Slide 1: データ集 2016年3月期第3四半期決算
2016年1月28日 （東証1部 8698） データ集 2016年3月期第3四半期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれない
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p.2 ～ p.12 2. 財務データ p.13 ～ p.30 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.31 ～ p.33 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 1．事業データ
1．事業データ 2．財務データ 2
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) 日本セグメント 米国セグメント 中国セグメント 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位:百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 日本セグメント 3,
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (人) 日本セグメント 米国セグメント 中国セグメント 1,200 800 400 0 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位：人) 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 日本セグメント 314 305 318 323 317 323 341 348 356 マネックスグル
Slide 6: 事業データ（3）マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等 ◆総口座数および稼働口座数 (口座) 総口座数 稼働口座数 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位：口座) 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 3Q末 4Q末 1Q末
Slide 7: 事業データ（4）マネックス証券 株式、ETF
事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個人売買代金 ◆ DARTs（※）の内訳および個人売買代金 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 先物OP DARTs (左軸) （億円） (%) （千件） (億円) マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） 株式 DARTs (左軸) 1,000 10 160 16,000 マネックス証券シェア（％）（右軸） 2市場個人売買代金（1営業日当たり）(右軸） 140 14,000 120 12,000 100 10,000 500 5 80 8,000 60 6,0
Slide 8: 事業データ（5）マネックス証券 投資信託・債券
事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残高） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) (百万円) (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 70,000 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 500,000 25,000 60,000 投資信託残高 右軸 マネックスグループ債 400,000 20,000 50,000 その他の外国債券 40,000 300,000 15,000 30,000 200,000 10,000 20,000 100,000 5,000 10,000 0 0 0 2014年 2014年 20
Slide 9: 事業データ（6）マネックス証券 顧客分布
事業データ（6）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男女別稼動口座 ◆職業別稼動口座 医師等の専門職 法人 35% 全口座 １年以内口座開設 35% 会社役員 男性 公務員 30% 自営業 30% 25% 25% 女性 会社員 主婦 その他個人 20% 20% 法人 15% 15% 10% 10% ◆居住地域別稼動口座 5% 5% 0% 0% 首都圏 近畿 中京 その他 70歳以上 法人 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2015年
Slide 10: 事業データ（7）マネックス証券 自己資本規制比率
事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率 ◆自己資本規制比率 (百万円 ) 50,000 リスク相当額（左軸） 固定化されていない自己資本（左軸） 自己資本規制比率（右軸） 500% 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 2014年3月期 2015年3月期 2016年3
Slide 11: 事業データ（8）米国セグメント - トレードステーション社
事業データ（8）米国セグメント - トレードステーション社 ◆ DARTsとVIX（※） (千件) 150 先物DARTs(左軸) オプションDARTs(左軸) 株式DARTs(左軸) Vix Close Avg. (右軸) 30 100 20 50 10 0 0 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q （※）VIX:今後30日間のvolatilityについての市場の見方を表す指数 2014年3月期 2015年3月期 2
Slide 12: 事業データ（9）中国セグメント - マネックスBoom証券
事業データ（9）中国セグメント - マネックスBoom証券 ◆ 残有口座数 ◆ DARTs （件） （口座） 2,000 12,000 10,000 1,500 8,000 1,000 6,000 4,000 500 2,000 0 0 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期3Q 3月期4
Slide 13: 事業データ（10）グローバルFX
事業データ（10）グローバルＦＸ ◆日本の店頭FXビジネス（マネックス証券、マネックスFX） ◆米国の店頭FXビジネス（トレードステーション社） （百万円） （億円） （千ドル） （億ドル） 1,500 200,000 6,000 1,000 手数料収益(左軸) トレーディング収益(左軸) トレーディング収益（左軸） 取引金額（右軸） 取引金額(右軸) 150,000 1,000 4,000 100,000 500 500 2,000 50,000 0 0 0 0 2014年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2014年 2014年
Slide 14: 2．財務データ
R MONEX GROUP 2. HART —F 13
Slide 15: はじめに
はじめに グローバルなオンライン金融機関グループの創造を目指して日本・米国・中国の３拠点を中心とした事業展開を推進す る中で、財務情報の国際的な比較可能性を向上させるために2013年3月期よりIFRS適用 ■ 2016年3月期第3四半期 連結財務諸表 IFRSと日本基準との間の主な差異 ・ のれん非償却による利益増加要因 957百万円 IFRSにおいて、のれんの償却は行わない 原則1年に1度、定期的な減損テストを実施する ・ 金融商品取引責任準備金未認識による利益増加要因 138百万円 IFRSにおいて金融商品取引責任準備金は負債認識しないため繰入額が発生しない セグメント別業績について ソフ
Slide 16: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 ３Q(2014年4～12月) 3Q(2015年4～12月) 受入手数料 21,837 24,717 2,880 13.2% トレーディング損益 4,388 5,179 791 18.0% 金融収益 10,259 11,373 1,114 10.9% その他の営業収益 493 636 144 29.1% 営業収益 36,977 41,905 4,929 13.3% その他の金融収益 75 1,007 932 1,246.9% その他の収益 105 30 △75 -71.7% 持分法による投資利益 65 - △65
Slide 17: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 3Q(2014年4～12月) 3Q(2015年4～12月) 委託手数料 17,295 19,481 2,186 12.6% 株式・ETF 12,896 13,869 973 7.5% 先物・オプション 4,378 5,612 1,234 28.2% 大証FX 22 - △22 - 引受け・売出し手数料 80 133 53 66.8% 募集・売出し取扱手数料 491 600 109 22.2% その他受入手数料 3,971 4,503 532 13.4% ＦＸ手数料
Slide 18: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 3Q(2014年4～12月) 3Q(2015年4～12月) 取引関係費 9,746 10,432 686 7.0% 支払手数料 3,697 4,111 414 11.2% 取引所協会費 955 898 △57 -6.0% 通信費・運送費・情報料 2,991 3,094 103 3.5% 広告宣伝費 1,980 2,208 228 11.5% その他 123 121 △2 -1.9% 人件費 7,062 8,060 998 14.1% 不動産
Slide 19: 連結業績四半期推移
連結業績四半期推移 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ 3Ｑ 受入手数料 6,314 7,205 8,319 8,242 8,499 8,872 7,345 トレーディング損益 1,244 1,175 1,968 1,854 1,813 1,934 1,432 金融収益 3,115 3,471 3,673 3,729 3,670 3,753 3,950 その他の営業収益 149 170 174 174 212 213 211 営業収益 10,823 12,020 14,134 13,998 14,194 14,773 12,938 その他の
Slide 20: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 委託手数料 4,906 5,710 6,679 6,527 6,769 7,061 5,651 株式・ETF 3,627 4,352 4,917 4,688 4,974 4,940 3,956 先物・オプション 1,269 1,350 1,759 1,839 1,795 2,122 1,695 大証FX 10 8 3 － － － － 引受け・売出し手数料 32 17 30 20 19 11 103 募集・売出し取扱手数料 136 1
Slide 21: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 取引関係費 3,006 3,220 3,520 3,490 3,522 3,544 3,365 支払手数料 1,124 1,198 1,375 1,454 1,371 1,502 1,238 取引所協会費 277 364 314 296 323 325 249 通信費・運送費・情報料 967 974 1,050 1,084 1,080 1,022 993 広告宣伝費 600 653 727 616 713 6
Slide 22: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q その他の金融収益 20 35 20 7 77 △50 979 投資有価証券売却益 － － 1 △0 － － － 受取配当金 16 34 11 5 15 5 5 リスクヘッジ目的の金融商品から生じた損益 － － － － 57 △57 2 その他 4 1 7 2 5 3 973 その他の収益 45 47 13 105 26 △4 8 子会社出資金売却益 － － － 100 － － － その他 45 47 13 6 26 △4 8 持分法による投資利益 15
Slide 23: セグメント別業績四半期推移
セグメント別業績四半期推移 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 受入手数料 4,696 2,448 84 5,304 2,949 96 5,112 3,057 99 5,394 2,975 163 5,415 3,379 114 4,324 2,968 86 トレーディング損益 751 424 0 1,653 316 △0 1,542 312 0 1,544 269 △0 1,596 338 △0 1,176 256 △0 金融収益
Slide 24: セグメント別業績四半期推移 表示組替
セグメント別業績四半期推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 委託手数料 3,910 1,735 84 4,438 2,173 96 4,205 2,250 99 4,488 2,153 161 4,529 2,454 114 3,503 2,093 85 株式・ETF 3,795 492 84 4,254 595 96 4,039 577 99 4,316 529 161 4,304 5
Slide 25: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 取引関係費 1,486 1,717 41 1,573 1,928 52 1,680 1,783 56 1,656 1,856 45 1,638 1,898 57 1,681 1,714 55 支払手数料 310 903 11 318 1,077 12 389 1,081 14 344 1,048 14 3
Slide 26: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 リスクヘッジ目的の金融 - △238 - - 7 - - 133 - △138 195 - △112 △30 - 90 △3 - 商品から生じた損益 子会社出資金売却益 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 固定資産除却損 △0 △2 - △3 0 - 0 △30 - - - - - △49 - - △5 -
Slide 27: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
米国セグメント業績四半期推移 米ドル 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：千米ドル） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 委託手数料 15,954 16,552 19,051 19,174 17,714 20,168 17,244 株式・ETF 4,624 4,699 5,198 4,886 4,356 4,580 4,393 先物・オプション 11,330 11,854 13,853 14,288 13,359 15,587 12,851 引受け・売出し手数料 － － － － － － － 募集・売出し取扱手数料 － － － － － － － その
Slide 28: 米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：千米ドル） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 取引関係費 14,970 16,397 16,816 15,015 15,277 15,601 14,120 支払手数料 8,320 8,614 9,409 9,174 8,626 9,632 7,659 取引所協会費 420 1,141 556 498 507 583 427 通信費・運送費・情報料 3,653 3,893 3,939 3,941 3,864 3,722 3,555 広告宣伝
Slide 29: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2015年3月末 2015年12月末 2015年3月末 2015年12月末 現金及び現金同等物 68,540 83,692 有形固定資産 2,408 2,463 預託金及び金銭の信託 525,567 523,936 無形資産 48,807 53,083 商品有価証券等 4,148 3,574 のれん 18,112 18,130 デリバティブ資産 13,432 14,198 識別無形資産 15,841 15,032 有価証券投資 8,176 3,596 その他 14,854 19,922 信用取引資産 175,637 176,964 持分法投
Slide 30: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2015年3月末 2015年12月末 2015年3月末 2015年12月末 デリバティブ負債 12,159 9,815 資本金 10,394 10,394 信用取引負債 46,125 28,260 資本剰余金 40,510 40,510 信用取引借入金 13,861 13,387 利益剰余金 23,991 23,188 信用取引貸証券受入金 32,264 14,873 自己株式 ー △1,162 有価証券担保借入金 195,521 114,066 その他の資本の構成要素 12,038 12,490 有価証券貸借取引受入金 195,5
Slide 31: 連結財政状態計算書 その３
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2015年3月末 2015年12月末 測定方法 備考 有価証券投資 8,176 3,596 純損益を通じて公正価値で測定する 同一の資産又は負債に関する活発な あかつきFG（※4） 393 － 金融資産（FVTPL）（※1） レベル１ 市場における無修正の相場価格 ※当期売却済み AFS（※2） 売却可能金融資産（AFS） 同一の資産又は負債に関する活発な 1,936 1,031 内訳は以下参照 レベル１ 市場における無修正の相場価格 1つ以上の直接又は間接に観察可能 売却可能金融資産（AFS） － － な、レベル１に含まれる相場価
Slide 32: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 マネックス証券（以下、「当社」という。）が販売・提供する商品等にご投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただくことがあります。 国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価
Slide 33: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等 （組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び 分配金の保証された商品ではありません。 投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.78％）を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費 用として、約定日又はその翌営業日の基準価額
Slide 34: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について FX PLUS、tradable及びマネックスFXプレミアムでは、取引対象である通貨の価格の変動により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金 の額に比して大きいため（最大25倍（FX PLUS法人口座100ではHKD/JPY、ZAR/JPYを除き最大100倍、マネックスFXプレミアムの法人のお客様は最大100 倍））、取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の変動によ り、スワップポイントが受取りから支払いに