Slide 1: 2016年度第2四半期 業績のご報告
2016年度第２四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 決算報告・事業戦略・業績見通し・補足資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 3: 決算報告：業績サマリー
1. 決算報告 ： 業績サマリー IFRS・Non-GAAPともに前年同期比で着実に増益 スポーツ事業は通期ベースで収益貢献する事業に （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上収益（IFRS） 371 338 350 383 382 前四半期比 -2% -9% 3% 9% -0% 前年同期比 3% -2% -3% 1% 3% スポーツ事業売上収益 40 7 15 55 63 前四半期比 7% -83% 123% 268% 15% 前年同期比 10% 13% 103% 46% 57% スポーツ事業を除く売上収益 331 332 335 328
Slide 4: 決算報告：連結業績（IFRS）
1. 決算報告 ： 連結業績（IFRS） （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比 前四半期比 売上収益 371 338 350 383 382 3% -0% ゲーム 275 273 266 261 243 -12% -7% EC 49 48 52 46 49 1% 7% スポーツ 40 7 15 55 63 56% 15% 新規事業・その他 12 14 20 23 30 147% 31% 調整額 -4 -3 -2 -3 -2 - - 営業利益 74 33 51 74 79 7% 7% 営業利益率 20% 10% 15% 19% 21% - -
Slide 5: 決算報告：費用構成（IFRS）
1. 決算報告 ： 費用構成（IFRS） （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比 前四半期比 売上原価合計 152 140 143 149 148 -3% -1% 人件費 15 15 14 13 9 -37% -26% 減価償却費・償却費 23 22 22 22 23 -2% 5% 業務委託費 25 22 21 25 29 15% 15% 支払手数料 64 62 62 61 58 -9% -5% その他 25 19 24 28 29 16% 2% 販管費合計 151 163 158 162 154 2% -5% 人件費 33 33 34 37
Slide 6: ゲーム事業（国内ゲーム事業）
1. 決算報告 ：ゲーム事業（国内ゲーム事業） 当第２四半期は新作アプリの積み上げのないタイミング、ブラウザは想定の範囲内での推移 既存アプリの運用強化の成果は「スーパーガンダムロワイヤル*」等で着実に出始めており、 他のタイトルでも同様の戦略を展開へ *提供元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント 国内コイン消費（スキーム別） 国内ゲーム事業営業損益* *管理会計ベースの参考値 5 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 7: ゲーム事業（海外ゲーム事業）
1. 決算報告 ：ゲーム事業（海外ゲーム事業） 前期比10億円以上のボトムライン改善を2016年度通期で目指す期初目標に対し、順調に進捗 • 中国：強みを活かしつつ、ユニークなポジションを築けており、現在の成長戦略を継続 • 欧米：2016年10月18日に関連する子会社を解散し清算することを決議、現地スタジオでの開発を中心 とする戦略から、外部パートナーとの協業によるタイトルを主軸としたグローバル展開に戦略を転換 海外コイン消費 海外営業損益* *管理会計ベースの参考値 参考 各四半期末日為替レート 2015年度 2016年度 (単位:円) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1ドル 120 1
Slide 8: EC事業
1. 決算報告 ： EC事業 トラベル等注力分野が成長 ショッピング事業のうち、DeNAショッピング・auショッピングモールを2016年12月28日 にKDDIへ譲渡予定* DeNAトラベル取扱高 ショッピング取扱高** 売上収益内訳** *DeNAショッピング及びauショッピングモールの単純合算の前年度売上高は52億円、同利益は5.8億円 **売上収益の各区分に含まれる主要なサービスは補足説明資料をご参照。 DeNA BtoB marketは2015年度第２四半期より連結対象外。 7 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 9: 事業・戦略の進捗と方針
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 8 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 10: 2016年度上期の総括
2016年度上期の総括 任天堂との協業含め、より大きなアプリでの成功を見据え、 ゲーム事業 リソース配分・地域拠点のあり方を中心に戦略を再考 キュレーション MERYのほか2媒体で月間利用者数*が2,000万を超過、 プラットフォーム 事業 期初想定よりも早いペースで進捗しており、非常に力強く推移 • スポーツ事業は今年度は通期で黒字となる見通し その他 • ヘルスケア・オートモーティブ等、長期の期待領域での取り 組みを継続 *各サービスのGoogle Analyticsの集計によるのべ数値。1ユーザによるスマートフォンやPC等からのデバイス横断でのアクセスの重複も一部含む 9 Copyrig
Slide 11: ゲーム事業（任天堂との協業）
ゲーム事業（任天堂との協業） 2016年12月配信予定のSuper Mario Runに続き、ファイアーエムブレムとどうぶつの森を 今年度中に予定* *アプリ配信元は任天堂 同社との協業は、中長期のパートナーシップであり、次年度以降については適宜公表していく Super Mario Run 片手であそぶ、新しいマリオ。 配信開始通知の希望者は2,000万人を突破 2016年12月に約150か国で配信予定 ダウンロード・一部プレイ無料 （すべての要素をお楽しみいただくには、 一定の金額をお支払いいただく必要があります。） © 2016 Nintendo ※任天堂決算説明会
Slide 12: ゲーム事業（2016年度下期以降の方針）
ゲーム事業（2016年度下期以降の方針） アプリへの転換が進捗、今後はグローバルにより大きな飛躍を狙う布陣へ アプリ • 成長確度の高い任天堂との協業にリソースを積極的に配置 • 欧米市場は外部パートナーとの協業中心に展開 • 国内既存主力アプリの運用強化の方針と、中国の成長戦略は不変 • 任天堂との協業以外にも日本及び中国向けそれぞれで約5本ずつ 下期リリースへ向けて新規アプリを仕込み中 ブラウザ 長期で利益・キャッシュを創出する 事業として長期目線の運用を継続 2014年度 2015年度 2016年度 * 本図表はゲーム事業の成長戦略を示したものです 11 Copyright © De
Slide 13: 新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業）
新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業） 売上収益も月間利用者数*も想定を超えるペースで拡大 2016年9月には単月黒字を達成し、第３四半期は四半期で黒字となる見通し 運営サービス月間利用者数合計* 事業売上収益 *各サービスのGoogle Analyticsの集計によるのべ数値。1ユーザによるスマートフォンやPC等からのデバイス横断でのアクセスの重複も一部含む 12 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 14: 新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業）
新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業） 各媒体の特性を活かしつつ、ブランディング広告とパフォーマンス型広告の両面で成長へ ブランディング広告 パフォーマンス広告 ファッションやインテリア等、広告主のブラン ユーザ規模が非常に大きくなったことに伴 ディングニーズが高いジャンルで伸長 い、ネットワーク広告・アフィリエイト広 タイアップ広告等、広告商材の多様化や、他の 告からの収益が有意な規模に成長 マネタイズ手法の工夫によりARPDAUの向上を ユーザ規模・マネタイズともにさらに拡大 図る の見込み 類似媒体と比べても向上余地は大きい 女性向けファッション
Slide 15: 業績見通し
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 14 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 16: 業績見通し：2016年度第3四半期 連結業績予想
３. 業績見通し ： 2016年度第３四半期 連結業績予想 スポーツを除くNon-GAAP利益は安定推移の見通し 第３四半期業績予想前提の補足 • 任天堂との協業タイトルは、2016年11月4日時点で未配信のタイトルについては織り込まず • IFRSベースの予想には、ショッピングモール事業の譲渡益（約59億円）と、欧米子会社の解散に関する 費用（約28億円）を考慮 （単位：億円） 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q予 前年同期比 前四半期比 売上収益 売上収益（IFRS） 377 371 338 350 383 382 324 -4% -15% スポー
Slide 17: 補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 16 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表
４.補足説明資料： IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表 （単位：億円） 2014年度 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 70 80 52 46 40 74 33 51 74 79 会計上の計上時期の補正（純額） +3 -2 -2 +1 +3 -2 -2 +1 +1 -2 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 - +0 +1 +1 +25 +2 +2 +6 +3 +2 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 - - - - - -12 - -20 -0 -
Slide 19: 補足説明資料：キャッシュ・フロー
４.補足説明資料：キャッシュ・フロー (単位：億円） 2015年度 2015年度 2016年度 通期 第2四半期累計 第2四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 267 165 148 税引前当期利益 209 120 151 減価償却費及び償却費 113 59 55 法人所得税支払額 -78 -25 -51 その他（差引） 23 10 -7 投資活動によるキャッシュ・フロー*(B) -400 -261 -65 財務活動によるキャッシュ・フロー 201 197 -40 配当金支払額 -26 -26 -29 自己株式の処分による収入* 222 221 2 その他（差引） 6 2 -13
Slide 20: ゲーム事業の財務会計上の扱いに関する補足
4.補足説明資料：ゲーム事業の財務会計上の扱いに関する補足 スキーム別の財務会計上の売上収益計上方法 • 内製・協業（ブラウザ等）：コイン消費がすべて売上収益に計上される（グロス計上） • 内製・協業（アプリ）：グロス計上と、各種パートナーの取り分等を控除した額のみを売上収益に計上するネット計上の双方存在。 IPタイトル中心にネット計上が増加の見込みだが、いずれの計上方法でもコイン消費対比の利益率に影響を及ぼすものではない。 • サードパーティ（ブラウザ）：ネット計上 • サードパーティ（アプリ）：ネット計上 国内コイン消費（スキーム別） 国内ゲーム事業売上収益 19 Copyright ©
Slide 21: 補足説明資料：セグメント区分
４.補足説明資料：セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • 旅行（DeNAトラベル、趣味人倶楽部） EC事業 • ショッピング（DeNAショッピング、auショッピングモール、SEIYUドットコム） • オークション（モバオク） • 決済代行（ペイジェント） スポーツ事業 野球、ランニングクラブ等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • キュレーションプラットフォーム（MERY、iemo、Find Travel） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ、MyAnimeList） 新規事業・その他
Slide 22: 免責事項
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです。将 来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものでは ありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素 を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異な る場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 21 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.