベースの収益力が着実に伸長し、各段階利益とも前年同期比大幅に増加 注力分野での資産積上げおよび採算重視の取組を継続 21年度に新規投資した先の利益貢献に加え、既存の内外持分法適用関連会社の業績も好調に推移 各利益効率指標も大きく改善 決算の状況 20年度 21年度 22年度 （億円） 3Q 3Q 3Q 増減額 増減率 売上高 3,501 3,895 3,398 ▲497 ▲13% 差引利益 430 444 552 ＋108 ＋24% （信用コスト） 6 17 2 ▲15 ▲87% 営業利益 178 177 267 ＋90 ＋51% （持分法投資損益
Slide 5: 親会社株主純利益の増減要因
親会社株主純利益の増減要因 売上総利益 営業利益 経常利益 単位：億円 +88 +90 +116 ④ ② ③ 248 （+75） ① 173 大口の航空機リース未収金回収等（1Q/約10億円）に加え、注力分野における資産積上及び採算重視の ①リース・ファイナンス等収益 取組により大幅増加 ②資金原価 米国における利上げを背景とした外貨建て資産の調達金利上昇に加え、営業資産の拡大により増加 ③販管費 専門分野を中心とした人員の増強及び基盤整備にかかる経費増加 21年度の負ののれん（149億円）及びAircastle社のれん減損（▲105億円）計上による損益影響＋44億円 ④営業外損益 の剥落を打
Slide 6: 事業分野別の営業資産残高及び収益の状況
事業分野別の営業資産残高及び収益の状況 営業資産残高は、注力分野を中心とした資産積上により増加 国内リース事業は残高減少するも、採算重視の取組を継続 不動産・環境エネルギー事業は、大型案件の実行もあり大幅に増加 差引利益は、各事業分野において着実に伸長 営業資産残高 差引利益額 21年度 22年度 （億円） 21/12末 22/12末 増減額 増減額 3Q 3Q 国内リース事業 ーリース事業・建機・オート等 15,165 14,289 ▲876 266 277 ＋11 不動産・環境エネルギー事業 5,478 7,514 ＋2,036 95 162 ＋67 ファイナンス・投資事業
Slide 7: 持分法投資損益（営業外損益）の状況
持分法投資損益（営業外損益）の状況 内外のグループ会社ともに着実に収益計上 21年度3Qの大口特殊要因*¹*²（合わせて44億円）を打ち返して大幅に増益 持分法投資損益 20年度 21年度 22年度 （特殊要因） 増減額 （億円） 3Q 3Q 3Q ＊1 国内グループ会社 24 185 （149） 63 ▲122 除く特殊要因 24 36 63 ＋27 海外グループ会社 29 ▲ 125 ＊2 （▲ 105） 25 ＋150 内、Aircastle社 23 ▲ 140 （▲ 105） 0 +140 除く特殊要因 29 ▲20 25 ＋45 国内・海外合計 53 60 （44） 87 ＋
Slide 8: フローの状況
フローの状況 契約実行高は、注力する不動産やファイナンスにおける大口案件の積上げもあり、前年比増加 22年度3Q（10-12月）の契約実行高は約4,500億円 営業資産残高も大幅に増加（前年同期比+5%） 契約実行高 リース・割賦 ファイナンス・その他 営業資産残高 リース・割賦 ファイナンス・その他 （億円） 25,172 （億円） 23,126 23,868 25,000 12,000 10,196 10,187 9,726 10,000 20,000 8,000 4,772 3,101 15,926 16,085 3,729 15,000 16,056 6,000 10,00
Slide 9: 資金調達等の状況
資金調達等の状況 有利子負債残高は調達構造の安定化を図りながら営業資産増に伴い増加 外貨金利の上昇を受け、資金原価率は上昇 有利子負債残高 資金原価（率） 借入金 CP 社債・債権流動化 （億円） 24,732 25,000 22,530 23,386 20年度 21年度 22年度 3,893 （億円） 3,133 3,722 3Q 3Q 3Q 20,000 7,351 6,989 資金原価 61 56 76 15,000 7,508 資金原価率 0.37% 0.32% 0.41% 10,000 13,850 （注）資金原価率 = 資金原価（年換算値） ÷ 営業資産（期首期末平均残高）
Slide 10: ２．業績予想に対する進捗率
２．業績予想に対する進捗率
Slide 11: 業績予想に対する進捗率
業績予想に対する進捗率 3Qまでの各段階利益は、年度予想に対して高い進捗率 国内外でのインフレの継続、金融市場等のボラティリティの高まり、地政学リスクの動向など先行 き不透明感は払拭できず、業績予想は据え置き 2021年度 2022年度 （億円） （実績） （予想） 3Q実績 進捗率 売上高 5,548 5,700 3,398 60% 信用コスト 105 30 2 7% 営業利益 179 280 267 95% 持分法投資損益 20 80 87 109% 経常利益 201 350 347 99% 親会社株主純利益 149 260 248 95% 10
Slide 12: Appendix
Appendix
Slide 13: 中期経営計画注力分野の残高推移
中期経営計画注力分野の残高推移 22/3末 22/12末 増減額 増減率 （億円） 21/3末 ① ② ②-① ②/① 不動産 4,818 6,118 7,655 ＋1,537 ＋25% 土地・建物リース 1,554 2,046 2,047 ＋1 ＋0% ブリッジ／リース 1,552 1,180 1,719 ＋539 ＋46% ブリッジ／出資等 220 288 232 ▲56 ▲20% ファイナンス等 1,491 2,604 3,657 ＋1,053 ＋40% 環境エネルギー 1,699 2,118 2152 +34 +2% 省エネ投資等 792 910 900 ▲ 10 ▲ 1% 再エネ関連
Slide 14: 連結B／S（資産）
連結B／S（資産） 22/3末 22/12末 増減額 増減率 （億円） 19/3末 20/3末 21/3末 ① ② ②-① ②/① 流動資産 18,666 19,473 20,851 21,667 22,022 ＋355 ＋2% 現金及び預金 259 228 211 253 309 ＋56 ＋22% リース投資資産等 9,303 10,821 11,741 11,726 11,182 ▲544 ▲5% 割賦債権 1,480 1,418 1,271 1,094 985 ▲109 ▲10% 営業貸付 4,691 4,010 5,007 5,825 6,220 ＋395 ＋7% 営業投資有価証券 2
Slide 15: 連結B／S（負債・資本）
連結B／S（負債・資本） 22/3末 22/12末 増減額 増減率 （億円） 19/3末 20/3末 21/3末 ① ② ②-① ②/① 流動負債 12,942 13,141 14,929 15,484 15,848 ＋364 ＋2% 短期借入金 3,022 2,567 3,178 3,803 4,391 ＋588 ＋15% 一年以内償還社債 208 - 400 300 230 ▲70 ▲23% 一年以内返済長期借入金 1,772 1,854 2,284 2,405 2,421 ＋16 ＋1% コマーシャル・ペーパー 6,098 6,691 7,141 7,071 6,989 ▲82 ▲1%
Slide 16: 連結P／L
連結P／L 21年度3Q 22年度3Q 増減額 増減率 （億円） 18年度3Q 19年度3Q 20年度3Q ① ② ②-① ②-① / ① 売上高 2,666 3,805 3,501 3,895 3,398 ▲497 ▲13% 差引利益 384 426 430 444 552 ＋108 ＋24% 資金原価 62 73 61 56 76 ＋20 ＋35% 売上総利益 321 352 369 388 476 ＋88 ＋23% 販売費及び一般管理費 142 173 191 210 209 ▲1 ▲1% 人件費・物件費 153 178 184 193 206 ＋13 ＋7% 貸倒引当等 ▲ 11 ▲6
Slide 17: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 21年度3Q 22年度3Q 増減額 増減率 （億円） 18年度3Q 19年度3Q 20年度3Q ① ② ②-① ②/① 四半期純利益 135 129 185 178 257 ＋79 ＋44% その他有価証券評価差額金 ▲ 26 25 ▲ 26 7 39 ＋32 ＋468% 繰延ヘッジ損益 ▲2 ▲2 6 ▲5 3 ＋8 - 為替換算調整勘定 ▲5 ▲ 12 ▲ 21 78 217 ＋139 ＋178% 退職給付に係る調整額 0 ▲0 0 ▲0 ▲0 ▲0 - 持分法適用会社に対する 0 1 3 4 21 ＋17 ＋417% 持分相当額 その他の包括利益合計 ▲ 34 12
Slide 18: セグメント別差引利益
セグメント別差引利益 21年度3Q 22年度3Q 増減額 増減率 （億円） 18年度3Q 19年度3Q 20年度3Q ① ② ②-① ②/① 売上高 2,666 3,805 3,501 3,895 3,398 ▲497 ▲13% リース・割賦 2,533 3,672 3,395 3,765 3,203 ▲562 ▲15% ファイナンス 123 127 109 133 199 ＋66 ＋49% その他 17 16 7 7 10 ＋3 ＋39% 消去又は全社 ▲8 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 14 ▲4 - 売上原価 2,282 3,379 3,072 3,452 2,846 ▲606 ▲1
Slide 19: セグメント別契約実行高
セグメント別契約実行高 リース・割賦セグメント 20年度 21年度 22年度 増減額 増減率 （億円） 3Q 3Q ① 3Q ② ②-① ②/① 情報通信機器 1,420 1,187 781 ▲406 ▲34% 不動産 1,168 912 832 ▲80 ▲9% 産業・工作機械 1,015 545 425 ▲120 ▲22% 輸送用機器 289 260 443 ＋183 ＋70% 土木建設機械 265 182 143 ▲39 ▲21% 商業・サービス業用機器 176 121 149 ＋28 ＋23% 医療機器 83 79 74 ▲5 ▲6% その他 357 443 254 ▲189 ▲43%
Slide 20: お問い合わせ先
お問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部 TEL:03-5253-6540 FAX:03-5253-6539 本資料には現時点で入手している情報に基づき当社が判断した将来の予測数値が含まれ ておりますが、一定のリスクや不確実性が含まれており、その達成を当社として約束す る趣旨のものではありません。 将来に関する事項については様々な要因により変動することがございますので、ご留意 下さい。
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